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Two Topics:0 V/ ]4 e) V/ G8 h3 S
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),1 Y3 ~. N3 [3 {6 C2 K: U0 y
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)0 ^# d0 d: x6 f% [. D) H
7 K3 l9 r1 b5 b, ]" q联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; E% y. }* E/ S" a! H5 N
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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' o d, ]8 a% ]Email: safetyfinancial@yahoo.ca" j/ Q3 `9 Y; `
微信ID：frankz559
1 R* A) t h! e% b: k, w! s0 k电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- V2 @" m$ ~) s/ y+ o+ p
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 # E Q: Q( _; u' S( r
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ' e. }2 _, e& O% k4 t3 l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. F/ z3 G) C0 e主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) Q5 P& `& g8 @ A! M
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。7 y, h+ h/ N2 W0 g4 c& R( K! r
/ R' {$ n h4 J) z4 H- q投资策略与养老规划 - m& ? s- W4 I7 v8 f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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}7 ]! e6 G6 O, U) Y1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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R: }: ~+ j! p- x3 q4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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$ }, G6 [* q$ V( m5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资/ A1 B4 T5 p1 L9 @7 ]( n2 i3 Y
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化4 \% a: T0 H" {) }
; |/ m4 O3 i0 t, z" K- i& ]8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？" S+ i% e3 _4 Y) x+ _: ]
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？. q3 |- Q3 \& U
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?2 A9 e5 _6 `+ `5 `
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值, s9 A- m* x2 `
5 l) Y$ ^) `1 b14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
E2 L& J& L) K15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？; c+ s6 E. d0 `' O9 ^, O
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？) p% E$ ?! K8 s# B
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析 i# p* s F( |6 f. |( A
0 {7 C3 k; P0 e$ A. x3 {本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？" F& w- P J* G) p' F8 S# z! ~
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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2 m @0 S) M$ ]3 K: A! Y4 @! V, O3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，. d1 `) O4 [% \3 [9 M. [
3 p6 W& E5 Q" X; P5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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% }1 g7 O! g% y. }, O1 J) @6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？/ ~" @: |1 z- K+ _
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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7 Q' f9 F* @- T& T: |7 i/ o4 O7 a9. 人寿保险的种类及功能，% N G) w+ o7 n+ O: T
" w, ~3 @: V; r. k* s. ~10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理' ]# | [) X w" N0 C" w' [4 J
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12. 私人信托的种类及功能，5 z: w# H0 R8 Z' M% m% R* ~
6 |/ L4 H( b, i/ F6 t13. 家庭信托的规划及注意事项/ J% F- A3 A& F8 J& X* N( H
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，* g! P4 ?2 o! S4 p6 o# @
5 e6 q* P3 H v15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，+ Y, f& \3 N7 h* b* }: W
5 O* t6 ]9 v! c9 L4 U( \( X. B16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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2 Z/ u) b4 Z9 d0 N! O9 u. \17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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( ^3 Z. Z7 R7 [5 O+ ]( E; z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
2 y. p& U+ T& n, ?, N5 Z/ B2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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