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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]/ Z& \" F. R: S/ j; l% H; L, f
/ h8 @# v- h/ H2017 感谢老客户的信任和托付! * r% G w n! i' R6 j3 ^1 x/ v
9 L: v1 X% i/ e8 M) u/ R2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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7 \) V& ~8 F0 T* |% W) Q凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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' s5 G9 p4 v1 @$ V! ^+ p我们将在上午和下午举办两场讲座
$ H9 g; e0 P! u, v5 i7 @2018 RRSP 投资和养老规划
$ ?* x) ~! \7 DEdmonton 爱德蒙顿/ R- o7 a$ `& o
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM) h% D2 N6 u; E+ z ^8 p8 [. E) N
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 m' k# ^' g* E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* \ i/ ~! ]: w! N. d" E3 E* u4 Q; d
6 [, h2 _$ _5 X. n& a* }# U z6 K资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用) e, s8 Z1 C, I( C! k% V* {8 L
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Edmonton 爱德蒙顿
% J- y+ N' V& A* I0 _6 L时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM) s+ X: J" ? s9 a8 |
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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3 Q1 t4 |- n$ Q ?2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
' D# Y; ?4 u0 q: O# M2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 . E" X0 G% j2 k! J- b
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 4 A6 q: W0 J8 q3 \/ k
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 6 b1 E/ `( r' i- o1 G% F
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
; R, p. f1 F# ^3 y, w9 u6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
5 ?* b- i6 ^# c& l2 W7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 / D9 D4 G- m6 F j
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化, {( S7 q8 a. m
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 / V4 e' Q; W! B- f$ W
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* I7 @, c2 S9 W d11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 1 X+ n! F: J6 W5 H# B
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功7 z2 {9 {' c _4 m4 e" k: [) k# s
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
: }2 L2 l; S( | y& e14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
& p( D7 t6 Q* Z' d- Y& a& ]15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
$ X$ G" p; y+ k- g16. 投资市场2017总结及2018展望
& G# p$ r( `" R# n7 H4 x, {17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用3 q& u1 J4 n' z( C% v
" L7 m0 d9 {5 [0 \( S时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM# l- K* o4 ?9 v" k) u
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 $ s# R& m1 ^' t% L( d, s* K0 K
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险7 o2 o! b9 u; r/ Y5 w
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
y7 }* H, N3 Q$ c, q4 B2 o$ l+ \在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
P7 L6 k6 V: j1 f家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' i% Y9 ?/ Q3 ?: {9 I; D4 k已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
/ |+ u7 j3 t. r) n有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 1 d3 a" K8 z/ e& y7 ]
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; r, v9 O4 J) @1 k$ u
0 y% p3 k4 G2 B: j" n# s& j如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( W t3 s7 v: R1 \4 {3 `
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1. 遗嘱的三种形式 & x+ ~' ~2 A9 N7 o: R# o4 V7 {
2. 如何制定免费遗嘱
! j+ ~- o8 i% s9 A0 n. I" c! d3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 a6 ?" H, W! C* M- W3 L
4. 无遗嘱的潜在问题
9 E' E2 J/ z; l% E& k5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 d/ a9 d" }/ \" ~% h, l v
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较. \2 f1 d, h+ P+ K$ G8 |% i2 K( O
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 N$ r! I o' B
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
" G$ l0 E. I2 i7 |& S" j9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 0 k. T/ i) P1 E* x' G+ o
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % n1 d C1 L+ }! S; N6 f
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* X3 U8 ]# E) X6 h6 q( `' u12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速
$ Y. T( F/ n4 i% _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
" G ?: T% s8 W2 H联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)' E2 K+ t3 {+ R7 D* y4 w
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ t/ j6 a4 V5 P' `9 H8 w5 N微信ID:zhouxuezhifrank! V! Q5 @7 z0 a w0 ]: M; A
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
! u" b7 ~, P% E3 H8 v% o主讲人: 周学 志(Frank Zhou): j+ f; S7 n# } \! D1 f
7 s1 P. W ~% g+ p+ \0 i, H' |周学志(Frank Zhou) ( k7 [1 o$ X4 \) R
$ K' a: ?" W# h' ?/ J加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' [+ Q# R E# h8 |
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 t. J8 U$ \; h* m6 k @* W' D
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
5 y# G9 ]$ m4 \1 E4 j$ e! M长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 {& D1 Z* u9 P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / d7 G0 e- v5 U) G G
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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- M3 p% y" y1 X, E* I# }3 [4 l, |0 [0 n2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
* w5 j6 q; Z6 Q9 e13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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