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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)4 E( L$ N, }6 ^
( D/ P2 e! E7 w, o+ ]9 d0 p! {1. 2016投资策略与養老計劃
# _! w9 D' j4 G+ _- { 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
+ ^: @) u) ]$ K5 l B讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)0 f* E2 r$ H5 v2 @8 r+ E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) M. L" g T Q' B7 Y
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
! Q% U$ x! f: [- i! ]讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 w% T$ y6 E7 N
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( |5 c; b8 B; e6 ` u' T! G- @7 L a! m; x" [
) a/ w U" X8 S/ }1 t9 \2016投资策略与養老計劃 (上午)$ |; H7 @! y' i P- t/ G
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: * l# [ ~% H$ l
1. 如何计划一个可行的投资计划
3 S- N3 n$ k4 y( t2 ]6 d. j2. 投资股市必须了解的基本原则 & x! S; O6 S% @( j J& f
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案
, g- [" N' L' g8 ~" L6 {4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
7 w5 S8 B; ?0 u3 j$ a4 p; M5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
3 b- ?6 X# {, d3 x" i5 O6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
3 Q; D6 ]- K+ T& `# X$ q7. 公司业主(股东)的养老计划设计
v# p$ T! t m: x8. 投资移民,企业家移民的养老设计 1 R$ e+ z7 t( Y" O) ~8 \
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
- W( f b2 u F z$ b/ k10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
! G/ h8 \, u0 h7 k, U: x6 K7 Y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
5 S; z( r( A; k* I% Q2 G12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 + f3 ~3 q3 a5 m* n. F# E$ K2 g
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 * ]1 N1 a6 h/ U$ D# \1 F
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资6 B. M$ j4 E K+ t
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 V/ r& d8 M/ R1 ^
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 0 }$ ]' W& y9 V$ ]
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# r( n8 n+ l/ [! m遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
0 Z" N& j( k* j ]. n* W/ C$ L3 T) G; G7 [& d) w' \
% B1 B( m8 o8 d( B1. 遗嘱的三种形式
4 j: j" ^% ^) O0 L. G, q2. 如何制定免费遗嘱
+ A+ G4 g0 Z+ K' h' P3 S. h! `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & V/ Q E. v, C5 r& N
4. 无遗嘱的潜在问题
7 ?* l4 q5 A4 A6 p* \2 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, E2 |" \6 x- _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * V( W! [. g# m5 r0 ?3 B; Q8 b4 _; ~
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 C8 B3 z" G* Z3 c N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 n! K; B+ [' ?7 m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 C" E" h& F; X- V/ ~. X7 U9 U$ V4 T10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较& }2 o" O0 R# z7 `; ^
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- |4 K4 l- Q' M) R% G/ r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, S0 f- ]. K- {& ~0 |! A) o$ T/ ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' @( X9 U5 @# r7 ? W) a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + @' x) U' S7 Z: {4 g. L0 Q9 w
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , l2 s$ H+ h/ t, q8 {
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速 7 F. z8 V" [' h$ r: Z# @# E1 `
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 D# ~4 f; {$ a D% a& w* `: [
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)% [8 N, R \4 K& m* e
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 |1 `2 s; q8 ~ v1 {* {
微信ID:zhouxuezhifrank& r+ p `. p% e9 ^
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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% R. l g: [; T4 k主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
9 L- `9 X# @! _( x/ ^- t注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 6 x1 t$ d3 D: G8 O) Y( S% x
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) : o7 ]. H8 l" g( A6 Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ V5 r3 o; e4 v2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
" K* U6 Z3 [1 u: i顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
# ?5 s! B& B0 a0 M1 p; Q% u. A$ R( O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 k1 @" C: K; ]% w1 q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . F" N9 ?" _5 e% m/ Z3 X2 p
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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