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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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3 ?1 Y7 W. j* f: W6 h时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
2 x$ ]2 I1 M" F* v; k9 t1 _. @& F讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 l) P- }- A" P& ]$ j# k0 m/ u
5359 Calgary Trail, Edmonton,# h. o* e; v, c5 V8 [
; |! ~" ~1 `% ~: Z" `9 m在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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/ A' l, n$ Z/ F9 X本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
- t7 c( I' ]6 T3 T3 i$ X, e; |1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 9 ?" S } D. c; ]% ?" Y1 U* N$ X
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
7 h6 G) w( v0 v" [1 f; Z2 ~7 O4 n3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 8 A# K; K1 I0 C+ G1 M
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
3 u: O/ W& {# Q7 N8 g- m5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
$ g8 c6 [% q6 @/ ~* M6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
1 C [/ E n3 t! E7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
& |: \' i; c/ o3 ~8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
& ~* H& b, f `# I6 a* m9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? $ r# a! N0 B' W: v+ B" c
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
6 y" G! j5 b# J7 ^0 t1 `10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 # E* x3 V& w# ~1 D
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, " o8 o5 Z% n5 P v1 O( X
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
6 V2 q/ W9 n9 g7 P" g' k8 ~" T0 A [6 A13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
) b( a4 D2 ~8 B14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
4 Y! {) r2 L+ Z v% ^) M: t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& U0 l) E& D. I1 g/ F16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) ; ~; K) y" J1 F; r0 w
座位有限(20人) ,欲报从速 0 M$ T! S2 M/ ~/ l8 R$ M
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 M7 L+ F4 Y- w" u
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
$ Q7 q+ N; P( i& w7 _! w' Q( I5 {Email: xuezhi001@hotmail.com ( t0 t4 B( o1 `4 v
微信ID:zhouxuezhifrank 0 o7 Y( ~: R& Y( c. j" O( w
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 9 N' r9 x. O/ e4 ?; F# c3 O
. J5 }# r9 K f0 j) ]4 g! F- y& eFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
' t2 b' Q& C. D3 X; q平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& |5 h6 u" @* }/ U& k1 x& M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- ^$ v7 i: B+ ]- {0 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- o- S0 Q9 x ~8 t. y9 w% g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 S3 N4 I% R9 f0 m1 r2 u: p" l1 \长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 k4 j& j3 f/ p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) ~: x9 U1 x5 z' W/ L4 I& T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 j" ^/ x6 `) [+ y2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺8 K6 p" E& e6 n: J0 p! j1 E! J
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