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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 f' E2 h0 b" c2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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2 c9 L! V7 \9 B凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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Edmonton 爱德蒙顿
& E0 M- F/ n  A* L7 r$ E' E时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM2 \) R! T) m; j/ J0 d* C
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ) f5 D+ z0 w! `7 Z+ k% c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 u# A! `5 _/ s) k( z/ Z1 N4 s) r

# @1 n/ v4 V3 {4 }) U- r& ?资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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5 S) D0 ]4 T: @* e1 B9 QEdmonton 爱德蒙顿' ^) W1 T3 n$ {: C' S2 r6 `) k
时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
& K4 {+ q6 p7 o7 m# w讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
8 ^$ v* A& a' K) c. q& N( X: g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; V3 ]& P, j# ^5 \* ^3 P8 Z  j& k
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' ^& {1 F/ X; f# ?2018 投资和养老规划  ) R* x" T% d0 h2 q7 x; _3 ]
! V0 S$ P* b, ]3 ]1 l. r) }
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您6 o0 q9 J5 Q5 Z; N) v' E/ N* H6 z
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  
$ e/ Y$ ~$ j$ C( Y; Y! h& D% C3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 9 f9 z' M; A& M1 C# m0 A0 w$ G% M. r, y- C
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? ; s9 Z- w9 B) x9 U, F$ {; M2 n0 `
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
; }% c& h& g( z  V4 T1 x6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累: V# x% k# c% o+ P6 s  k
7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 s# ^8 U: N( l8 q; T; Q6 `7 l8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化0 }# ?! Q$ {5 W4 h
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
  s- T  t- D0 h10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
; d" @  m' c: Z( t1 A* e' C( K11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
* J+ u3 d/ M. ?6 P$ f12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
2 N6 s7 v7 ~4 Z13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
. Z$ k  `+ f4 q- U, x2 }14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
/ B/ v" z  P  _" z6 O8 e6 n$ S15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
) G; _# A$ g6 W16. 2018年投资市场分析! A% @" p( @9 M6 ~
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
7 s. h5 o6 U# X" Z5 S+ U. ^% W2 H2 v9 h- k( m* b  c
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% z% ]9 {- Y9 o" {1 k% T
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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM; v" k+ l& E  \
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
3 h" B/ X. e0 }7 f7 Y: i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' {# u+ W* {6 ?( x+ E+ }" r6 J
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遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ ?- s+ J, n5 B: @9 ]2 \( f

( j4 a7 y5 P' _3 O2 j$ a5 X如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % \; n, N4 S8 _8 I' i
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
7 ?" S+ U- h9 z9 g8 B- x夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& d3 A/ p) h( b' _& Q7 M在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战4 \: b, [6 m2 e# Y0 ~, Z
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
, S+ G/ O; G* [3 d已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
5 k3 C) v# b2 l" [- d, L有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * ]& L0 ~" ~7 L
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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0 g2 h5 R1 G9 p8 _. V9 P/ i" V在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & f, [* J1 t+ z' @

# Q- f+ i. v& F; \2 {2 m
3 `- Q4 \; ^, O7 _1. 遗嘱的三种形式
6 ?& i; g! X! Z6 `! u# m2. 如何制定免费遗嘱
: q9 s& Z6 t! h0 T% x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 X* V! n% _0 O$ ^4. 无遗嘱的潜在问题& z5 ^; C3 m) r* N
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & e1 U" G8 l' C8 k) w2 b
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
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8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行  _$ z3 E8 h7 c2 @. h
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) E! T) \+ t2 y  `" A" f
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 i6 ]7 i  o* `% Y2 d8 A* L+ G* m8 w  _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - R4 W! W) w" M) S7 Y
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 ?/ q4 x& s4 Y. }* ]/ }' U

# p, |* ~, |9 Y+ G3 r* V座位有限(20人) ,欲报从速% ~6 E+ ]9 v0 A( t+ G9 I8 R1 k
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。/ c. k7 b5 v" B
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)2 a1 q. P4 m6 K
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 j% t0 q/ X2 k' q微信号:frankz559
. t( }$ ?9 w. m- f2 s电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
% \& G9 l! x6 A6 }主讲人: 周学 志(Frank Zhou)$ t3 W" I# x# V% ~. K" {6 z
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周学志(Frank Zhou) 2 `6 ^- I- w. S) X8 K

6 ^* H: s0 K8 o' h; _* {; h; X加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  i6 R* E! i* U6 P6 j: d特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" _. Y1 ~/ R" {* Z5 Y+ T, M(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / ~" b8 u! W' L& B9 u4 o9 @
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % g8 k- E; l1 f" ]; t3 d: t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ w4 |1 w/ d: T7 U+ K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
& a' L* k+ L! p3 b& c# q13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)' j* w) f. }# U8 Y5 n5 F7 }

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