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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 5 R" a/ r6 r$ a' S3 \
, l( Z1 F2 @7 k/ M1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), . r% {7 O5 S. Z- Q& `. m- ?( g g
0 D! V+ c4 A& c7 C C/ W5 }6 x2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" {3 _% I, L- U5 g$ N3 `% g. N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ S7 B5 U( X* w- H9 {
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 * R2 ^1 U# J5 {$ z+ x
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ; k5 @9 k* Q( D b0 N6 V
税务优惠策略: " N3 ]: |' v2 z+ w U# c
1. 合理避税-(Never pay tax) 0 u) Q5 e6 W1 c
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） * g0 `3 j2 ?, s b3 R( y1 C4 |
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
, R" a0 x7 i0 H$ E* c; n/ b, o6 t( ~4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? + W/ [# D( o3 P
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ' r$ [# Q" [! Z
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
7 @) t, u. S' W7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 + W; \( t0 j; \- p# G+ D( M
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 2 [" W2 O5 H3 |$ z" |* ~+ t& X' ~
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 7 I! N: x3 J3 z* |) H# B
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
9 B/ [( o/ ?) T* [11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 2 C# K' J; W8 J$ u
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
/ a& w9 C- N6 ~2 Q. {13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning) W" ]3 ?$ n- s
) q5 k! i- S- [- `下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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3 F4 U" A. J7 n" h% u本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ! B( G+ i5 v$ N6 i- S
$ y) X' o5 ?8 w$ d, w* V; C
& w/ G+ a, @3 q9 I1 R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
9 C! M" Y: o2 ~1 G% L7 @( |! V- J0 _2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
* l" H; Y+ Y5 V- i0 D7 }3 X3. 遗嘱的三种形式， 1 |8 j1 a: [9 I" R/ T$ l6 B& r
4. 如何制定免费遗嘱， 8 C) r% e& V; j5 g. z
5. 富过三代的传承方案， ( _$ f+ I3 X( a7 R+ @* U
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 1 k1 `) z; }1 ~8 m! v
7. 人寿保险的种类及功能，
8 _% ~9 n$ J! [2 m) x% D6 Y8. 人寿保险如何货比三家，
& G) b5 X$ a& }. F" H: q9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 6 @5 T8 d. G: I D `+ j( A K
10. 私人信托的种类及功能， + b: r/ x* _* f. c
11. 家庭信托的规划及注意事项
8 W% f& u& N" R12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
8 { D5 a1 K8 O- Z13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
: {* d& a. s: q: Z$ a0 c* L14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， + d. M$ V$ M; t0 n+ S2 T, m
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( U% U$ F9 V2 f5 y
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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: e" Z; n! D8 ]! h' z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / l( }' Y! W+ ~5 a$ X
座位有限(20人) ，欲报从速 ' V% M5 z2 b2 m/ g% n7 O8 w" a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
a- N) n$ j1 g o. w* H1 A) G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 l- K* z, a4 ^Email: xuezhi001@hotmail.com 0 b X3 ?" e4 G$ E" ]
微信ID：zhouxuezhifrank
" W7 P7 f5 u3 v2 L: A; e7 j电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 1 ?5 t. h r7 a/ D! a8 W' K- ]; A
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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( K0 g3 R7 y) r" j2 y4 H, m0 [5 w6 C, M
/ J9 D5 }, u3 G: \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 [! ?* X& v( [$ V! z2 @: `特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : X; z5 m) N; Q- X. u2 j
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 9 z- }7 a$ _6 o! _
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* q. F. _: }" W, D1 e: f* b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 w3 ^# y' a% f7 r, _9 s2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 s+ F+ b8 U6 [* `2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 0 i% G; m; B( I& H, @1 Y
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( b) M. U3 f- [1 t8 [/ @/ j& Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
- e1 Z/ D: D6 G0 ^6 G, J2 }宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- u+ x J9 n9 |% ?/ y) t( {) J; O9 G百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 f& [5 K1 e6 L6 h1 n9 U' \
具有20 年的金融理财服务行业成功经验1 c4 h" x* z1 `' t; ^
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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