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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划7 M7 Y" e. w! m7 N: K: g* S6 F
' x. j% t0 W* r0 N$ a H时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM2 u- s% x( g. E) ]8 `' ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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( o1 C! ]* u; a! @; G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: 0 j! Y% ^# w4 B+ X3 z( ?! s
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2 h0 C, a9 M9 |, O, h$ P, A2. 成功投资者必须了解的基本原则,
e& {- F5 b0 N, |4 b3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 4 Z* p$ \9 m4 c4 z! z
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5 `* E; W) c$ {5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS # g0 x3 T( ^, p( \' x" c
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 * u. v2 `; V M; H2 W
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 # H0 w* e9 ~8 M
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
. o, ?% L5 Y$ A, B# P1 w8 }9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
4 `* Z5 Y# r5 h0 i10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 % U/ o3 Z: d4 z: H9 P
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
$ g. {5 s7 h7 c9 F& u$ R) @12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
4 p! F9 {" k% ^- h13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ; h+ x) c$ f, P! p
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 . S C' X- Z) Y6 C5 x7 I
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 9 s7 Q4 S4 a" V. `7 @8 J
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
5 W) h$ D2 y, `1 Y6 e6 Y- \3 _; K$ Q; i: o3 b; \* r) v
座位有限(20人) ,欲报从速
6 Q; N8 l2 P- S$ K! T q% j+ A(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 8 s5 p6 \% g2 ~6 `
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 1 y) \4 k5 `9 T" E5 i, ?* E
Email: xuezhi001@hotmail.com + ] Q; l: m2 V: ]6 D
微信ID:zhouxuezhifrank
8 g, k* X1 Y+ {9 P7 V! u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 4 W; R9 z, K0 C6 u
7 D$ k) A D9 N) y0 m4 V- wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 5 c/ @2 A- v+ {. q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) V7 u2 d" {- S, b% H: q
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资深财务规划师 (CFP). P4 Z$ n4 H' x" A/ p, i3 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " h4 E9 q% v9 w' g
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' R- K0 l( V$ D8 A长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 H& d5 {6 c2 t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 i( a) D9 C, F# ^+ Y' `4 g. ~具有20 年的金融理财服务行业成功经验. Y* ]" p. L$ f7 W
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
% x+ U; o4 _: {; ^! P4 }/ _ q! I, o$ Y永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
& x0 |* y9 h* v* D宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)9 A! R- G5 b1 p* u. f* R1 t% Z4 ^
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : c5 d5 E3 ^1 S( o
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' l% N5 C) X3 Z7 m, U4 P4 k
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