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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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; p0 x& G* \, m1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 0 { p% M: C5 I) |
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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: p. C, x2 X$ A0 r/ f. G讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ g0 Q& l4 A2 |8 {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' G, U- v5 R6 E$ t1 x5 t
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
7 j/ j/ |5 A2 s) d3 q+ d- W税务优惠策略:
; U9 K# V2 }) b1. 合理避税-(Never pay tax)
* q/ b; O/ J7 y: Q2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 1 t1 [4 i5 ~3 \) z" t
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ! N; C7 X* N% r! ?
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
) g7 o' O, S& B& c& R3 V) j3 K5.自雇人士及 专业人士节税策略, " t; ?, c0 u+ s0 W) I
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
7 C5 s( e9 @5 a; g0 M# s7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 * v, E; B- Z' N2 I* t# c
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ( Y. R, z* O. G* ^" u
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " G: |+ v7 K5 O
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 5 \+ {- Y$ K0 _: v- Q1 @6 n
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
c' U4 f6 Q s/ b# u12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 6 ~. E6 K, G' G) g r
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 6 }( L% l0 p: D
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6 L% w1 ~: Z6 ^; Y* m1 ]% a1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
4 E* T2 |" m/ D& b* h2 M9 `2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 H, W* J% n( {' i8 W/ S3. 遗嘱的三种形式，
1 Y1 A9 r* Z- ^7 R5 r/ V4. 如何制定免费遗嘱， $ Z$ u; e7 i* |
5. 富过三代的传承方案， / U; e1 K" ~1 f# @8 U
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 8 o, j, H# U8 t. K |) E. |
7. 人寿保险的种类及功能， # P g; S5 F4 a2 h7 I1 p
8. 人寿保险如何货比三家， 0 y+ d; o/ R; X7 h
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
: l2 p* ?( r) c) r3 M10. 私人信托的种类及功能， T8 T' [" e! H; t+ ~. _( O" z
11. 家庭信托的规划及注意事项 : u" w) S$ r4 F# B- c, a
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
$ I$ E+ r3 e& G6 i, X! [$ h9 f13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
0 U8 @( \; Q, d" _14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * \0 b* Q! j+ I- b6 e
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . w' A' l& ?- O/ D: V
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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. A5 l( I7 A3 ~% ~$ h4 ], |; h) V
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# _) A1 @( g2 F( K. w# j' F. |& l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ }2 O* z& B4 `& Y6 w4 s3 v座位有限(20人) ，欲报从速 1 ?5 i: [8 L# L$ ~5 p
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 " z: l7 ^- w5 |9 N4 W, b |
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 e% V# i A8 c* k8 ` WEmail: xuezhi001@hotmail.com ' R ^4 z( s. B8 H7 G" e h
微信ID：zhouxuezhifrank
U; R# \; |+ h电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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, ~0 m# r# ^. z+ \4 G& j% _0 e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! h: F& o2 F1 g0 |" _7 g
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) O- s: X9 p" f, `! n(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) % ~, F+ o6 }4 i. H6 `) T0 k
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
" ^6 H6 f0 W- O) R* W1 |4 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" b, i; {9 F* T6 n* ]" C! I: N2 V' m; r0 C1 e" d! W+ _
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )$ b! V" w8 M# ~$ t
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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$ M4 b" D, t% x- j+ }8 r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! U ?/ d* @' l* O6 s永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- @" h8 k7 }- R# s T3 s+ H |宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
) A# [* ]& k) L1 v) y, T7 n% C" ~8 g百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% B+ m( V# ?* {) |6 {) i$ `4 _具有20 年的金融理财服务行业成功经验8 r8 J/ \8 h+ b: d% |. w
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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