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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2018-9-1 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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6 o3 L: L! c" \2 S% ~4 qSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
& N8 w  ^1 x7 }" d# p- J讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & F9 _3 I. f$ K4 c2 Y) N% z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
% l0 h# f/ R/ [1 n* _2 X1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
( v- V; j4 `2 ^, ]; {/ r# s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, ; t0 H. Z# _! S: @4 n; t' q
3. 遗嘱的三种形式,
) {+ V3 e+ a# S1 e' b! Z4. 如何制定免费遗嘱,
% @% U; G) c7 o* C' Y5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?9 G6 U1 f& G' o2 I2 {. r% Z- n
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
  \# Y# ^5 F% C! c* U2 W7. 富过三代的传承方案,
" B" y$ u$ }! l& V: j& P* g2 L8. 规划人寿保险传承的注意事项, * j8 F' ?, c9 i# e9 o2 U
9. 人寿保险的种类及功能,
( o! T) s7 A2 K$ ]10. 人寿保险如何货比三家, ( U1 k% M/ h( p( ^% D+ o# c
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
2 q8 b" O! K5 Q  n8 g% i12. 私人信托的种类及功能,
- s0 q3 X" b+ R+ f0 J1 s+ w13. 家庭信托的规划及注意事项
; _) |! L' C# N8 G1 n14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, - z4 e: t) W. i2 t
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
- l+ _' q5 B) j5 @# S16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,   f5 z6 n) @* E) F
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! Z7 M, e# n6 c; k% U/ B18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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. A1 H6 t: V$ U. T8 k主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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9 A7 [# c* k8 V7 H座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com " v$ y: P2 Y, J7 J7 \" i1 T
微信ID:frankz559 # A( [7 [' a' o: I7 X/ j, H  L
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
3 E5 w3 N( o" E% S; S. p2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
$ [4 h. Y7 Z1 I* x" Y0 {加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
( I, M6 k4 h: d9 y; U% V% u& ~1 R永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
4 ~" Y" ~9 I3 Z7 e% X4 g宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)( ?7 `% z; l$ u4 k
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 楼主| 发表于 2018-9-6 13:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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4 I& @+ U( T' q1 f2018年09月04日
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0 Q1 G# R% |$ J2 l6 ?4 e6 K( Q 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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7 h3 h5 x9 t2 G% ~- S  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。9 N- Y1 Y: u- U# u5 g

: @) ^: Z' A. A  立遗嘱已排队至明年12月
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心; j# {* C6 i, ~7 T" M
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