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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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+ T2 W5 e: o" H! L时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM8 l9 F8 v+ F$ f+ d6 Z3 N( y% T
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); j1 T8 T5 S4 {! d$ m+ z/ p
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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M V; A3 r; {$ p如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 N1 y0 x+ `5 m! E& E _- j
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" @0 T3 f; {% E4 O; J5 a2 B! l: M$ d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- q# t* h3 l: r, A! { n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 L: _2 [7 E1 h9 {6 r! O" E
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战! t! }; B: l' V3 D, i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 O0 E r' j" w j( ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 J& V [3 J% v$ ^8 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 z2 y1 `$ \$ B5 R# P" C7 q G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 1 O8 I) S" O( b( {
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. N- {+ ~, I& L# w a& Z" d1. 遗嘱的三种形式
~- Y' g; k0 q7 Q! \2. 如何制定免费遗嘱
# c0 n4 |; ], a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' u. Q! ]0 m$ x4. 无遗嘱的潜在问题& i9 z, G5 Z& u, e& }
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 C' f2 X& w: C: M% h4 m
6. 2017年保险税务新政的影响
7 N* @4 `8 \3 Y. o }7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % ?( e, X. z$ _+ h
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" y% q9 d: m" ^5 ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - m1 |6 s" {5 S: n( D, I
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 C& p2 c* n" p% t/ ~8 v; |+ i- w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& X& C$ i/ B% z' u8 j% J12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- R( C6 k/ M! w( t8 ^& I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）# M7 U0 @5 X' J& y/ k' I. @
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM" V8 u* i4 O n4 u
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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8 E. P7 ]$ N! C0 H6 F% z6 g座位有限(20人) ，欲报从速) e: W! {. r& i% [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 J' m; i2 A/ j! r" z4 E4 q* i( |
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 h* b4 U' c9 r4 o% Z$ YEmail: xuezhi001@hotmail.com & t3 N; ^) Q' k+ W( {: B, A1 H
微信ID：zhouxuezhifrank
) J% C* h6 X ]+ D$ {( A1 w! Y1 d电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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! O$ R2 s. ~& ~" w7 p9 b3 L# XFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 `8 `7 B' n5 z+ m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" h q, g2 e4 {" N3 Q% U/ |# t特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " h- d6 F) I U4 t
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 s7 k1 b7 w5 N% b( I9 K- F
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) ~& q+ {( y2 \! u& l8 `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % \* g( Z( M1 b
% B, S: m+ V& d5 M9 e. t6 Q2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 q* S6 J( I0 |; m' t: P& T
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 I$ @) `0 p% u* Q2 Z( A9 r
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " U r2 Q6 n) t; ^" }8 W4 c, `
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
. t: K: @# U* k: |1 `4 X U9 O百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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# I! ^* |% d2 d7 D8 ~& \- P1 B4 M2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。6 K5 d2 R) s9 \7 _, F- v! {
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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