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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2018-11-11 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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2 P3 V, x3 {/ \星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 + ?& `0 r1 ^' Z; \& k6 L0 i8 E
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 E3 `4 F6 e- ^# `' x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 W4 T1 b  o: b5 ]- ^1 V) T' x# M9 L# r* V2 z
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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9 i( U* j9 n0 t0 D2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)0 i: A% G; V/ T" r: v, Z, @
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) - l+ Y& d5 s9 q2 B3 H

5 l* a* d, K; U0 E座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 ; v: q- V2 A& Q3 v* w! {

: e1 S% R) A: c& r7 D& zEmail: xuezhi001@hotmail.com ; p; E# F/ t' p' y' J. H, e
微信ID:frankz559 % J6 D  h4 \3 R, U/ M. c
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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; C! Q) L5 B/ g投资策略与养老规划

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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:9 p, c! s, ~* W

' c" X! V' n' G0 c1 Q* \4 k1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
5 `& g1 ?! n- `' X% m9 I: C7 k  V3 v4 Y
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
: u3 [1 O+ @; B' @( [9 h& x) o5 b& ^; D0 u% B: G3 l5 J2 m( v( Y! ~
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划' e" t! ^! J9 s! O
2 ~$ F  U' [$ }6 h+ {2 Y" s
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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$ _) S* z0 g4 h+ h5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS- {& p. r# ?4 G- f9 |. P9 O
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6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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2 Z) ?6 R5 U% U) i  }- B7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,' C8 v8 C- b. h! [  O9 x
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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7 [' E% L  z$ y0 A- L- e$ W12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值6 y4 U" `# s  V8 Y
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资2 I8 V* {2 z8 w  e% t# n1 y7 x
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
4 s/ p) j% F" V3 \  C8 R& `5 ]+ K: m1 `
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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+ v. y" L4 V# B6 F! ~0 u4 ^' R3 n2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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, W7 \& ^1 |9 u1 j7 {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:6 {% `) o+ W, T4 F& p8 g

8 Q9 |6 P6 q- C( a' Y# e# K. N1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
( C, y9 V1 ~2 N2 D% ?4 J5 a) ]4 V  _, b: u
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
! }# {5 v. g( S" f6 U1 S" X$ c
$ x) ^) y$ A1 I- ], C8 |3 X( }' i3. 遗嘱的三种形式,- A6 a6 z; G+ C: g# w
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4. 如何制定免费遗嘱,- W, V: }6 |) |) R( _& i* m+ K

; S; y0 Z+ K! B2 }' t5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?- e! G# x: y0 p6 i: |( `1 h
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?4 r* z# y& g0 C" ?' _& W0 N+ p
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7. 富过三代的传承方案,0 Y3 `' z( J* v$ j9 t

6 a" D, k1 Q( @  g* i6 o7 p8. 规划人寿保险传承的注意事项,, G- `/ f3 O/ ^, k( X% m! k( S$ T
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9. 人寿保险的种类及功能,
! y& E! T0 k. h+ j0 I  v; `  k* m- c2 q$ R, K
10. 人寿保险如何货比三家,
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8 g3 o' [9 J3 `4 ^  T; z8 N11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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) O) o8 _6 W0 H; g  Y( M& _- [/ S12. 私人信托的种类及功能,
( a# o) ^; B* K# G; n  @( d8 C; C1 n! \7 V' }1 e$ i/ F- [
13. 家庭信托的规划及注意事项
& z* q6 F: M2 J) y: I7 H/ D! Z
5 p% o$ n7 a: f14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
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# K( [" W+ n5 {) `9 p, Y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
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; I5 e" A8 y) m6 a. i, V2 s* x16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,& g. E& v1 j$ b% d, i8 o9 c% z
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承  G- @1 @  J( v+ i, b
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。
' f, N; n! |7 V7 Q- B2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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