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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

2 ?4 T- R1 [6 z3 H2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。, b. H/ u& J- ~# L9 W5 ^/ X7 J

9 t5 Q; g! F9 p  \" z/ C凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座) \5 ?, d9 P% B, V
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2018 投资和养老规划) s/ J9 @" _- t
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Edmonton 爱德蒙顿
: i" C2 [# d3 u( S4 T# _2 X2 s时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM8 M/ e3 p4 Z9 L6 ?! P# k
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 2 c1 x% k9 w' G+ f! X
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼0 A8 R3 ]7 M. C3 ]4 H
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Edmonton 爱德蒙顿: }; g  K/ ?* r; o+ h
时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
7 `4 n9 Z, F4 _- I* E" w讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
2 K" x& A: e6 a7 _+ F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划  
& d: I  h4 W) Z& r5 ~) y. ?  F6 Q( b/ B/ q' S" Y/ D) O5 J, u
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
/ g- ^. E% h7 m' B& A2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  
0 {$ J& Y7 {/ R7 M! I. `3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 5 H; ]' Y# |5 y, v
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? * c, C2 @0 }' t* H$ N, W0 B! ^
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划/ `; U  d, Q" D0 J% C
6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
! t% F4 f* @" x. ]. C7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , V. @  u$ K, R" m1 d
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化# L% Y+ U7 m, t: u' I9 t! ~
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
" h8 Q4 `" V- ~* a2 c6 N( p9 x1 O10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
  V. n8 L3 S' ~11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 - T: d3 y" h2 S4 j! e8 n
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
; n. S& I/ V* m. q2 i% P13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产+ H) y5 F0 I4 m& N* K- {9 w
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
; a5 t2 R$ o: Z7 S15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
2 a" z8 r' L8 ?16. 2018年投资市场分析
. _, i" _% S1 e/ c" F7 q17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
/ o, J8 ?* ?! D8 {! O# q. N$ Q3 ~0 h: q1 H3 O

- i0 c: X; a! o* y  \! L7 h爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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# S+ K2 I0 `& O" a时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM; r2 O  f/ Q: n; b  ~# D# w+ f
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
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# O1 z/ U* E2 A7 j8 a0 n. ^遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + x3 Q/ J3 ?% B( z9 x0 I0 [

; {8 j" k) S$ K$ c& W0 ?4 }; q( H如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ j7 g$ H, J6 d, C移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
# u. X* x0 I. X& g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 `" u  Y+ K4 F7 j' j3 k. Q& [3 O
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
/ C. t. v' G- m( J# k7 O3 v; G家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% Q+ W$ R8 c8 r已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
+ t: ?( D4 |/ m有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
/ Y$ ?$ L3 c, [+ K- R- Z$ _" H现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" E4 j2 _# M2 Q( O5 N8 N+ d
1 L' \( t0 f) [5 a7 [, l; Y在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " F1 k( N$ C2 `
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
  ]0 \; F( R4 i' c7 f5 a4 K) E: Q5 e) ?2 c/ V* G8 M( G1 k' s. Q
1 a. q3 S2 g4 h7 d: W9 s4 J
1. 遗嘱的三种形式
' r' Y7 n2 O9 c/ m1 h7 }* {1 ?2. 如何制定免费遗嘱 / z- W- L$ w4 e% K: H4 O( T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; ]7 R. V0 x" s2 e- P* g4. 无遗嘱的潜在问题
0 R* E5 h5 O* e: y8 z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 {% f) q; G: c' |" H6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较0 s! L9 W; y1 |
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识   {/ Q, A* s+ e8 e
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ q( z; A" r+ F
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) }7 {: J7 @  O. I0 n. U10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 N% |9 g$ }2 G0 R* c11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ W1 h0 e) P% E
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
7 P/ M8 X% s9 n3 Z- P8 L; G: e/ r% }+ g
座位有限(20人) ,欲报从速2 y# w  T8 E' g1 b5 d, o
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
2 v. [9 l) @, f; A联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
0 u4 L' f/ Y3 [. h# i. a! y4 XEmail: xuezhi001@hotmail.com - O, h) g, {1 \, m! W: ~8 v
微信号:frankz559* @& A, {1 e0 G7 O& g4 q9 ~% H
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
3 N- B/ Y2 h- a: ~: K' x1 M3 L9 O# m主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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* N; B, ]2 @- i6 `( i4 u6 o+ i周学志(Frank Zhou) $ W  n6 r* s! P. Q
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 & ^' {) R- f$ T' i" v2 i  u% p
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) e( m5 j" \* w" l; a$ E$ D1 d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, W* p& R3 G+ F+ c" E- N(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) # m+ j: m/ k, n% W- H8 j
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + c& o6 J2 K# w* r. H/ P/ T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, `5 r/ O; V- W$ f# T; m
) [) b) K  ]  E! @& a5 w' j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 U! p; n& g6 K9 t& D" k' Z

- R0 @& J) G( n! H多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
" L7 N5 T+ m  F8 {8 n9 c13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)0 f, C3 {$ N. t1 s$ f' G/ ^

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