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d6 [( h3 }0 n0 Q D h+ kSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM , J" H- y9 Y% Z9 Q, R
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' k/ H# q* Q7 M8 \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' D1 s2 l+ u6 T* I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
0 a8 p/ v9 B; A' L1 o5 G% a! V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
; h3 K1 R* r h: F: ~) [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- A8 d* X+ |, t$ O3. 遗嘱的三种形式，
; M8 H; J& C% |+ |$ c2 J+ i4. 如何制定免费遗嘱，
" n. U3 U+ L. `. u( l# R5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？" w, K0 `3 s7 E. C4 k+ G9 t4 h' _
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
x: F0 n- [( r6 [% M8 T7. 富过三代的传承方案，
( t3 U% n4 S1 Y5 _4 x- l8. 规划人寿保险传承的注意事项， ( Z9 G! r* m+ g7 R7 j
9. 人寿保险的种类及功能， 5 x' ?* j! U! ~/ f
10. 人寿保险如何货比三家，
6 o. x- b/ W8 l( i11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 % x _% x; C+ U+ {
12. 私人信托的种类及功能， & O3 D9 W2 M; A9 p! O* l
13. 家庭信托的规划及注意事项 / F9 K1 o: b" d! }
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
) X& a% t* H1 g0 T3 s15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 9 S" A1 {( F3 O# {- v9 s
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( K {) c( S- M L# C8 U6 R8 r
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ `* c6 d. W/ W4 h18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？# `9 o7 K& q& l# n- d
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 \" e L% }0 u9 Q+ \
* M% I* }. J x座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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o7 \. T! i8 b+ K联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com ' J4 S6 s$ m/ t0 y- G& s' z
微信ID：frankz559
% M" n% n9 _& ]+ \8 d2 y4 L5 g电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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4 c% _& g/ u* I. V5 f6 T周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 & @% X' N7 W% H3 n& d$ T
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺& n6 w+ c) K+ y! a: ` i2 F
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
! u6 j$ c! d" g) c( u: K, y" `永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
2 t, `5 L, c5 Y% l: I0 v5 s' }宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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