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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
' {* K6 k8 ^& ^/ p) X9 o% {
$ @9 W; ~/ x( [+ x' k2 e- h. S3 Z$ q8 U5 |. `8 F0 h. v
$ O2 o. W& V0 n; R+ t
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!; z$ A' T* h5 w) s1 W
- R1 q; R& m+ v% I& M/ i4 ?$ }
& G5 v/ h# o: |, S2 k0 T! d
具体是:D.UN,
8 y# p6 b) O$ p' O0 u  ]8 P
9 o3 }1 F, [  u6 a* G: E2015年, 600x26.27买入;3 Y, s* e- v* G3 ]' M/ ?
+ g5 Y+ B3 b9 _) X
2015年税务年: (T3)/ ~0 q1 `: x, V4 f- h- J1 Z
21 - 165.02
$ {( O; {3 q* B" O4 O26 - 325.70
0 @4 L3 U$ O% H9 e1 ]+ \42 - 666.39
. X) K: d; z  \5 E& ]4 W/ o7 ~9 A! _- Y, @7 \/ y- F

. K: e/ m9 ?! z8 U- `(2015年T3报了CAPITAL GAIN)3 l/ X8 J( d' l2 r" w

( J# g+ o7 N) a2 R+ W* ?- D) Y1 G
/ ]- U3 T7 C  H  G8 ^$ I0 P% o2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
7 l0 m8 a5 K$ U) W: M6 o4 Y. `3 V( h/ l21 - 237.29
+ Z2 E6 @! W, n* B8 G+ F$ y: M- G26 - 130.70
2 a( I( l# ], \& k6 Z( D42 - 2.710 l  Q+ \" e+ m6 S

0 T* d5 r1 n  S" W" X: V2 E我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,. R. H6 R4 y8 C; c: ^9 ~' w' |
' q9 N. v6 F! `2 |$ ^
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
( @9 v$ h- b; l' J9 z1 p" T* M6 f( N( Z
我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?
; p. _+ N. i* P& J$ b
  G) c) [3 H# `& O9 n谢谢大家!
+ ~' g( P( a2 G) \8 ^9 M( X  L0 _0 w2 A1 U
5 u1 `* z% ]5 o0 Y: |- E% z* B
( u& c+ G. ~4 u

1 X5 O7 y0 U  m' ?; \1 I% @
  n% S' Y0 x5 f4 v! n) M1 p: @% F
老柳教车
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
/ {  B2 O" R7 M* w4 i3 r**** 本内容被作者隐藏 ****

+ c1 T% J  @* ~+ l7 [* \  N谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
4 j2 _) E/ y3 c% e% M' V谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
7 w$ S& v/ n" F+ @+ F
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。
5 }: Y1 d  c- f; O7 K( s1 j6 o6 C, b" Q8 ], s0 _; Y
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。- a% c: d, e( J0 w3 U

% q0 Y  F, [2 _另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 - \9 {, m5 v& o* l4 x! v/ S
urspace 发表于 2017-3-29 18:558 x+ W8 T7 E% ]
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...
6 R% b+ v+ W& Z  F

' Z( V3 h- n' K  n) K谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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