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Two Topics:5 J0 u$ M) b k# w7 H1 f1 e5 `
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
6 x8 w, y5 s' \/ f2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)! r& u8 {/ g8 {. ?
: I+ U1 H5 n# g' R6 I8 U联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
5 e2 B4 c% G, i* B* o座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). v0 @, q: ~, r8 i' H' H4 k
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
7 _+ g4 C" |. e4 x' l微信ID：frankz559
! z' B- ?: L. [' i3 N7 J电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 - p. `+ ~# V+ i: n8 v
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 Q0 _) y* J W- V4 q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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/ ~* k& L- X& j, ?. n0 e主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' n; t% R9 r+ p. C$ f
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 - Q: P. t/ ^4 b( X7 ^: V# ^
4 s4 j1 h* D! R1 R9 j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：' I" E9 J9 |$ F0 r; X A8 _( e
$ i/ d$ Z# F3 o$ v& Q1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,+ t4 b! C% Z6 M: G$ ^" Q" o9 \8 [5 D
" y; W# C: L- W% v2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？8 m* E/ g+ ~7 U& G& w u
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？. H6 w3 ^/ u) X* x& _
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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8 W5 {* D' V# l* V. t5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？3 ]. Y& }; B; ^) p
# P* ?9 p4 w- s; Q; N2 P* M) { 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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6 Y4 d9 |, e# Y; \* l& o7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化% F' `& b& H2 \4 }* H3 M' ]
8 G( ?% r% f, f) L. _8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？2 V9 K; c3 F0 |7 {% f: r
8 N. K0 m2 U- ?8 l8 S) r9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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" w7 i& M1 C: [9 o4 O3 B10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?1 \& r% Y3 a% `8 E' o0 t D) ~
9 n3 I! C8 G+ r3 y7 |12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代, R, y& W( C: o% ?0 Z
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化/ n" h; [% j, S6 c7 n% _
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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7 Q3 m' P% f& m x2 Q2 z0 L: v 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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- P" A/ o, I3 Y) a2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析. O" o# D* m2 I# s
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：; R# A; k2 s7 d, c* J, k6 Q
6 h3 \, `" ?5 h8 S4 R1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？0 _/ e( p9 `3 g7 X( K0 {# V& [, P
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，' ]" C2 R; ?2 A% P: x
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，& J/ A5 Y+ A1 ]$ G. n: C
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？4 x# C$ k" I7 Q% j
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？4 T3 q1 S! D' B2 Z
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7. 富过三代的传承方案，
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N# n& C; Z0 _& i+ L8. 规划人寿保险传承的注意事项，7 `- I! ~5 V( |2 a
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9. 人寿保险的种类及功能，" V! p9 b6 D+ t+ P4 r5 }
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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4 e& ~8 _" X; ]. S; \' [13. 家庭信托的规划及注意事项8 R* s+ P7 d8 J2 B! G
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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- c& h- A) r C. M& Z15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，* N+ W( r3 E3 P; B3 u. Q$ O
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价7 z8 P8 Y: A8 Z4 L- M' |: G" r
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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! X8 E4 v. D, U, A4 q% W9 J18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
. e1 v2 a* H) Y' E$ Y5 r2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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