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家庭信托和资产规划/ q5 V. D: y6 ?' B
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本次免费讲座由英文和中文* r& [# B3 l; o. Q0 b- m& }
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
v3 C, P8 U3 `1 U0 F4 ^1 T2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
7 s; w4 A9 o& W' B4 k& B5 T( ?& K5 f3. 遗嘱的三种形式,
) Y3 n3 g1 R/ k I; t9 d( L4. 如何制定免费遗嘱 (Will), # h7 D& U. w6 e
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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/ M% t- [0 M% l7 m. @: @中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险$ S! D* P4 }! Z* {6 k$ J
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6. 私人信托的种类及功能, 1 d- ^5 j9 \. e2 g5 M
7. 家庭信托的规划及注意事项 3 O. l9 q( W1 W; ?4 S
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
& ~2 t0 L" Z3 t9. 人寿保险的种类及功能,
* }, n6 V4 p! p10. 人寿保险如何货比三家,; g5 l8 ]7 D5 K/ k8 s! A- o% b9 M
11. 规划人寿保险传承的注意事项, y b0 J6 b0 f
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理0 P! T2 v- ]9 J! a- x% i. |
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 c: q0 j! }5 E/ Y7 V, y1 Y J1 I0 R
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,9 S* y* G. X1 I; s
15. 富过三代的传承方案, % Z% s3 F9 a- ~* Z8 U+ c2 L0 n" t& z4 f
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,5 e% [! u' w; U
, B0 ]0 n' x0 r7 g9 A0 ^0 ?1 E5 j4 W2 h
: l1 c5 m, v+ v% G+ vSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 / n" Y; y) N5 |! d) d" W
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM , Q: n( ~; E' ]0 Z
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 V7 `3 g. q. j7 Z2 m/ G% B 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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座位有限(20人) ,欲报从速
& k, B% f: s! B' C; ](本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 0 X5 j8 U; i6 y* y% m! }1 g. t1 g
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) - x# z" }/ F/ J' W
Email: xuezhi001@hotmail.com
* j, \) c* H" z# v/ d+ A微信ID:frankz559
% \, }4 `; \: B E5 i8 ?) E电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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* \9 Q3 Y! X% ^9 E) z' R主讲人:
( S1 O% e$ T; V$ A, x, V1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 ; O, g6 V2 C5 G
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中文部分 (Chinese Part) J: P8 J" p1 n
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.3 F# I5 R! o6 t; O* {4 i
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