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Two Topics:- ^6 {% z+ _0 f) }; i' Q
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),8 V) k* ]! w4 s- i
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 5 }. u* ~: c5 n5 h( J" n( J5 `
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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U) V; y% l& h0 E4 x9 |8 j: W/ l) yEmail: safetyfinancial@yahoo.ca7 f6 H: Z7 C0 L+ H
微信ID：frankz559
. ?- g: i6 p, Y! n6 W3 o电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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! E" z( S+ h8 s" F2 k& F3 V' m星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 3 U; z5 M2 M" U; V s0 r
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' f8 Z0 h5 `$ E) u7 f3 Q- V主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" ^1 t& N. F9 _周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略： i. e" M4 F. ~, y" M6 _
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？$ o- q. w$ C( Y8 Y- }) r* g
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？2 C# w ? i, Q9 A8 A7 W
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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4 e2 d p3 L" G) b$ A. E, j) ~ 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化% g6 b: K5 N7 U, D4 P. f$ \/ B9 v
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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& u2 n8 o3 M# A O& ?0 W10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？, ]2 b" e1 [- B5 I' j8 D
$ A4 O4 F# ]+ ]11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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( g1 J# B: z7 p0 j12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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' W8 q; e1 `0 B5 @) E" M13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值. D1 \1 z. G: d( ^1 ?+ w7 c
; l. k, p4 k* N14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化2 X% ]. {2 ?2 o
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？- S$ l) i3 Q& f8 _
2 d( _: H* x t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？4 _5 Y4 }- S! q* W$ s
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, M3 j) t' ]5 d7 k: {4 U5 Z2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：3 W. J$ @% K, c
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？' O' B4 F2 b/ P; m) v) B: }
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3 W# ~1 Y5 M+ h3 m3. 遗嘱的三种形式，
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0 m. m7 U6 \0 K* s8 K8 w, v4. 如何制定免费遗嘱， N/ D& u7 D$ p% O
: S8 ~! U+ g# e5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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& |" b; g$ X4 v9 S0 m- V: @7 L6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？; O; n$ X% {) G. A$ l) h3 H
( Q+ r: U% }* H7 e7. 富过三代的传承方案，2 p5 _; p3 @" \7 q: E: \- p
. a9 A, p# L8 U. M2 ^. Z6 k8. 规划人寿保险传承的注意事项，7 W4 g' C5 R* {+ V! G) x
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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) S W8 X+ Y2 \$ X" j' Q, U11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理! k% g3 F: R) v2 t9 ]
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12. 私人信托的种类及功能，
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2 g- t6 c! O7 l, s5 b' D5 |13. 家庭信托的规划及注意事项
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& \% N4 J, Q. [4 A4 P, d; i" M& `14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，0 |: w2 O- {7 ?. `! V8 d/ f0 C3 Z
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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" S6 a/ a& z+ p& E16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价% b. g7 h# d/ d% K' I0 K" X2 v
% Q N/ W; @0 V1 v& ~7 B% |17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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P2 x5 l6 s' w0 i4 ?$ C8 {: T 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
; J; c7 p4 _% ?9 N, L9 q7 H2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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