4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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( q' V/ F, G! Z/ Y% E! |( D- {1 y 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
2 n' j+ }  v! G1 E$ v2 V5 y0 H讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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+ m! p! W' i/ p/ M5 e! `1 O如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( t1 ]  M0 S( I 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 M! @1 s9 u+ m# _4 y 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

- _; `* M( i2 j9 A7 z 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 ], F2 l0 q1 z2 W' m, I4 c如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
  o+ |( E6 K5 N+ A, T( q4 c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, V( C! e2 ]  A6 n7 _6 ?! \& k4. 无遗嘱的潜在问题
( C+ ^& Q% }1 `" l4 Y( R+ F) V5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
5 r% a; M! G/ D; ^% ]. A7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, q) B& Q3 v+ Q5 [; y8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
& v- t/ |. j) r5 ?4 C* p9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& q& F  _- ]+ M! e: ]  n' s: _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& _7 I1 K+ S' ^3 L 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! b$ h7 o# e% @- [Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
5 ]0 d  o# }+ o9 {) U' t, f. C电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2 K  p: r, h5 H0 Q7 l2 h- N* I 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- O2 c& w' ]1 B7 j& R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ X5 S& q% f4 P/ ~长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ {4 s; F4 K* p( a/ s1 Q; ~, Q具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2 j9 [% H& M; t2 k+ G; a6 `2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
3 M2 E* A( d+ e8 d2 k 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
1 D/ P5 \7 w  `1 r3 {宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ `  w6 k$ R" n曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。