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5 Z2 v3 O4 ]! ZSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
1 `1 h7 `' [* j* }; S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 Y2 S- j- U, x* m% x$ N5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
, ~# W, z% G% x1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- Q2 j5 Y$ h* w8 i2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ( r2 H, d7 V) i4 Y1 N P- k* x
3. 遗嘱的三种形式， , Y, h# {9 e6 b' \) U# k1 c4 l
4. 如何制定免费遗嘱， . f+ @" i8 {! H9 F& y* @4 X4 X
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？2 | e. w- D4 x7 D" |7 P
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
; ]6 m' X, Z3 T f% w6 Y! u0 h. i, j7. 富过三代的传承方案，
* s+ e- A: }2 ?# f9 z- D8. 规划人寿保险传承的注意事项，
3 k/ @7 z9 w$ i# h3 J- ]" j7 M9. 人寿保险的种类及功能，
& L3 o6 W6 Z% o, C1 x# L10. 人寿保险如何货比三家， 1 n; c3 C& o; |! w2 q4 w
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ) y+ j- ~7 U( x: q8 u# e
12. 私人信托的种类及功能， - ~7 n* V6 S" {+ |
13. 家庭信托的规划及注意事项 ; g+ l; r2 H0 N7 D# U
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 8 a: g" f3 ~5 N' v* R( c& v
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
# M9 w; L& {9 b/ p; X* D16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 `4 i+ m8 s" G17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) Q+ n$ G c9 {( Q; q. f5 {
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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6 B8 Y3 N+ ~2 l0 F* n0 i主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 ?, @ C* ^; [& ]
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 8 ~6 T& K/ W X- i$ l6 O
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; C6 n$ m9 s/ |6 @" {+ |, U. G
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Email: xuezhi001@hotmail.com 7 A3 b# f% l, r% e2 c
微信ID：frankz559 & \, y; F: h. i2 q! E" B* f
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 * ~& a4 u8 ] j- S3 ?8 `
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
{# r0 t- C- O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
& L; `: Y4 K$ l; {永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 4 P0 K2 a2 R# j% q; [
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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