4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
" D8 g- I6 L, T- y% N* a+ \0 E讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( X% J; b2 _0 l: j/ U+ A* P; b8 W, N
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

, }* F0 o' S8 t( k+ u$ C. t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
! u% e. A, W0 S9 J" U 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. h# c- q: @# i6 h 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 @. b3 W% ~) F0 \" ?! r 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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* }8 I" ?% E$ O2 {9 C1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  p' u% H- g7 K4. 无遗嘱的潜在问题
! m3 e7 W( }9 f+ T5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
# `+ w3 |( ~  ^$ p9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" g' Y6 w5 Q  _% A* x7 u7 B& Q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. y8 z$ l" a8 ~: y! h; l12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- g; L1 _  r9 I+ \ 座位有限(20人) ，欲报从速
4 m+ w, T6 x9 `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
  D5 V  a- N/ S% y 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
( G4 I1 ]( k1 w; s9 {5 u# ~" d微信ID：zhouxuezhifrank
$ w  ]* R0 X2 \! Z, [, V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

$ X8 c6 d0 c. R3 v" o2 ]9 oFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

. [5 _# r. u5 I5 L. N资深财务规划师 (CFP)
8 ]6 V8 o0 K0 T5 W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 e  u# I6 R6 q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ q" _# x6 [; _7 s# q% T3 F长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 o0 C7 r! x" C; ^! {! U! m# }' a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. U1 {4 [  F0 @2 u: l, j$ k0 P具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
8 m. m. n1 V. @' d; {7 {% B. z7 U永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
! ?1 s- g3 E: \' K5 K' B  B宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。