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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
+ }9 ^- C: u- H% \- ^8 X: m8 \讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' v" ?3 c/ q3 m8 _+ v6 V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; x1 e) x9 U" r4 x* K
! P: v' ]4 K! O9 ]) V% h, h/ O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ( Z* M$ P7 M" ]; o
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
! v. [* R+ g% r0 h; ?6 _ j/ q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， . Z4 d6 t0 f4 ?$ V2 V3 B9 U
3. 遗嘱的三种形式，
3 R! i# @& |5 ?2 [ y) |7 E9 G6 \8 p4. 如何制定免费遗嘱， 4 \$ J( N0 \ r7 c+ [( c
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？. [1 A0 ~1 m' R- p7 l3 K5 W! }
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？- V0 g+ y; B( V7 z, V v p8 ?
7. 富过三代的传承方案， : y1 @; Q7 {. ^& @" A/ F
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 o9 T0 z/ p* y9 ^4 ?! W! G' M9. 人寿保险的种类及功能， 8 u$ ?9 j6 j9 k0 S* X
10. 人寿保险如何货比三家，
! {8 M7 |; i' _5 L) Q( q9 V9 Q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- F" N- P6 ~4 a# p3 q12. 私人信托的种类及功能，
) E' X! W: P0 Y2 F; i13. 家庭信托的规划及注意事项
4 C/ w9 E, t* ]14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， / I! x. N% R$ _* M& P* U! x
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， / A7 w9 {+ g. {8 G/ H
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
2 G' S# P& C) p+ j5 Z17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 % B3 V4 r7 E6 c/ [/ Z3 g# \5 e
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？; D! D& |2 x! ~' {
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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2 `+ Q$ E0 M( t, j: j' U座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 5 G9 ?7 l) X$ F( a
9 L6 k4 C9 X& E联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 q, ^ l a$ r/ Y1 o: e
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Email: xuezhi001@hotmail.com ( }# {# _) t4 q$ P2 V9 E2 w. m
微信ID：frankz559
: `( g: d. O; o5 q! a$ y6 t4 `& E c电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名/ S; `- ^: F$ P. ^6 p0 R1 _, X: w+ i
0 }) b5 R5 J3 C8 r/ \7 N- E周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
* N7 K* W( X8 m: R2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺- l# K( A$ M& f1 \$ n
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
1 a: j+ f% v. ?% l8 j: A永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
* o z4 s ~+ Z! `* r5 R宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)& y9 ?3 x& Y' L
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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