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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用! O% b) o$ x" c
7 n" H: I- K- C ` 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
5 f# Q% M% S& P/ [讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* G: H- k0 s, \' D% A, G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 d) p; w3 B2 ^4 ?4 K8 e9 `" c
8 ~: A) P O9 Q1 ]2 h人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ; c$ j8 x5 `6 g
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ F3 l% P4 D0 Y4 a 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. o% y8 a5 R9 f+ K7 b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 S3 n c/ j! v! ^
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
' O6 X+ b0 t& F( ?# b 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ E: b! g5 ^1 p/ X$ { 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; e/ {& b( I& [/ C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; Q8 D: ?# a8 ], e 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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1 _; N! ~" U9 \/ H 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * ]1 s3 ?2 ?: U) D. n% G; e* N/ b
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 , ]! C$ _4 j v! J3 _ N4 r0 W
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1. 遗嘱的三种形式
1 |5 ~# {( N( X8 _# m% V9 d) b- m2. 如何制定免费遗嘱 ( k) M4 p- s. W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ i! |0 c8 f1 F/ ^) ]4. 无遗嘱的潜在问题
) H8 a2 ~1 f& O) d, Q, i5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' O0 l% L5 Q" z1 k' ?: A7 }2 d
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较7 F: O4 G# [- D8 \( q5 } Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( q8 E# |" b' p8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
+ ]+ ]$ `% f& z3 {2 q; {9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : P# h- u; J& x
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. K+ F: x- Q9 M% H0 O0 o4 q+ d2 `11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 n& F6 _8 L9 j; p9 B z6 p
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 s% d; W) w$ R# E- r0 X& }7 R
9 f0 g% }: U- F- e% v4 Z; h 座位有限(20人) ，欲报从速& x4 c7 L, G; E Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 F% W* p' x/ }' y1 n# M$ \
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 B7 |9 g& ?& I s9 c
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 L |+ C8 j# ^% s7 H0 K
微信ID：zhouxuezhifrank
i$ M" {' Q+ J( E3 q! A电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
1 m2 Z' V. D( o# Y" q 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. y/ j+ i% @7 _: _6 }# c
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: v( Z* A1 _& T h6 a% l% t 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) $ Q) D& S" M& S1 [- o
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资深财务规划师 (CFP). a+ ]5 o- X/ N7 _# w* C8 x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 l% X$ |" Q& ^& q8 L* k+ _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- G- Y6 \2 @4 |% q长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " S) B- M) b6 L$ ]; j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , `3 N, u1 h; o+ z# v' C4 c
具有20 年的金融理财服务行业成功经验* M' r- d+ J6 e8 I
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺' K+ a/ @" r0 Q: u) t; j
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
: w9 E1 ~- X- x, b( ^5 I" M永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
. v0 M0 Q- A9 k" ?宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
9 b% |' Q3 x. E& V# j2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 v+ t$ k2 ~5 P6 e# h1 J6 X曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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