设为首页收藏本站|繁體中文
爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 366|回复: 0

2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
9 B1 p8 y# b: J* e9 B
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。9 n; h! A* x' ~4 U, Z
6 Z$ e1 |+ L7 N! `
凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册' O/ S/ s7 z0 v6 ~' o% j

( p- U0 ?8 }* |  u8 \- v9 S* x2 x我们将在上午和下午举办两场讲座
( `# R# X( A# J% f0 n! p) ]' Z# `4 j* P7 n9 X$ Q
2018 投资和养老规划5 v0 L2 {4 p6 v* f5 M, L2 |' R$ ]
( ~, ~( }6 m; c) a- ^* h) t) j& m
Edmonton 爱德蒙顿5 K1 z6 L5 l1 q; t9 o; T
时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM
9 l! g9 s. {( p; o6 S! A" a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 8 \* {  v* Z0 ^- y$ m0 [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; z% t9 ]- l+ P' w- e
7 B  f* b$ A, [7 ]" b
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼; g  j+ d2 a8 A/ C9 [! E, \

" P' `6 _) B8 R2 ~, sEdmonton 爱德蒙顿
% A0 e. Q/ S: ^6 f3 R时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
( w" `0 d! L( b; B1 s/ ]- a$ l' M讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)8 f( k  {- C# E; j/ Z. Z+ P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# f" q7 W* g- r
2 R! q6 t+ i9 d3 R; A! J: M
( y2 W. g' ?% P& B! L$ f2018 投资和养老规划  
5 f1 Z. c; j. J0 o" T( B# G- q# X5 g  _, i6 u/ V8 r$ ~" o# v& p7 k
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您& v8 g% y7 j/ ^5 y: R1 j+ j' w7 p1 P3 m
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  
0 u6 n) k6 T9 {# D% Q3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
2 C8 q! x  g1 ?! j0 O4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
3 \2 @2 f8 D7 L3 v8 V5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
! i& Z+ ^3 v6 @( Q6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累' R6 ]: T$ P& Z
7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
7 a" R! I3 P& ~" f- ^& z) p9 I7 N. T# P8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
% G' U* j! i+ w6 a4 L/ T' v9 X9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
8 ^9 r% A0 |9 ^, B10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,/ E% }, ^7 K% f/ n# Z7 ]( S
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 5 U! N% U! `& v1 I; E
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功' ^+ o' Q# z* @- |: Z/ ~
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
! v/ c' f9 ?" \0 h3 K, j# F14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累! R, ^+ Y7 L8 Z; x
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
3 B9 {. [9 @7 i& Q16. 2018年投资市场分析" x7 k8 D* t4 i5 H6 _( q) d( }
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
( k- R/ f% Y( L. T( M# l+ `! a  {2 B* Q% x6 f; _

: d* K9 z3 f5 B( G# q& L爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
! o' ~. b2 T! z' N, P/ f5 Q& n2 a: s8 m' n; A; B* l3 `; j' d: I
时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
- r, z$ Y' ?; r2 R* _讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5 R, D2 H. O8 V/ t1 }$ a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: w8 L3 t+ A) @, r. d- u1 l* h
" v; k8 R7 }4 s3 x$ H遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
! [5 B) V2 Z  `' Y- k4 b9 \3 Y  D& ]  e7 B
如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 C( v& P# ]' j) n! e+ Z* O移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险( r% f& r% Q! A" |: \: p$ K# |* w
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + t. y' {- b+ _
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战% L. Z. _$ P+ K# j5 z1 z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 / c1 J' M- l' ]! x3 U: N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
1 }" s9 ?: q0 @. T有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : z; P; }, C% @" I4 ~# [
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
# b. v3 x1 T$ P5 [: e4 F- @# T; r
3 D( v; ]# [+ l' C" ]( L" N9 E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: W+ I0 ^; G4 ?
9 c- W6 R4 u' m! L如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
  q8 y' p/ N) R0 q0 O
, c! T. O/ w1 @) ^: F8 U+ J; b2 B2 ^- K! p2 A4 a# ?# ^% W
1. 遗嘱的三种形式
' c# ?1 Z+ s" s3 @2. 如何制定免费遗嘱
; K" p3 Z  Z' Z/ m+ T) w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 a7 {+ P' c1 ^
4. 无遗嘱的潜在问题5 x* h/ c! d$ G7 ~2 ^2 x5 w! O
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 A! b( h8 U3 h( w8 b
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
/ \9 ]: j. Y7 [9 }: X+ Y% `+ u7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 B$ u3 }+ Z6 l' x4 F3 x7 k$ f# T- B8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
" v/ s9 a; n8 A: z  @7 w9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( K( G- K" a7 d) a4 e6 H10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 C1 ~- d' B1 W" F
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( S2 {1 h8 `+ v' k( X# V: n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 7 t, g  e* `: y; i, q& Q
) E5 f  @" g2 }
座位有限(20人) ,欲报从速/ G( V/ q6 ^2 z) a( S& [
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。% C/ [/ l& P" N
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)9 B* H# d5 P" }& u" C: y) A+ r
Email: xuezhi001@hotmail.com , ?9 f6 C8 G2 y( G7 r
微信号:frankz559# R% T" ~1 L8 n# M7 t: ^
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
6 C( @! w$ _& ^: v' O5 ~: f8 r主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 A) f$ b! x+ H& s' N- p9 I0 V+ g9 b6 v' [! ~# a8 J
周学志(Frank Zhou) # f4 \+ [' q/ e1 d+ K* I

+ ^5 H3 \* x& N5 `9 V( \0 N4 B加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
% w4 W% p. P- P: D. A* M' i2 K! v2 X& y" D  u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) H- G) G3 e; D. O
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; x  m1 Y5 G7 ?, p/ ]: h
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ m% F0 ?" ~; X0 O2 n长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! [, }( C8 |5 e7 s3 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  ]. g* B- l& `; f% b! H8 H
' G. |) X0 F1 g3 O/ ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % N. _9 {4 k- P; `- c) s* r

& S6 i# t# Z: V5 j2 _* c  l7 J) I2 V& t多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 $ E2 |! P9 r' ~
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
+ B2 m& P% ]  W4 e- k, ^. U+ v9 H6 X) @+ [# G: u, g2 V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网   

GMT-7, 2018-12-13 06:58 , Processed in 0.114095 second(s), 12 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表