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Two Topics:
, o9 ?* G9 m. v3 t2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),% p- [0 x% u/ J6 Z `9 M
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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0 P3 C$ [# S6 K' ?$ e" ?+ _联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
% J& c/ g8 c- O* _ I座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
+ L* A" z" n7 u1 ]* r$ t1 p微信ID：frankz559 " W& ^ w. p" X6 M2 |) h* h+ s
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 k. A" e. G! F' G' `, a) e, j2 @. k0 u星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ; ~9 m _, I- I4 J- x
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 ~. F" t/ ?1 c& r: B- b" s9 {; ^8 Y0 T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 n' D4 u5 X' b W; f; B
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9 y) C w) o0 a1 C l, m+ y8 H主讲人： 周学志（Frank Zhou）
2 \/ K3 f5 F4 B8 i9 V& r周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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- g6 z! M. j5 ], {9 t$ W投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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' n- `" f, Q! v( V6 o# i0 v1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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/ U$ C9 A8 ?6 C1 n- z( l2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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& E3 ^2 r3 |6 y1 O3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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/ E9 J5 \1 ~5 k# p4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？8 J4 n5 _% b# e
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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. q' ?$ M! `2 b6 W4 O' [+ H# d$ I7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化* {: ]: {4 n. ?: u. E4 f* k
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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# W: O3 Q! R6 k. ~' x9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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* p# {9 j$ M- @6 p10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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* A3 O( n5 r5 J. S; g' R11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?* \7 a& ~% I) O' \
V5 d& ]9 H b' Y12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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; N$ A# t( s2 l, X7 {13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
9 j5 } A# [8 w, o; r( S; `0 o& K15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？4 @5 D5 K3 Y# M: G
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析 R3 h7 n! y# C) {1 @; k4 p
' p* d- w( y& Q r本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：6 s3 C+ r2 o" t1 M- f$ d4 `! d6 N
$ B: {1 B# p N1 F8 s' H! w1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？# t* M O3 J& \; q9 f5 \" t
7 f3 h" l# Y- W0 r2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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, z0 ~, h. `( Q6 { m5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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7 u U# _3 f# m, N0 O$ G Z# P) ?- i6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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8 |$ @9 b) L8 h$ X8 R( z! O7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，7 H* A: U: n! r( T/ W$ N
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9. 人寿保险的种类及功能，- ^& [3 @% I4 u9 U( `, W1 D
5 ]' E. t% `1 h" I6 z6 b) W( ?10. 人寿保险如何货比三家，* D; V! f9 [. |
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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( K8 q$ y* w0 ]0 x. S ~12. 私人信托的种类及功能，) u+ h# `9 u: F Q' G3 y8 ~7 Q
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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( c( O. J; Y) Q1 T/ \( Q% [4 F14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，; c3 M# ~- [3 _3 ]% I
# x: V6 k7 Y: k7 [* _' J15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，, }! \. m1 Y9 u& w
% j5 O0 C& \) j( q1 i16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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" r0 N+ T/ b( N% d* n8 C& C. y; z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) m% {& g$ }2 Y F7 z
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。) \9 E: E! ~& Z" j# h( u. g9 F j
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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