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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式) G) t' u% z/ {! L% N+ ~) n
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 * b/ M2 J6 J& ?( }
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 N8 b# {8 W% g* a* }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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# w9 [8 v7 i2 q @7 p0 m L" C主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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) v+ H# H: |/ L- F ~座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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& l" d! P9 _! d9 U" \Email: xuezhi001@hotmail.com 2 { L6 b6 j) @( U& Q* y0 u# ?
微信ID：frankz559 ( q# Z9 ]* r( v$ O! }
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名" h- L5 P" [4 y, V
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投资策略与养老规划
7 x& R# ]( l; d# ^" y8 M+ o. }, H
) Y" [8 K& V: e, W9 s `& G* G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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5 b- U# G" ~( X; a6 u: ^( C, B1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,5 H+ t, L- T, q# r. X( y7 e
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,6 w: G9 E/ d# ~- W4 ~) S) ?8 `
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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1 V1 q U6 x* ]! \! ]4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报6 i9 ]/ x2 L/ G- a. R2 P* `( @) l: k
# \( k' X; G7 l, [: T2 x# }5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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1 x$ q; d8 R* x4 U& o 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 L& |: n: w* V+ v' G! m
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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5 w, j+ {6 o1 L0 \5 q! h8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项; g5 ^4 D x, m, n% y2 w/ z {- J
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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4 J1 m ~. t* Y% \10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由7 p- n3 F' T; l6 }
7 E& O5 m3 }. f11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代; h: i3 t9 Y M
$ T( _! \( c- g% L13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?& p f/ u9 f1 q
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？9 ]1 ~- ^! Q# e/ @. O$ n. C
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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( X$ q7 N) h( _( k6 p+ H+ \本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： k& p* n) M" \& x+ I8 Q
$ h; D3 H' R+ \1 R' n/ ?1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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& q9 t" \) l/ E# c0 i2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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# S6 G7 y" h0 o+ O( v3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- L! o6 J9 D* |1 n; f! a6 {
) Z8 z. \, \- `% Z2 z& X. Q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，7 U5 N# R5 l+ p: t
8 ^. ]/ w6 f) W: V; q8 i$ I8. 规划人寿保险传承的注意事项，2 m/ D* ~8 I; U S
T" ^: T1 a) f6 H6 R, z H9. 人寿保险的种类及功能，
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% I! {" l) ~. Y5 G; O. ~10. 人寿保险如何货比三家，
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7 r, A9 D4 A4 f11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理: K9 ^- R& z6 B i& P6 y; M0 h4 @9 s
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12. 私人信托的种类及功能，; _; a5 J3 G. I- ~
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13. 家庭信托的规划及注意事项$ @* r; L9 G( w5 [& q
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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5 \- ? E8 x# U$ ^# ^. i15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，( n! x9 U4 D' [2 u
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，% t* X) T7 S# G$ _ O$ p
& t. D6 |0 t e" x: \# {: N4 ^17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承+ K( G% k I1 A/ h2 E/ o
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？/ h" D- j( y0 h- f
2 [. g0 @& r1 s9 z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。- D c% l. y$ m& P+ N! D
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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