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Two Topics:# [9 g6 ?" P3 e, n- b# z$ ], [5 \
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
5 n1 S" i( U V% g/ }& ]2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019); r! T m' F7 z3 `
2 J0 [# [9 |- P- |& c联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
: Z& u8 y& a9 T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - g* D4 E+ D H( x; r8 ?1 S
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca" @" P/ {) h% t% I* h
微信ID：frankz559 5 s! Q1 }, q T9 r/ m6 m0 A
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名 ]" E# l! X$ X7 Z6 c4 D" [9 M
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y& h& E! [! Y1 M$ C) T$ ^星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 + k1 ]7 F( @6 N0 u: \+ N% r% Q% o$ J1 W
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) % w7 r( R* U2 F# C5 e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; E- Q1 P A4 S& f
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3 V7 W9 i, q) X: ^) U主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! _1 V- k9 N- U周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。# x+ }1 ?* g* F. V `7 B
0 E) v( P/ {( \) P$ `3 x9 t x投资策略与养老规划
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8 f- n5 L$ n& T d+ Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：. ^6 V" l2 E! L
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,+ e. u) K% u: x2 F7 i& Q
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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- m5 S( o$ @4 y* q3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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9 H0 }& ]: C8 W/ Y8 [% m4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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" V u" _( `9 y- q* \5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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3 q! \1 x, f6 G v$ U: g4 {0 h7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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& H! r K( K( [! `) O Q9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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. y: b8 q, n1 ]- v. v10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？, s& G* A9 x/ T) c, R: d* z
* Z: G. e: P$ m$ K0 y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?( s/ z( O, Y6 `
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代2 Y' p3 H; W5 l- F2 Y' D; F% C/ }
4 T1 r- j' X. F6 q) d% g6 O13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值9 x; E3 S( V+ R r
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
u$ k( I5 g1 }; {1 P, \8 @15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？2 @" e% x4 D) ~; X' v, |2 ?
8 \" m0 n8 ?" W+ P1 p1 Z 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？6 g3 B5 u3 }$ x7 D, K
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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J4 M9 r5 J: x* _- I5 s; K$ o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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6 w- d- {) k. Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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& B+ l1 z/ m- Z) L9 D4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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; o5 F: Q) L0 J8 B6 {6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？. a8 f0 {. x- d, K& |: d6 U: k
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7. 富过三代的传承方案，2 ]8 O6 Z e5 F$ ]7 ~$ V- U
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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, y+ }5 P8 o; J0 G5 {9. 人寿保险的种类及功能，/ S- @9 [; V5 b, `
% ]8 S. p% U6 P O10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理& t! ` L/ |% D! E% [& Q
& h, x7 d& i& a# L2 I6 }$ ^12. 私人信托的种类及功能，9 H! g( L/ @& ]' a4 ^" j
2 W. b) r) W* Q13. 家庭信托的规划及注意事项. G$ l8 @! h$ ]# k) n% C
7 M0 r8 a# q G14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，4 I k( ]+ n# ?) g1 z
5 ^0 ~6 U; O# o5 [0 a" _/ p ~15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，$ Q2 V6 k2 U- k" X) g' Z
' n8 @+ a0 ?1 G. T% k# g" G16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承' p) Q: v1 s& v& k5 A
; B8 T! }9 `) l/ W0 Z5 W18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" A' {* h& a$ C. f3 |) o
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
) M* S' f; v2 ~& f2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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