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Two Topics:
( c: O! J* [+ |2 u7 h2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
* O8 Q5 v9 \5 ?2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019): `8 H1 y6 x5 l
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 + D0 N$ m4 ~) \
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 i9 }5 `/ q+ K+ m6 I
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca/ I- N, {, v* e# d5 z1 `$ W
微信ID：frankz559
$ ~7 V% f5 G, K: d) b: Y电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 s6 E; j2 A( V4 u3 i
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0 s2 [( `) p: i主讲人： 周学志（Frank Zhou） 7 z8 {( ~% k, t8 ]5 d; l
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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5 M/ ~8 L' i: A# g9 t" ~+ q, _+ |本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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/ }* @% t( n& ]$ K; i/ m% W1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？8 e- L1 I/ J2 N* N. ]6 r3 ~
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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2 V7 Q5 d# ^) v8 U! P% {0 e: F5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？9 G1 f- G! X+ n" T2 O, ^
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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* j% ~+ h$ @7 ^ x- w7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化6 S5 f [* _! C$ \1 x
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？3 C) O8 e) \" ?8 M- J+ Z
5 ?7 Q* a: H9 k6 {3 A9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？3 s/ L* H* P2 U5 l6 o) B
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？5 ^: o. D% k0 A M) M. }2 z
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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$ i+ z+ T! a" D3 j7 `13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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. p& `$ f$ H& W14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
8 k6 F; T3 H. B" i, e15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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0 m6 v) X5 Z0 b/ i! O 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？& I( T( y6 t, ]* n2 H. {
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析/ h0 O& e7 D- M/ F
( @3 O5 b* b3 {' G9 b2 D本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：; A5 p! N: C6 h4 t1 t* P' e6 @( F; F$ }
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？, _( c. u7 _5 l$ h& u% S
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，: J! G& G3 Z8 _' y' @5 K! f
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3. 遗嘱的三种形式，
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7 a; Z$ A9 B E; f. Z* @! u4. 如何制定免费遗嘱，3 ]4 N7 @8 W5 v& ?1 d @5 _/ J
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& g& |& z& v6 j0 u& ^6 W, V
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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3 V9 ] X: r5 J6 _" J8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，) s( {* E/ X$ k6 t9 R, Q
+ ]5 Z- x: t/ W% w! f5 G10. 人寿保险如何货比三家，
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, s6 f% J& f! t) O# x7 ?3 L1 H' I11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理$ ]2 o0 ^4 q/ ^# |9 L* \; x& O& d
2 V% |& h2 t' h, P6 h7 w2 I& U" ^12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，/ q2 \+ j, v$ l: z
: c. {8 v, ~1 V15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承/ X; |! l" O: P5 B
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？( y$ y1 R7 F' g6 T4 @
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。% v; ]2 n6 d- w5 e# h0 O3 z6 |
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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