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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

+ t2 P% K) Y; ]% B: j4 }2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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/ r5 A$ Y- k& L& F9 i凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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  x, y* G- _: i1 n1 G7 H我们将在上午和下午举办两场讲座
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2 K0 U0 j7 V3 M2 k2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿
* Z# C1 O5 }. w时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM8 \7 m0 t) R* m' r& Z( S
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
  f! K8 \1 i9 c& C# s# m4 Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 g- d8 S" ~( s6 Q1 t) ]+ t& ^

7 C0 o5 r( k+ w3 E, g$ i4 Z1 }5 Y+ D资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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7 R$ j/ m5 y- W. K# mEdmonton 爱德蒙顿2 L9 l3 m0 ^, d+ Q* J
时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
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2018 投资和养老规划  
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您3 n& x" H; l) Y$ f- M
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  
; F, `' Y8 B6 D# }# n3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 0 j. w& U5 ]: r3 J# a  i
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
" L& ^: N4 {; C5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
2 b( F7 N5 G/ }6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累6 N4 u' z, {$ s9 ?7 I9 {' X  Y
7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' q- \2 N4 `* W% h) Q2 A
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化8 `& ]- V9 m! v1 D, B9 r* T( |' W
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 , n. I5 J. C# o' }1 t( V2 G
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,- B$ k; y8 v1 h. ~8 f
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / N4 k+ @, p# a8 g8 K% e; O$ j1 n
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功6 e. [1 \2 s! y. |( v& h
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
& H" L! U: r* X7 T14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累5 z8 m5 G, O% r, E
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
/ b5 a! Q' C3 {  K9 s3 n7 s2 e9 ]16. 2018年投资市场分析
" t' D/ |9 t9 u& T& `17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要$ a1 D2 O! ?* H( ~+ V  o% ^
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- L6 i. ]1 g, Z* L( }( {爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM7 G/ i. Z5 _/ z# W2 M3 g) N' t8 \
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)" ?$ V6 ~1 f- Y4 L  J0 q0 n
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5 ~1 S8 q( [2 p3 z; [  t8 d遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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: N; {0 ?) B  B+ B8 D9 d- Q如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 5 x. Q. X$ I1 `/ g4 J
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
2 [! V1 Z1 m  p( `" ^# R" C' _' J夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
" n5 R; ?! h; ^在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
6 R/ B5 U7 U2 c  h2 H家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
; ~: H) ~& L+ J$ g! p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 K- @; z- B3 [. o
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 , F) w, o+ l4 X  M
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , K; j& ]. m3 [" @' K( g" T/ q

; E3 X$ Y2 @2 Z( `& X如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # Q! B$ ~* o6 [0 y

2 [1 J. w6 p, X3 N
/ J: o: s! P, f( y* Y# \) b1. 遗嘱的三种形式 & @& x6 v- i& B/ {
2. 如何制定免费遗嘱
- j1 \* V6 n% g. n2 N5 j8 t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! ^5 k/ b$ H2 G5 I4. 无遗嘱的潜在问题
$ U0 @& \5 p0 w  E& \3 T7 x5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 `( V0 q+ S+ j$ ^6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较; J# C& N7 o$ w9 C1 J5 c9 I
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) K! K5 D) ]$ o8 S1 X8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行. U! Y' O$ d) O- Q( @# b1 g
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; S7 v  z3 d. x" c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 ?* I! z7 w$ `0 w1 L1 M  o, k
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) d3 M0 l" z! r6 @2 f$ c- T3 {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速6 w2 u/ O/ _0 W0 {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& D) d& Z( s( P1 T& ?! ~: p
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
1 d) N5 Z# O5 Q7 m0 _0 e, F+ SEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 A; @# n+ _. I3 i
微信号:frankz559
2 o8 J! g) h1 q电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
  n- t) E+ H, [$ b/ T主讲人: 周学 志(Frank Zhou)8 i4 e* R- j& g& r
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周学志(Frank Zhou) ' @* ]$ e( i- t+ n5 V8 S

4 _. O  A4 p  {$ n' O8 m加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ( A- H- j  y+ ~0 K: h
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* f+ W4 R( r/ N3 ~; x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& g& d3 f8 k, [6 j+ n  V(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 5 h) A) C- K/ y& m- I+ W  {) d
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + O, X  M# n9 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : L4 e; r' Y& V, E( x

0 b( O) V" z8 R5 Z. ~( M3 @2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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+ r, g2 O/ N( B  z. M4 D  q9 u多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 ( o5 f* J( B1 c  L
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)+ o" q& W1 P  |

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