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Two Topics:/ D; s+ z% X2 d( d$ L$ b# z
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
: |9 z* P- G f F, p) x2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)$ G2 h# _/ v+ p4 O
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
( {8 X: v6 `, x( y3 V. s座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " e+ f& X3 H' D. U) @3 _
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca* f* ^4 v$ O o1 v3 ~, {" d) U( u6 g
微信ID：frankz559
% z6 z, S8 F8 w! ]3 n电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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7 ?1 u! y' S* o( x5 p# Q8 t2 Z, Q星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # ? o" o" h$ y
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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; q% ~. b1 ~5 C& a& r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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7 g& H4 s8 e4 b' E+ X( X7 R1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 l2 _2 ]) O4 X, _! e8 L c- g
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？# U! P$ Z/ C9 T$ U
; d1 y, X/ ^7 J% j4 j: \% A3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？2 N) w4 l4 t1 b: G. K
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？) I4 b- T3 f# ?* c; I# T" s
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资/ N I4 f1 v( W5 Z0 f- r
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化! J+ B* t* T8 U8 D
2 Z$ j3 Z1 t* N* ]& s; P8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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6 \1 w& ^% j8 o7 E- ?10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？3 m( ^5 @) O; k, }+ Z0 a
F3 e5 V1 b3 g( B7 @11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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; f4 j$ Q5 b5 `* u# @: { }& U( |# m12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 M- V4 _9 J2 M ^
" {: w' N2 }- ?5 ?13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值3 S1 i* o0 u, B P2 K! d
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化( X9 f' S% \/ S5 N5 C# j i
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？( J! p3 @5 D8 v" M0 \8 @( ]
* `. N* E1 Z8 B 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？/ V0 n- J+ s: j4 G& q5 _1 ~
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析6 E, y6 k& ]' {3 ^; V
6 }; o7 H# u/ Y( ?5 i本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：& a: C6 U7 k+ k1 u" ^
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？( }) P, h+ d* y. B/ z- i
) a+ n0 _8 Q3 m) c8 |2 o) A, c2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，( P# u9 r7 `0 ~: O3 K* N& j
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3. 遗嘱的三种形式，
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4 N$ P e$ S4 [, B7 t* M4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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- N0 u3 _9 k: V6 ~: A6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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( L: @" d. ^+ M7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，/ U' d2 {, K6 y9 @8 L* y8 N% j4 _
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9. 人寿保险的种类及功能，
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" I9 w0 `) V2 y8 e7 A10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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( z) i/ u; s i5 X13. 家庭信托的规划及注意事项
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1 e. k; q2 Y! x& V. U/ y6 N14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，" y6 B T7 M9 ^5 L2 z; f" f
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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; k9 b% g2 E- c18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？7 X& J6 ~, k7 c9 R% G
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。. c) e$ m) I" t) D. w, X2 m
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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