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2018 如何规划家庭投资,养老和资产传承,平安金融为您献策

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发表于 2018-5-3 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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' m4 V) I5 j$ o/ X2018 投资和养老规划
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4 b* @3 D3 y, UEdmonton 爱德蒙顿: j+ E& i% g( C5 }* ~$ G
时间: 2018年5月12日(Saturday)10:00AM-12:00PM0 s8 v6 @! c7 |. t* I$ l& Q! c: I" e' J
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 1 I+ l! q! ?; E( f. L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# M% j* X# o- Y4 e$ f- K

5 K. }" H5 ^, J' J/ D; N资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼) P# S4 q9 n, @& j

; j) d9 U  U; m( y& N1 w3 `! pEdmonton 爱德蒙顿
6 h2 g# Y# R6 H1 l时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM
8 V' ~' v" W' V# q& l* E- {- |1 ^讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)  a, L9 r8 A  a; }4 [% Q. g4 ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划  ! `: i# E, @; }' t( L. s% J" j; g4 I

- u& j/ j; Q4 p5 y% H& r' N5 ~1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您2 S4 I- o8 Y- f8 ?
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点  $ O& ~9 T; n' o1 I
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
" S+ G- ]& e8 S9 C; _2 {4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 5 E3 G7 K5 z; u* }1 D5 n" C1 X
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
' i  X- ~. e4 H9 x6.  如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
$ Q+ _# }" R" R2 H, r7. 2018联邦预算核心内容是什么, 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
( |+ i& }, W& q2 O8 F. S8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化3 H" O1 K7 j4 B
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 5 q2 F7 [0 I8 r; a0 i4 {$ i
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
5 b" s/ z& ], X2 p11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 , l3 u5 _' ], A2 M3 p! ~/ [
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
% p5 t& b2 h; Z3 \- t+ R13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产9 Q+ ?! T4 Z' n" f2 p6 X
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累: O2 F6 m' L) R( j* s
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
9 a  h3 @. o' M! _7 p4 h* N% E8 B16. 2018年投资市场分析
" [( c2 Q) _: Y; R( P17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用, ~8 R$ R5 V  m* K; D
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时间: 2018年5月12日(Saturday)1:15PM-3:30PM# L" D' X4 n& ]# g4 Z( j
讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
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6 l" z- R4 o" |8 U2 y遗嘱,家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配,个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 , w2 @/ n( A* m, [+ B, J% F! Q
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
! I1 K7 y: `+ ]$ e/ Y# Z+ R夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' G5 }3 ^2 Q7 a% X% f9 o
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战+ X. {/ x4 s1 |; D- M! l
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 * z1 A' r  k" \1 q' |
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. ]& l' J; p8 h有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 2 Y. b: {6 d. O3 F& q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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: m/ q' f4 ~4 Q! [' i) Y8 D在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 Q. U6 C, f, z7 A& c5 x+ a1 h
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如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! x* }/ o0 X6 u1. 遗嘱的三种形式 7 S  i2 o9 `/ h+ K0 @2 H
2. 如何制定免费遗嘱 % C9 ]% C8 I+ i. I, g( K% E- S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - R  O7 [% V+ x, b: ^- d8 }! [5 g; b
4. 无遗嘱的潜在问题
3 H# V4 B9 o0 H, x: h5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + g; W2 ]; t+ }; g- x& x
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 j+ o; p9 W( c* e4 F7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 Q1 b9 }' y# s. y* L
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; i2 y/ Q/ I. O' Y* B9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * J! [. o3 k, H! ~9 o+ K0 k
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 D0 f( q$ \3 Q' M- i4 o4 Q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) Q5 d5 Z1 p6 y8 e2 \
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" w+ Y1 K0 A% I2 {座位有限(20人) ,欲报从速6 e8 M) `# P; D. E# [$ l5 A
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
8 p: e7 O% S! }" T; n* i& K联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)3 a3 u- }8 {/ _$ k( q+ T
Email: xuezhi001@hotmail.com : B. z( g; N/ Z7 k* L2 Z7 A: a
微信号:frankz5597 u; w; }) H; b% n
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名) y' b  g, u& M) \' r4 O' A$ n, t
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
6 S2 [; q& b( l" r5 y2 U( D- n% B
# ?4 I) L7 p7 u5 g$ _1 ]; w周学志(Frank Zhou)
: Y8 F# S6 p+ I8 S$ R) r
* y8 \: `' ]( p加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
! M8 W4 F6 \$ g, r- f" ]) o" Q+ Y3 k6 A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & }! L9 ^+ }; g" J, C' a+ W7 M
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 {- f# e) e  \# ^# u9 O
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
- |' ~: m, [. ^7 O2 H: a长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 [: \( d% i& u  B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! n6 y. c% R2 y5 R1 x& b- S9 j- E1 i
! n4 [3 E% {- z& L0 J) l
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / ^  ~% X2 ~3 T0 ^; G% P
) N9 t% Q  r4 w3 \
多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
' ]. A3 Y) n5 q/ u6 G5 C4 \13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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