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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划. g" `8 U8 Y$ {2 k- \
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
& A) Y7 L( {7 x- p( m4 @9 F, g$ v* T讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. b3 u! I" }- }4 G3 T6 l2 a5359 Calgary Trail, Edmonton,
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( s! `' b |+ Z在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： * F' E3 `, p5 `( N. f
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 % W4 V& x, H' o0 l" b# f
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
) A% P$ r% o: G9 `7 S( g3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 8 I9 T0 i) X' R0 q7 B$ A- E
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 1 g; Z8 h1 B1 }3 s6 O2 r
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS ! F. w0 U/ x6 q3 \& Q9 v# g
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
! O8 A' y% p1 F1 T+ @7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
- y4 P1 e& B- h8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
, E9 A [1 x7 M3 X9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ w. c: |; n% m* D
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， 4 H& h& @4 k+ l. E( b
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 0 b' f! y; i! D( v3 d9 Z$ M- N% J
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, % V! b+ J! N2 `; Z6 k$ i+ @ g' r/ {6 _) J
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 6 e* P. X \/ v3 V
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 0 a/ O% |' |% i- _* |# u* h
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
/ t6 v+ e9 s% \" o/ m& z15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? * Z' I0 t& k! r5 N
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？$ Y# H, i- |; Z1 w+ {" b
& Y- L! L" n3 e2 m! }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) 8 M0 _( ^$ o: }5 {* d) u) w% w
座位有限(20人) ，欲报从速 + R ~# Y% i" K+ N: r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 v) G) T) {0 G+ h+ _; x: s. C2 y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) - e) [$ [5 N0 i2 v
Email: xuezhi001@hotmail.com + ^2 `: z) t0 d
微信ID：zhouxuezhifrank
& F# N: G" G! @1 ]* s! L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 0 k. ~) B0 t8 Y. h9 r
8 n% c+ Z, i; c4 |* UFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 ( U6 {7 S0 y3 U9 ~9 A
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ( w2 v7 t" p- S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 l( w. L; i' b5 M5 [' D( k" p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 T: \2 O% a: S. Y: M1 r- G特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ z! D" F% P) u7 j2 _5 S
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" a. }# O9 k) G% p, Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % a" k+ T: X! k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* e- c. ?, d& g6 k! U6 P2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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