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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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3 L- p! J7 L2 J L时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM- c5 J, o5 u+ k! i. n
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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: _* G: Y$ s0 u/ r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: 0 b4 Q, Q& E3 I* I; ^
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
/ n" R& N' S, N6 i, J8 k" e2. 成功投资者必须了解的基本原则,
# X/ @% x2 _0 }0 i- P) U# Z3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
; R8 n; K: ?0 N+ h6 o5 ]" }4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
d: b$ Z) G; U7 a: M4 L5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS : W7 @% W$ P& k+ F8 i, s
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
( \9 i( M1 g) j c4 z2 {& {7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
' p- k+ N) G- \+ O0 a. r8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 # v: m! }1 m$ [' X1 H: X! ]! k; q
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 5 a& Y i( @: L+ F5 B h6 N
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 & l' C/ j- S: `
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 1 t& J; c$ L1 [3 A+ F+ m
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
1 y; I6 F( Q) B( o3 g13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
! X0 ?( P2 [) g. l3 Z Q/ [! i14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
. @/ v+ M' U: F+ M' t2 t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
/ A% U! T t' N) d# y16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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0 C5 M8 {" X4 [, e& \6 o1 V座位有限(20人) ,欲报从速 . e' a0 R% X: h; i0 h
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 # V. g& Q0 j' Q0 ?5 O
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
6 ]' v M) I8 s+ O7 W. MEmail: xuezhi001@hotmail.com
) j8 t. W0 J) o$ ~5 T& I微信ID:zhouxuezhifrank & y+ O' |' V' i. i# M* f* U$ l
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
' M1 N/ V' y0 z. N3 l, A' o. v, H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)/ {+ J7 D4 Y8 V1 i" T8 C7 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; }' X N1 j# E4 Y. r# l" X' L5 T: p
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ ]8 {" w, q: u长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' C2 r- l8 ?: N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) a0 c; M/ y# u. w. d: F
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
# ]5 U: Y; C. E9 b# C2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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7 j n5 K' X! P0 a) b2 u加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)2 ?# M0 G7 |- q" |4 x4 k
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
. K) l: R7 c' h$ `4 _宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member). ~# P1 L5 e+ `) @3 A7 Q4 Z
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. N% K8 d0 u( F- e7 G2 m M曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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