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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略
* z( v8 R1 N i7 O时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM 4 k6 A, P6 ?( Q2 [( j$ J
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: B' N9 ~9 `- J) N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了./ T4 x2 n V* L
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。
1 R! ]3 \) a/ Z: x8 L- X在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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( r) t, } ^8 X4 @没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 6 b, H- ^; U x) V. |3 h, m
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
" T3 Y3 C( J0 K; [$ }税务优惠策略: 4 G8 K$ ^/ s! `" [
1. 避税-(Never pay tax) & S) \% d, l; ?* O
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
7 {. Y5 d2 r! ?7 e0 U3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) , A. P- c9 x+ ^
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. Y' k7 o* E& M8 X5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
2 _4 ^( c" V! S& K( }4 t+ T$ O9 k6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 ( Y6 L+ B7 \6 M1 y7 q( V
有效财富积累策略 ' h( h5 y, V0 t; L
1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
* G% i& L/ U. F$ e: _2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 . Y3 ]( s, R2 U
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
' u0 V! U4 x8 y4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例
. F) y0 P( }! a( E+ y& ^7 `5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? " q1 i1 _' ?3 S& h
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
# A) n' X' N; |; K: v7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
+ M; ~0 p/ ?2 M5 b' e! ~; X& o8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ' A% k- v' Z9 w5 T( c
, Y' k! `* u: n8 I时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
5 D# p2 G4 o( q/ o' o讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ Y. r0 [& [! E( e* w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( J( E! T6 h2 |7 _$ y8 N
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座位有限(20人) ,欲报从速/ y% u, N% k) u4 l' T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
; H! m2 ?, ~7 E7 x联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
5 r4 _, w2 L; x9 O1 j0 u* YEmail: xuezhi001@hotmail.com $ A5 b! V" M5 e; F. D3 W. M1 n
微信ID:zhouxuezhifrank) k: e% C* [7 [2 w' S a# {3 U' o
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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- `% r# ^% N0 t6 JFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) v5 L8 r6 Z/ J$ n% W; X) _8 z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 f% i: f4 m0 H$ z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 g0 P' i# n- ]2 k. j; y
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + `$ h& d( t/ q; `# n8 j
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) _, c# V/ i: @" b1 [) @) s( G6 A% D6 J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 z3 ~( M7 q1 E) A% G. B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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) p2 G$ x% Q: F3 q2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 3 X3 R; ^3 [4 i6 ]* B$ U* g) B! G
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 W% z3 |+ ?5 r+ I
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 I- z9 O/ t6 B9 c5 C; J宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
2 v5 q# }' f, z& L百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : [. v0 R& J8 Q7 e! \
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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