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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用8 s* n9 n) d8 D6 {% p2 ?: {5 Y& ^
6 g" a M4 F( {: T# ^" p 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM1 A0 T- A* f7 j, U6 `# o2 b
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 \/ B2 D/ d4 h3 D [7 i) n+ i/ s 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( ^7 b( d6 N; W J: J& n
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 I3 }6 I3 W% [8 f
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" Q9 Q: P G3 Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 \1 ?# q7 R/ `' }1 F( x 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 C! g9 T4 `3 T- S$ o 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( W/ A0 s, v0 h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . j [; }6 ]0 j* {) ~/ S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& b" j L' ~: s$ M/ b \) n 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 s5 T2 |7 S: ]! i
H/ E: \- g) Y. ` 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, c5 G6 i1 {$ @3 @/ G6 d& G
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 6 \, `7 V3 W0 W; Y, S' {
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( \. w: u. P/ n6 {1. 遗嘱的三种形式 . @, m4 P- ?* G
2. 如何制定免费遗嘱 % V( e7 l- i3 d& A5 o( a. e4 p$ I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' i# Z$ M2 F- `" \3 X; n4. 无遗嘱的潜在问题
9 a8 j/ |$ [ ?5 z9 W4 w0 {& k5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * Z- B1 C. x7 |1 u
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较/ |" @' v# P( O. G# ^
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . F8 j y9 U- O4 O
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行/ P" d& l" ^3 N" Q( h
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ @* {0 L: V$ K" S0 A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! M: M5 o$ ^5 o9 k5 x7 C$ ?9 ~; ^11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 I# X4 R" P3 }" ^3 k8 L$ G4 {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 8 y# ^6 w- J, d% B/ O: L
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座位有限(20人) ，欲报从速
, F/ m7 H n5 C- n7 o$ r2 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 A! i$ b/ d5 {; @, N5 |% n( L+ J 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& V1 r d7 Z6 e }6 O& e/ D
Email: xuezhi001@hotmail.com
, l: \0 \- Q1 B6 F4 C微信ID：zhouxuezhifrank
2 W' ~% J) p, V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; Q' U+ n. t# j2 ]" z+ ] 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ T# Z$ x, I3 c6 r* [* f4 @- \$ |% X4 V! m. b2 E4 ?" @: T) n3 d
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 3 |) O/ o- t( J% k/ F2 k
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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/ x7 q. I! L5 [: W1 y资深财务规划师 (CFP)
, @1 M3 o9 S- J; h! S0 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; N4 W$ y" Z% ?* m7 [$ d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 w o, G7 K2 K长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & h( X# u+ _/ m& O" c
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; O5 @) Y2 w2 [* p# s
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
! O. f' ^( a2 s0 z4 u2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺4 k' P& v& p- p
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)( h- g9 {2 A ]. [
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
, D1 _/ @+ \. c0 S% g. |: a0 j宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
% H |0 O" o9 ?; s$ Q$ u! L2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% _) J8 ]) ~, D. o5 \ P; z曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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