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Two Topics:. ?1 o" d) M" H; V" J2 u1 \
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
7 W- \9 B# R, E/ L2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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/ q' O) M0 d$ S1 ^# N2 }, ]8 \4 t联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
z7 l7 s% d' s+ H" @4 z/ }座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca& y4 ], K [' z( X2 u' {% T9 X ^
微信ID：frankz559
, l7 ^+ l2 t& O# o8 I0 Z电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名1 j% j8 l$ i) o
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 @* x1 u% e T/ b
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) # F! } v' p% {0 p" Q% T
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 i$ M( G/ T. f/ j& J/ y. s$ o周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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D5 N9 w" u0 K' C' ^本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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% G2 e8 {* d9 E( D f4 ]2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？4 F4 t+ D6 y) q1 k5 l
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？4 p- d0 E N& J# J9 o9 G% l% a
! h, U2 u+ e: F4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？) R0 C3 [$ N0 G }; O" @3 V
( G' \+ `" F$ C0 L6 w5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 B [$ T* j# \4 {( e+ p
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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. J' |! h8 e0 K3 `8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？, _8 A1 M2 v3 \1 G3 {4 t1 F+ R6 q
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？0 f/ z5 p* G& K0 ^3 a& d
" J7 c0 A1 y/ _( k; R10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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3 S% i+ C+ K" c& n' |" G12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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- B! \% a( o* r: S; Y; P2 B% h13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
9 I' P( R1 n2 y. O; u+ x15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？ N2 L3 V& E; e7 I
: a9 A1 G0 m) @$ ?: m( t 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？9 h$ A2 `5 c3 ?( {* r
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：6 Y* G; E% Z- C1 Q \7 m, z
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？/ t8 ^4 w& F3 @9 p: x- e
5 `, H" z+ x1 b$ y, h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，0 K. O" ~; t% I; `* C1 |
$ [6 h6 l. K& a5 R4. 如何制定免费遗嘱，
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: I x. w( T- J- X1 j9 H& D( ^, |5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？; Z4 Z7 ]) @2 ~$ C3 I" n
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7. 富过三代的传承方案，" u8 ^6 l! D0 q- l% L
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，0 h. C+ a0 p; V8 z# X# z6 H" V$ R
" r, H. m+ D! U0 V9 r9. 人寿保险的种类及功能，& z0 A( T/ W( u7 b& f: a- e
+ ?9 G& G- E* A! u5 \5 X10. 人寿保险如何货比三家，. r7 F+ S4 u5 @5 r+ D- A- m/ |
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，! n! y3 P+ D, n. c
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13. 家庭信托的规划及注意事项: g: v! \1 Y# i0 d7 J
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，: R* L/ H/ ^0 D4 _9 c3 r, J
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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. j2 B+ D' A7 ?% g9 T16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价# ^, ^/ N& N, Z0 X; M
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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% i1 g9 S0 C; L. B+ A5 H; d18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？ \& \6 G/ _9 m
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。6 |, n) i4 V& k a; ^
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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