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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付！ / b0 H. H3 m7 u, f! [ Z+ h0 L
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2018 期待新客户的信赖和支持！. V. o8 Z4 z7 T5 {
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。- i) u( B- H4 o9 f, P
7 u3 y Z+ d Q, _& d0 R凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册8 t' B0 o) O9 u. A2 K' K
1 C8 |* S4 Z8 Q) a我们将在上午和下午举办两场讲座
$ L" @" o% M, @- ?& U) I8 A+ R2018 RRSP 投资和养老规划# v2 J( Z' e1 ]4 o% ]3 ?6 g
Edmonton 爱德蒙顿
! R Z( ?- B" ^0 L时间： 2018年1月27日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 k5 _/ @3 X: ] `$ b8 t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) + M, H9 j. i9 @2 f( ?5 X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) f- o% I \7 q) `资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
, t/ [' m+ A& n- ^3 [: q时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM* k! F9 E9 b+ ^8 D
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
" K- x% M( h0 \* w4 d2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 8 v) F: ? R' x4 X9 y7 r! ^( ~
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ % [; T4 B1 x+ m3 W
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
) W7 |6 o7 R' U5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
# ]) \3 A$ n+ q6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, k5 K( u) B5 Z% o1 Z7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) w5 v$ f4 b0 p/ q8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化$ F& z( } S, L7 ^2 M
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 / r' y0 g6 B# Y7 {
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,7 I- i1 t; ]5 \- {2 ~. p. w* q, f
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 % C6 r3 n$ Y3 x) g
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功0 o: h M, F. P
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
2 Q8 P; G" g' S, x7 T14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累/ `2 s7 w2 W0 A
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
+ W8 R0 F+ [' q+ A8 K. {16. 投资市场２０17总结及２０18展望
R& m* R' d2 _9 U( |17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM, B2 `. i2 c9 t& s* Z
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 f0 {# x e+ p, `6 L" ^
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, [. E7 ]# `6 f; h- J+ v# q
+ ]0 w0 f. g' l, ` \0 C人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 H3 J/ Y4 a7 I \$ Y- H2 B
% f% @1 i; h, C3 [$ Q: N% Z如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 y* X6 \$ I0 N% I3 ~8 M
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险# P! _' o$ d/ _- K) z1 p) i9 \, Y7 v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 ~% c6 i. g4 m3 o
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( L2 y8 W' o8 c4 H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % W$ j y/ e9 L. P! d4 G8 n: v" ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 w0 ?: K' A, j# ? y1 }2 V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 x& K" L. g- o3 E0 l! ?
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. A9 s3 ]+ ~5 `如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . t% o% c% ^- h5 @
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0 t! ?3 {7 X Q: Q' x4 z8 s1. 遗嘱的三种形式
2 T/ R. ]( T+ ~! m2. 如何制定免费遗嘱 $ \# H8 A* P- s$ @% F4 H- i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& K6 t1 A4 e9 l6 u* h4. 无遗嘱的潜在问题6 k* H! \6 M% Z: {. x
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% u. B1 \7 E' `. z2 r6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
N/ X0 A2 ?1 X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 ~1 y5 C% G/ b
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
$ B) Z3 [; H8 v N8 h# A& T$ s9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 F" }+ b- C, v1 i& Z. Q D9 C5 `- V
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : P J9 C0 {( Q* T
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 ?2 A C; x& ~+ P( q' r7 N A12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' _8 r( @( n: y: Y- m
" O, [$ P4 g: ?. K% w7 o* N座位有限(20人) ，欲报从速% e5 E: W! Y G7 D$ z+ d* F
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 \) {* ^8 f; N1 c: r% D8 F
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 {7 x) ~# g6 a) y3 f/ b9 O( y) cEmail: xuezhi001@hotmail.com " r3 v3 ^. u- z4 [! H7 Y
微信ID：zhouxuezhifrank5 f9 N @7 c2 X
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 C. |/ I/ a% f, g u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 z8 R) Z; z6 w$ k8 w4 z周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 8 F9 ^# @3 d% m* } t7 B& E
# \8 n* T+ l- j: L; b; H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- Y# n8 C7 g0 e9 l1 m* X特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' ~) y" D/ e; m. X
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
* K, M5 [! J- Z" j4 @6 s* G/ z/ w% ]长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 H$ y1 l+ g4 @& A# i0 U( f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ o, W: a& p; q& N0 Q0 ]3 V! [
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 } X" m1 Z2 y* x* I# l1 H
8 v1 a$ Z* |! n2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
& M( t4 C4 w y" }) m13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)" Q- A# |: B$ v# X& z
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 23:09
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