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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划) j3 Y9 u; [, N" e2 W5 ]
$ i; y' l; `+ c1 q( ]时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM
0 `) `0 m2 H5 ^# x讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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- }% i# U0 p) u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: , U+ A* E$ T+ N! E8 ^
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
( U( u: x; ~) N6 K( I2. 成功投资者必须了解的基本原则,
$ e7 L( [9 K/ C S- O; C3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
* K# J- n! ]) ]- p$ {) @4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
: i: f) f r# T) S4 k" G5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 5 h/ u. J& O. N" Y! U) V; ]# F, f
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 , U+ ] a; p5 }, i: |
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 7 B" F2 c7 f" k6 ]
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
" Z: M' M0 g: y4 \2 r' F9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
( m* W" y% T- O8 }10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
7 }# x- Y4 y. W5 f4 Y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
6 E- E: h: W6 D J1 Z12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
; {6 R/ \( G6 `) I$ q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
) X. m7 n( t1 I14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
' J5 p2 {' F& H" L2 t7 E4 ~7 c15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? . _+ ~3 f* H, ~ V5 A8 d" F! i+ [
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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' P, D" T) A$ d0 E8 f4 a2 X座位有限(20人) ,欲报从速
- p9 F, C: L/ s B2 B& p4 S+ Z f- f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
+ h( x" [" ^$ J. Q; @5 q2 G7 D- b联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
3 M7 Q0 ~' Z9 Z0 wEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 J0 N7 x( e0 e7 y9 I* Y
微信ID:zhouxuezhifrank
: S/ |$ L% d9 k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 5 b) y0 e5 ~( j7 [' m1 P
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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?- W; H# c% r: P: T) r0 f* T资深财务规划师 (CFP)( M8 X4 @4 q5 J8 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% _" Y! I6 y' Z1 W特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " ~, Y, D# p6 Y
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( t0 Q& K" ^1 U+ h/ U9 ?% p k, `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ @. T# X& f0 L O/ Y" F* k) g4 r
具有20 年的金融理财服务行业成功经验# v$ }8 W8 P# _; ^9 o# `
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
2 p7 U$ R3 F+ g5 M6 z* }永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
?2 R4 M0 e) w; D* d% l宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
0 ]; k1 T: H2 ~6 U9 b# G: y- ~- d+ F# `2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! ]+ c% I. }# E
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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