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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
" `3 J$ d" o# `' `/ i! T8 Y; j1 ?6 r- l! h; |2 t3 A% m
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 1 x. g0 q1 ?# K# H P1 Z9 N' s/ g
" j, ~/ |2 _/ C* E讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
^! J4 w0 O9 U5 g! L6 l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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5 m# h' t E% E. v0 ~# {' [) n上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 4 Y5 E l o6 V, v
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
* { h% m Q9 i税务优惠策略:
% W1 a* }+ P7 e0 d1. 合理避税-(Never pay tax) + Y' d6 R2 V- b6 w
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 5 e2 v* i( P* H7 F
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
9 b' s) m2 I' N7 g' g$ j4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? . }' `3 M4 {3 K) K; G3 W
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
$ _6 p1 V1 X4 Z- ]$ |6 a# o- ~6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， + c+ h; }8 j( H
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
4 D* m3 i9 S& `# G) N8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ( {8 u( @2 Z2 p1 `. c. T$ e5 O- C
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 , V; C* G8 W! ~
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 M7 c8 s; Q2 |/ a+ F2 C
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 9 k- ?+ f _% y
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
# A& N" H- D2 ~) s' A13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)4 I5 ~5 [4 X6 Q N! D6 _" W
* j. u. z. b6 y' i' D& P
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) $ k, J5 a% y. \
( U, t- x- h. Z! d2 _本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ; p6 {4 P0 Y9 }( Y; O
( Q$ Z! X$ A: o* s6 k! I
' t& a. K$ Q+ M9 S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
4 N6 ~4 v9 o- `% d2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
' R3 ?* P5 b( A3. 遗嘱的三种形式， 4 A8 ~5 f' v/ [; m/ S1 G
4. 如何制定免费遗嘱， & ^/ U" [; \& L% @1 [+ G* f
5. 富过三代的传承方案， 8 W7 W! o) f: l/ Z }- N+ ?
6. 规划人寿保险传承的注意事项， : x- ]+ u* v* F. W; W
7. 人寿保险的种类及功能， / v m( E/ l3 \, u
8. 人寿保险如何货比三家，
* |9 r& p4 u( `) n# b: Y/ w. _9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ; ^: h0 D0 X( p
10. 私人信托的种类及功能， 0 U+ W- i0 d9 b
11. 家庭信托的规划及注意事项 ) z4 }2 ^: t$ b4 b" x3 h& { }# g
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
$ r/ A* m1 L( I' b13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% d$ ]% N; O3 G" K- c14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 1 y! d# }' p' V" ?; E2 y2 a: o
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 / `9 K0 e1 e/ x8 K9 E
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
% V: K0 W- W0 t, @
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) \$ b7 H5 i; s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, u5 w, |& z1 k座位有限(20人) ，欲报从速
5 u0 Y2 S, W% O) R7 N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% Z) m) ^6 g9 d! g D4 Y9 \3 ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* n! f; ]; m \9 N% FEmail: xuezhi001@hotmail.com
: y% p- ^. B" Z微信ID：zhouxuezhifrank( l5 m. y5 L" f0 v" F. W: n
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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0 T* O3 r2 G) h( D) L
9 }: D/ I% g& m, ~周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位* C8 Y! o# E$ I; C
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4 ^0 J: p+ W/ M( {# p: _7 n2 _# P% D+ F4 v `! Y" Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) y2 u, J- U3 j6 v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) ~, V- |* R: q% k7 [
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. ?6 ?8 p# o; U& u [( \: J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 `0 }- g4 j4 o. Y& s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )) ^/ o z6 H3 L# o1 Z
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( X' g4 H' O. h v
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 N o; R+ @$ X9 h永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# v( v+ j" u$ x9 j宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 \7 N- h [3 p2 e3 m
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. ?; y- J( A# {/ c- l' k) C( i具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ x& e5 N. Z1 Q: i# ]
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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