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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

) d" _+ `6 {/ w+ W( a. f2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座, w; I# W& ]; [( X" E& c

& K/ E  q& x; O0 k. v2018 投资和养老规划
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3 s+ S/ c3 g# f7 k! `7 KEdmonton 爱德蒙顿" N- {- R8 {; S4 b$ a9 N* v, c
时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM
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% V' q  r) a4 n; K: h资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼2 B3 L; @$ z) V

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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM7 M7 N5 L# R+ n' Q
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)$ W& k) ?# F  l* }7 p. q2 D; u$ m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 y2 G; f! k4 ^2018 投资和养老规划  % U3 C* N/ l7 n, r$ }7 f

0 J2 h& i/ t: ?1 r9 ]8 A1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您8 U9 _! F1 t% O9 O
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  
) o' {4 |2 t6 l3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
6 Y5 P; T: J2 b4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? * m) g" f+ u( h' }1 V# q7 ?: y1 ]
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
, {/ c/ O) F% C' g4 t4 C2 W* a6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
+ h) f9 O5 ^' C! n+ R7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 A, ?2 t& S& y& C$ W; m9 Y0 R8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化0 P! x3 g2 I3 ?+ R4 F% D7 h) g
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 7 R- ^% g% `" N% n. J. f- W+ Z5 O! @) P0 i
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,3 R/ }0 p4 O4 t2 C  l) m  C
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
+ {' U3 ]! z8 Y/ t$ V12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功1 N7 i$ j2 f2 q5 S  M1 y
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产) |5 Z8 B, R- b  [( m
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
8 v: k' x: W) P, P; v! _4 l15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成* _! m* c& e- r$ Y4 t
16. 2018年投资市场分析3 o! x. [! X$ W  q3 o
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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$ K: g8 b/ Y: ~$ M/ T) V* u4 P4 o0 i  |
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM/ k# J# V/ ^1 C9 P
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1 d( l* [* A8 s, y# U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 L# F. D* A. B" H
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遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * [0 ]% d  Z7 A
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 E9 {$ ~% s7 n! J  I
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险5 P. L/ Y8 L% [* }/ ^. N& }. T& C+ M
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& n# z( H& t; M+ n6 s3 _在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战+ q0 Q$ t9 s  Z  K6 b2 ?; Y0 b5 \6 i
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ( v" h8 d* R2 W! C+ Z3 |
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 - V4 R  G, m# s" t) y
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ `+ g( G. C5 T! V8 I4 n! I现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : `/ m, E8 o: U' _! G# i
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
+ b7 ], z( I% }: D. _8 x2. 如何制定免费遗嘱 6 o. z5 a% \- p# |; O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 ~& I' b" s5 t% }. E( x3 |
4. 无遗嘱的潜在问题
6 _1 i2 V" T& w5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( q! t7 a' l0 L1 X0 m* g
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" X. n# N; r; Z  Y" _. @$ c
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( n* l2 h+ T2 q" E/ b6 u7 _8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
" H0 q2 J- E% c, n' d& E, n4 l9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
  {0 X6 I+ l$ O7 S; A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, |1 h; x; h8 N4 ]' N11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : R! d2 }: p, M2 W/ m
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 K% D8 f# [% P& n

& I! D6 b# l- r  h座位有限(20人) ,欲报从速
/ E" ]' m3 z; Y) |(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。& J, R4 f% O) l  U* `' X- l
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
& K& @3 I6 X" z  GEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ b( M! v1 q* ~7 j& l" V微信号:frankz559( L6 Z& k3 L* `5 F$ w
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名( Z7 [4 X! W+ w4 n$ L
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)1 V3 S3 c. c8 K! }9 W

- C5 n' A. V2 r; ~8 \6 U) Z周学志(Frank Zhou) - P9 R2 `( X9 T. h& l0 q
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 g0 q  d& B/ U# @' m9 j9 m
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 M. ^9 N& K$ K9 M
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) + ?( l" q3 a" F
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 C7 e4 z8 {3 |6 m9 s& {( y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / |3 \, v) q9 K7 I( B. @

: ?) e, f( \6 E- H2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) `* o9 ^  q7 o/ t* l

5 T  Q/ F3 n; D5 i: z5 f多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
% {/ h/ |% E' A  [$ w13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)% G" M+ g0 {/ W' g$ s9 q, V

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