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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:' m! }4 t# `6 [' i6 v5 u) r1 U
2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
4 ]' b3 Y$ }# I, D. p2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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5 M. h  V# ?  M  ^* ^# h联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 ' F4 M3 w4 D. U3 x1 p
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # `1 \- C( l( [% v0 S/ H$ Y
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
$ s* C# g2 I5 e8 }6 f微信ID:frankz559
0 H5 A" }8 n# Z) {电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( V9 n" D% ^: O; {: E6 h3 A
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 v, r; w0 F3 V9 j1 a+ I$ p* k7 \

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主讲人: 周学志(Frank Zhou) $ E2 J0 X# t2 f
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 ' B4 G# P3 ]4 {( s3 Z

1 g, n& B+ I0 S) n0 N5 T( W0 S. o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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8 h8 ^. U) a6 @% Y& I4 i1 J4 }7 P/ `1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?% T1 E' h# Q, G1 L- B( _5 ~

* M7 u3 b( }/ x) Y, m3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?
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& r' O# F' O3 \- Z  ~" w4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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. V4 D& f# G( a% L5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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; {: `6 K0 |9 U& k8 R7 {" S! O 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资; x" l# v8 x; h

3 `! m7 ~: s6 `2 _: A+ x7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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7 K- A: s0 I1 D3 s" j( N: R8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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: W& }" w, A* H* }" L9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?
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* H' D3 w4 _" X# c/ @10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代. l. u" h/ p/ ?2 Y

7 O$ v; r; T3 a/ @" g/ e* ]! W13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值2 L+ W% q: j( y5 J5 `. W0 u
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
0 i6 p3 s$ D  p4 v15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?# k6 ^+ ]. @5 s: Y6 V7 ]8 [

7 b0 b+ Z  s# \2 L/ Y 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?! T0 L! L9 r5 ]+ ]5 }; Z

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5 t# r+ X% V$ e& c2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析: P& A2 R9 H$ W% U/ P) o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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% f# O' c$ P" T$ n1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?1 S2 e  z  d+ L4 f' c) O) l6 |. U  q) J
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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3. 遗嘱的三种形式,
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?. w/ u" B+ \0 f/ J
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7. 富过三代的传承方案,
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,: F& I& M+ Q! D$ z
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9. 人寿保险的种类及功能,
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10. 人寿保险如何货比三家,
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12. 私人信托的种类及功能,
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# `$ R2 r' e7 Y- G, L3 L14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,4 C) ~+ R" _% j+ Q& f
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7 W8 e6 J& Z/ Z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?3 A/ T( @8 ^$ q* q

2 n$ \9 K* X0 R* e 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
" _+ i+ Y' l& `% n) T# b* D2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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