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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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- i* q6 i$ f0 L5 ~( r3 S$ O/ ?# l1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ' G* m% B$ p0 Q1 e; l2 b
" g$ [4 Y) o# W7 B; r2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 m2 z: f/ Q/ J6 G1 `7 u5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. i% b9 j+ j6 E: l* s
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 * j) B2 _: l; K8 r( v
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
% P+ A2 }' K" ]/ h) D税务优惠策略: 1 `) |: s: S" q- Y& I2 `/ c
1. 合理避税-(Never pay tax) : {* J" ]( Y6 q; h
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
' K+ ~) f A% p7 o3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
3 o) H' [+ E, S$ [% j4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? , S$ q0 _( ^. ?2 V$ s a& h+ w
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
5 Q. w. e9 T2 b) f9 j% r8 q* h3 {6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ) v& P6 M& J- B8 ]- U
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 2 {% W6 W1 U" P6 ?$ U6 P
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * t& e9 a& |' t. B$ K
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 $ f% u& c ~% ?& v$ w
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
7 Y# p `8 [3 O11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 1 `% ?: U2 |3 F5 T; k( m
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
# E) _5 R7 c3 j" _! q5 A5 Z! Z13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning): r1 |/ o8 o6 Z$ K! Q4 ]" M
$ V0 H1 A6 J, X( b下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
/ e! D; y) C( Y4 h' |) l2 W. I2 C K5 K9 c
1 Z9 `0 p4 E3 D1 C6 F/ ?+ M$ P1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
$ N0 [* b+ ~/ k4 o9 Y/ q7 e2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
) ^' J7 ?/ F+ W* k( n3. 遗嘱的三种形式，
( X7 f- k! Q" V; m; q4. 如何制定免费遗嘱，
H" H% h# g" L; c) m3 ~8 _7 p* Z9 d5 E5. 富过三代的传承方案， # i8 ?3 K+ ~3 Y4 f
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
6 h( t1 j# Q3 ^; ^- D7. 人寿保险的种类及功能，
8 d1 Z- |1 O2 Z4 ?4 K" }8. 人寿保险如何货比三家，
0 t) `7 i; |: v4 `: A7 M7 \9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 & g4 \. E4 _2 A# W( i- e4 ?
10. 私人信托的种类及功能， / h5 i( X/ u; f9 y; X+ }, |5 _
11. 家庭信托的规划及注意事项 , ?8 I3 x2 l" ^4 g
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， - f+ |" ?8 ~5 }* d7 S
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， : @* b8 H! g+ f9 z9 |
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， , |5 |: d# f4 j( F( \
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
2 z- c( D2 _) A. P2 W( q16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)9 I e( ~& v& I; m! p6 h' y6 n
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6 T) l1 P: ~4 l' `$ H; d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ j! K* q( { e4 j+ ] k. t座位有限(20人) ，欲报从速 % m0 l- j5 S3 |! G# E4 B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 * a/ Y4 `2 L, o1 {
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 I( y5 z! p/ KEmail: xuezhi001@hotmail.com ' g/ n$ i3 x1 a- N
微信ID：zhouxuezhifrank. c% I8 l+ M$ k* A
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 0 t! \1 L( S$ f/ d! A
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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3 e4 V) x. x& N) t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 V' e* F0 v9 C6 R- Q; p5 x
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 \0 p3 ]* A& G: h- g; B(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
# Y2 U; n4 W$ P. ^3 T/ I长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . q. j& ^( X. u6 x$ _5 I' `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 o, z6 I6 F/ m K
. E7 P7 Y) O& i% }1 h7 @2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )5 D7 d( @4 m. G4 e+ @# l
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ! t- p1 C; T" p: c; R( k
& A0 `* g! M. l0 d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 B3 {+ y$ \' M ~+ V, U/ Y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! g. w0 z- i/ w
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 % H) n7 K. R% ~8 l, P$ V
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 O- b3 s2 ]7 M% q( L' u
具有20 年的金融理财服务行业成功经验) c( \7 h6 p1 \0 Z2 U
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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