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Two Topics:, Y7 e' v- o! Q8 x0 a
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
- M" o- H# v n2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
- B: l" M- r8 ?( |3 Y) R座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , R. C9 Z9 A6 f& t0 r2 M. P* z$ ^
6 t* S& `2 o* k+ S7 O$ ZEmail: safetyfinancial@yahoo.ca Z6 d! G0 G5 o
微信ID：frankz559
: {' L* h* {4 q9 c" f电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名9 D+ g, Z( H& Z/ j9 U" o
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 & F6 ?# v$ g/ {" O# t% e
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . P2 h1 @+ x& l- R3 Q7 t9 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 O+ H# V, Y5 g" X6 a, h( I主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 e8 f4 g1 G/ C) I
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。% t- k; T/ Y7 o( O3 J9 p
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投资策略与养老规划
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0 e+ M+ e7 Q; r: P: q4 Y! r- P4 q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：8 m! F( Y# D$ n, p5 G W; r. a4 }
% f1 n- x- `4 n9 {. }- ?1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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1 g5 m8 _4 F. S+ G2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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7 ~! E) Y* h3 o2 c' s3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？, a2 Y- p1 T" ~. Z/ D! F% ~- N
) v) i# `0 C7 K5 u4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？; J8 r6 @: g8 y0 W. e7 w
( \2 y" S3 ~! T5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？4 r( w# [1 S% k: d+ r
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资) j0 S" W6 h7 `
4 T4 M9 W0 _+ f6 U* s; M7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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) ~5 A. x5 y. K, L9 K8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？: x% c+ X2 p- |, K7 A
d4 }9 G9 l( O9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？* Y- f$ {) H/ y
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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; e/ {9 `) C* a/ q7 r: _6 Q2 F12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代1 k; p2 k* i" e' `* q( R
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值7 Y/ u/ F9 G( `3 {
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
& V; S$ S* [7 i1 j3 [15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？( M4 B2 o! V' E( ^ k
2 j9 w2 `/ X8 u8 c$ P( R 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？/ D0 \( Z7 f7 W! R& ?/ G9 t2 t7 {+ D: L
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：# J, ?. I ]$ M) K# X
' g' H( q. T9 n3 ^8 o1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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( |' j# _8 Y& U; A! {2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，* O4 h1 l" n) S3 H: h
3 b1 K- _- y9 p: g1 V. w, x3. 遗嘱的三种形式，, X1 X$ \* Y2 I0 e$ h; B
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？+ S) R G7 }" N. H
. h% N q0 C- O0 U& r* A6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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9 [5 K/ U" J4 o( X7. 富过三代的传承方案，
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j( _5 z$ r' L& R' x! |. h8. 规划人寿保险传承的注意事项，% A; B |5 c; d
% ^2 W9 ^4 l% r& G% @9. 人寿保险的种类及功能，
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. q5 o& {4 ~% o+ a) e10. 人寿保险如何货比三家，
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4 Q8 R8 L6 O7 F11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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$ D' o& D. u& Y/ }12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，! J% [& ^- z, Y. q% x
9 J( _+ ^ a! Q' v8 q15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，( o" w' x2 Q( m. E
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价, u$ |$ r' s$ i- Q: B0 f
6 T& E* V* \) U9 q" f17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承" m7 z# W( Q2 o' u& J7 k1 O5 x
% [8 O& ]/ R$ x& K8 f3 u. ?5 T- Y1 O18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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/ n6 J" K* L( } 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。* B, Y: ]2 m" ]8 |8 H* |. @
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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