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家庭信托和资产规划% U/ g4 X% F. ~0 X4 S" m( t. }
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本次免费讲座由英文和中文3 g1 q% z6 ?: [6 j* K, Y
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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& C, g1 v! }) `/ S1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
7 V( D0 o4 o8 W1 ]$ K! A2 z5 P2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, - j7 y# k2 s$ l0 u6 T* x& ~
3. 遗嘱的三种形式,
9 K! Q' E _2 `4 L) z3 @2 ]4. 如何制定免费遗嘱 (Will), ; w! m e+ ^# [% M/ g) M8 |3 d
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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& D% ]: L. Y5 i3 O+ E& A- l6 y: W中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险! G9 `% K& r/ x( X. h' h3 t
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6. 私人信托的种类及功能,
9 N |3 _/ E7 P* Y& r& n% w) Y7. 家庭信托的规划及注意事项 " ^# C( X, d: z* m, u% y
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
9 y& H2 x$ @+ L; f- `7 s! A9. 人寿保险的种类及功能,
+ F1 ?% H: ?) e10. 人寿保险如何货比三家, s( d0 J+ }# V
11. 规划人寿保险传承的注意事项,
0 F S" X7 [1 i- j, A3 q: i) ^12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理; L1 r1 r& g7 e8 i
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 : a. ^8 e. v" `. T7 a0 n
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
+ u' o6 G" C: q& P* Q; r15. 富过三代的传承方案, ' ]" E& ~- f# p* {
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,9 X8 L4 C/ M4 I# U8 P8 D& y
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7 a" b/ B, m/ m ~" p* qSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 9 z3 P' e0 W" m! ?9 n1 c5 U# O
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
) M2 `! D) d( e1 r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . p: F m- j# @! P( E
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* [4 c4 m7 \0 u" y5 a) w座位有限(20人) ,欲报从速
$ i* q. }+ g- a8 y- S7 L(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 : {! Q% f6 V2 v! H0 G# U, }6 x8 B
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
% Q" }4 y" ^) x" r; i! b6 r+ h% QEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ x5 v) e1 k6 D3 P$ y, k, r微信ID:frankz559# u+ |" ^6 `2 R
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名/ x1 T" p( X! f- b
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3 r! p& u% ]! p主讲人:
* A; P9 M! b: b1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 1 B$ W4 n7 t' v' ]! o# s1 \$ T
; f/ p% P+ M# P1 Z( w中文部分 (Chinese Part)
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.0 I$ F( k5 h9 `0 b6 L: q
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