 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:$ J! t/ x/ R3 r" I* h% f
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
* W# u9 n; J- Q" [' \% x. {2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
% Q7 X4 ~; A( i
# q5 W' R" F2 f6 e0 a+ a联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 1 ^/ f" |. J z) x! ^. L
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # L0 Y# E4 P; i5 V1 Y8 C! @
5 h$ h8 p* h F# _% |5 WEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
( r) R0 P0 N( _2 @微信ID：frankz559 ' ~9 J2 W2 ?2 H9 @% l5 k
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名 C3 M/ f* D U- {+ ~# Z
: U* x& S/ K8 z1 K: F' B/ D9 |- C; I, M) X
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
' f6 ^4 V! t2 y- V& MRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 g5 c& g j+ |9 k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 A* H4 b7 {/ H O
+ R& u4 r6 t, Y* X2 Y9 d6 P5 n3 r
7 y4 D6 A9 E7 x, ?8 u, W, t! |( Q
& _3 S( l- G0 @% O) r主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ p6 k4 K. r1 \$ F% Y/ s
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。0 f3 ^- K5 l o: Q; a8 U& l
% F' F! b2 n/ x; h投资策略与养老规划
6 o3 }) t [/ ]; p" J3 ? }4 w
- M- p) `# U+ B( R7 g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：. M$ F u7 ]1 t/ n( o( J7 h
4 q7 T4 ?" }0 g3 e0 i1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,: C2 j) j4 ^6 \+ \ N$ `
5 C; |6 f7 w( {: h; d6 B* V% P/ \
2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
+ V/ ^# ^$ X& w5 a; ^4 I0 J$ U, R3 f' E: O8 \
3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？% A' E- [9 u p9 O. K
' ^( b. r: Q, i4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？) p2 V' u! ]9 t* S2 M
$ i- w( f6 \# {7 H" R$ A8 V5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
4 _: g. O' P( H! i9 K7 j3 }) Y( v4 y! J' m( ]
6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
! ^- i: s- k, T( [8 o: d) K% Y5 M& k5 G+ j4 K
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化' o+ O, w) e- [' @. Q
2 ~/ C; H/ y1 O
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
8 S# Q/ V1 K" d# H5 H! N( t6 W" e
' B- O9 I( ]5 z1 N) T2 d% r9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
* ^2 J# ^3 @! ?% \' O4 d1 X6 k( t) C% H$ n3 `1 W3 w0 X I3 b
10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？& ]0 b8 V8 _/ c) G
1 s7 x1 I8 q- h7 Y: M( L11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
1 L- u+ J5 {2 `4 h4 n: z0 c+ A+ l$ l$ Y3 b" R; [
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代, V& v& Z; a* ]1 h/ ~3 ^4 `
. X" o4 E: A- H13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
2 ~: S+ b4 P# n9 m4 `6 q( D" n+ ] k- n8 n- K6 I
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化/ d3 W, Q2 g- u* x+ B" s. h) B* `
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？4 Q( D/ N% s* ^3 W
4 v2 G/ `. B" S% r 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？3 i3 E2 o$ C# l+ h% L3 i
) V8 s" O$ E9 z$ A p; J
2 P* G6 g! _# u" ~/ n
2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
# Q5 ^2 ?. p h9 _5 G1 u
4 Y2 T3 b" s- s& \本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
# n. Z/ }7 x |) W
2 L& T I& r( a7 Z' ^1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
, s+ l& P( o$ y6 Y$ a$ R- }2 }$ ~
* g6 g& N: O9 ^6 L, x8 p' s% R2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
/ q3 K9 L' o# x0 h
* A, X0 _5 f% `2 |) T, ]# b6 G4 Z3. 遗嘱的三种形式，1 |$ ?5 V w0 T) T- K$ {5 y' O
0 G8 I2 P- ^5 N x4. 如何制定免费遗嘱，
4 N0 s2 H: ?+ A( |' \0 l$ z( c
- @+ e! ^$ O: B* K5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？, g) v+ `! M2 O
v8 w3 ]- a; @0 T6 f$ k
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
. a m @$ }& \6 c; B. a# z
; n; k' P) j$ o7. 富过三代的传承方案，0 d9 ?, N5 \' v. Z! o5 F G
( B: Q, r2 O3 Z6 |8 Q' P# Q. [/ t) {
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
' H0 y, J5 k d) Q8 W
2 Z r7 \3 T' N4 X3 R! w9. 人寿保险的种类及功能，
4 Z) {" [/ m% |6 o& Q4 _, Y
- ]+ w# q; n5 m10. 人寿保险如何货比三家，2 r" w, [/ G+ z; o2 Q( ]
) j3 P* M0 U' Z# s L) \11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
5 j7 o1 G# ^: I: c& g* u* `8 L8 F# x
12. 私人信托的种类及功能，0 g1 s8 Q+ g: }
3 Y- B1 W" a+ ?
13. 家庭信托的规划及注意事项0 y3 p+ S0 p6 k* J9 A7 o4 t. n
2 v5 F% E" k9 v) |; L0 e* G& F
14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
, v# \8 d* d& J/ ~+ ~5 V/ o5 D/ d
3 R% R2 }0 v# X* B/ K A$ A* n15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 V6 ]: Z8 I% f
; o' }5 {6 [6 q$ }
16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价. o& v& L! C+ |8 J7 x4 P
l6 Q! S! G" ^' U+ M X
17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承* l$ A ^# u# B+ V
, v! A& z2 M8 J6 ^7 L, z5 S- E18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？- v- {8 u9 _0 n8 s! [
( [/ g' s4 \0 F8 k# X) f 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。) t& S; t! ^5 u# v9 n
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡