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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略 * A2 y$ t8 t7 W8 W+ b+ ]
时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM 3 ^! O7 _) R3 o$ P# h* o9 Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) P5 [5 Y4 Z7 l1 \ W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 e+ t) x% ]: @. h( I7 c随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.: Q: V9 Y- L0 w9 C/ a1 S3 l
当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。
& k& U' P( n) w! u在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 ; m; c! B- O* I+ ]
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) P) I1 G3 z+ c' z2 O D没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 2 X, q3 s7 e2 T4 x& e
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 / d- K/ I' r7 Y" r
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: - q5 T) O8 D6 m# A1 g
税务优惠策略: ; r2 [. g+ D- Y) G0 |: B
1. 避税-(Never pay tax) * _0 I! m6 L1 T& f$ }% e! F
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) 4 J1 P6 i5 y ]4 l+ B
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) ! R0 C6 H# }, N% c; P: u. C
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 Y+ F4 D' m0 g0 e" K5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
# m$ M W& |; h6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 3 H# t9 c0 \# }8 D! P u
有效财富积累策略 * k/ Z: k; v& ?- D
1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 + I' t5 t0 b* b) p1 v( t( a
2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 3 @3 i3 Q2 q3 z0 [
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
' v1 J, Q) Y6 D- q' O) o: G4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 5 {. Z& h+ G3 Z
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
- p' Q/ P6 L0 r. [7 ~! o1 P6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
3 i) {- `4 ^: j `3 S' X7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,. U9 P0 W' k. y/ i5 S
8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
! }* ~9 C2 Q: l( B% t5 M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)5 H, U* x5 x& B5 w' y1 Y' y6 e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 e/ ]! m% U+ q# D6 ?; h
# W* h7 V0 U* |; c4 h座位有限(20人) ,欲报从速
8 r; o y1 x9 M4 K" O(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( W3 c+ }' q" ?& T, K0 U联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
. w3 o0 W7 [* a4 d# PEmail: xuezhi001@hotmail.com ( M7 A# `1 n5 L% `- z }
微信ID:zhouxuezhifrank
. T/ u! Y, L) q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名- ^$ e, `) j3 c) P2 T/ z
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ); B4 @* e, ]4 j8 v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( L+ F/ |9 ?" U& T7 \3 R& }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 c: a2 t5 h: v( D O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 ]6 P! P. h& h: ~6 w+ d
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 O: m! j2 }7 i
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 o6 k5 f J1 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 H- o8 X, x3 O
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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* u0 a/ n: W. }+ |* [8 u加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( k: V$ l% I+ S) T3 g永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 L2 b" ^: D- K; i" g
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
( y5 I$ h; M! k9 J# o百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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8 A+ `" U! _. x- h K! @! c2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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