4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# Q+ Z; f! k$ c+ N$ k
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 a5 N2 `# q1 j 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( p- O$ s  `; E7 n. ^ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 ^, p$ `/ N2 p0 `0 f 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: M3 v/ H4 A+ K; t- K 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. r- C$ e- s+ r如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
6 f; U% Y  F! O# R- A3 _2. 如何制定免费遗嘱
, ]- P/ ^- _" _' N" ~# ~! b% X  q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% z! i7 u& [- Z5 ~( ]4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
! T  v! S& y/ _- I* R4 I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* ?, @4 F& w. `& n2 o0 p( t3 S8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ j: ^) |& m/ h/ P/ p, P$ m11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
  P/ {% F9 \4 [4 y) k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
% z  V3 `  j! ^(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& `$ W) O, b3 w8 z- i! Q7 W 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
. ^. @# E! p) k6 A. J电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" a: L; E( r7 M  ?. y) T 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

9 W, k( P* T, r9 A% o2 xFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
! Y  Y2 t1 H/ Z! ~$ w5 N 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

+ K0 j) y* b* l5 \% k资深财务规划师 (CFP)
8 }$ a" l- Z8 G) L6 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% `: H0 {, Y- d# H特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
8 _7 \8 K& a2 c' M1 h( I永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。