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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
# z& |. c9 A# @- {8 h2 w* @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 z4 @# k5 t. I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' g6 Y5 h0 y! q2 K+ z. a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: : w/ T+ l8 B' e; ^- u1 t4 g6 g
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
" E0 e7 ?8 a  s4 R( B& ?" E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
9 Y! H6 A1 m2 A0 d8 f+ N' ]5 F+ [3. 遗嘱的三种形式, 8 U% O2 N; V7 O, r7 [
4. 如何制定免费遗嘱,
3 c5 r7 K! B* w/ }5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?. F5 G  ?. @1 q/ G$ A
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
5 z4 V  \1 s* v7. 富过三代的传承方案,
! W6 F# n3 @7 O4 h, o3 {8. 规划人寿保险传承的注意事项, * I0 s2 x: r5 Y# D8 o' I* P( |; B
9. 人寿保险的种类及功能,
. a  n+ B4 A. f& @9 d10. 人寿保险如何货比三家,
' J- }4 D/ y" p& P7 j11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
: x) d8 X) [* j/ g12. 私人信托的种类及功能,
" ~# X$ D% y, L" g( l6 M9 [13. 家庭信托的规划及注意事项
2 c! `; J. E! Q; h14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
4 ]% G3 F' t2 I# {! ^4 I' {; D! q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, ( a9 Y! q% b# Z' f3 G
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
& p/ V' p$ D  M# p, J( k17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
; a! w5 h) k9 N% j# f18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) 9 q7 R7 x* X( C8 D
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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" n. ]" m, o. o4 y联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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/ e9 t/ \+ L; g5 \" {2 L! JEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 v2 U6 B. O, G3 q# S" R! ~微信ID:frankz559
* C, S3 q4 j3 d电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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6 ?$ \; E# N+ ^# y周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 8 }: O6 t$ B/ s9 S, b3 x) A9 ~9 a
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺5 b, d0 \5 a" }  L5 w. p" d
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 3 z7 h: _) G% Z3 `4 b
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 4 J) _: r2 ^& q( M; w; E; X
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月; _4 K& ~2 t! T" e
  
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2018年09月04日 : A+ {& V7 `6 `; d! j7 W( i

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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速
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  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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  F/ c& b+ i4 Q0 x  立遗嘱已排队至明年12月; E8 ]+ |  ^2 p5 d

5 _: b( a( G% ]- o$ Z1 M  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
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# q+ n) P$ w9 t2 E1 P' R2 L  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心+ j$ Y$ {* X; d% H# Q
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