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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 9 Q o7 H; m( L8 W, t) g( o
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
3 Y, ?2 Y& h9 I0 P5 |2 A( G1 q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)7 x+ }6 b. ? _- {% X2 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 {% E& t+ g% f+ A0 Q1 y
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( T- d9 {" f9 ^8 O4 A3 g移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
" v1 @# T8 _3 H, }2 a) P* ?( g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
+ ]( ~5 ]% X, `; v( T" s现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 ]. O3 j" x' b& s! D c
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
8 i( @3 [6 g4 @# @0 M* T2 a2 @# T- R家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ! ~6 s d5 y+ U; c& O# L% ]: W
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
^/ B) O. x( D- q7 V5 s) C有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
; q2 E$ V$ H. f在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % G3 H( w3 g4 U' a* G7 L
3 ~1 @1 s6 ]. c' D+ ` S& ^' t# r; K+ ]* @, l# `) I, y
如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 9 L( P9 C9 T6 N! k! o' X* u
2. 如何制定免费遗嘱 3 U. J6 `% v0 A9 s6 N. u& Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 y4 q1 T% D `( p5 D+ `; ?
4. 无遗嘱的潜在问题
. ?, u0 U+ Z @5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . D" w5 I6 y& b+ ]% b+ o
6. 2017年保险税务新政的影响 ' X/ Y$ d$ I& E8 e
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 q" a4 O) J; d9 i7 z6 P8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 v: _9 E- V) {$ O: ?. g9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 [2 {, E0 o2 Y$ G& z2 J% S% N
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 ~% B8 t8 t6 p7 B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * c) \) s3 o6 Q5 ~; C K& u
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 K" l4 H2 |) u' ]
9 X) F7 K2 _9 k; N主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
4 D8 }& M8 K+ i7 ]1 n! ~/ g时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
; c; ]& D1 C; Q; M% L1 }4 N讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) {, D" R+ ?/ T% V
/ Y# `2 X8 T( d9 E$ p7 C座位有限(20人) ,欲报从速2 w- c2 W/ {+ G; K; j% U/ d# T3 G5 ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。) K( F6 S, u. r6 W X. o2 x1 {
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
/ n; m9 O V& yEmail: xuezhi001@hotmail.com - a ^$ g1 {* r: P
微信ID:zhouxuezhifrank
. B2 y' ~, v1 l+ J7 O3 t( u! @电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名/ G4 |( h5 [3 u+ W$ }, [, Z
4 W$ U! Z9 G( vFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ v" V& w9 Y+ G# x+ S' o6 u; v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 ^2 i* T" i, D5 e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- `$ a+ p8 o5 v% B; K长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: k" f( c, F" ]! @, f8 s2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
2 C8 p: Q* R& N% L- P* x% j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 e, o" k# ]8 a( t6 Z ]. X
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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5 w! \* k4 w, Y9 G' R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* [0 J4 ^0 S7 P" h永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 U7 ^1 F& R4 S4 z宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
' c8 q; b$ B) c' u! s$ e& n百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , s( |6 o& X* _6 \
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4 O1 U4 \( L! q; y @2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。, O7 o2 A0 H/ x: j/ R" L2 U+ X
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