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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ' q+ x5 z2 o; G" t
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) o$ b1 I/ A, Q- @# F/ ?- x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 1 s4 L5 G4 [" v
3 {0 @( S) Q* O5 @
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),8 b  ^( b# U. H6 m" e5 T, x

8 a1 z' f5 c# k' `$ o8 X! u+ [) `2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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6 C0 U, S0 `7 z* \/ r座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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- z& q3 `, c" C- K' }8 c& y( F联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 . G& l% q; ~% c; c, l

% m' p+ g1 u0 q2 BEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 D4 G" E! g, j0 O
微信ID:frankz559 " ^) H) J0 F, X$ f
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,' G% b7 E' q% }9 h% j9 F- o7 S( [

2 e5 k# x! ]" F, k& i2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3 y( E! p7 }% p1 ~3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划5 ^$ M. z% y7 L- E& p
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
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* H/ F- P) c9 w8 l' [ 6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资8 K* v1 a% @9 `- o/ c' l' h
& `( C& k* F8 M  v' N3 w" b2 t
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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- M. H# [$ K  F1 X8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
, P& t" w) A- T7 `. S- @0 c' ^3 h( }
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
" l- K' c' e  F0 i- n( u- K5 ?" ?2 r+ N: s
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由4 a  S% T0 A3 i  ~2 l6 \
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,4 q# {- t9 `, E# h

4 L/ k. o3 b9 t12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代- v2 u1 M% a8 ?$ j+ A! e

, K4 [9 U3 @3 j8 d& _7 s/ h. u13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值; F. `8 s. G7 B

6 J, q& W( m3 ?! \4 _  f14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资
3 w# L6 ?  X/ h2 n* [" F% E2 C. P1 J" T' \
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?* i: i6 a7 c0 M8 V1 T/ ]
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:. }: R4 n0 D4 c" I. j0 R0 p3 d

9 ~8 [" n( F- f+ C5 ]! k$ `% {: |1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?% l. N6 E$ Y& }2 ?4 f

3 l5 Z: r5 H& W! Q5 W" r2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
0 x/ t+ n+ o2 B; g, k6 p. d, |8 H; [$ U+ m8 _
3. 遗嘱的三种形式,
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. P6 z4 A9 R5 C- ~! a( p7 g, r4. 如何制定免费遗嘱,
" K" N8 \8 U  a; f" d9 j' j' V. W- j- u
5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?+ r' v! T" u) n$ r' k( ?0 K

: Q4 Y3 P! e! v" l: `( h6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?) p5 \/ [% [& ]0 O6 s' U
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7. 富过三代的传承方案,
0 K$ t+ r& I7 k) |  E1 H; ^6 u, Z. n$ c' h9 R
8. 规划人寿保险传承的注意事项,6 ~) \( f( S! }( _+ ^3 z$ U

" ^& x" J- P2 C' S9. 人寿保险的种类及功能,' ~: Q- a" N7 b' |5 H- t+ B; t
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10. 人寿保险如何货比三家,% g! W, i# D2 p6 B

1 ?4 K* Q+ h  j$ q! z% ^2 u11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能,
* P$ S* e& D9 C* r+ Y2 s. J
" h6 G: u) K' H3 `) q13. 家庭信托的规划及注意事项/ h/ ^# X9 e. u  ?4 |. W$ [
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
* m3 w! d8 E8 r: c3 G+ g! C7 |
: B- O8 O9 A6 ]. \! v15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
! Y; O8 j' S7 g* ^; Z: D
" g; h0 {( R" v9 e3 w) M- D16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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. a! v6 Z9 J5 d( w7 F# ~, O+ y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
, S' z& m  u7 f3 K, F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺* m' v7 G, i1 {
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