爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
  i5 Y4 @( C/ p2 N7 Q" f$ j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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9 B  G" h$ |! g& N2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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# W, J$ F: A& p% u5 ]2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

% {( T9 B2 y- _! |( T主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- G$ n8 ]( @, m8 ?4 ]& V
6 ^' ^* K1 |2 n0 u6 m# B1 f座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

0 Q( A8 ^$ X+ o7 FEmail: xuezhi001@hotmail.com
" K' Q, ]8 O) U2 T/ r% C) d* [微信ID：frankz559
; `! J% Y& Y  b电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划

* u$ s6 o( X" Z9 J: H, J) ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
) M- g$ z1 u+ A% _% {0 ~4 q( }5 I. ~
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,

8 s9 o: y0 r4 M! v$ K3 ?" J3 j3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5 `9 h$ e4 A. F) X6 {0 ~. g
1 k+ b2 x" s! P; o5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

: t) L, {* @/ x0 J% Q1 v 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

# N1 S7 C; t; S/ t; r, u# O7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

/ m! [2 t) R* T2 ?$ Z11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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7 S& e; [5 L3 W. l/ k5 u0 M0 S12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

- b" s8 }0 A, d8 B+ h15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
9 H9 n  W* I4 x, i) w3 @  `% \9 S  V
# e: Q2 j6 @" K3 O* ?: n* X 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
7 k  q: c: m. y+ W0 s
9 j0 i, Q5 \( z: G, H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
8 R. v. n" j% c1 y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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+ X" k- t/ ?4 o4 a$ E3 {$ e2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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$ A% e: V# O( F: G4. 如何制定免费遗嘱，
: F; ]; j. l  l  x: _6 X. j1 f5 w
' C" Q  t1 B# q: `% ^. ]5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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/ u! f' t% T" n1 C- Y5 C3 i8. 规划人寿保险传承的注意事项，
5 S" m  T" W8 ?8 O% U6 F& Y. j) C
+ _: f8 D* e5 m5 p9 Z6 Z9 `) D9. 人寿保险的种类及功能，

: x# x3 q  O/ t10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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* _4 V1 Q" f$ J# k! f0 d( G12. 私人信托的种类及功能，
8 N& I! i& q% ?; O! y
13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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( C8 G- ^- X: l' i0 c15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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7 x- ?1 \4 G( F3 C17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2 l! c1 L1 [# R9 E2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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