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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。 [! S3 E2 T! `" v1 O( G) ^
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册( B/ R* n4 \( g1 v$ H! N
; u$ f& ]& I0 H# @ o8 f3 u1 l# i我们将在上午和下午举办两场讲座/ G0 T, @# x4 @- A- i
2018 RRSP 投资和养老规划
8 P* j) e& g! E& C" M% j, k* Z& QEdmonton 爱德蒙顿. M% F: P9 ^ H4 o1 K. s
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM% k% \1 R+ T$ l# m% }' @, _* P
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& e" ` {# O( g" E! O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 `" K) E# C8 t% M+ H& J4 K
, C0 i" `( ^5 Q& ^7 H' {资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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0 J7 K* ]! s" }: x9 bEdmonton 爱德蒙顿7 |" k* f, L2 A" z9 G- Z* u# R! f
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM/ }9 V4 u0 d/ H; o7 ?* e4 A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 ^3 t0 E2 w0 P5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 RRSP 投资和养老规划 # V: g) H5 o' s0 K4 b! n# w7 f% N
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
D- P; L+ u1 y, U8 k( ~9 k) \" I2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
% T$ [5 U5 |: Q" R% A3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
- h, f9 i$ s5 u1 P4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
! `: ^, d" e$ T5 L0 @: A8 d! m5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划1 l: M; ]8 c- ^. l9 D; r
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累0 u# u) Z4 ]+ H
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 W/ V% N% V5 |. B/ s. V8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化2 Z( c$ Y6 x- P/ ?, v E5 ~
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 * e! z5 K! g1 M( D0 A
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 [7 @0 }, ? m6 M' S H, \11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
7 u$ B C' g9 h. T3 v' x; i12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功/ [4 m [8 ?2 k# g
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产5 E. B. E3 o0 o8 w
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累( J: R& j0 ^% Z; S' j9 _0 l
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
G& Z3 e! ]- U16. 投资市场2017总结及2018展望 3 c* l4 H. `; V3 }5 {- W, w& J
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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4 L5 M0 {0 C! w0 F4 T爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. |* e0 g# j# \2 {/ O7 F% T# h
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
' Y; [/ o+ @- _: M讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- c: o4 G4 V; D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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: R- n5 u Q8 O. q# a2 v7 C- J; a2 y如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ X1 w& A1 \. V5 _* i- E: R7 e移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险4 F+ @6 r6 `8 l4 K9 @' q; M6 K
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
M3 l. L. E+ W3 N0 ?4 l% S9 j在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战 o+ F; e c. f* G5 p- N
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 2 _% }- n3 X l
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 : a+ j' P! c- O* z8 H
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
" @% ?6 k) H3 s' b+ ^现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 7 T) E' U5 |0 U5 {1 z9 {8 ?( r6 B
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " c$ }$ s! v j5 p8 T
8 V0 Y4 p {. ^+ I$ \2 S+ e如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 . z! X' F4 G0 x6 s' H7 A! Y
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' `( L: l1 C$ E9 |& R, X. f( H B! Y5 \1. 遗嘱的三种形式 8 f+ \; X" F' w
2. 如何制定免费遗嘱 . W( q% D5 b4 z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 K( p& x& q: A4. 无遗嘱的潜在问题0 S( q" E0 F: r, D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . c x* a+ I8 Z2 i R
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较/ J8 o9 M; e' B$ i0 L. O# W, N
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . C6 S" h( `5 ~. }# Z
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 _: g3 E) z* M6 A
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 ?, i9 K% w( s) K N# _+ x
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- T0 A" _& b" [2 V" ^* B11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 s5 n. r' d. ~6 L
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % F! C6 x/ q. \; e0 V$ `
& G6 D2 |" x7 ?% C( h: y3 E6 m6 r$ }座位有限(20人) ,欲报从速8 l* H$ J) B% A+ U$ _& _
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: Z& {6 u$ D' d) h9 N" ^' t
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
+ F! ~0 t: T' XEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 O; X0 K* K/ r/ w/ k3 ~# g
微信ID:zhouxuezhifrank- w" {$ J* X U1 ^4 Y, j
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; X$ G/ f# i! D {
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)6 Y3 A4 F( i+ B8 L2 z9 U
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周学志(Frank Zhou)
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1 ?+ a+ Y4 a8 G- t V t加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ; ~5 [* b, }4 V k: h
d! U6 H' f1 e8 s0 G" ?+ G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# J9 B. w$ F. ^/ [$ k% p特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : m7 A. |) a4 Z4 e
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 9 ]. l5 H' P' S% l$ w k6 |! Y
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 y1 K$ ]) ?) N ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * C9 ?# ]1 J+ i' o
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # B6 f' S6 T7 p7 @! A7 m
) T" d8 K0 C7 E t2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
7 V$ [/ s, x6 M5 h2 I8 R' b13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)* k( P+ X' v5 ~* y. p0 P+ |3 m
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