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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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" C" u) A9 f1 C5 R* Y, J2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) r& G1 T+ K! R/ {- ]
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( m) \. i5 g" P7 M8 Z+ B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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/ H, ~! k4 r% U1 k9 L n$ m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
/ J3 W& E! y$ ^. H5 v; c& U' _3 W税务优惠策略:
# f! m# i4 R6 R8 R1. 合理避税-(Never pay tax)
1 y# |) L+ v4 z: r, }) c2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） * j" X8 _6 p( H
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） Q! f- B* n0 M" ~& S
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
+ V' U, D: D% y2 a$ A5.自雇人士及 专业人士节税策略,
4 U) I- @/ S. O( I7 m6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
- }, h+ G" i) a+ Q" u/ b0 A5 V& d7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
# R# L7 f; F5 M- L0 {5 r8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
8 V6 u2 K/ C7 o" l9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 4 k" B4 o# l1 J: X' U' \
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 8 F; s) d! k3 U2 E: z- ]
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 2 e- _$ {8 M t5 m$ p8 F, y
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
8 {0 [- y. j% T1 s13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)* n) H, I) u _* N. {
# p2 Z* }2 N( i- k @5 [下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 7 w' W- u* a& o: r, V( o$ ^
- i) j) p, w/ Y本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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+ W8 p0 d" ?7 k2 N: T5 y2 \
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， # I/ b2 J" \- @2 ^8 i
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' U+ X5 p5 n- f% a3. 遗嘱的三种形式，
* @& }% \6 V5 ]( {/ f( O* w3 w4. 如何制定免费遗嘱， ' x0 E' A/ {0 k; b1 \
5. 富过三代的传承方案，
/ b) Q% X3 e# B) ]0 N6. 规划人寿保险传承的注意事项， $ {- I& O7 y0 { @5 w
7. 人寿保险的种类及功能，
" D( k/ w d2 d0 ~8. 人寿保险如何货比三家，
; O8 v% {" X- Q' _6 x$ h" s5 N9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 ?) i4 a# P( K10. 私人信托的种类及功能，
. ?! z+ ?+ l3 y" ^" M11. 家庭信托的规划及注意事项 . a% x; Y9 D- k
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: m4 n8 @& W3 T2 g5 k3 U13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
, v# }# F, H2 C& l14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， X/ o- K2 u, ^ q/ c. A0 D
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 6 Z$ c" ]1 W' g# K) u. R7 x
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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C2 z& ~7 E. D1 H1 }2 T
G/ k5 }4 J7 @' f* h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + I+ y2 \. ?0 k2 Z2 d5 x7 ?8 y
座位有限(20人) ，欲报从速
( k1 @/ n1 Z A& l# l(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' D0 d% u, g: x2 d, r$ w, z8 x0 c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 6 {7 [+ O, C2 x/ M
Email: xuezhi001@hotmail.com / K! @; |0 _- x# Y. R9 r% r
微信ID：zhouxuezhifrank
# x$ q+ k0 G% F. p电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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' r- V Q. F+ t' l( @& Z周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位6 x3 U% Q0 G6 e, U8 n& f
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , f U9 }- c& W+ J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* y8 X' M6 B5 F5 @(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 m" c, f. _* n G长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * F: ?" o* z* e, Q3 t5 b0 Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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$ f* J2 B" c; s, d- u* U* B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 U) ?: h8 g4 I% y8 b* q& H2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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8 V7 @# k9 Z( [, k2 e' b& V$ E/ X8 w. f) }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & M0 w" Q( c/ ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) }" U t, Y: a3 B
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
4 ^% D5 Z9 \% \: V* n S百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " H$ i6 j! Y3 E
具有20 年的金融理财服务行业成功经验. \. B, d* i9 M( V! n T' y+ t2 h
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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