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Two Topics:& ]$ | h9 s5 ?) Z
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),9 P9 G C% m: X
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 0 b& b, _. a- U( B) e
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca) _, _0 i3 D& n q0 b" b- H
微信ID：frankz559
* p$ l+ ^# g- B% ?& N# t8 X5 K; C4 s6 A电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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( Q* C, c ]8 o4 S: _9 z l5 \5 q星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 " Q9 y, V7 i8 t
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' J2 Z/ F: i: b! {9 }* m5 K, T. [
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 B% I# I A- i, b
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ }2 _- N( P: s! M
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。" ?5 z, [( s) ?& ?' R4 `) d. m
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：- u' d8 B$ W4 o- b4 O2 v
: [% a7 v( r/ R7 N1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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. d, P% c. E2 M/ o* R- R1 a2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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6 o* t: l% {4 O/ o3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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& w' ^, ? T* Q( }5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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2 [9 z3 g3 f, l: a) }/ Z- H/ G 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化6 ]( ` A2 ?; y D) ^0 Q1 M7 o
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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+ d* z) A& T+ y. j5 C9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？8 {9 o9 ?- P$ Y5 n5 z
& @, M' D$ A9 @! M7 Z5 J( D11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?7 X& M8 D6 y6 W
: H; }/ {1 G/ W7 s+ d2 O12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代0 p; R! {) ^/ m# K) y% K6 i
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值. g/ R% G& Y6 x+ f( _- @
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化7 a* {, c/ \% e) n
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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( x/ u% ^! G/ r8 V7 B 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？' H# ?6 }/ S0 ^+ f0 T
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析. s6 j, S0 Z$ v1 S1 V3 L& \
/ s5 }8 U: W* s' n s) U! v: B% o0 B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：0 f k/ w+ u( W' L% v
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？1 e+ K! r* B) T5 U4 b5 e W/ P
, U, Y; U' e7 z P: X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，, w+ s) {+ N1 |5 a( y) r% S! {
2 ?" ], n+ b8 Q3. 遗嘱的三种形式，
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7 _/ S6 V5 D) F8 l [5 O! B4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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$ V, U1 c- x) {8 p6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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) _/ ^/ D( M$ P3 q) ^& |0 p7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，5 S( a( F9 d" H3 n
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10. 人寿保险如何货比三家，, O2 |) K! l/ }
l* d/ {; S' U7 ?- A: I5 M2 F11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项0 a# Y* \, Q& m5 l& F
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，# Q; T) O! \8 B9 }' j2 f4 g
% X/ v, b2 X' `4 |; m8 v% w15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，! I w5 ?# C( A$ P/ Y3 q, j
/ V: A$ S9 D+ {1 l& a6 _16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价$ Z# @+ `0 _7 A! |
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承/ r# a7 `6 ^; {& `9 ]1 n+ W
# G! l( h; d6 U4 h9 }, z+ b9 ~' W18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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, l0 `+ g% Y) c" w" D( B" r 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
$ z& V& g0 a% y3 D1 f2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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