4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
1 T' a2 S& v# N( t8 b1 L# o
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
9 \6 d+ n* ?5 \5 B/ A- j讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( i# x: S) d  D" E7 r
9 V. T6 l+ e9 }  Q* p# ]) K( [人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

: c+ K% n5 [$ l& O- N' y" g, Z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 u* P- x3 T" u 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
/ _) A2 p/ w+ W* } 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# _" g$ o, \0 r6 c 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
  }7 n. n) v/ J  r6 ~ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 X0 {% g  x4 g" I  i: q  [; e: W 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 j. M/ m  P$ c) s7 c% P
' w& {$ `8 H& B- i' s如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

* A1 u, a( w' o
- q( w% O8 P& d/ ], f# ?4 M' r1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
- y+ ]+ H, E6 y& z3 I! P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 k- }1 N4 z8 S' a7 A2 u. t2 t+ O6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; f2 V/ y8 T& a" p8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ E0 M( ^% ~, h" ]* M! Z" j8 X9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: _5 u7 K; z. n' C3 N& I  I- Y+ f11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- V0 A3 n1 A( V! z$ q4 G" k# z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
7 n+ M  Q3 e" B+ ?
座位有限(20人) ，欲报从速
. S+ S9 F3 r' n5 H(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: e: R' k4 P& G( h% YEmail: xuezhi001@hotmail.com
) j% u  U& }4 {; Q  y! A8 _微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" K5 z8 ~$ a- P( K4 o8 _ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 b$ t$ J6 O, {/ |6 E
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
4 t; R6 W; ^  m8 r 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 }- A0 M- @! f+ z, `
资深财务规划师 (CFP)
9 S9 J3 {& e% v6 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 D* D3 F- ~1 t( a9 n0 ^' g# V1 B; X具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ r8 B7 @" w1 m2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
: u: `+ U9 P, n: E 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
- Z7 N5 e  [2 z  f宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。