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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:
4 s* Q$ S2 p: N9 o( t( J) R2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),4 x6 _+ W" |2 H' m+ \& I+ k
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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" O2 V: c$ j' c4 v联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
  Q) F. Q- o  E/ W' H$ Z座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca  W8 u9 P5 F- V
微信ID:frankz559
! t1 j4 d1 T6 \6 s, G7 [& M电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名) J, _: q- m9 f1 C' @0 V$ Z0 E

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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
7 N  P) G# t1 D" u# [' X2 L& |' xRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 Q( ~2 m3 ?# v$ k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) P8 W, c: ]1 x/ Z, @0 v. ~2 h主讲人: 周学志(Frank Zhou)
* T9 y6 b3 _1 s: ]/ U8 ]6 i, u2 {周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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" l6 k4 u9 f" B/ ~投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:( \# H* Y/ ?( F9 h0 d/ [8 x8 Y

" S  }) v5 C1 C' g1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,8 F2 t) I$ @' n

' w$ j1 a+ |  F2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?8 z% w2 v- K" b  {' t* |

5 Z* u* h' h) t% u, u! Q, f3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?0 z. u) ^& d0 w$ N" F% I: M
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?+ x/ P+ ?$ Y0 P0 ~$ J$ Z

+ X* \& `0 b7 Q% }$ U8 |4 y5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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' n) h1 T8 G; l/ N4 t8 Y6 m 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资. l  s! p  x- M( F4 ^' h

2 \  o& n) I* k7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?6 \$ `4 b" V, _& y/ f) C

2 s- b" q/ i$ U; Z! c" z; m9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?3 q$ @' w$ X$ l* x6 Q

; r* \7 E8 s) e& C4 T10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代8 B) W0 z7 z( a
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值3 |* w$ U$ k) x" p, t0 J% O
- h& r' a' ]8 F  E5 i
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化# x1 }0 D! l: s6 ~4 R+ o! a
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?! E( ~! y, _9 _9 c+ X

' L! `9 k- h- Q( j9 n 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?: X- V! K0 O) v6 v7 a. |) \5 ~; C1 r

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+ s  H2 w/ ~" }" i6 b) X: d% A2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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1 y2 y9 `  B, v本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?" k9 E' N! K3 l
' H: }* ]; P6 g
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,1 N  w* u$ [% E$ ]7 T9 i# R3 }
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3. 遗嘱的三种形式,
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4. 如何制定免费遗嘱,
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  ^) v8 ~$ C( F* c' l5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
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( h" ^4 V7 O! P6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?' d0 Z$ M5 \3 S- {, l' i: E
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7. 富过三代的传承方案,2 q# Y" ~4 l  H+ |  \0 H1 j& r: d
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8. 规划人寿保险传承的注意事项,* A6 P! u: A) T) y

3 m1 s3 f. N  C6 ~  e9. 人寿保险的种类及功能,
8 |# ?. H6 n0 A: y2 q& I8 v- Y8 v( Q* G
10. 人寿保险如何货比三家,) E# `4 A. J& z

9 [3 P8 L; M% g& _11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理' k6 ?$ u5 T/ Y6 d% M

% _% a! U+ T- v2 t12. 私人信托的种类及功能,( X" D- s2 H# j- S
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13. 家庭信托的规划及注意事项6 h! H& n: r- J! N" H! Y
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14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,
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+ ]1 ~6 }/ H3 s& _15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
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, h$ ?) m. Z% X16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价* q. q) z: v! }5 V# r
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承9 n0 V  U" v$ k' Z

$ w6 ]% W  H' Q& x18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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  A2 |2 o  d1 ]# T6 |$ ], A 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。! v8 W5 E! A( h8 r
2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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