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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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7 l' o4 J; E, ~# N6 M  I$ k) GSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM   i: T2 @0 Y) g" v
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. h& X2 p% u5 u) ]: d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ! f) l6 r7 ?8 D3 |6 z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ( X$ j2 V, i1 d
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?9 z, D4 }) x; N0 q2 u
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, : b* B. e* G# r9 v
3. 遗嘱的三种形式, ( u! f( c* s+ e) t5 l2 ^
4. 如何制定免费遗嘱,
+ y, Q6 A! [/ \5 s0 K5 I5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?) y. S2 J9 _0 v: f( L6 J
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
: o% w% ]/ `3 h1 ]# K7. 富过三代的传承方案, 2 M- j7 U6 f4 Y1 S" l/ I
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
% X: b% ]' M2 M9. 人寿保险的种类及功能,
6 x# o' g5 H: P; e( f" z5 ^10. 人寿保险如何货比三家,
: z- g9 c7 Q6 S" X( {7 q3 p11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 + g; J( h9 k% |4 r' _. I
12. 私人信托的种类及功能,
9 j% O, h1 B& ]5 u7 @13. 家庭信托的规划及注意事项
9 a+ n/ x. f+ q3 Z/ C. K14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
* G* [6 ~# v# z& w  r15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
9 f: W, z  T  [# B( F; s9 v16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, 4 o/ K/ h) Q3 C1 M
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
3 f" e  a' y) U, ^18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?) p+ ~3 \& o$ h' j
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) 1 s$ J: F/ W, A4 v. s
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). * x! I- G8 j& c4 L$ [
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
0 s# M5 d, k# p" T& Y微信ID:frankz559 * x1 V2 K0 b. u) Y2 p
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 , ]3 u5 Z, J( _" ^
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺- B: {* z% B) o, y2 a3 `# k
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
) P+ m! ^$ f/ h. D# G永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
0 x# f$ }, Y( F, y+ C宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member); }" q- |3 p9 |, b2 ^
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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! |5 H0 J" c( @4 a: k4 b/ ~2018年09月04日
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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速- y/ [" j: o$ a" J0 E

, I) r) q5 M( Y6 _$ Y. h5 U  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。1 D9 h& F( \& D& f4 C7 z

6 i$ u* s) n/ P9 i' Z  立遗嘱已排队至明年12月
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+ M! X2 O3 j0 O. ?5 U7 X* {$ h  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心
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