爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
& D; ]2 s& ~5 s2 S2 e$ N' v8 ARamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% W0 q' T3 M0 z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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- O9 ]0 Z: X8 u% a座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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; h) A* W: M) r+ {# W/ UEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

' S3 D* [' `8 E7 X0 S  `+ q+ T: L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

- }1 s! c! `" e9 H1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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0 j4 J, I0 [. A1 I9 ~* S  s* ~9 a! J4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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. x/ e- v6 F0 @0 x. _5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

4 Y$ u7 o9 y& u6 R6 E% h' X7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

/ V( p8 G( K  t$ M' R% X8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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# E; l, p' f5 i$ i9 a" R9 L7 H2 Y9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
. f1 f, Y8 ?$ M' d0 I  q* F7 O% T
- g9 X: h$ c, ^& m1 ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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$ g) F4 E, a8 `$ y( {# x2 S11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

! ]. C( r% m$ P$ H8 I, @0 K1 r/ s- @12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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9 n- S( ]8 i* k( F5 E: d) g: ?# {13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

/ Z7 k+ ], m! d+ ~14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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6 E: u! C: e9 c+ P% x7 C$ m5 n2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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# N4 f. ^5 x9 k; T. K9 v  u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
; t- g! k7 s, ~) J- W
& @$ g6 w5 E5 n, P# Z1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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. M. M. B  L( {2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
; H1 D1 h& Y! ~& `
* ^1 d( a6 z. ?. D; }6 [# w3. 遗嘱的三种形式，

) V5 d9 ~; ]0 ]4. 如何制定免费遗嘱，

% C( X* Z- q5 f$ W5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
  [( L' J- e* k# f, O6 r3 O. y
  s1 l+ ]8 l, m* D: h* x4 B6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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# r9 E- I; U8 ?+ F8 ~# e! [4 E7 W7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

1 R3 v% U0 R* i; n' Y$ e! I11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

6 @/ l6 W/ G- y; Z+ z14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

) r; f& r9 M" ?16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

7 Y( e2 g" ]5 A" t! z, v17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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" a8 s3 x# _( C/ m# n18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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3 t, h- ]+ R" |8 f/ V# f 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; c9 d0 s  y4 n( z) E& [4 p2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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