 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
, X) f( O! d# h0 C. e, t3 A6 a7 A @
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
" p s7 M# S9 D2 h! p! `3 Y4 c; L* M
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册3 ^4 M. i! G3 ]2 N2 s% C
# y, a# b# p3 J5 V) B; I我们将在上午和下午举办两场讲座: i# A0 L" ^$ J& |4 W
9 T F0 [5 P: Y; X" j0 u6 _1 t' R; L2018 投资和养老规划
* p, E( o, Q* y0 a) m; D0 T
# E" x3 T: t7 x; {Edmonton 爱德蒙顿
- N+ @$ |* w9 |- u" C5 E时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM1 t. ]( M7 j; j5 M+ Q& D$ d
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 4 O7 Q- c- K# l/ W( m' `. j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ h m1 B; {. i ? z O* p
% n: {# {$ C7 g- K资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼* c0 N# `/ w1 R
) i" Z& g3 }7 z% _
Edmonton 爱德蒙顿
: G' Q& F+ \6 B4 j# m4 E, X时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
: S: W' \' ?9 T2 w讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) @6 X* |& G( V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ f% I& h7 i- K- c n: ]! R
2 f+ v' S6 `- U( u" C- o0 C2 \
# Z6 G! G, D8 @6 t# P: W, Z1 G4 Z
2018 投资和养老规划 8 y( W' u. V: p, I, v: p
- C; |5 G8 C, n( I1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
* F" l5 ~2 }1 Q. K- K5 J2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 0 x9 s8 }; l# S, j
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
4 S1 S, R, t `' Q( U2 ~4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
& x8 f. N: q9 g/ ?. L5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划! m* L" n- W" | r, ?4 p
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累" |4 |. D) n& s$ S1 D
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
% D, H5 A" N% W# v3 k8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
1 C' x, I& U' d" h9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
$ k$ N5 t' W) U8 R10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,- y" J5 E# v5 e5 S$ Q
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
0 ?; a; Y l6 z5 E9 _! g12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
6 t5 H: [* ]) y s7 t13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
5 y$ ]& J; y Q* o+ `; A14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累" B3 G. v, c' J0 b9 i/ r2 f+ X
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
3 o+ R- D6 K( Z7 A16. 2018年投资市场分析
6 [8 y; v5 H2 r3 _$ m0 Z* h17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要3 T6 @7 w4 b* s- C3 i2 N7 i
9 e& Z2 I, `! H. A9 ^ C) G
1 e; `5 }! X' k! c* W
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
Q( X2 D# }; @
$ s# B) e. Q6 R* ]( u) H) \时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
! @% ~0 U H6 t讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( W+ }4 G) p: k# M- c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 _5 |) k% y) I+ _2 P( b6 T. K7 o a. l
遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 9 P8 H. j5 e( I% L: y$ w
0 }& n+ Y% y" N& e0 G: _
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 w$ V' v! z! I* o' S
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 I% c& I) u$ V' L) d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * G* }3 l! u# _2 k
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
3 S( `6 e/ k5 r' ?) n3 r5 h5 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ ~; m c5 T" l! s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + H$ @# G5 c/ M0 P* N7 |4 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& i) d4 M* T# W( Z. i1 O! @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' H" L! ]- A# B; J, a' ` H$ g0 E( i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; x1 q3 [, A. |6 J6 M+ b1 X& I+ w
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
& O; w G7 ?2 j/ K n& Y" i% k0 v1 d4 `4 ^1 {2 r% o+ z$ z
& B! _# p& |& B" u1. 遗嘱的三种形式
& s u3 R* C2 Q, f8 T2. 如何制定免费遗嘱 ( @2 y& d1 G5 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( W7 f6 `4 M0 V! V& h& b8 D: D4. 无遗嘱的潜在问题1 F* i) s6 y7 q7 Y$ X- \
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 O" @ T, f2 ^3 Q4 J
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 j- M0 }5 V$ x( L- K* k) i( y
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 W5 A) J! B3 w: a- x' e8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9 p4 D9 L2 \5 K+ A# [8 r9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, o8 M" q! l( v& P( w. ]2 H1 L) z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # w- u# J3 c: c7 O1 p6 B0 e
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 7 T; Z2 V- G c0 N% ?: o
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " \4 X; g# \2 X' O4 U5 h
- n6 I! w9 s: u" l1 N
座位有限(20人) ，欲报从速
/ {" I9 I$ X3 v) t* o$ H+ v(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 L6 [# a* U- d6 A联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 H1 L5 K# V8 B! \; vEmail: xuezhi001@hotmail.com % H4 X8 T3 I' T: b4 _$ B
微信号：frankz559
7 ~( s& m" K' N7 \5 y, t电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 C' A, C3 Q; c |$ f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ J5 ]. h/ T3 ]/ N: f2 g; }- S$ m7 y+ k4 F" e B+ O1 i l Z
周学志（Frank Zhou）
1 x" \! e* L) m6 @$ a, I7 t9 E b1 D+ W% O/ g0 |* `" y5 J
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ) D8 Z5 i: B' T: M; J \
% e( g3 E5 R: o j- s& ?, p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) d" n8 w5 {1 z/ D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 k6 F+ k+ X$ i
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ' S* }/ y g+ t) y" d4 U* w1 A. E5 z
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 e" a; P4 S4 a! ^2 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ v2 {& i4 o; Q9 {% t& g" T0 b& Y! U9 X- T1 n0 \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) # F2 U. W9 _" r2 M8 e* q- j
! ^8 o# U1 J' t- _" ]0 n+ N' g" T多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' y F! J4 G4 J9 }
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
0 C9 k0 f9 o! T- p
) y( J0 F S% d/ {: U% \ |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡