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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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, K4 S- ^. f/ U; A/ v- q. O. z6 D" _+ K8 N8 Q# |+ ]
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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
7 S' b) r4 a! R* e2 m7 B( n$ Q4 G1 a; D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 U0 E7 k* {! k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( @1 ~8 w; G$ K* F) T/ i8 B2 t0 R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
# r( [' p: w2 G$ U2 A  A1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?- D5 }( E0 T9 e% a, d/ j2 Y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
2 A5 R, j5 N8 B; m+ c: l3. 遗嘱的三种形式,
+ W/ R# ]& c/ e1 F: Z4. 如何制定免费遗嘱,
2 o! T" c" m& o* ^6 l% T5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?) A6 H4 D. K7 S  H% I
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
1 \3 y- s  t1 u! K" R: f7. 富过三代的传承方案,
/ |! }6 `2 L# p' ^8. 规划人寿保险传承的注意事项,
; j  t, S! T) B' N+ `6 d- [$ r) p  o9. 人寿保险的种类及功能,
, {3 S4 \( }* P2 _5 s10. 人寿保险如何货比三家,
6 q! V6 M3 S8 @% K- B" z11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 7 |- W$ n' [7 \7 B4 b* K
12. 私人信托的种类及功能,
8 k; V# |1 P0 }8 m# A9 R13. 家庭信托的规划及注意事项
+ y0 w# ]' X; z/ g8 D( W14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
( J3 }9 T0 o$ A: ?0 b15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
2 V+ j  F5 z: j1 D16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 5 a$ B" b) C" S' m
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ g4 B- R1 A5 e2 Z" [. i$ v18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?# r9 l, w' l) J5 o2 `
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) $ R6 i8 q8 f2 I& z$ f

) }! N* J% d2 B% ^3 F座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ o6 g2 e( s; \1 Y) b4 N" A0 d  K( Q

5 w+ a$ g2 z8 P联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
# @" C5 e- |2 ^! \( H微信ID:frankz559
, n3 C2 _) N8 l! J- x, o3 l+ T电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ s% l  T/ J& t2 Z! ~' v3 T

5 J* G3 @- s5 v& k7 ?9 x周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 3 i5 @0 A  u/ l5 }0 Z6 D
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
& L  h1 f- |8 R0 C7 ~; @5 Y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 8 o: E1 {  `. C$ ^, }
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 a8 ~! P( |- N9 ~/ R
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月% {, g4 [* m( S- U+ x- G8 L
  
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9 c! ~2 E$ ]7 Q* Z. p+ D2018年09月04日
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' \- _. X0 |$ B 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。+ F5 F1 o0 O. W3 @
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  立遗嘱已排队至明年12月
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' Y4 f$ \5 ^: f1 I6 I) c  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。! w* h+ X7 ?- W. |+ X$ W" W
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心, X8 q- m% s8 y3 R  x1 g6 ?
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