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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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" X9 V7 Z! ~+ x时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
. c3 m; f3 t. [讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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" v1 O/ @2 }7 M. u: F6 u( {1 B8 `如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- s8 {0 e% U4 ~7 K移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# J; R' C) T/ p! s# a! |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( f/ s ]( c( x6 _
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 ^# v6 h/ @# o" L
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 _' G" U! R$ y7 z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 J9 W3 n# W, c/ F9 o* R0 v/ v$ {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : n5 X3 B" H# Q: S7 n) [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 Z K! Z* v; q" b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 % a4 E, C5 E3 T
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1. 遗嘱的三种形式 . W/ t, N& D) ]: V8 D5 F
2. 如何制定免费遗嘱
- [) e! R& a4 d) D& s" a7 p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; e3 D6 H2 Z; m3 _9 r1 m: O
4. 无遗嘱的潜在问题6 f; D" s6 c; V" j* a
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 K7 _5 p9 C% B3 q7 l9 k! i& m
6. 2017年保险税务新政的影响 * D+ ]6 N& x q' R6 s, x
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * l+ W3 Q. N7 s R( Z$ {
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " X( x, E6 r. u0 F: A2 a
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) `" V8 a: ]% e& Z" d* i) Q# ?
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ [9 _9 e& G9 V11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; t3 d. N3 I& d. M0 r/ `
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 _; K, I6 H; q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 x8 i! D _6 N4 |$ o5 `+ m5 O
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM w2 ~ K% w* Z" {& R
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% W( L3 q3 O* F E" Y S2 ? H! Y
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座位有限(20人) ，欲报从速
; I; Y% Y& h$ A(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ |" q3 H% T/ _$ v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 t _& T# s" F0 i- P4 k+ i1 EEmail: xuezhi001@hotmail.com * M2 g; i9 ~. o
微信ID：zhouxuezhifrank, W: e) z( E7 K/ p2 X( }
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名- w! y' p% g2 R1 b4 V) Z3 ?9 \
- P0 h* w* ^& s, }" @Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 K$ N# Z/ N! d% a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ~2 g9 w. [- I% F8 l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" J+ i2 X, M6 v% q* m: q$ B0 P2 C" _长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 n2 {2 O8 ]2 K- d" J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) . ^1 h5 p+ s" ^; k$ C7 o0 v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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5 F7 {) o% x& k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' Q. O; x0 E, J9 l
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* d- E* {; h5 H2 S" B永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' I+ q. a% g, V$ U/ g) {8 p7 t
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
4 u' s" d; x/ u Q$ Y* i9 |百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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' I& t$ g2 ^* ?) X2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。6 ^5 n5 n8 z( f, M* v( I5 ?9 {" d
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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