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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。7 }( v; ^) U4 K. f6 u
! K: e R# N) s0 g凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册" b3 J h1 z* M* p- F+ x7 [( i
, G: s, X, C! C我们将在上午和下午举办两场讲座. U, S* y6 o$ h/ E6 _1 L' c6 L
7 b6 j- C# F( z5 O9 K; Y/ O& \6 j2018 投资和养老规划
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$ } z! D: C" U7 y$ A& ]1 m1 BEdmonton 爱德蒙顿
( p( D& w; \% n时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM: n% ^' \$ ~7 f7 p4 m# l' Q
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ' y ]3 P M/ @. ~: `( i
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ w( r- `$ X: A) x7 M* `
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿3 W. L" q e, y0 P# W- z$ \
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
+ t5 g6 h* C. ^讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! T7 x4 c N n; L0 N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% l% S. j& |; R& W" ~
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' [5 h. j! {# Q8 g- v2018 投资和养老规划 / t& D$ J3 M$ ^3 G P( L
: t) i$ N0 F& }5 E# B1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您" S- `3 {4 L9 J4 C6 c2 k' r1 E
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
( w5 }5 m: J9 e- P7 }: `2 R* e3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
+ N$ l. x' n/ m+ a1 T4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
: X. }. \# o7 H5 ^4 T) b: Z1 b4 I5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
6 W$ ]2 ?/ e, b6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累/ n! a7 R8 c! Y' `2 t K
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
& s' F2 H) U/ N7 X: D8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
( ~8 h2 E$ _' f2 Z+ ]9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 / d+ _. }, f6 \
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,5 s5 {# b+ G: s; P
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 , s4 h& ?# J$ O K3 ]
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
4 s+ j4 q; V9 L3 C) A9 l13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
9 @5 A8 y) R3 V" \9 R14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
' H( \2 u0 I/ d: ~6 f! T$ p15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
) a8 k) L4 {1 j2 I16. 2018年投资市场分析
' L) e8 c8 U: U; p3 {17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要( t# }' F% ?& V5 \
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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" a( G2 I1 Y" x; \时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
& h) ~" L! n, ]' [9 p& a讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& J k' ]. L- p; f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- O( R4 D" s6 b2 _7 O9 |5 Y
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % W$ K+ t! k2 k' N$ T3 z! S
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. u9 ~5 m1 ?; }* @% F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 S! `7 b, C7 [" V在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 @: g B+ _& `7 q6 S5 l) I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 @! v: b2 ]7 \0 v R- V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % ^% z/ U# i- t3 `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 |; q; @2 u) i; ^' \
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 h) H& V7 Z& z: G
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . _- }& z7 `$ y4 u
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
8 _ r/ o7 F8 W2. 如何制定免费遗嘱
7 Y1 v/ T$ k1 E2 F' R2 @8 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , A( |( H) ?+ W# I
4. 无遗嘱的潜在问题
+ ~- L. U7 c0 R. [6 c5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% k4 W9 [& t! I& b) k$ s. l7 h6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较* q) u! }$ w1 j' ]- p
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 X& A/ X; L' T" K
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行( v3 N" m% H! o( a
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & F6 R3 n* l# Z, y5 E3 Z+ }' c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! u) t; ` ]: w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 c2 f4 R3 b/ ], y$ B
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 8 Y) g D$ w7 C# f( C% ]
$ ?$ z9 Y6 y" ~( E3 u( D座位有限(20人) ，欲报从速' O j' z( d6 B- q, l
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- h4 z/ y" f2 c2 J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)5 Y$ M y' T. d$ O6 p
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 X# q; {8 |( J: \' x3 W微信号：frankz559
- F# M% [& ^' C% V* U! t. h电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名& w7 b$ J/ A3 f1 s9 c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） ' M6 [: u- n0 k+ y. v
v! S6 U3 M7 f! G; h加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 T4 ?; x7 Q8 \# E特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# l" M5 S1 U! ]5 G, A# U(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
! X* q$ V( F ^0 X长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! G5 a4 a* s, ?8 P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % J4 B; T/ i2 u( @
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 9 e; p) c1 Q- t" \6 w4 F
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 9 q1 ~% L$ T# P6 Z" w, }+ C3 W9 \
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)7 @- F. [ K) L# Z/ M) j
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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