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Two Topics:
, n S( M+ f+ O2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
6 I2 n* `2 s, D. H7 q, r2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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% U* D1 T: f5 F联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
% t$ b" \' P$ C' w6 j( H座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). a* B7 G8 y; U( i t" x& ]+ r
' N$ b2 ]1 d V3 [9 C! f Q) ]Email: safetyfinancial@yahoo.ca h4 U% m( q' v
微信ID：frankz559 " `! ^5 `1 }& d9 u0 R# S2 s
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名, D1 ^- z2 A% J$ `; {
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
# U, J7 p9 F/ m% h& F. ORamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' h3 ]1 U1 c7 }% }) d7 E& n5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % @4 S0 T* D; v
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7 _( o3 m" m1 R$ d( S) z; m主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ R/ _, u& `8 I; t9 O+ q) H( q% w
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。' q8 H6 j+ i( ^6 s
0 L Q* r9 Z& d/ E7 f2 b) L投资策略与养老规划 - ]1 c2 |, l7 F( ^# V& X. a
- @0 _- e0 l& M+ L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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' Q. o7 t1 C q6 I" H1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,5 J9 u, a" `: U* a+ H$ A. o
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？- C( F, X7 O9 g
% }- i1 x3 g$ }& S5 k3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？! |' ~6 A% z3 C- ]
1 z( P' G+ @& b* D: P" q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？/ P4 e7 Y/ O1 @) D* `
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 H. O- i W# |5 {8 `
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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% T3 H8 U( A5 V% [1 Y" @- j+ Y9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？6 o' s, A4 X4 x; f8 ]! K* d
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？7 ^* L1 I& T/ _
. `& f4 r" s1 b8 ~/ C11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?: u/ q5 O) q+ ]9 a) S1 j+ E* d$ m
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 n. F+ |* R9 P. Y- c# k
' g/ }7 s1 F4 h; I7 D13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值" B! p# q6 i3 _% X* m7 L+ M% w# }% M8 }
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
) C4 Z1 ?, S" ~7 y6 _, x15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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) m# t: m; L t; U( P5 X 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？" w8 Y9 m9 Z+ H' `; a/ E
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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+ [2 G: n3 S( f/ H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：$ q" O. A' K: c Q2 W$ q- N$ h# f8 {
; y8 a. S, ~/ t3 z. f% S1 D/ x, e0 N1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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+ I( T2 U! W: [; s+ C2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，% q& v7 V5 Q: ?$ f# ?! C
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4. 如何制定免费遗嘱，' w" n# E! c) V! Y6 t9 X8 e
/ \8 ^, O9 g0 ~2 R* z2 `" q5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，/ @. k+ Z J" n& V" B
B/ V1 q; C, X7 l9 g8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，6 e5 F- w2 I2 s( U
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10. 人寿保险如何货比三家，
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1 ^5 z. w2 r( [( a& ]11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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" L% H9 ?" \# w3 j! E13. 家庭信托的规划及注意事项- l: U! m+ g8 t9 l' _7 ?+ S
; R5 D, |( u, n) C1 G2 m2 @9 `14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 A" y# y! L- K2 _3 A6 Q" X
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价1 T. b9 r$ }: D2 A" K
. s4 I+ g. m3 A3 a& ^$ C17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承3 z! h+ B$ M# J& O" L) b% A9 d
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' V. i$ Z& I, B5 b+ D3 I- F% _
0 C8 H& f+ J/ H% y9 P% z P/ B$ p# s 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
6 M1 V* D- u4 M2 L4 U2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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