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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座% h; N7 d2 s0 U/ ~4 g2 _
$ W7 Y2 Q( ?8 N' i* H c' S1 _4 `1 O2018 投资和养老规划4 x# w+ ?& t1 Q5 Y3 j2 @
& U* S' ` l: y# c( Q; c: w0 iEdmonton 爱德蒙顿
6 k1 ^6 ^8 u3 i, S d* Z时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
2 |! Z* }/ S/ Q8 n+ [讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ^5 j9 m' h2 p+ ~ G+ ?* A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" d# o D% z) d1 F资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼6 z4 ]9 N" t6 T7 K* g4 y7 P' G6 a
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Edmonton 爱德蒙顿1 i( V4 D0 V2 H+ M. N$ G6 R$ v
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
) B# B1 M7 M$ z7 P讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). z" b1 }9 O1 U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. u) R4 d9 v6 p* Y9 q. x$ S( H2018 投资和养老规划 9 ~1 {5 N. I' f7 {9 N6 K
" \" H$ ^0 v2 y1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
4 d0 C" r5 U9 f# m' o" s% B0 m, o8 l( s2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 + |8 W, I S1 k+ E9 x6 K% q2 ^4 l
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
8 ?9 @9 ~2 s0 ~! D/ r3 ]" u4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ) J, |' P/ u1 L7 e, [
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
. o" W2 Q" o; G( O, j6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累' h5 D9 q! r! O+ x
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 t$ q. O6 o; d$ J8 T; i/ Q4 A8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化9 O" ~( ^5 c/ t# M0 n" @" M: Y3 O
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 6 `+ h' U& _ ]/ c) |
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,% C+ [% y) Q! B& j4 v9 r5 O" n- d
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 1 z; Q- ~% W! Z2 C
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功 Q9 w p, w) ?7 N
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产/ Y% Z" `5 s4 w* M: ]
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累' b5 t& I9 L4 D- @: @* J
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
3 x" [ p: V- o5 v5 G4 g, ^16. 2018年投资市场分析: w) J$ X& y: @8 {
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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! L% l- O( d) O n- a3 L爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
. q" B+ v6 l8 X" X6 f" R讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + ^# W2 R" I9 ~& x* L' a
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: U7 j0 z8 z- N4 [5 Z' D# w# r/ Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ w$ a/ w% a6 J6 J/ \7 q在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战4 x8 s! B1 _& I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # R/ \0 [5 |! G* J: D0 T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 {4 Q7 w: Q6 {5 \9 Q i9 _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 t5 h% L1 } t: w1 ~# [, A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % ~+ \) ]3 A: v: G! _4 R& [
8 O8 j& m3 ]( O- h7 K( o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * D7 h6 ^$ A$ V- @- o1 x
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ! }# g3 D; D: I' D# m5 {
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1. 遗嘱的三种形式 : i3 c# i. N1 m, ] g Q
2. 如何制定免费遗嘱
8 z7 M q/ V' J" ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " w- m6 C1 [9 @* ?# H
4. 无遗嘱的潜在问题
2 h5 u' V+ n1 x+ C* T, n5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! r) O0 V; P% m! r4 Z; D" G. p
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较/ B u4 @* E! A- G' O
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 W. X v3 y. k# P8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行% z3 e) W, ~: n) O" G9 F3 `; m
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 T" t% q7 u6 n7 }' ]9 k10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; w, x8 M5 k) b4 E11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * d* `1 z8 B( k" X, V& r& y: `
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ d: n4 {! O, b
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座位有限(20人) ，欲报从速) y+ q9 W/ L, }1 ~- X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 t+ O" j( V1 H7 L, D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# _ j4 Y+ O3 k% E7 m. A3 S/ YEmail: xuezhi001@hotmail.com + V" N" a/ _ {8 {* ?
微信号：frankz559* O0 q# M& p9 `/ P) L
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
$ [8 ?9 j1 g/ F; s. M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） , a+ ~8 t' y3 T5 [( f, u
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' F. ]( N( Z& _4 l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 |! N, ]9 G" Q( a
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
( l/ v( G& n, `9 x$ w- L长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
. m" X* l9 I5 H/ r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " ]8 H& E8 W! {4 f; q
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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0 t0 q) y9 [+ O多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 - T! q! H* K; O2 v9 `$ @
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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