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Two Topics:1 J7 f& P3 v6 \. x9 N
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
, C; E2 D! E# l) H2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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( p, ~5 _+ O) E& P( w0 \& m3 Q联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
. Q8 L0 U* D5 {4 t( c& Z" c座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
3 ?: F% u+ R2 K4 f微信ID：frankz559
9 S7 x) l8 \: D电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ; M% [- o: F/ ]6 D- Y" n
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 4 r: H+ e3 V7 d0 k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 E9 t+ w$ Z2 v' a i9 ]周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。8 e s& q- Z* |' r5 z
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投资策略与养老规划
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g: ^1 T; \; h% J$ n本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：0 h4 E- i8 t- }0 @
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,6 u* u( |2 g) S: S: d# K
$ ?. A. C9 O+ y& t2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？7 m9 i( o! t7 ^. _/ V, d% n) j
) x! X1 E8 Q* l3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？1 S; Z( ]4 V! V# a# U; Z" A' }' |
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资! m( s8 N, o3 o' k2 G; [) @
: i& `' a7 [- w+ c- M6 f0 e( D4 n7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化' q8 z& M9 w& Z
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？$ Y2 D' i. C/ N% g3 J* s
& V/ c1 r. q# I' o9 s- F3 E9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？( u3 t+ w4 d8 O# x: A8 z1 I
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？7 Q; a, ^ B. ?4 R9 ^" ^* O' w0 o
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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+ R$ k' ?9 }1 p% E12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代0 O2 _6 _3 p n) t) J2 L
5 P. l1 l# T# c+ l6 z$ Z+ @13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值& t% f0 U, A: T9 e; s ]( _
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化- U* g3 q# Q( X
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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7 a% J- J; H4 P1 B2 z/ n 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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( A: X( z4 {9 _6 ]+ H2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析6 v6 u% R: ]! o7 T2 m6 }- x
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：. m( E' b# x2 H2 i
: x8 N; P( F' m9 z( ~; X. ~1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？" M: Q0 z) e p7 E5 |9 A
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，$ N# p+ Z# U) `# `/ h. G8 w/ y
% x# u/ T( B$ o8 a) y4. 如何制定免费遗嘱，( F. d& Y8 Z& r4 a
8 V I% h- _% N5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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& }& g2 _; ?. X/ @6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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+ u3 l# v7 J' r: Q" C, y+ W6 R0 z7. 富过三代的传承方案，: a( L$ r# P/ D: s8 s- I
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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$ S% T V' i( Y' r9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，2 m: _% S3 w7 e, a
0 V) g$ c- a# l7 d! P8 H11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理3 e7 }0 N/ M; b/ D# D5 W- O
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12. 私人信托的种类及功能，+ S1 I {% T# h; N k9 f' W
/ f# g; ~" `7 w$ q0 t1 ^/ |13. 家庭信托的规划及注意事项( D8 m, v: e: ~! S9 b% E
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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4 b m$ O% s# E: u, y16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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4 e: \+ D: O. K% ^18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？. n1 Q9 v0 e( _/ \
& A3 ^3 p4 A/ n" E2 p 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
5 }; D& P$ }& C) u2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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