4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
0 @! A1 d0 L* r% j* C讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
9 z  s1 J9 n& I! ` 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 M' \6 {2 a  o, _1 K  Z& i6 l; F 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. b$ a% R* t) c! R* m" j$ ` 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 `8 ^+ N) O9 f8 \1 r& s+ y 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; C. d& Z2 ^# X2 R7 V/ @ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 Y9 M: I: ^# g( }5 N2 q 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

# ^0 z: H( A: H; O( ^ 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

* B3 o# f2 K6 a如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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* ?+ f1 F! h* w- }- ^6 o; m. s1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
) p$ H" Q3 i! ~& e5 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 Y% z3 z) S# R( ^6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& {. i+ M7 d, u$ i* v! Y7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
% G2 d+ v( Q2 D2 n, U9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; A5 `3 p0 ]2 ]& t11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 ?" X) {) ]8 D. h" T! f& ^: e 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
" G( f1 {4 X0 f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
. w5 P9 f8 V$ B- E/ ]( y# ]" V& q 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
  l( R- W* D+ a0 n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 x8 ]$ @$ [! i# J9 Q* f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* B& [% Y* X' ^4 B- d! M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ r% T/ y8 ?; q: a+ M5 B& i. P2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
$ \$ L" n  C7 p; |" j 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
5 i* `. [+ y; G永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 _6 J  s( G( I曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。