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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 5 R6 c0 W9 s5 @4 a# ?. [6 B& Y
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 7 z; [& ^* C8 N% O6 w3 C
q5 ]' m- F" a$ ~" P2 R% J7 R8 }' v2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 _- M d. O! B' {3 G
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 Z( O2 b. V% x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: Q2 y0 U5 Y' V7 d! y6 Y8 b
5 b* Z7 Q- O e上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 8 W+ _! t1 y7 T3 J( P; G
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& A: A& `8 v2 m# u& c0 d4 n& H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ( {7 l9 r/ H. E0 ]
税务优惠策略:
! q+ d8 J- u @- I% n3 \+ A1. 合理避税-(Never pay tax) : @6 @1 o9 ~3 T+ U( o
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 6 L1 w. P' P7 I; i# _0 K
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ! t; v# ~ q2 ]# ~0 ]
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
" a5 N- ^% k( E$ |1 X5.自雇人士及 专业人士节税策略, 7 Z1 R! w; O* O$ J! [( r* d
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ) P: u% q& Z% B& `1 K9 L' S+ M, j9 I
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 2 v$ J' \; y$ k+ }! M
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * Z. R2 ]2 N2 d0 c5 t6 V$ { L+ p
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 8 x' \( i/ h2 Q4 S8 a2 T3 w
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! w7 y* m9 Y7 [ @- N% H; Z A% ]
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 : D5 p* _6 d2 L5 I2 T
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 " n3 ~4 M( A s8 l3 I; g0 k/ r" O
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)* ~( m' s+ X x
) j/ Y1 m3 _" K; [; v7 ]下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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6 { }- b m$ U. F# L+ z" s: n本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： : Y4 I2 F' j: [
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h3 j! a& g8 T5 ?) j* X2 Q0 r! ~1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
6 ~; H) o" _/ _( Z* F+ u2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， / C0 e0 G; @5 X2 @
3. 遗嘱的三种形式， - S0 ^8 R" A' D7 f
4. 如何制定免费遗嘱，
# ^: v7 F( p4 P. j8 J+ ?; a8 M5. 富过三代的传承方案， ' }. D. o1 e! D p- F8 ~
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 j4 l- p5 Z* x$ e/ a9 p8 g7. 人寿保险的种类及功能，
; }5 w9 n3 O* |4 L5 j6 d5 l ~8. 人寿保险如何货比三家，
- D1 {+ j3 f6 X2 S0 ~9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
8 A' ]( d4 `: r8 r3 b10. 私人信托的种类及功能， * }$ k( M$ D7 M N' B" h
11. 家庭信托的规划及注意事项
" @; F8 ^8 n4 |1 ~$ _4 y% V12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 7 r5 J7 s; S! p7 x* }" v
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
$ E8 ~# f$ A9 e% v14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
5 u, {& V+ ^$ E. p15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
9 n3 z% v' e7 r/ e$ ^5 \( g16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! x! K0 @2 k! H: [- U
座位有限(20人) ，欲报从速 2 Z1 f4 i# q; P1 i- F( e& B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 / e$ ?9 _' E' |, f0 O3 G/ h
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% q$ _: D* h1 ^% p& C# UEmail: xuezhi001@hotmail.com " d& U/ I Z. S1 m: M+ Q$ u
微信ID：zhouxuezhifrank# Q) y! w# J! |
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 : p4 U6 l% |- Y- A
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2 s7 u( X" m5 o) u" q. |: F. s周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位3 g4 c! b% j) [( M3 k& Z
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! V+ z# d( W+ R. s% t- b: l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # z: k' k8 T* x7 G
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : g* E+ @: f; Q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# Z0 j& P5 P8 B; ?& I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' M, Y$ z. D& x" t) r
" N! L9 n8 r1 k. I% K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( ~! Y) W$ p; G2 Q7 z, h! W4 Z2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & |3 \5 Y: r! |8 N3 E
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& E: w; ]5 G0 J5 V/ H2 s. _永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) H# i7 N* `; }- E9 }+ D宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( U% p8 p) X/ b
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) / }$ {) a9 S: E# R, @
具有20 年的金融理财服务行业成功经验. O3 ~* }/ O0 q2 ]9 j3 b: c
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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