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7 W! z; k4 k) |1 k$ I3 E( y" KSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
1 H/ t, @# p% F/ N( x- n. \讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ |8 I! Y( @/ W6 h4 r7 I$ O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & M; n# y5 j k- P: X" k
. B; N" g2 `9 Z, o* W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
4 |8 Z2 M( K# a# t9 R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？$ C, u( n" y) ^; Z9 m: m
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， $ e c: j3 {& S' U1 F, Y$ I
3. 遗嘱的三种形式，
0 n( n0 D2 Y2 g4. 如何制定免费遗嘱，
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？) {2 H/ x6 |- R1 Q1 F
7. 富过三代的传承方案，
6 _. A2 x# B6 {( ]3 Z8. 规划人寿保险传承的注意事项， 9 U8 r. b& ^! n% d4 c& p8 r
9. 人寿保险的种类及功能， ?3 v! E! T) D" P( q
10. 人寿保险如何货比三家，
B. i) i' ^5 @2 Z5 ?11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& e* q v6 l5 k# ?: j12. 私人信托的种类及功能， 9 a! e( w0 @* V K8 l$ V
13. 家庭信托的规划及注意事项 8 W- _- O3 N: G9 o) S
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ! a: L8 C0 @1 v4 N. r# G, D
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ ~1 E% b" s* \) m( P8 ]16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 f2 t4 q& J2 t/ s6 B# @# @ Q9 [- [
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
# ?$ {% S- ?2 p0 a" s. w18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 L) L: ~$ H6 U- B
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # X+ O, @! I w; a3 i6 W
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Email: xuezhi001@hotmail.com 2 k! X0 G% `4 C
微信ID：frankz559 / X' d+ q+ p) ]/ s( E c2 T
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 $ S3 M" E' a1 q: q
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺; d# `' `& s- l
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) $ v6 M; t- q: m- q
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) # @! F3 N0 Z# G6 s& O
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)- d% R' |- \9 o5 U- B' c0 a& f
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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