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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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! L4 q! U# f4 b' H星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
( ~: C6 R% v1 F. u# ]" YRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 m) @4 {. g3 C% q% g/ @3 [* {& k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 Y. Y# F0 a4 K" y
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),: w- Z, B  |8 C% b8 a

* x, a" q8 S- m2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
' q. ?& M, h5 E# M9 ?% P) e6 [, g9 W) i) V5 r
主讲人: 周学志(Frank Zhou) / S* A' r. n; J  M& o
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " t0 ~; ?  i9 ^6 O- c

& |( c, c2 d5 T2 `/ i6 E4 p联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 8 a5 N1 j1 C. N, B0 Q# m0 C: Y

# m$ h6 n. O+ [# D* N& }Email: xuezhi001@hotmail.com ! r' |" i# f9 X4 J
微信ID:frankz559
+ N) b: E- @- f! h- p电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

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  e* k1 R- K4 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:/ Z( g: }! J2 {. g- i

) a0 C! S( e# R! R* @) @* q3 O* G1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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, j0 @5 [; {* n6 ?: V, }; Q, `, E4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报/ p* V6 t1 F6 r) L! {7 p
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
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- [- p% M3 Z" f& f5 `, \ 6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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) t/ ?& ?2 P' @& c$ v. |+ E8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项) O* A: s7 [$ j% E/ g' y& W& n

2 D! y) R! Z! Q/ p! S9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由0 ]& d- b: ^5 v3 B5 l$ `- X3 c
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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; ?8 Y3 C3 r1 U+ R8 p  L7 c13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资
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1 ?% F4 h& {) N% f2 r2 ~% I- @4 L15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?# _7 l9 _8 L2 T
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析+ L1 r. A4 Y3 U

) T0 `, j" J  {  g& a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:" R+ T0 o9 k( j& [; {& b  E
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?" h% v- M8 q9 x8 y# j8 D
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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; O; a; L! r4 H+ _6 C4 o6 V3. 遗嘱的三种形式,
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4. 如何制定免费遗嘱,
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$ p* Z; t# Z. w- g2 }7 W5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?) I* {9 U- a5 V; f, T+ I

# z  \  ^& R3 N5 l3 d' `% ^! _( S& O6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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7. 富过三代的传承方案,7 Y5 @- g$ q0 R' h5 D* g' S  y; [
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8. 规划人寿保险传承的注意事项," X' I5 W' j# n
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9. 人寿保险的种类及功能,
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10. 人寿保险如何货比三家,
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11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理( P$ N4 f4 k; f. g/ s

, M" G# O% R* G5 r; i& ]; H0 L12. 私人信托的种类及功能,- }6 Z$ n  L; T1 S: l, ~4 l( k: ]$ o
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13. 家庭信托的规划及注意事项+ w) g2 R) U0 C8 E. g

1 N4 s8 j' @8 d4 @" i14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
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+ B8 o- z4 @0 ?! P9 ~15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,, r0 L% s# r0 G6 j8 W
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16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,8 u9 i' U$ h& c! c/ @3 v% V$ r
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?9 D1 H  l6 t! N5 L  ~

/ u( y2 l% [' T/ J) j 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
1 O5 s% Y. m. H( |% K2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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