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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:4 N+ @# k  t$ W  }
2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
' b& [  ^) P9 ]( R% _7 r0 F2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
) |% _; _# G; B* s: V$ ?7 u/ H座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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& S% f% S# g9 N) U+ S5 AEmail: safetyfinancial@yahoo.ca, M5 `' x! A6 F; N+ T) a/ L
微信ID:frankz559
( [( Q. ]/ L  ?- y& h, \+ I5 X9 w电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名* m4 f1 {5 I  {- `6 a' ?

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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 {/ q3 |# q/ C' R4 i: K1 M
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) % H. ~# z# E( K2 V! ^- q/ {; t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ {! M. q' a0 L0 Y主讲人: 周学志(Frank Zhou) , ~7 D" P% M" W" [( g, M
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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3 `3 V( o$ ]1 y9 U, L7 N本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:) G' T3 I) v9 V( F) f1 T' h
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?
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. N& g# z7 Z! o" r$ E4 d4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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0 f% E  {+ m: Q) o* G0 D, u 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化* I/ i+ s' n3 k- e7 U

$ ]7 |8 j1 Q1 N/ C7 j' B9 H+ F8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?/ c7 Y/ i2 R# p- d

! ^0 }# R% K3 j" G10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?& e2 C# ^+ U+ w
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?; L5 t7 X: b# `) P

2 g- K, I* {1 w/ s12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代, G& l8 d8 b% I9 M# @  w
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值3 i& e* H; V. x; ?+ T

. f! y& |1 E! M& h5 G8 C14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
: Y; D( E7 ~7 E6 U2 L2 _15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?  ^; G$ N  @3 W3 K

- C4 R* X% l0 c. m7 Z6 @& `. K 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?8 V, s8 v, x+ D! K. X

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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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5 c/ U( ?4 n/ j/ h( ]; N/ Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:6 ^- U7 Y. D5 S: v2 l/ {9 I
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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3 r* o+ a% R/ X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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3. 遗嘱的三种形式,
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* i" P6 l* S8 a/ k: N3 v4 z4. 如何制定免费遗嘱,! \# b* W0 H1 j9 m' [5 [
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
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4 O3 [, Z  K& b$ L5 O2 J* q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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7. 富过三代的传承方案,
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,
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9. 人寿保险的种类及功能,1 A, {. P: v+ j5 U2 J( ?
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10. 人寿保险如何货比三家,4 x& S& P1 Z8 R4 o( V

* O$ Q. x* s* x* W11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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. l) @: h7 g& F12. 私人信托的种类及功能,
9 e. g, x3 v/ A0 {" Q% A0 @' B  {
/ E. H" e5 z6 }; L13. 家庭信托的规划及注意事项4 \1 ?3 t  [. k, b( S
3 P) q: S7 B" t4 B8 }, ]# ]+ M# E+ A
14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
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16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价$ i6 a0 ~4 b: D% i; O8 j- ~
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承) q9 \7 ~% I  M( R/ p1 u( F
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
3 N" y$ I* n& x& A2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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