4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
0 j* Q* m5 j$ _- ?4 M讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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7 u& h3 |2 V+ j- a" o如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
# Z4 \! t' y9 t' r5 O 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
$ g/ D- `4 _: p: z 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 O" i. ]5 D3 ^' d. g% I 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, H, @- U0 m3 r; r 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. |' ^: `- ]! x  ?$ o 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
1 y& ]" `- I3 T$ h: Y' M$ v$ j/ R2. 如何制定免费遗嘱
( b5 y# b& ]7 u, G. G( t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' Y# }3 {; i( n3 b4. 无遗嘱的潜在问题
( h+ s+ R6 Z$ v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 c1 q8 t0 j. l- P6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
4 @- h2 J; S5 q! S* ]7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 z5 S. R% V2 N* r0 U$ X6 w7 S0 {- Q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) \' n& Z  F+ `7 I! _4 u3 j9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 ~3 r* m3 R$ A7 v$ |10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* j) g& X! b7 f' P+ u$ V4 v" n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
1 ]% O/ t, J; K( F3 w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
0 F) v, ~. s. o+ `7 \+ ]8 `电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
% P, J4 b! M) j  V! _& a2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ H9 l- E3 d4 ~2 l' r2 @宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ G/ i; b4 F& ]曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。