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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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: _* O+ N* u r; M8 W% T* B7 T时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM' y7 c6 W. Z% ]7 V
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" e; {5 \6 Y# w8 g+ Y0 |3 J: Y9 W
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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% O/ n3 } e; Q: n0 ^在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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% V% J* {8 {: H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
5 N3 y+ X4 ]4 t0 T% k) V8 D3 N- [0 ^1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 8 ~* i3 C: E, V% `
2. 成功投资者必须了解的基本原则, : q5 j* r' T. }
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
' O+ [: R8 e) G( A9 \- u3 N) Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
6 G* W! m! L/ V" }5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS & s. v0 D* |: g$ @8 X
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 # t- Q4 [$ X1 B2 j0 g- Y3 \8 i' D
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
4 a1 R& V+ g6 n7 c4 K4 H8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 # A* l, x2 i0 Y; K$ N: j
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
+ J" Y& v* } j1 y5 P! c8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, ^$ x; ?3 I, Q
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 " d, u8 d9 q' m
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, / g5 y! n( L+ \4 l8 h5 x
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
2 j z1 q4 E% i) Y: E13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 9 V) @$ t1 z" I W
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
/ k2 \$ r M& x15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ; G3 g. T8 J4 j; }8 T
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?9 d. d% e, d: G1 D; S
: a! E. ]$ z- t2 `主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
7 r2 _ _& \9 ~7 A5 C4 k/ T座位有限(20人) ,欲报从速 + u) A+ ~. `' q( e/ q" {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( V/ s6 q( H4 A3 k! m联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 3 _' v! F7 _* D/ W$ W d' u
Email: xuezhi001@hotmail.com # S4 r: R$ L$ K8 @% ^! Z
微信ID:zhouxuezhifrank
$ T* s- [5 `! C# L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
; h% h' S$ q# p$ \* y平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) + A3 x' b4 d; u! L
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( n7 p5 k! M* d: ^2 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 X4 u- K9 Z( ?. b8 M/ m l
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / ?) A) q1 O; g. M; }
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 6 y9 L- A; z% r) `6 W- [# a4 X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) + S: |5 I9 a9 Y, \$ B5 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 O5 U0 p8 w' B$ p n2 T2 `1 |2 X2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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