4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

  }+ j" R6 X% W% c" L; X, @ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
) Q1 J; ]% s3 {! k讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

7 B/ X! f# p5 r" i6 g人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

8 `$ \0 F+ m; s0 Q: D1 ^如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- q0 U( k6 i9 t9 o% ? 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
2 g" x- G0 |& s5 ~- J; c, u 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
0 P7 @" w9 o" S6 R. N) D3 D 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' j7 |" D: p) n/ f) l2 c+ q  R 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

& @4 S( M7 M* @8 p( T6 q& K' k5 N
4 _% p; m! R4 B2 a- {% O1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; t: A3 L4 I  n8 I# |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: Z: C  ^4 a" m9 b5 C" u+ m% l4. 无遗嘱的潜在问题
; e4 G* \+ M* N1 T0 T5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. P' N( }4 E& W) P' R6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
  X$ {5 A! x: x* V" A) a3 h7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 H' a& }5 }$ V10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; x$ U- h: o3 G2 x9 s11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ f4 r2 L# |( d/ |) ^: f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
1 y5 @. I( x7 @1 b$ O$ J# {" l
/ }& d/ U- m9 t2 c+ i 座位有限(20人) ，欲报从速
1 |0 v! J" i7 v3 H( g" C8 Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# N$ Q, o  y# N, b# [! QEmail: xuezhi001@hotmail.com
. ^1 o/ ]) w1 S" P6 G8 W4 V+ ^7 c" s微信ID：zhouxuezhifrank
4 I: t& G- s1 A+ g电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
+ A* T( ?0 b! f$ q: a, Z" m 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
7 ]  `) h+ `& T) X8 B( }8 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 w9 h* r# R4 S0 S  s4 Z* r: W6 M. z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 C  S3 n, d$ c) P. n具有20 年的金融理财服务行业成功经验
! Z, ~8 r( h) v9 y. G1 h2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
! ^4 K# R3 ]  }/ [6 _ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
6 j" e2 i% P( g3 `! t6 \宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。