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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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+ M' D& U+ m3 y. F. v& [& i星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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1 y* R) ~5 c& A9 a5 n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 t4 Q: F9 d9 w2 @; x2 ?
* }0 g# ]$ f0 ]$ E! @2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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( u$ g" |' q' R2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） & S9 K; |, b9 I( c8 M1 a
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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`( d1 ] g6 m, n3 a联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 6 ?, Z2 }4 E6 x; y6 M) x
微信ID：frankz559 % D9 C/ `6 n% V: F
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 E3 M. e- ]. U9 I! Z) @5 m投资策略与养老规划
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. T& T3 }* t/ t- }6 S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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{3 j: p) P1 n1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 Q, k+ f8 D) v
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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# E0 K6 f# A2 U( ]3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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* K9 W/ ~! U0 k+ D' B5 J4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报) F I" n0 e# B/ |- q6 E
% u: J) E: ]5 x o. p { y5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资, s7 _- g4 Q( f$ \: a1 O& Q. V! ^2 [
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化) G# O# h- ?+ w) ?4 W; _* }
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，) ~9 Q" C( v8 M" {5 j
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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! h" f1 ~6 a) a+ i/ W! {4 X0 P1 ?11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代( j2 @& n+ J7 H0 d, H5 Y6 d, Q0 ]
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值0 N4 B# n6 n) R2 y U3 g2 @* `
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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: D% D1 V- k, U/ W* V15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?) ?, e) H% A" {* M, S4 X0 C
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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3 [. U4 y9 E% b2 r2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析% |3 K9 q+ j; f7 t$ P
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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1 q( U" u* n5 _: _2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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! r) l3 n9 H4 B3 I4. 如何制定免费遗嘱，
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1 M+ d6 B1 D3 c9 c. C$ X* x4 D4 R+ z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？% I. c/ `/ i1 i+ O) s
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ k! z9 x1 S8 c: M3 N$ s- I9 q7. 富过三代的传承方案，
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8 U- [( X, [7 O. C6 K3 ^1 n8. 规划人寿保险传承的注意事项，- _ q( ]% O; l. F1 R' `1 _
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9. 人寿保险的种类及功能，% L* q" R( I) R# n6 {3 T
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10. 人寿保险如何货比三家，/ P0 @6 T9 ~6 r5 M
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理7 I' c3 u% l8 h1 U" b( b$ d
" ?. W; B f* J$ c12. 私人信托的种类及功能，
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0 t& u1 x9 R) z$ q$ U# c3 m13. 家庭信托的规划及注意事项% R$ g( ]2 e R, T. w5 r1 a
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，6 }6 S% @4 R" F3 S7 @. |
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，# e+ G6 l) y6 K! }5 i! e, }% R; b
5 p6 {( g: y( v$ j16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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; D p9 a! N g% k2 ^! j17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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0 e8 y+ }% w- }- W1 U. u 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
3 f8 X1 p! A$ o6 J9 U2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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