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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / y7 r9 A* [! q# A, X' @) ]
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 b3 Q: i, O6 x9 ~5 ^" A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & F( e7 A3 c- m
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 0 z0 A7 @& R( }1 c- g
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？8 e# f/ ~1 ~4 [- e+ P
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
: \1 b3 g9 T; I2 c0 b: [2 L3. 遗嘱的三种形式，
5 Y" e4 |) t# ], ?6 D3 q( w, [ }- N4. 如何制定免费遗嘱， ( O6 d2 \3 o+ I# |8 \: r
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
0 f6 V% @, z2 n- ^ m; M) w6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
& n: e, _6 I4 V* J7. 富过三代的传承方案， 1 Q6 a% m; ^2 e/ g" B) B
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
|& x8 H! m/ [' |1 z. X: U$ V+ n9. 人寿保险的种类及功能， # Q0 N( a6 b8 l9 [
10. 人寿保险如何货比三家， , X, M; z! ?: O
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 x! {( e" j+ {' N
12. 私人信托的种类及功能，
# @2 N, o; E( B. y; B9 |" b13. 家庭信托的规划及注意事项 0 b8 M' u, B: R9 c
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 8 `( R6 ~9 d& e
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
; H1 M& |# E2 X7 D; L16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
' O D- C: ]" G y$ ~17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 U8 G5 v& h* x: {! Y
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？5 `" l& ]8 E, t# E
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ t- s- Q! p& z
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ' U, ~* ^9 ^) D( G1 F2 ?+ O9 R
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 2 \, N. E8 Z" I5 ^* R
9 [& |; Q/ j0 d# i) [Email: xuezhi001@hotmail.com 5 B. I6 u4 j2 E& V
微信ID：frankz559
- y8 V4 i; v* M3 m电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名& A* \) O- v. M. a
c2 u& P7 A8 R" V3 P2 V周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 6 ?- X! ~, H' y5 J, c# s% S
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺9 H `) {7 M# ]7 x) c! u0 P) T. n
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) & J, w2 ?( }4 I7 F$ t
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
2 g; K1 D; o6 ^% A& N宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)! `: p$ q! D/ _6 d2 U
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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