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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / }2 K2 b# X" ]
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM, {/ O- v' l) K' ?9 g& {: ]
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 @1 I$ Y7 O, G! Z; e. A! [4 ~
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0 D7 {3 _0 v3 i从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ A J5 ]! R; P( b/ g, F' t移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 P: a. V1 b3 ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 }2 a" {( g$ ?9 B5 i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 j; m1 X4 X2 w2 l! O% V! ^在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战$ b8 q1 p( z1 c6 Z) I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# x2 R& o! J1 L5 C, n; g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 J% ?% p! S. K0 w" n4 I9 S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 b* k2 x1 h L8 Q7 V5 Q( O* ^) Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
B! U4 p7 U$ G/ q4 M& E2. 如何制定免费遗嘱 $ \* I7 `$ t2 M) y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . ?& D2 N) X7 K$ p- |8 |+ [& {
4. 无遗嘱的潜在问题) i N& h1 y% J5 X" k. J% _4 |
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 ?: _& t7 _7 ]# M) {+ a: D. r8 V4 o6. 2017年保险税务新政的影响 - [$ \) S s, _) W/ E/ c0 L
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
X x) ~6 f" F- \1 Y' r# ~8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. w# i, W& @1 o" j, H/ P+ F P3 ?9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( t2 m: |. r8 `/ S a0 U6 A y
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 x+ T/ L4 g8 p, h
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 E+ w* K+ x6 r- y12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 * j; z" u* P; ]3 J: ?
5 r' `/ |# n. g5 E' _8 z$ F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 f. E- a5 p K7 [6 r: {时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM" {$ l9 U) Q9 V8 z* W
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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5 ?' O. F; H, `: @- y) X( e) K p7 _座位有限(20人) ，欲报从速
# Z1 L, ~2 j1 ~- M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, e4 b* k+ A0 G- y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 K: @' D+ E) {: h5 y2 Q Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 a# v( D0 X& m; }3 x" [( N微信ID：zhouxuezhifrank2 k7 m# X1 ^1 x4 A) S7 V! O" D
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ), Z# U3 }7 }' v6 G
. f6 G& q1 U7 b1 z9 u; N, m0 k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 g8 v% \( x* P' F/ j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, g7 f5 a& X A1 q/ l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) d& P; u4 f) s
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # X+ h1 u% v$ }0 u( d7 X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : o7 R: e. o; \8 B' W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' X1 R: ?2 N% x& _2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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" s/ [1 W" u6 M' ~4 V( G加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( x: S+ T4 Z6 O! _永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % W, A" ^6 {: u/ ?
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 % c( d" ~% F6 b& G
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - r$ I6 N, B; g$ B* v' B- h5 B
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- S2 x. ?' B; ?! A2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。& X' Q. @" q/ ?+ v1 L" ~/ V
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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