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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)% L0 v) Z( H: n" T2 W
/ w1 E/ \! g5 Y1. 2016投资策略与養老計劃
5 s) Q0 m: h6 U. B4 E" A( t 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
" A/ C0 z5 S& L讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking). {3 J! `( |; L" Q. F) |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) v2 w6 V" i/ t+ u! {9 R$ n2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, } P* w# H) s( w; c+ l; t
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时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM 6 ^8 f+ D3 ^4 l/ s5 H$ x
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. }0 R! _ ^& |( e" m2 Z1 }" [5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 r9 s9 k. ?+ T2 |8 D8 U8 H
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2016投资策略与養老計劃 (上午)
# g! T9 _- K- x( \8 f F l. u本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
& @2 F: o# C% @7 T3 @: u) O7 j' E1. 如何计划一个可行的投资计划
8 o$ K+ ?5 `. A( |2. 投资股市必须了解的基本原则
) z7 z6 V1 w, Y( V3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 / [) W8 F/ I0 P, N- g0 U3 h. p
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
6 ~7 n# \. a O! J: H5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
, k3 f: `& C0 \9 q7 Z6 D6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 1 ?+ `0 {; O1 y) z
7. 公司业主(股东)的养老计划设计 6 |5 r2 A) ]5 W( _
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
7 j7 H7 M$ L6 m: `' x% R! F9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? % l3 `1 @) K) C
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! W7 L& b' q$ Y
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 l8 \4 v B9 j( E' e9 O
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # D4 B2 \1 Q* [/ |! T3 s: D
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
2 ]' d0 ]4 C i( \14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
$ T u. ?4 T6 c& c8 y& ~' d. [1 `* t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
' E/ V, e( i" P! D8 M& v16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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; U$ c% i4 v; y0 Z, E6 K; C1 C" I+ T% B8 V5 x# \ b
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)
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}+ R) X9 Y; V ^) P" A4 Y% D2 L- u
1. 遗嘱的三种形式
$ c, ~0 n% X$ n! r# A* M* p2. 如何制定免费遗嘱
6 J7 M) ]1 S+ U; X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% X3 }0 o4 C# ]; H! P6 l4. 无遗嘱的潜在问题
2 o( R' k+ J2 n' s: [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 {1 d. E2 H. t3 N$ F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* S y$ B" t' m- _+ s+ I7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ r; X; E; q# o) z, U6 o, K t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # U# o: F+ f3 G0 ?" I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ i3 D. C1 A% I) h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 `# ^& h7 Z2 O7 P1 V11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - }) K! t0 k' n' ?( t# b" H$ i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; o& x, z# P. P- \6 p. {, g2 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) R, _7 C! X5 U, B) o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* u2 ~; h5 D6 v% ^- j+ @( A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ W ?$ b$ c! L8 \1 o" @16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承3 t. [" d9 r7 A" {( }1 w
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座位有限(20人) ,欲报从速 ' D$ L: `; y. W# b& g3 N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。9 L4 ^ d* b ?0 p8 ?
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)7 s. ^! \5 S; Q0 V' [! @# C
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 j! h2 h z/ a0 m& S微信ID:zhouxuezhifrank
4 P% o. K9 l7 F7 M; C+ |% M P, S9 J电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 m+ d+ o8 o4 L& \3 N
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; w) S$ E, ^ H- H0 k) n
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
8 {: @2 ~+ i& R- [特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
( A. F3 F( L0 P$ O$ B1 E7 L2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
* l. b7 \: k+ q9 }# S5 J: e! p2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: # n3 }/ W1 C+ i. @' ^
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
, O. T* F- u2 C& b$ ^2 V加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " Q( ]6 w n6 d! L& X' h) b/ y
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 p k* K- Q; [$ l, v
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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