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2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
2 ~0 u% }* J" W2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 1 I8 F2 a0 H# G2 {* _+ [
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). / m9 f2 O ^, U7 {) n
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca. ?1 R& c5 A6 @
微信ID：frankz559
# e- b7 W# a) X: \电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名$ z/ B# k/ O6 q$ Z5 H3 \ o3 m: m
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 % ]& t- m3 W) f& O
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 4 Z1 N6 m/ D# j; F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB # s) s8 p( p& f
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + m: u3 Z3 U1 v+ ]0 W2 [
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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: y$ [; \. g# t投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：; V# e9 Z8 F; D& X; I ]
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,+ F" L2 Y6 u9 R' g! k: p
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？- j, c1 p4 ~% q6 [
0 u7 R8 h4 s9 f5 z8 F1 P3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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: z$ S3 v, Z. Y; a% |5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资6 A/ s" U( H2 G) R& p
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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' D3 a/ s4 g( S8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？" s5 v- |' Q6 a
- I4 U7 z$ y" g* W; N9 x9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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1 D& x5 |& l# P! U. N3 ^13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值. x+ @2 u8 ?5 f0 p! K! @: X6 }
# Z1 Q" T! ^/ V14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化1 C* R. ~" G1 s* w
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？4 ?* `) `7 W7 j7 m( a' T) _; ^) R7 T
/ b6 r" ?% V$ \6 f( t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？2 Y, g: d9 c" O, V+ k
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; ~ `; \6 D0 p' A+ \' Y% I1 P2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析# ]) |: Z; R0 R$ _
5 H! h8 p- G0 r, h4 K& Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：# R$ L* z& A/ v- _
+ v" G' g2 I% ?8 [3 I& Z% V( k% Q; @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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. u- F- v, ?! D0 v3. 遗嘱的三种形式，9 C6 E3 L: u8 `. H& H8 U1 W
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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6 d8 j7 x. H' T2 K- w7. 富过三代的传承方案，
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$ U5 f+ u+ B& M8. 规划人寿保险传承的注意事项，0 S! r8 W1 I& @/ U
2 g4 N, l- L1 U1 N9. 人寿保险的种类及功能，- g( ]. |. t9 L6 ^% I+ C- z4 ]
) ?- X6 n! Z3 P" Y10. 人寿保险如何货比三家，
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% e* [ i) i0 M0 O11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理, x6 d8 p$ _" v4 A6 z* u h' G$ @
* k4 E1 y, s, c$ D3 S12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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$ J5 Q2 E& e8 g+ `) w, Y% _14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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( H6 w; u# A0 F! z+ H15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，+ F( p' n: ]/ [- J7 `* S
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价4 y2 N2 k7 T& O1 A3 e' U! r& I. R' n- j$ F
% S3 x8 y6 B" Q& h17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承: z! J" I( X1 C( Q1 T# Y
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) f/ I0 q4 `' y, B
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。' b7 ?7 v6 a* O1 s. W6 l2 `
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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