爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
1 ^- e1 D" ^$ G+ B8 T' {
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 X+ ~0 C( _8 v. B& G
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

4 i" S1 i0 i: H, v9 w2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
8 y. q2 I. {, A7 K8 \: X/ J
/ `1 p( R% |% u$ Y8 {. J主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

  e+ o3 s* }2 D* c联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
5 m  k  e1 ]/ F/ v. g# R& i
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
3 v- _) l$ e& n% N; C

/ c8 D- @- x( a9 P' E投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
; z' R/ O3 P/ H7 `2 K7 d  m+ O+ X
' i0 r' _( u/ I0 i0 C! U1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

& f( H; \) G' r; K2 g+ {( k0 d' r3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
, G+ t5 `9 h( t" W; v8 a
! m  H- t4 L6 F  |* `7 d4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
* S6 o* K2 L  V! L: o
( W1 m) w' u3 J% H5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6 W9 |. Q1 l, L6 q  I
/ O" a. q" b9 D1 A( j7 ~+ M) k6 N 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
: O, N8 `( a) t
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

5 u$ \: p7 @6 E; q6 U7 e9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
8 X! O0 Q4 |! I5 e
# T2 k7 Z) c  C# B( X1 [8 ]- o10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
. p+ S. X3 C$ _) u* h
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

8 @! {) f7 F8 Q6 ]+ X13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

& _  E3 E7 }1 _: L" T) N14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
6 S; p6 ?, L1 Q* n
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 Z/ H, Y. {* E9 t( i! q
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



; n: {& [- E3 D" I: t6 k2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
: E5 W, Y. k, `* M0 F  i0 e
4 X8 M/ T; W/ U. e4 a5 X/ t6 a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
  _7 ]3 Y' s- @5 g
! I  w7 |, r/ ~9 g1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
* {8 O$ P: m: P1 L0 B
  K. D3 f  g; C2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

, `) Z# I1 Q5 x& O! {1 d& [/ g; x3. 遗嘱的三种形式，
0 F' y3 B& K5 e0 b. u
4. 如何制定免费遗嘱，
, ^- U: L1 c( N+ \7 V
7 C, h! v6 \9 m" Y5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
; O4 m5 v9 k# I# M; w
1 K0 p' o, s6 v! ^( q! u7 @6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
* l% {7 x3 j; e. q% Q
2 d- ~) A$ [* ], C7. 富过三代的传承方案，

' C$ ]) e9 U' K3 i+ _" W- P8. 规划人寿保险传承的注意事项，
7 p7 i) J. s9 A  T2 |* G
! n) G* i/ K4 r  x; i( R  K* ?9. 人寿保险的种类及功能，
& b1 Z1 Q$ J/ e/ F6 ^; t
* ]  j: I+ S" |10. 人寿保险如何货比三家，

+ R6 f) n  ?0 u, r; g4 c# _11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, }$ e& j3 M' E# g) Z1 h/ ~
0 P; b3 q# X& z  [12. 私人信托的种类及功能，
6 _4 `  L; X$ f. W- h% K
! {6 s- R' s6 d5 |13. 家庭信托的规划及注意事项
+ V% V9 o2 T8 A& s
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 [" D; p$ o4 U
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 k8 m( V9 o7 y0 p& ?
  J7 O" a- C( `* p/ y9 s17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
: ?! m) A" |/ S( H9 h- J; _9 \% Q
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
4 J9 `4 n* U8 e: @
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
) M( w6 e4 y, t