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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:. _7 J* n) t* e0 `' Q2 R) J# e8 S
2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
* |) O8 ^$ `% S; b9 y. c2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)2 v) y+ Z* u; t( e

% J4 m4 ]; i) ~- z0 C9 f' }4 O. }# Z. l联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
7 X; b( I; x3 `4 e& C座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 0 c7 L: `/ y1 ]. Y
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca: C% u7 ?7 _% |- `/ u! U: A
微信ID:frankz559 / G6 N' t; Z2 R6 V5 m3 }
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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! }0 [( u' \/ X星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
: h5 V7 R5 m+ O. }4 P- D' k) zRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . _3 W6 I9 J- [- M1 G3 U* S1 a: T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 y. v' a$ B( q1 k9 V" U* ?

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9 u3 G. C1 o# K  {; I  i# D主讲人: 周学志(Frank Zhou)
' `$ ?) p. Y% B6 z周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。5 C  M0 n; z$ U6 [6 t8 k
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:8 z) W, i) ?8 ]4 y+ u7 M4 z& `+ [/ ?3 V  u

+ M+ ]1 m% b, C$ h( K+ |1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,6 }% }( X9 D8 C1 H) R

. E) p2 k& ]1 F) p- w2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?
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& n  `1 D8 b& C3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?
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1 J8 [9 G8 [) G* S. v: m4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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) S, R4 S5 k8 Y5 N. Q% } 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资7 g1 z* S; z# L% c- j4 h4 p
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化( N: S. z( \! ^3 p
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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( p( R4 F1 V- i+ Q) G: W$ ?9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?$ C& R$ I) o3 r0 a
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?& ?; `% g/ m6 B" P& b
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12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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$ k" E$ A; ?+ b7 x13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值" T& W) d) _4 j3 D  ?) N1 ~

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15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?0 Q  @* o- X' E# }: X2 d( Y

# _4 @# N3 h9 ~, g" B4 x 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?" V8 [0 ?/ L/ |+ M/ J' i
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/ W! A) u! O- h. H3 C; n+ f  T2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析+ y( ^  h6 l# R/ Q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:" v+ @2 W/ _' X, _
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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3 J! Q( F+ j2 a" ]5 j2 h3. 遗嘱的三种形式,7 g' O  u4 R! f5 y  G
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4. 如何制定免费遗嘱,
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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7. 富过三代的传承方案,5 q" u  F, D2 X8 p% g$ Y
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,8 w+ p& J, T* A
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9. 人寿保险的种类及功能,
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5 |  e: B7 z) x0 e5 o10. 人寿保险如何货比三家,7 U# _  ]" p, V$ a- W0 l% R  R) T
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11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理% h$ q/ F2 E$ h+ n" `/ b/ K2 \( U
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12. 私人信托的种类及功能,
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13. 家庭信托的规划及注意事项) D! R% I; P5 i4 M* e

. \! u  I5 O2 m2 V14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
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0 e: Y8 _( L! I  O  W( \! M16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价% _; [- U" T4 d$ i) N' B& t$ x

8 F/ ]. @9 }. ^9 k17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。% @; R1 B+ e( ?  l, v  \0 A
2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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