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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
7 Z8 i: C( [+ v: X6 [# c$ @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: S7 B# n' f; `5 g: q' I  X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 f3 w/ H$ Y4 e" o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: / z9 o' J: G% c$ p, l
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?/ v1 E! Q* X3 _1 s8 J' x
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
# \7 C7 `0 r+ B$ p, S' I3. 遗嘱的三种形式,
9 H& ?; c/ R# B1 L, _4. 如何制定免费遗嘱,
; \0 ^  ~4 ?% e( h3 W  F+ M1 a  O5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
$ v5 s2 [8 R0 O% V% Z+ @6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?( T% S' P8 O0 J
7. 富过三代的传承方案, . }4 N8 W. N  Z! P2 ~5 R
8. 规划人寿保险传承的注意事项,
! i, ?  J* |8 S5 E9. 人寿保险的种类及功能,
( f$ d5 \( ^! `9 J10. 人寿保险如何货比三家, ( U/ u$ o$ y' G
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 $ r" P2 g4 g  B
12. 私人信托的种类及功能,
2 [4 q  N; a2 h8 `/ p+ Y13. 家庭信托的规划及注意事项
6 x' A9 R; L% j2 N5 X5 O14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, 4 P3 w7 E: z. D; p6 J& p/ |
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
4 I/ H$ G$ `6 u/ G/ j16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, # J; {2 b) C! L
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ' h) W6 R* `& Y% x9 q
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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3 Y/ j# ^) I4 `& S主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 8 F/ t6 Z0 [1 m  D2 p. c

; I. v, z9 V0 Y  z% U1 f* i" g联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
6 ]6 t5 S( [+ R( m7 k" |: [8 _, f* N3 X3 \3 w0 T1 k
Email: xuezhi001@hotmail.com
( ]. j# z/ s/ I( T* j微信ID:frankz559
5 r% S# \* G2 P- i电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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2 _& `: \; w) R  b周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
1 w" _$ I, c7 U% n- F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
2 x5 K" n/ |# V4 q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) : B  _& e4 @) W& v( ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 3 l* C4 ~) V  B4 q1 M
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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$ ~7 |$ @2 p( o4 p( L/ q& M1 v 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速/ H/ @% ?4 N2 G8 \0 p/ k% l& D% |

8 c% O$ ]# i! _5 j, {7 G  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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  立遗嘱已排队至明年12月
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  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。
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! P& Y8 z- S* d3 s, x  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心
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