爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

0 S( y7 J2 x0 K* `! \$ W
# f: J: `9 s- T; C+ r$ R4 e
8 A8 b! K5 X2 V/ \# ^
Sep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 @. ^0 e8 o0 o9 q9 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

- @+ q, t: }$ q0 f- U" b$ o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3. 遗嘱的三种形式，
1 S% z5 g6 i/ t# ~( x  ?4. 如何制定免费遗嘱，
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
7. 富过三代的传承方案，
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
1 m% a9 M: V; X3 O7 L7 `9 D9. 人寿保险的种类及功能，
* N/ a5 Q, @. X4 t& y( N5 h" }4 |! x10. 人寿保险如何货比三家，
& B) d. L& v* \$ _" q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
12. 私人信托的种类及功能，
. g% h; l* e+ i1 j1 V$ I. v13. 家庭信托的规划及注意事项
1 z: U# J7 H; K& k# S14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
. g# x* b+ `) o5 d4 b15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
1 \% @. A* I* |! T1 l8 i( j) L3 _18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
( p" j7 J$ t" b  _3 s* G
- K" R4 W( Y# y. b- z2 {主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

( n2 C' p% T$ A7 }Email: xuezhi001@hotmail.com
" a4 f- N' F: F+ h% Y微信ID：frankz559
! ]# d3 Z0 Y6 a' P% j电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
# {: u6 G1 p& y( o2 A) i
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
4 o8 `, j. H) P. q0 e- `2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 Y: S$ c& |( p4 y( Z; u; T/ m% F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
( c* Z, u4 U8 \+ M宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
  
+ Y2 w/ a* w& z$ K+ Y! J: P7 V
# U# u5 ^) @$ y3 [5 k3 O3 t2018年09月04日

$ ?# W% G" ^# [* v
缩小字体

　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速

) K) Q' ~6 [/ @$ }; B　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。

/ M# S* F) ]; L  c' E6 p( b; d, K9 p　　立遗嘱已排队至明年12月

　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。
% R  t4 M* Q7 T6 j
- u9 A9 g/ ^+ Y2 K% v　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心
: F  W9 n  l& g+ M9 x