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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。2 E' V2 j* @9 \) L$ f% q( {
: ?' [% l$ }" b5 D+ \凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座3 P& B7 w- i D/ e
% _: z( x& t! a1 Q4 l$ D2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿
' p7 A- |6 v5 m0 Z6 {时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM: S; v6 i# P9 H5 _6 o. Z( a
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) . d1 S2 \' k" }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 l9 r b6 d+ e1 I( ~/ b6 f
7 p, Z7 i. u+ r; n% t, j' H资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼, {# q, c! ?# c% a- ]# [+ V- `& s
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Edmonton 爱德蒙顿3 `0 ~$ Q7 d$ W. r9 q
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM/ ?1 ]9 T# [' e
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) }/ u# F. P4 t) H+ E. D- `; t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 + |+ T& G* n% `) _. n; e) _7 n' c
; ` h! f& g. l% {" N1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
3 D4 E8 H& a2 S& Y4 V/ m0 D& I4 ]2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 4 e( ~3 o. `6 N6 M; U6 P6 R7 X
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
4 K6 p' v2 X* e7 H0 }2 k: X4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 5 d3 x! j+ N* E) w: h% B2 ^' H
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划! e: g% o$ \* f* h
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累! t& J7 t" q. W& {7 @" N b5 N) f4 ?% E
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 2 d) B9 r' h* q( Z
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化! c( `' J6 G: }9 ~8 a: c% X
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 8 P* z7 }; C f4 [! a9 z, F; Z0 G
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,1 o! x" o, K7 @( M2 F( k
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 2 x) u4 Z5 p( n
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功$ f3 b7 H, `7 Q, I, _. n
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
3 r# ^/ s7 _! c& q+ r3 X9 h7 Y14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累8 z6 p1 h9 I: {* T
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
, y# D: s! C/ {16. 2018年投资市场分析
- M, g8 l5 b \& _6 i p# b17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) u6 ^/ G0 g* c
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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6 w/ i( }, g& @- V时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM& a# q, ^( e2 f% r* ]: v
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ! y$ E% m) I3 P' _8 G
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" L7 T- ~' n( b: e1 g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 k. k6 o- S+ j# T
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战. D$ r, Z5 N! v3 D) v$ w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 U2 m& J! `5 e+ d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ C* @# |( b) y+ M- T5 j0 ~6 ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 }, I: D2 I- R. N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' l; _- R) E1 Q$ R3 @
( I$ K% k0 y. M, m; t6 [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , Z# Y) K: W' n# F) Y! v8 m
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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% k/ o ^$ a6 m# u% Q! ^' i1. 遗嘱的三种形式 ~' q( L! F' l( G! @+ g7 L
2. 如何制定免费遗嘱
* I3 d% A5 h& t# B. g7 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! X [5 R, g* P8 A1 G4. 无遗嘱的潜在问题
6 K g1 e* @( {9 O' p) s5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ p1 b. ~& b. {- d; n1 e1 ^5 a6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较+ i: e3 Z# W! Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# ~( i/ h" E* [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 b! ?! Q' b9 l0 g; j7 s }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : X# G' E1 Z8 G9 ^8 [% [) Y% _0 I
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 W1 J d* H9 ^% w: A( L5 j11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) G) O+ x: m7 @& G8 R6 D; X9 Q
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 K9 Y8 [. s% h) n' p4 s8 D* o座位有限(20人) ，欲报从速5 l- E0 x Y# E3 K' i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ C- h8 |9 i% q9 T- ~6 S
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 l+ A- V1 s8 }4 b2 Z( {! ?4 YEmail: xuezhi001@hotmail.com ! I6 S$ _4 l" b/ \9 r$ ]
微信号：frankz559
5 ?$ a' z4 K8 b$ j电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
3 w, T( v. F% ^, [) ^- I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）3 n9 `" Y' M7 ?
# H+ H* @9 [4 Z; l周学志（Frank Zhou） 8 U; s# M; F ~# L3 y$ Z
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 7 k: O( y6 V% L9 \/ E
. A$ N& m# x' ~. H d% Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( r d! [% F3 e8 i G* D! U
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: o( q" b% O) q- g, A+ y8 ]1 Y% k(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
* R+ X5 }0 M- c5 x1 n$ j. ]长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 Y& M8 }, A9 A2 I' D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 X. Y+ |* o4 I- B. W( [
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( t3 V( g& S* p; D# v
5 j) F$ h* f# M2 T多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
# M+ G K$ g7 o8 B2 l0 t" D9 u6 o13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)2 }0 k0 ` \3 [6 q/ B
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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