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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 1 T# C* {7 L4 |: R
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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) k5 b |0 _$ k- G( I2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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! S5 P# y( \5 m% }7 S$ l! h/ O讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . C" c$ D8 U$ {, G A$ J! k( A v+ h5 }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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7 \3 E' u% J6 s6 n# g1 Y1 w上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 # ?" p# j) E7 h8 ?) Q" [
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
2 `; B$ [ c) A税务优惠策略:
/ v2 R* a7 X- j% G; Y$ C! l1. 合理避税-(Never pay tax) 3 v$ V# E$ Y1 }- U9 W3 Z5 V- [
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） " S" k! e- j3 F) t* ?' i
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 9 x h5 A t) q2 r# ~
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 F9 ?" S( F r8 H+ J5 ^
5.自雇人士及 专业人士节税策略, & x) k7 {: F" g* n5 V* d
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
1 r% e& ^( L! a/ ]' }0 V4 Y$ ]) S7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 * i- Y6 ]& o. ~! c6 V) g- B
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' S, H) I r8 f. P$ m7 K% W$ ~ e; K
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 2 Y: e5 t0 i' {% @) ^( R. z/ N8 J
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
1 f( p1 h; m! C) O& z) F# a$ p11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 * g5 E( M% U9 w. J$ |" [
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 h* {% m& f1 I' w
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning), m4 I7 |9 Y" s+ T) {& p" D
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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4 {( B. z5 K5 l& ?本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： . s5 F) ~4 u6 k) s
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
- s+ j4 l& D C) a. I' `2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ; j3 ?. N% e& b' y
3. 遗嘱的三种形式， 9 D/ v7 {8 V7 R) k
4. 如何制定免费遗嘱， 7 _2 q* p& T% W
5. 富过三代的传承方案， 0 K& G! \$ n" _) n7 `
6. 规划人寿保险传承的注意事项， / x0 g, s* E& v
7. 人寿保险的种类及功能，
# }1 x1 ^9 z; M# N8. 人寿保险如何货比三家， & _4 v4 c8 `' A) r
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 % B* V/ c: n* q" K
10. 私人信托的种类及功能，
$ G/ v& a5 {) f' k11. 家庭信托的规划及注意事项 8 C; k( V: k8 v5 b3 ^$ s( b4 j
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， + R- u" [2 r0 _; t
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
# J' ~0 t8 u! @- U2 U14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( F8 n! i! ]0 \# c( p4 g8 g* Z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 " k9 P+ T8 S5 `) H$ B- |
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
6 l: X+ K$ \: u, y( W& J" D4 M( t- T9 J' ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- M `7 H3 i7 P0 ]座位有限(20人) ，欲报从速
+ n, b- e* m- O5 t! j# _2 n(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 @6 E. q+ \$ w# c* u- M1 f1 V* f) e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& q/ n; k: Y* d. i! E, ZEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 }& n0 b$ Y) s5 {& u
微信ID：zhouxuezhifrank
: Y. Q5 y8 K, ?1 s6 w电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 1 [! a* D; p' F7 W0 `* W+ A/ n, A0 e
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; ?' K0 ^4 f( }% |( t6 s
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 m( ^7 W. P5 f4 P0 i(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
2 ^' g& h: [9 u3 q3 E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 p+ K5 W/ W7 x) E% E" j* D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 }' c h0 Z, e" U' s |
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 T, h- ?3 i' A4 ?: Q1 R2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 2 T$ F9 v' f! N) o8 F6 d
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 ]* I; [! U f1 K/ p: h5 W! j/ [
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 {1 K& ?/ l5 [9 T
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( Y3 @* q7 j6 u, V) H具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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