4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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# o0 Y; D: E& i4 V+ \6 p: s 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
/ j8 W+ \7 C& r4 |; r" t% f讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
7 A" _3 h9 S# l( i4 { 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 l" m3 y0 o( M5 H人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# o7 v; V. G. B& y9 Z8 K8 s 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! s% E! A6 o0 ]8 m* j: V 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 b. O3 `' R0 ]) o; f8 Q8 j 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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) m( q  M. {" P# Y7 B8 } 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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1. 遗嘱的三种形式
/ ]4 o; @8 T7 c% J, g: @, L2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: M: z/ Q3 ?/ a; }" N; O4. 无遗嘱的潜在问题
2 F) W: T" y) V7 Z7 w5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 p) Q3 O8 Q: p8 i1 K/ _  U' i7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 i+ C2 `% {. |8 L' Q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
5 ~" d, g6 p  s2 L9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( @. m% _1 s( v/ H  `1 b' [! ~10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 @. b  ?9 w) x  c- ]  y; D. G 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) a# ~# M& e$ W8 P8 eEmail: xuezhi001@hotmail.com
! C; O2 g: L, T微信ID：zhouxuezhifrank
1 T8 y+ @2 z4 a  |电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ K9 F. l/ Z  ^( wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
$ K0 d1 ]7 H& t9 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- n$ z2 a- M+ S8 [2 R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 Y1 O) T/ k, @: f+ c, K长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
5 h8 e2 r3 {  O6 v1 X; C/ Q0 {宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ J' f. ~& f; A$ C& n  O曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。