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2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
$ t r/ q5 p0 } |9 Z6 v5 X2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)- A8 @( G6 `5 R" u. T. {
+ `; \% T5 N5 B' M& k% A: l' t联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
/ }5 O. z0 p B- {座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 0 A0 F: T8 j, U0 Y- ~. D n5 P! E+ r
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
% j" Q: O! {6 V8 p5 o s8 t) {微信ID：frankz559 6 F% G3 b* C5 a0 x) t& s
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名2 O5 P5 m6 F( |% `2 q
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5 O, p* P9 w. K9 O) {6 M! [星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 $ M6 x3 I* C+ c4 z5 ]4 S* e
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 |2 V, c0 }6 T/ h% @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 Y5 f v" v# m
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ T" l V: p8 b5 T+ t9 w7 Q& b# y
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。8 P# n- A9 {% ~8 P3 o6 X
* B) i; A) v; p/ b投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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) Q8 A. O5 A% q: D1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,1 ?3 z: r" F( R3 w5 Z- I, Q
& ^* m2 T. C" q1 }, L! V2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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$ x. k: l! f$ L6 \. A3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？; \- ^, G- v# I
% ^0 N2 ]" b8 k( ^4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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5 F1 ^( s9 |9 Q5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？. p% S* t7 p4 ~ _% j5 Z' M
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化6 i% E# f0 G4 h$ `+ W
I. ?* j4 O, V! Y& G; j8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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- [' G5 I9 D+ z9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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, H# O8 d! Q' e/ }10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？% K; T2 ]3 B. |0 b+ c0 K
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?2 x* R s4 u) ~9 t: w \
: d; k5 l- X" f1 n12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化" A( L6 r( |" S
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？ X5 m! V9 w J% f
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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" p7 f0 c( X6 ^" B6 b. C2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析8 k0 ~: m1 U: }1 d m
6 \' h+ Q. \8 p% o5 e3 f$ ~$ y# W6 a% M+ s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：8 d' ]8 o8 T9 V3 ?+ I$ D/ i
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？$ ~- G! g# z3 l3 t7 t5 C8 e7 v: p
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，+ S! b) W, e. B1 t1 H
3 R6 c8 |) S' b3. 遗嘱的三种形式，" _3 x7 p0 C7 s
+ ?; ?! Z1 Y5 P3 W4. 如何制定免费遗嘱，1 E! s' H7 J1 R, M9 j$ _0 w
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 v, w. d5 u$ f* x
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？- X( T- P9 \3 J1 m
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7. 富过三代的传承方案，) m; q& L+ k" _
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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4 M/ Z$ y) D2 u: a6 `5 \: `9. 人寿保险的种类及功能，
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; r- c7 |9 u+ R10. 人寿保险如何货比三家，
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/ \7 S* r' Y6 I! m0 y11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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) D @5 s* \9 v/ F12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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G# V4 Z7 A+ o14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，" X$ b" Z% C' P9 {+ X3 v, e& U
0 @' e2 E+ [1 E7 G15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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; m0 h. @+ c( n# z16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价* l! H$ g1 l$ v, f7 a2 {. o4 I
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承6 k; `, ]& v" v
9 h/ u' @6 T: e. z' C1 S18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？. ?7 M3 C2 B8 u! S$ P/ z
2 F; L V3 U5 J/ n: w 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
& e1 ~9 Y4 x" ?4 g8 ?2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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