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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " o3 G: K: ~3 _1 M/ c; U1 ?
7 i" |, y- @" D0 p8 P5 |时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
; \: K5 S( ~" x: c讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( R8 o4 c& |0 ~1 u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险: t' \# `9 n: _3 l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 D& b, F, T( ?* @: Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 Z' U Y) w- S: @+ O在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 _1 ?. r8 [% q) w% K8 K. }家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 k7 Y$ p3 [) c* I* x {- K5 S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! ^/ l# c" D$ C: M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 l" c* [" j9 y! p6 C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( O% r; M6 }& k6 Z N( W& c如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 _. X5 {- N. g8 n$ D- M9 h3 ^2 u
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8 B' x- F0 n6 n' R1. 遗嘱的三种形式 6 c! e7 Z e- F$ W& @
2. 如何制定免费遗嘱 3 z1 r) r/ |! O! ^! r! h, t. H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 g) D+ n! b" z' T* `) G% e
4. 无遗嘱的潜在问题6 S' T7 `1 R$ @3 ^' c0 X
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( j3 p* D7 w I2 H5 e6. 2017年保险税务新政的影响 4 ~/ s$ r3 e9 P% J5 S! S
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 x( {3 y5 B3 V1 h9 l' ]* N" f
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: @( O( u) [4 q2 W9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ R3 [% ~. E* ^- l. {1 o10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" A+ P# R6 l1 G2 Y; q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 B( m# z" [: J1 O6 k1 w12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. @6 u# ^8 H; x4 Q9 ]+ `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' F4 i# @- J! f3 L+ ?1 C0 v+ ]
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM- t6 `& y# B1 P- q9 Q7 `
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速* I- {" M1 l+ P- V8 z2 F K0 t( m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- [/ k' W( l) L9 W, k) t5 G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* R/ t$ S' m1 d7 \7 v, gEmail: xuezhi001@hotmail.com # w- j* P/ R: P! @
微信ID：zhouxuezhifrank! e; r! |+ ~, A7 M( @ L0 W$ i4 e
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& E" p; w5 G+ q: r8 F
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )" f3 L0 z# f7 @' r; R1 h ~3 J
! l6 }) k, U2 s- G% l5 Q x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
S) z. _/ @6 q4 N7 f: U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! Q: s' {( c9 y F- s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 ]. j( l- _6 z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 X. y" p5 ~, ? N4 y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - l) x8 g0 U; n9 B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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: K C! D4 p$ R1 q2 Y" h; ~2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' }2 d8 ]+ |$ |4 D/ ]$ K
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 x) n7 e1 p2 \- w* O
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 t x3 {' p6 ?* a. y' o
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( @) f0 V1 s* z% n# i, o6 t8 n
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) $ G# I5 E7 L- W
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。. p9 Y! o% {5 y" e6 P! K
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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