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9 o' s, T5 v% e7 C; y2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM
. z% k+ {" t; J. K) b( {2 S' k讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 T B, f3 T1 B3 U5 Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. ?) D$ ^: c" }从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. @' _2 X1 C" d U% M/ p
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 y* x% g) q. b0 E3 r" c' E移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险/ k* ^. v3 Q7 X6 n: n& @
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
8 q* G6 v* U8 h% f8 z1 `现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 % p8 m* y. d/ I, H% z5 x
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战4 s( M8 _! H2 H( Y9 ?3 L7 @
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 , R9 V9 x. I, y& G, ~1 r" ?
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 $ w8 C [0 u+ L0 k/ h2 O
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ' c7 w2 @2 l+ f Y4 d. e+ C
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
- n1 @# f" |9 K1 ^8 g6 D2. 如何制定免费遗嘱 ; C! [; y, x5 Q& m4 l) t+ ~3 X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! T, q8 K7 K8 x" T ~
4. 无遗嘱的潜在问题
2 O- l, _5 X1 s5 {* p( _7 e5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 w5 R! e- }) r. J& R v8 E. Y) U6. 2017年保险税务新政的影响 ! |; o1 F8 H2 T
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 F. n9 @& \; b7 \4 I
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , v: _" y, R: L8 u; Q
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' x3 o2 E9 Y# v
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* F% g" a4 N" J/ I" R& E0 e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # h& l0 Z3 A& L
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. W; A2 q- i$ Q* c主讲人: 周学 志(Frank Zhou); I, Z7 i% d- G3 A& x
时间: 2016年12月3日(Saturday night)6:30PM-9:15PM2 [- o) Z# x* ~ ?5 V2 q- ~9 q/ w
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 U" q- n2 F8 C8 }5 |
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座位有限(20人) ,欲报从速- v" @. y8 T7 V e' |9 f+ Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. a1 g0 |+ T8 T! W2 P
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)9 _5 L9 @" ^- G# p# q) o
Email: xuezhi001@hotmail.com ; A- L. O! o0 V# H
微信ID:zhouxuezhifrank g6 f4 r4 W4 J
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) T- @; G1 I& b) _: V. W5 k
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 ?) C+ U A' i$ K% c8 W" T4 l4 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; l+ K+ X0 `/ k% f1 _
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 }7 @4 G6 M' H. V/ T* S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# W8 [ [, J( r2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ H: V- B; Y: x" ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 X0 k M* `5 r8 Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 3 j8 J: b+ T' |
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
. ~+ _ N3 ]9 D: l百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 G) k! a6 R, M: _; i! i
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。) H* X& J f. q# F! ?
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