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Two Topics:% M$ E* O8 n7 u+ L
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),% q) {# _/ P0 q! O7 a6 J
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)# a7 u1 Q8 B# e8 _" x
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
3 j1 e5 A5 I8 }$ ^- Z* C4 j座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca2 w ], w' e- P2 t4 f+ [" g4 o& i
微信ID：frankz559 , ^: d4 o" \0 M2 H v( W3 a
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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! s7 |/ W/ G9 ~# |" ]星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 6 _$ r9 U' i! ~% [
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! l2 E8 d3 q8 X+ W' i5 ^" N3 o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; f! Z- R5 t, b9 m4 V% `" U$ U; v周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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( k2 p: L* h% n* ^投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：1 a: j8 H" I0 X8 g
$ P0 p7 s$ N6 D" P% b3 \' Q8 T1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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, D- V5 o' Y1 [6 o$ [/ S2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？0 q- E2 G2 r7 d4 f# t
$ r* u8 l3 V- {# p/ y3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？1 M9 L" v- m# D* e2 m) j9 g$ ~
" C' x1 \5 T) K. b8 n5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资$ l* r }% }4 [: O2 b. f4 r
( n, A3 W& C) }) k% x9 `! Z2 _7 o7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 A/ x% C' ]5 v9 ?2 h5 l4 ~3 {
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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; _2 h' [% R( Q1 N9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？: [4 C5 k: B, P2 w# X7 Z
3 S8 r2 |# F3 i; Z g/ `. q" }10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？7 i% L9 ^' _! F# y7 X( \! f* A
* N `% W* L/ u# Q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多? j i! [3 V: } @0 ]+ e! W8 Y0 L
3 P* B' @6 W8 V) U; r6 P* s12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代1 d; S& ~* Y3 k# U
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 T3 g5 t3 j) a
1 Q7 `1 g' G ?. M14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化2 W# Z5 u% V1 H/ g
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？4 ~5 O' u6 }: l7 r7 L: C6 @
! [5 n; f* h( n# b+ B6 k 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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+ Z* S. p+ r6 J1 a2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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+ K) ^( t* T+ c) k2 N% m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：% d! r6 p) a3 r/ `- F& {" o
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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5 J6 p+ a& Y2 [" ~3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？! i1 q8 V+ S8 @2 P. M
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7. 富过三代的传承方案，4 x& O2 A( _. F6 H3 W! \5 t
% F2 D4 {8 I) K, s8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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) K( ^) V2 k( _8 t5 [' K+ |8 A1 {9. 人寿保险的种类及功能，3 c; |5 M K0 X' Y# c5 T) B
! k# h! N4 f) L: s* L/ E10. 人寿保险如何货比三家，% o' Y. P3 Z/ B- w8 A# H" G
" v" A" ^9 y0 @11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项. n9 l. y% H) u$ R) Q/ _
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，6 f: O, C' ^( z6 Y8 f; t8 T1 c
( N( _' Z( y+ L, N8 k( y15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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$ i# a5 D, W0 C5 j16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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[2 u- G' y8 H* j17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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. ^: G& F% d* R+ g% @6 }; C9 n18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？) E+ B# a0 p% n0 m, W( B
5 k" \8 ? k5 M; P6 \1 b- Y# W# T/ q 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。( `% `+ u/ p8 _6 u0 r: a
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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