4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ a: t( s* Y- M% f9 S人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% ^) N  H. n" A6 X! _5 D/ C5 B如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) r/ [" K4 N* e; S' e& x( Y/ f; A 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" d1 g; r4 K" J8 z! T5 o! A; i 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
  g% T7 u- a# X! m  B& ^) f 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& E( n4 W$ k& u, z: z# H 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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$ A8 i  G( W# e1 f& j1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
& D( ^% q9 @! ]- ~2 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- _: J0 w) C2 a; q" @6 y. g4. 无遗嘱的潜在问题
( h. x0 n6 S- V5 I) F# y6 N: ^5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ^: p$ j) p4 d- [7 H/ Z' M! f! l- T6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) ^- r' L! O* q& r9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 H$ W& s  W, u5 d* [4 A& u10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  e; O% l' k5 p11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 D! P# R0 Z, r7 I# T12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 E' Y. O$ X) p* w. d 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* J' W* B' Z, p+ F/ D8 c3 aEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ O5 {" C# b, D1 b* U* k  F; |微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
. v$ Z" y% }; X: W( [& c( K6 s3 Z4 u5 z 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
  s. z( P$ _5 h' a长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ d; R3 n/ J  H& i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
3 d! k* x: t: u4 q" g) N永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。