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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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3 v' j# E0 L+ m# U5 E4 f* N6 l9 q" P1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 q" P2 g1 p, F& C q% O
3 Z4 Q/ Q: v! {2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , I( F5 _2 t- y0 n( [
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) $ e9 ]6 ~9 g3 j9 K2 C
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: U/ C" p& C9 u8 f* i
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 4 P8 x4 d2 P+ \2 w& Q# n# v; Q
税务优惠策略: 9 c6 Z+ } ]5 T5 U# e
1. 合理避税-(Never pay tax) , T' ?6 ^, Q6 _: N
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ( ^4 G4 a# N3 w- }
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） s( V9 K- u- R( }+ F
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - W9 \/ f8 h Y/ O# @8 u
5.自雇人士及 专业人士节税策略, 9 t9 `2 ~# g+ j7 w) p9 f
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 2 t) ?+ O* H* a- D. t+ M6 D
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ! X9 z0 }% j, I8 n. I5 i* \* ]
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
; x; Z1 ?# B6 X* q9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% V& N2 Q3 R% a g- e' C10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 : K0 O( t) G5 U
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
7 w* s; d, d& E12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
1 O. f+ J/ [( c" F5 T13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning): q _+ Z8 H" a3 K4 H7 `# n
) y8 _ N7 z W下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ; m" a l9 x9 |" E Q& z K6 H
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* @" Q# c4 C9 P) t$ F1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， - r' s! B) g! M; ~2 n
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
. C+ ~* y y7 U1 c# L1 Y3. 遗嘱的三种形式，
# ^% S B. I: l9 g- D" I: G2 e4. 如何制定免费遗嘱， / }4 A9 V% G* h: b' C1 U
5. 富过三代的传承方案，
" t1 X9 i0 f, L3 } n6. 规划人寿保险传承的注意事项， # t& h! k/ r7 H
7. 人寿保险的种类及功能，
% _0 ?* i9 q6 k1 ?7 w4 O8 o8. 人寿保险如何货比三家， 0 R1 @, R0 Y- ?8 O
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 Z# B& ?' y9 w9 j6 o
10. 私人信托的种类及功能， 3 P: m# A/ Q2 I9 C
11. 家庭信托的规划及注意事项 ' `5 q4 p' `2 G* D
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
" K4 p. r1 }# E5 _# p& s; y13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 1 S1 V J- Q& _) \* K
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 w6 b, I5 p, [# E1 x15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 q; m7 A$ [" N% R) k7 Y
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
! Q# ]; J2 Y+ Y9 v3 N9 B5 G+ Y `# o1 `5 [
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T% w `; F- q" q! N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 ^2 e/ z* C K. J7 D4 G$ l V8 F座位有限(20人) ，欲报从速 2 Q& f3 z, ?8 K( V: Y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) s" Z0 _% d0 l) I7 W7 g
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
d8 n6 W# M- C6 S+ oEmail: xuezhi001@hotmail.com
" j/ J% X2 T0 m! W- Z- I. m微信ID：zhouxuezhifrank
* a Z. I! \ p; [# q电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位4 D; R. ?( U; j
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) r1 ]# i7 y' {3 K6 s: J3 [: E* {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 ~) ~5 T+ p* {2 H6 @ w) ?2 N(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 N) H% x& n6 L9 u
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 P `( \" _- M) e; B/ V% s& ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
* d0 V& _: @' B2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . J4 D. A) ]: T9 s3 H
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 [+ ?0 K2 ?0 U# a永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & g/ h% ^& G, R$ u" v# a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
: S, c; J1 z! N0 \/ F百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 S. M0 L* ] _ L% O) S6 q! G3 r具有20 年的金融理财服务行业成功经验7 C6 B; X. V' h; t9 D
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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