爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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( G8 v  U# y% ~  m& T1 z星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( Q1 N, }3 b) {0 G  t8 z: f8 a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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& x+ k( u: u  h; G2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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1 a5 V4 R" g1 W; j2 ~' |4 l座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
" K( G. |7 f6 u9 B, f& ]" Z微信ID：frankz559
# o0 V# ?1 X2 O, N电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划

; L  w; }2 Y: k本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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: U: |' F* U" Q1 [* u; [1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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! ]. V; @; w, k, u5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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+ T1 L, v! J- j9 x3 b' c0 g! g7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

6 O+ M; n7 g" J2 l4 e9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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6 M% V! o$ W7 V+ V0 Q: p4 r' L' L11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

6 k* d4 G2 `* z/ p9 M; B) T% G12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

; u3 V' R! m8 l1 j. }13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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, E+ E9 d7 x6 Y8 |) J1 d5 w 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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% k; n. H7 [8 n' ^, A0 A2 L' L2 F" Q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

, c& a8 I6 n- H3 g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

+ n$ J" o  b7 s  r5 |) J8 H/ V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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1 P, F6 d3 Z; q3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

+ F3 c* ]* x. E8 F4 `0 C, `6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

/ E9 I# b* `4 a' T* b' m9. 人寿保险的种类及功能，
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( m5 J9 r+ p9 v" s( D" b0 y/ {2 d) ]10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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! t% D6 {- P+ r% ~1 i+ U3 }% Z7 z14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

. K+ ?# p4 l8 Q9 Q" o18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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