 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:- d$ g ]( a6 E& v2 j' i% s
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
& w6 E7 @! b- `/ D) r& p2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
, \- P( V0 b8 a1 r8 a0 D7 I
- d$ K% t8 s3 t联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 % Z$ m' b0 Z# G
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
' s0 ~# A9 g' ?9 I# ?9 Y, t
& j( E" ]" i3 k* q# U" Q0 ~& m7 hEmail: safetyfinancial@yahoo.ca0 ~ D) W, N: T# [
微信ID：frankz559
1 h {# ^5 h9 O" @# q电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名 Z/ Q6 z& g( L- x0 q- G! G
: F8 J# t/ d7 z* b" l8 h4 M7 z
; K" E% Z1 H7 A2 V* H
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
- |4 [2 ~& a& L- L* H, x7 c9 ]( y1 URamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ {3 Q% h- k1 t! {+ y2 b1 j3 M; n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) _6 Y% k U k8 K) y0 ~
9 y& d1 W) t: s4 y
9 S- C. J! [3 M# z
; X& ?) q5 K9 n$ L3 g8 E8 [% V
主讲人： 周学志（Frank Zhou） / m. F4 ?, ^5 p D
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。, s' ]! `, b! V; O5 D8 \7 F7 F
/ ?6 L& k* A" S
投资策略与养老规划 . y! B" q4 T7 m& i) m
' z* U# ~. e6 ?5 W( h' s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：4 } v: K3 u+ p7 U* ^- |
% I9 @ L% A% q. J! Y1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
7 T- s# r: d2 f* G# M* A/ z7 b$ r* }- w! f
2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
& I7 h$ p1 M" |" F( \5 U! t' Y1 ]7 z5 V0 j5 r2 \1 {* X2 m
3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
0 d) K! G& |3 d2 t" `" z7 m# p5 D' h
# L+ ]2 P: G" C" ^+ V' s4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？! ?# ?$ w9 H8 N, z+ n" E/ r
6 D# O% \% w7 e1 d/ f+ v
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
. t* p- O! ~# H- a7 Q6 P4 t4 t1 \" f9 O s0 f: e+ P
6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
" a2 Q2 j$ i% l* M3 E
+ O4 H2 n3 V: s, v( X7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化: i3 N8 g- k- j1 q& o
7 m& x+ \1 c: N( D& q; v- A
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？6 U* R% g; g S0 [$ Y
* f# a" e* l% z4 c( o9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？% S" c, I3 z( [
+ G4 U* c' f2 t, e" ^" j! v10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？8 Q: [# @2 k% M) e
% s& M/ P' X* X M; W11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
9 k( @2 _9 \2 U4 j
$ g+ G4 m* `; u+ K; V7 C12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代$ f, O8 d( c% u& |, }. Z4 t, m
9 ]$ ^& G1 E: z3 @6 f; I; R3 p
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
6 {( Q( A# v1 d% [, ]5 t4 B
! y* z" f+ H5 j, k7 Y14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
; m- J' A- ]! e- Q0 E15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
, R% P9 ?& `3 R$ t9 ?7 D
3 U7 Y! ~# P' G4 R 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？8 D& l9 j- n* Y4 C* I
% I5 n8 M J7 F, D8 X6 ~8 _4 d' g
; T) G* I* ]$ M# \8 m5 }4 p2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
8 K) D8 ?% o& |6 O( p" i
7 n$ n4 |- I |% s3 U本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
7 @; j, Y j; x3 M( W! I, j: j+ X1 @: x+ s+ i" a- f8 ~
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？8 w% E4 X' d4 W5 h, d
3 L7 S- z6 E, S, ?' a- ^2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 P# E6 H' F( g- d& J4 X7 S6 x9 q4 w% n% V7 ~( f
3. 遗嘱的三种形式，
# k; \% S8 X# V7 r# f8 ~ u$ \
* x$ q+ N- g4 j) ~4. 如何制定免费遗嘱，0 O8 r6 H# ^% E1 d) K: `
, ]* u# T; @5 `, y7 N7 G4 b
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
; m+ q8 d7 j! a8 Q& d& p9 j3 t% }6 Q, s+ O
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
/ L- ]) x# |) }9 A
9 ~6 a2 h4 Y! N: c4 Y7. 富过三代的传承方案，6 F/ j: X9 c. U8 Z+ {
! T# I O' @+ U1 n# u- P& {" B
8. 规划人寿保险传承的注意事项，" |% d) y4 `8 ?0 Y9 M
/ `- [* o- Z' u& z9. 人寿保险的种类及功能，
+ u" q8 V* S6 Q5 I L6 b- D6 F
4 d: o( G+ m2 B5 R) ]/ H10. 人寿保险如何货比三家，
" Q" ^" [( {' W3 d
; p4 K7 }5 c2 v+ @, G11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& r4 {2 @0 k+ }8 G5 J9 @, r, `" g$ I+ a, h) _
12. 私人信托的种类及功能，& j8 l0 R- o1 u0 _
4 o" }6 v* J# @* z: [+ K& p
13. 家庭信托的规划及注意事项
; M) T9 u& @ u( |5 h1 I1 J( ]$ `( c j1 g- z- V
14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
: b) P5 x3 k& Q: Z# w- T0 h- G1 E; Y1 F0 Q
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
6 D% f) c v' p5 B& B+ ]! C- d8 H) l/ n) ^* y
16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
; |5 j" j0 N$ |
# d* i' F' c! `9 D' `2 K' F17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
. I! U" [* z# X/ l9 i7 q
8 }0 n" Y6 `3 t( {# b0 j- E( u2 K' l18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 r$ N/ [+ ~: @! w2 u; w1 J' u
: q* m4 o0 V3 A* k3 _" |
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。4 H& O" ?: w! b1 g
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡