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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ' v9 J: u- U s: S5 [
% j% G8 Q* R0 v3 d) w! g- E- M时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM
, Z: |; l5 R# Q7 n% s/ D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( u+ v; Z: @) {" D. }3 B
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; [" Z; j/ D! V' H+ l( A% [& d; d从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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! M, i# W$ Y7 p5 u; L6 T如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
1 [9 p& F+ Q0 {6 v4 p2 V2 P移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险% ^1 L4 N7 ]* Q+ B. h& b1 X
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 , F) O+ C: a: ?; ], X E5 U
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 " k$ ^1 R) J# {9 f1 T5 Z7 ]
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战7 ?6 t2 L- Y" A# u& l
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' t7 T8 S* \5 Y4 I% P/ c2 s已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
/ _% W( C6 L# @4 W' q' O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
4 L9 H. `" ?6 j* w在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! x0 Y5 l8 W5 \; \( K: ~' O9 K如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 , P- t% c- l' C) ^7 {/ U
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5 s4 J) \. {5 k# [9 o/ ]1. 遗嘱的三种形式 ) K# U8 p9 ?! [+ D- a4 C
2. 如何制定免费遗嘱 ) u9 Q0 a- Q% Y- Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- f: ^, ^6 I6 ]6 f1 E% }/ G+ C6 f4. 无遗嘱的潜在问题
}) `, V @! I) U5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) o- u& i7 A2 _8 p4 O
6. 2017年保险税务新政的影响 V2 N# i' I" ^- a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & q Y- O' O8 d$ P
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 m, t* v6 H: Z: o: i! u' ?/ I
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 Y1 ~, R* S% g" y/ w* F10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! i) w& r- W1 c8 z1 h
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 c: m: v" M9 @% ^
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 p3 {$ O9 Z) ^2 D! V2 Z
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# n& W" e) x1 W& ~( Z; l时间: 2016年11月5日(Saturday)1:15PM-3:45PM7 _' @# G9 s Z4 M3 Q5 m. @6 q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)6 Z4 ?$ @2 i5 H: A N
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座位有限(20人) ,欲报从速
/ ^( t0 u. S9 \$ W- x( ^+ k9 i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
$ w* C2 G' |4 _联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
' R0 F+ I! ^$ Z3 E; Z3 [% `4 m) yEmail: xuezhi001@hotmail.com
- H3 ~* Z7 u% h2 W& X2 @% z微信ID:zhouxuezhifrank+ W8 c2 f- X* d' P( ~
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名0 u5 t$ K7 ^- T- O
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 Y6 Y" p/ a; F; e/ _
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
R# _2 {) [) ^3 h$ g# g6 X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : e& i( w4 P X- x" s# l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( k( C' N" G N( g: C' n长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! p2 S" V" Z+ \+ u$ b/ p8 i1 ~8 @2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
q! T [2 O$ |. K2 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 \0 x5 i) x. z: x
- Q/ [ R0 j; M' {2 ?8 L2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " a2 [# A, y$ |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 l0 e& n- ?3 R/ x: k( m宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
9 _+ U/ O% j% b/ x# J! r% W百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 ^( l( T( W5 z1 n2 z# M( }
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1 G$ u/ p% x1 r! y2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。3 L1 u; d$ N2 H1 F
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