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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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- K$ g2 S+ m! B+ k) Y7 R# g+ E星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % J# s0 m. R8 O# h& b
1 D- J! f+ r8 T3 S- M) w2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)4 V4 b3 [/ b9 ?! G1 b6 P
' Y% r( y% Y0 Q# Q/ s0 K9 B" a主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , f3 u5 m5 E$ N. g8 {
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 7 I1 }! k3 ?0 A9 ~1 r8 k
5 o* h* |& B2 [. a! i& LEmail: xuezhi001@hotmail.com
; ?5 E- s6 O9 L" a微信ID：frankz559 4 ]/ u3 O: W; H; D9 D9 @$ f' ~8 P
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划 - P8 N3 i9 y" N# X2 a6 p2 o# S
1 _/ b; E& j# @5 l3 h+ e; L- C本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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6 f' j( ~1 W$ H. n; i; Y" R, u2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报2 Z- R: p+ }9 ]3 P: y5 r2 `
7 Z1 X! ?4 a7 f1 ^5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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7 F, g1 F! ^5 W' ^+ j; Q% q3 b9 N 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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( Q4 Z y! \+ Q1 q0 n3 ~. w2 y* j7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化- b. E* v' e& f j& P# V
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项. Q$ E+ j& W* f% z
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，9 d* X5 p5 p) M# a$ G @2 [" f% M/ x
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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' P& l7 i4 _3 Q6 m1 w2 P12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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& I# Y$ v( x2 D' V- A6 p5 x, m13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 j7 P# ?/ P, ?3 K: Y, u$ P8 |
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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. S( N' L H% q5 S* m1 X3 K. o; O' j15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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. P* u6 E; }; T1 W; @ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？& }3 E# ]: E% w4 N. Z( a' a% W
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析4 H5 s& Y0 D# S1 v
, Y3 n) g- L; Q: a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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9 }% o% S( x+ p. F4 p9 O1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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; h: g9 D. _1 e$ E& C8 |2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，! U/ x9 C. z* D/ R( ~
. S5 ]% b" P; e2 u9 a7 c k3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？9 ^6 U* ]* Q* \5 s* D6 }- h5 A
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7. 富过三代的传承方案，
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- z- x( e! w& J8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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+ J- \5 L p( Q2 R2 i* N: O. J9. 人寿保险的种类及功能，
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9 M, L: u3 e- v! W! B10. 人寿保险如何货比三家，
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" _, O( a( ^0 P' Q1 w11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，" R" e* h) ]* _1 c" O! D# q
# _" N: `- M1 d& l) v4 Q1 y13. 家庭信托的规划及注意事项% b7 }+ v1 x( m
( V& r B3 |2 a; Z14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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, H$ u$ Z# e. r& M0 q- S# g$ Z( @15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，- t/ n" @+ {0 V3 v ]5 X
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，) E: d* l9 e2 R3 Q
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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( s8 }1 b# x( Q8 J: A. J 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。1 n% k: X5 O! _5 k7 b7 H0 l$ ]1 _9 I* @
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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