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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
, z, G4 j& X0 M2 ]: J: o讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" z* Y! x) X/ G" e+ {6 G5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ M# K% h, `% W- }$ {1 m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 P: |, S4 Z2 z" ^! |0 o* F1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？, [1 h2 A7 a( D/ J. t4 F
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 7 [1 |- J% f6 C# R7 S
3. 遗嘱的三种形式， 2 {3 D( p' z- l) G( ]1 `
4. 如何制定免费遗嘱，
: {9 c+ _1 t4 C- u" c# k9 U5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ F( w3 w; [& A/ e6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
% M3 Z' k, A$ Q0 ]* K+ j7. 富过三代的传承方案，
) B2 t o: R" m# O) l8. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ Q; v- ^2 ^# U, @( Y9 u$ H7 ?9. 人寿保险的种类及功能，
# G6 J0 b6 l; P0 D8 F) t N' M10. 人寿保险如何货比三家， , ~5 ]% C- K' A3 v* N! ?; d- G, t
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ! i, @- e: [6 m: s; `' Y+ X! [
12. 私人信托的种类及功能，
3 T4 s' G+ b$ E% _" g9 ~13. 家庭信托的规划及注意事项
- f3 W ^2 ]9 t8 i$ c0 z5 t- o14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ; R6 j+ n4 r, k. ~) U! ]
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
/ f" y7 I7 @/ W: f R( P16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
+ p0 u7 i# _, `. z ]% y5 s17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 2 U! U0 E: R. q
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） * @1 e4 b. T! z
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # C+ U" k( b. e
; n9 I# N5 D: ~! F# F! kEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 k! A! [2 \3 Z! y$ ~& P. U' K微信ID：frankz559
; Q# u7 \* k4 f" }( H8 D5 f; Z电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名# ~" ^3 z9 x; J! H' ^+ D, m7 K
, E) k7 S, [0 t0 z* I周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 7 {. ?2 h0 g: W3 Y1 [
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺: S, F+ d% Z. ]+ M4 J" U
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ' Y$ x3 z6 v7 W0 O2 w
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
k( Z" H7 u5 J& [! y' ]# z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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