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爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

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发表于 2018-9-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

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- |  I+ t5 Q/ T) lSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM   E3 r6 L' j; l- g. M0 p2 J! T
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( E1 V4 R: h9 M- Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 l& I3 Q5 {6 G( g# C) P

8 ^- \% V# c  C本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: 1 ]* z3 `0 n5 o+ f! T  H
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?( D( _& G! G+ m
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 3 Z, ?" ?1 ]6 e$ j4 J5 z
3. 遗嘱的三种形式, / Y6 n# E$ K0 Q
4. 如何制定免费遗嘱, % f! e" ~/ ^# N) c' H2 O
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
, o- u9 I7 O* \7 p2 {  |  t/ v# K6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?9 }: c% ]* |! C9 q
7. 富过三代的传承方案,
; s7 p, w4 B/ H8. 规划人寿保险传承的注意事项,
. R9 D" I/ }, o8 @4 m9. 人寿保险的种类及功能,
8 E/ [4 @& y' O8 N% T' ]10. 人寿保险如何货比三家, $ Q1 N% W* I( r* V
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
6 K( v7 D% Q+ ]! n, W12. 私人信托的种类及功能,
. |5 t! n% z+ c  P13. 家庭信托的规划及注意事项 2 g1 n; f" x& ]
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析, / C5 i, O) M, f
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
7 B  {' A6 I; ^( {2 C, u, |, a16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
  G- @! H% s9 j, H, B5 d: a17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 `: s' o6 y7 q% |- f3 w. F8 v7 k
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?% W2 V& f/ ^1 |  G4 {
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) ; m+ }6 E5 Z0 o' b! X
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).   u0 b9 X( l5 v9 k7 {# F

  \) ?! y! a1 Z; Z4 {" @/ V联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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& `) t4 U0 _# d* z- @Email: xuezhi001@hotmail.com
. ~" J. @  z6 t; N) t) R5 V微信ID:frankz559
7 n. A1 b" ?9 O; @  p: ?/ Q( {6 p- }电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 k. b- m) k% B  O& D周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。 $ y! H; ^7 Q2 ?2 v
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺3 Q7 D& S/ n2 y# U( N
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) / e  P, ?  J2 m- E" B
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 7 u# M* \; M- v% p) N
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)
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 楼主| 发表于 2018-9-6 14:46 | 显示全部楼层
北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月0 p* d3 J' O4 ]  y
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2018年09月04日 ( v  W9 m& o  b/ s" a7 [$ H

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 原标题:老人立遗嘱采用手写 打印提速; X/ |/ N/ [2 N7 N$ p

. N6 d4 E9 T: \  昨天上午,中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前,中华遗嘱库推出惠民办法,考虑到部分老人书写困难,同时为了节省遗嘱抄写时间,遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式,不过关键遗嘱信息仍需手写,此模式可节约一半时间。另外,《民法典各分编(草案)》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议,此次草案增加了打印遗嘱的规定,也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。8 J( P. x6 O% T6 x2 I( S# o' N: V
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  立遗嘱已排队至明年12月
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5 I1 e' A' g* {; W" v) w1 f  北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到,目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多,若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记,需要等到明年12月份才能约上,光等待就需要一年多的时间。2 w; P6 C" ~# i3 O8 W1 A
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  等待时间为何需要这么久?中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者,随着人们对财产管理概念的增强,立遗嘱的老人越来越多,而目前北京市只有一个登记中心" b( d. F1 b# y. j# t. K# ~
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