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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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4 ?, _. A A; i7 q. _: x星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ' Z; s3 q; R6 P; s, b
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) ]6 C7 T& F1 q( ]% w& O1 Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB : y$ a& S6 F4 r+ t' }
. C" p: u# ]5 t% S6 k2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),! q7 f8 {7 U! d1 l$ G/ d& t
' M- O" S9 ^% g' D* Z" N, V s, z2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' Q5 l h6 f& G9 }- O9 U' Y& v/ \* I
2 T. D: E4 N. y+ U$ G座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 . C* W* e/ s0 \% w2 f! p
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Email: xuezhi001@hotmail.com . `! D! C9 ^4 Z& s# \, u1 D2 J
微信ID：frankz559 ; W. r* e2 | W6 M1 H# G
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名1 `6 ?. P' e4 t& b6 z. M
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投资策略与养老规划
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' [$ J$ g: \8 D1 C4 s2 _( f1 v本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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" b% q2 d& z7 S; ?6 ~" J8 V1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,# }* K+ S; L& U* e; |7 N! C
& u0 Z/ ~3 p, V! b0 j2. 成功投资者必须了解的基本原则,! B9 d* p6 }9 E5 f% r! K
% H* ]$ W# f0 E, ~* s3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报% j+ A3 n( K0 @+ L( n
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS( B9 w- G0 G+ c+ G b
* J5 }1 a) s- _+ N; j+ F* o# B; p+ ^ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，6 Z3 r% ?/ j) Y, [% S- ^* O
( O" Q& y+ l. g+ O+ S3 [2 [& F8 ~10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由' L( {! G+ n% f/ N; l0 y
* B4 z/ M; i1 c. g( H11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,6 a4 J& t/ t6 [' S( k0 y9 n& W
2 e0 e; a; x! t. _3 \9 |12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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7 `( Y; Q" P v r2 J13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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9 w# o% O- F: j0 Z$ k' J14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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% y4 V2 w! j6 Q0 p15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?. t5 v2 |- l9 }8 J' n
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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* M/ ~. ^4 M e5 \2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？8 Z% d5 f* y4 v; N
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，3 j3 s& I: t. Z3 n" l
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3. 遗嘱的三种形式，
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- K; Q6 l! J7 N- `/ J- `6 l, t4. 如何制定免费遗嘱，6 d" n% x, r7 {) S' ]
! A% d0 i6 j* I( }9 r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？+ u1 f3 j% o$ m6 b
+ }/ f6 P$ r6 E' G3 g+ X6 ]7 g6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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) f2 r6 A1 x' P# A! P$ X7. 富过三代的传承方案，9 K; K+ j; |7 \
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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* C6 O+ q# ]% } T9. 人寿保险的种类及功能，9 ~1 H u4 u# c( U; M. E( A2 m2 _
$ i* V# ?4 ~; g! A6 e10. 人寿保险如何货比三家，; Q1 |4 N% ]2 U- T
) J$ e" d* }+ ]4 |8 H+ Q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理' |* c2 f& q8 Z7 F; l* t1 C7 E
3 @! v% H5 T# y- g/ z12. 私人信托的种类及功能， X# i8 V6 I/ P+ D8 D% r$ s
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13. 家庭信托的规划及注意事项2 _% e) q% e$ r" M8 K4 d9 H3 E+ c0 g
9 P% n5 O F: S; t9 o1 k. I/ E14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，4 W$ e/ {* N, m3 t
3 h4 e# x% u {1 w7 d" g+ o15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，% j; N2 p; d& |7 v! s
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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# x+ t, u+ i; a2 O3 p17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承, j t- X- Q/ p( r3 P% d3 U8 c5 e
( h. N: M6 y- }3 ?18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
" _0 g( w1 x& v7 B2 v2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺* l, `' B* j( c) n m
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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