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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) $ ^1 n" L3 A2 w+ g
2 w6 o+ D2 j& b4 u% Z4 ?# M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) - L5 z6 [4 X: F) Q. L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 L, e9 W) \% p2 L
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ) E! s% B9 Q0 z, X
税务优惠策略:
# E2 J8 v* v1 I$ s$ O1. 合理避税-(Never pay tax) 4 Y. @: I" ^: b
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） / h9 E9 Z, Y4 G& t% A
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
0 L( o& L8 T: s# w! ?; J4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& C7 g7 z0 d' }3 w/ w5.自雇人士及 专业人士节税策略, " B; b6 ]/ u# u- G" f1 n! \4 V
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 9 W, K2 p8 [2 g: C8 o
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 , }1 K$ U5 I* [) ?9 X5 I* `
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 " s$ c( A2 u& }! @! i5 H+ c/ J
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 P' A8 }, \6 M/ a" K
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 w: T& r4 `8 {8 v/ e- g' [
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 + N# A% N9 R6 P8 T; t2 M5 b
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 8 a' k+ k q' g
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning), Q6 J- K6 @1 p# ?; o0 b
5 B$ M. Z8 I( T4 R5 G* I
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 8 |7 Y% d" U. \' c7 s5 f
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
8 @9 n7 H9 O: | i3 D( W4 e& S( Z3. 遗嘱的三种形式， % @6 z+ j/ {. E6 Y+ v
4. 如何制定免费遗嘱，
, q+ h4 O: t& s6 c5. 富过三代的传承方案， - T9 ~3 s/ f$ F' {0 h
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 6 Y# D% l' V! z- y
7. 人寿保险的种类及功能，
5 I; @+ l$ N1 ]) b, C8. 人寿保险如何货比三家，
3 V% x4 L6 o. `) ]( Q9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 b) O4 V( E1 i' v10. 私人信托的种类及功能，
" k/ F5 {" u) h; }4 m11. 家庭信托的规划及注意事项
+ Q l6 F! s* D8 y0 [12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 Z) _, I! y1 h% e13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 7 Y" T. A1 G; S4 T) C
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( w9 Z% a0 l5 w: b8 ?# k+ q! l& g2 W
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
6 v" ~ x4 K1 e& Y16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning): i: N+ L I; P. B* p
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9 R( t' V. C9 Q7 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* }4 `. h, N1 |, a座位有限(20人) ，欲报从速
a3 m$ \# c' e$ g# O P# v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % g% n+ ~ U" i, y/ ?& C/ o7 j
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 2 F2 c4 N/ j8 ]% O, n# `
Email: xuezhi001@hotmail.com ' T! X( g# H+ G; F5 P7 E V1 G/ n
微信ID：zhouxuezhifrank
, c- |/ T/ l% _9 s电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位+ m6 L N4 j- G, d& s7 A
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1 x$ K. s, H, G, Z7 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! F9 r% a* v4 I0 {
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! f6 q; [2 y6 I% ] Y( Y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
0 S. V# B1 E, T( j' n8 { A& P5 H+ a, J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; |' ?9 X3 y- y6 m9 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 G5 g( w; P9 E4 j
+ Y+ P; } F# t+ }; I2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )- J! j4 p5 d' X% y- D% ^; ^
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ a$ [4 J# Z& } V C
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ; @3 ` @; y0 ?9 n" h# Z
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 0 \; m+ `# Q+ _7 G4 F
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 q0 l) d3 T, M# w( f
具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ \* j. m; n1 |1 t9 W' ?4 R& r- L
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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