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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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8 M' T4 C1 D; F时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
" K# M/ a# h3 P讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 f" V: a: B/ D* d2 f. R2 L9 ~
5359 Calgary Trail, Edmonton,7 O1 d: l& D- M% t1 e: @! \
6 _* P+ U% f! Y* J) v2 w3 Q8 R在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
. Q% o% b& Q) ?0 h) z3 e1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 * Q- N. n ^) x( T5 _; J) {: J
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
0 a, r) M, R+ m+ X: K/ V3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
o+ e2 u9 Z9 A4 X1 ]4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 % o! S% O8 z( q( f* v, O, j
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS 5 U! G. L. ?3 W+ ~7 P: X
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7 s& I; D k: N$ v+ p, ]6 K7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
" b' L, U. M4 E% m8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
- K! S& d; c( V7 Z* {9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？
. K2 G0 A0 A# J& C! {8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
- A7 w' B7 g) b) C( k! H10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ) u/ W9 c' P7 D/ C& \* M
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, + j1 U0 L, {. ]7 D# c
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ! X/ `3 v6 M1 `3 W c& g
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
6 Y7 X- ~/ `1 Z; A9 O) e$ w/ c9 f14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ! n) L" g! M4 V g: e! i6 m
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
d, E% Z0 H5 z6 y' }1 h' c16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？$ `8 m7 s: G: W/ g5 g7 h4 _6 {7 k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) # A( d {+ o5 b* T) D: I- b
座位有限(20人) ，欲报从速 8 a4 o! V! \- `2 h# t0 z5 O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。5 w3 e6 o- K4 I) F
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) D" }+ u$ W& ^& k7 r- a
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 A( S ^0 b2 q* w7 I* j/ p$ _微信ID：zhouxuezhifrank " D& ^& _; g4 |/ `5 `8 S
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
; v% s, t) \ ^平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) x" u$ O# T- V9 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 C2 @& s2 L+ H' i* g% P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 Z+ K$ ?; J4 c/ K
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; `0 {# l. `: y" H长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + s, b( U, o+ q$ s8 L- n) \! w
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
5 e' R7 x" r/ n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 n3 r x9 x; D' W) {6 v
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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