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2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 : \( f1 W5 r$ n0 H
2 x# g" D4 L. Y: n" V0 ]* [# L时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
$ A5 W" Q! a* H" B- {9 z$ u- y6 E讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) l$ c# O5 I/ {/ ^0 j' ^- z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# o- ]/ @ P5 R9 v2 o; c' W3 E
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9 R2 y8 @2 B7 I5 N1 e从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' C! H$ k5 ~/ V8 W) `; L移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险: h2 @& z$ d' c) a# u. m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 Y" K! L/ G' N( I
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 u% e+ L# V2 S' D5 \- B
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- M$ M" q; T' ]" N2 c, u4 f( c# g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- }/ T6 p. c5 ~8 r7 e# i( A9 k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 [4 h& G8 E$ [) u9 J1 e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - f8 O2 u! c; g! j* n' s P/ F+ e
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 r l1 h5 A+ S8 {) q
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1. 遗嘱的三种形式
" j& o0 l: h I) B( ?+ p; _! C2. 如何制定免费遗嘱 % J8 z* j' w2 E" {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) r: E" S8 ^- }# `" T3 s: g
4. 无遗嘱的潜在问题
h6 l: J# X0 L: e5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! T$ V$ Y) l) N! e9 ^& _/ v6. 2017年保险税务新政的影响 4 x9 h7 E3 Y6 a$ {7 K/ o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 X" s9 v% v# f# E0 D/ ~
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, \' m* }% S; X1 g9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 Y# |+ e/ H4 s) Q k10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. Q# h( Y- L( E3 X11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. W& t) j5 m0 l12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : W) q5 G# k( ?" [: K) [: c& m
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ f. \. |. f$ q/ j时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
5 B( Q! `5 r, C- f讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2 n' Q7 c$ T; u2 K4 r9 z座位有限(20人) ，欲报从速
8 }% h# {1 M% M. {! x(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& _- v- W" L5 k0 S4 R
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 s$ F) O; z% `' ]$ e$ z
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ B! S$ y1 d3 c! G微信ID：zhouxuezhifrank
/ X: ]' }7 t7 Z% j! ]. B# K电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# w' D( K$ q& D( Y; U
6 C( u* q- J8 ~/ o) lFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )4 \& F& g7 v- x! y/ J+ L' O0 V
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # ]: Y; a3 H' ~% ]# Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / S1 [% w3 ?9 Q# z+ t8 k8 `
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( x. x9 }6 K6 Z0 V' m) e
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 q% y* y/ Y; V6 | }/ w: {. N2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) " H3 B- f" l7 `/ j# ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; X3 W X, J m
. t. p1 s3 @9 ?; @2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . z1 C0 X0 N) r/ K( Q3 C6 J- j
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! ^( N, f6 s% k) x9 }* y d2 [
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" o$ d2 K" G' a; z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
9 `( i) Q$ j* }( b百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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1 Q4 S. i' o; V/ a+ a2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ N$ _; H/ k ^# P0 c5 w
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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