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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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7 F3 s/ b$ `5 M- N时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
; @6 h0 q+ ?5 f6 A' R& w讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, U8 v& ]. P% _4 e' y8 e+ v, m3 T4 M& H5359 Calgary Trail, Edmonton,( t+ Z* ]" T( E% ~6 m
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。( W5 O1 S3 F9 J
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
1 Y1 u( Q1 e% p1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 , J0 x, k5 x, e/ ]) c# a
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
8 ?/ f+ ]5 u. m2 o% F+ `, X3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ; `. Y: D/ l/ _& r% n7 G, Z0 M" l
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
2 L. w( E* \( @5 N* ?5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
6 O6 i9 I; m* ]6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 " H0 ~6 j$ V, v6 S7 [! h0 B
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 # K2 V" a2 e. H: B; I- f
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
+ s, s2 `5 H R, b) l. [9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
( Z f g' W) M {+ s* B8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, , g' d0 S* K1 Z1 N5 \
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ! H- w2 v4 C( n: N1 u- f
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 5 y* z( {8 ?( h9 d0 Q8 j4 w4 D
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 $ D( A/ f8 c! S' } x6 _, S
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 % E/ H, N8 l' [& C9 r6 x1 @: h* C& U8 m/ ]
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
% \7 j; Z2 p2 i- f; J15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* i. D( K0 R! c+ |6 B16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
- b' Q: l4 O. q8 R5 K0 z2 ^+ c) v/ _, W% s
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) . N1 b: m" s" O+ L* q3 I% l6 x
座位有限(20人) ,欲报从速
: j4 f# {% n* ^5 C P(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。( ?/ Z% J$ a( V( M! D' Q0 ]
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ) A% B7 g, X$ w' X$ Q/ `1 l- b( J
Email: xuezhi001@hotmail.com ! ?" Q0 g, D7 S% n8 ?
微信ID:zhouxuezhifrank ( l6 O3 Y ], x! e3 ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 8 F9 {1 a- v* s7 i
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 . Q( ?" l! q8 _+ p) ?
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ! |2 ~& ]. U" A- @+ M! T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 e: s0 Z$ M* q( j1 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , _: w9 X( R/ |9 s( H. ~4 [/ U6 K
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 P0 A5 p+ x" i$ B长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 i0 z1 v$ A9 W9 C9 S2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ z1 | i5 @1 f' f3 P- a9 P* O( j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- F" Z) [* P% j; S* V# ]. x2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺4 B+ n+ k( ~9 \( M3 F
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