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Two Topics:- R7 A) z5 M1 @! l. q/ X4 I4 X+ W# V* C
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
; i3 `' n# K7 a& j+ ?. ~2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)& c# [( `; _# a) a6 |. V" c9 p
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 8 n( N$ f% Y. {. Y7 e6 m: u
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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4 p5 _- K1 j) V0 QEmail: safetyfinancial@yahoo.ca+ V2 z# j5 X# @1 d& ~1 b5 }' X
微信ID：frankz559
7 ?1 ^! B0 \# p4 d- B) r电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名9 H/ J; G/ y4 A
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 % g' p1 _6 `2 P. o- D3 H1 C5 J1 a
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
8 U# c3 B( \3 P3 o0 @9 a6 L/ d9 \& N- {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） % ~5 X$ L, O7 F; F' H/ ^8 B( b. s
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。8 v+ Q# Z8 T K
7 N, w; a6 s9 B4 Y" d2 y1 @投资策略与养老规划 + T+ _) T0 p5 ~: L" o. e/ ~
( ~- c C/ k* `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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1 v) J) O$ W" F6 A& M/ F2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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+ F) \! ^$ d1 P2 W3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？' a; z* n4 X, C, Q5 H
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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~: w) `$ ? A& `8 o5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？9 a9 q, p$ I1 u9 o8 ~6 Z2 j% g. U6 H
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资* o$ [( h1 z7 d; M0 p" j. _$ {$ @" q
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8 B& k) _8 a' e3 E8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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8 t1 K: F6 \. p9 F# j9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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$ }. m- \* Q# W( C% }10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?; ~" y+ _1 _$ _4 ?( }5 i
O! k* @5 s* l12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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, e4 I8 O! M+ x# A/ N8 y13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值: f( l3 q/ @+ ]6 ~. b
U1 a2 B7 {: g5 b/ m) L9 i7 K14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
h% j% F9 J. ^- ?0 f15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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; Y" u! m5 a0 l9 k& \+ T 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？4 @$ n7 W: e& X; q
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- f W' K. \8 k* R9 ?' b0 Q2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？+ c( ~& T8 }4 l u
: Q+ I) L, j/ S2 P6 ]3 z, X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
; F) Q1 i' d! q5 ?3 x2 P; J8 s N( `5 a) \. \* c( \" x4 n1 h
3. 遗嘱的三种形式，: J, B2 \4 \( u& R: k4 \# [$ U
) ]1 C" u0 L' o4 U4. 如何制定免费遗嘱，
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9 M! ]+ y E |9 Q5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？" \. A" d+ H- r! g
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ g! G4 b% a* q. v7. 富过三代的传承方案，3 r2 Z9 H# w0 s$ m
+ j) d4 S0 X5 K; q8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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3 p+ `% J( i" b% O& r5 i" ]* a1 o9. 人寿保险的种类及功能，3 H% r' X/ i+ l* U' x
0 @3 b! c! z, h10. 人寿保险如何货比三家，0 G( W" J( F/ d8 j
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，' {, U, r+ z# q1 h
4 k: B0 t1 x1 N13. 家庭信托的规划及注意事项/ ?3 H- @ L" K: ]1 E; [& x6 u
$ b% C$ w8 L( E M, s' T14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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, i7 J8 R+ c+ q: j7 T4 @6 f16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价; r6 r# W8 W% F: t
8 {+ |6 R2 r1 ? t17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承; m; {0 V" t1 Q7 s! {
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？$ @; X* S1 O9 i9 Z& r
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
+ t0 t& o O" G l+ U: o2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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