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Two Topics:5 w/ a: q% q" M" }
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),. r m- b7 Z' |/ n0 ]
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019) |# t" B* R% F, a" r3 l% l
0 s8 R7 D, ]0 t, o; S% W联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
$ b4 B8 ]3 ]: L# z座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
+ c8 Q8 b/ I; X微信ID：frankz559
$ @4 e; Z" [; Z8 Z. V+ I3 j2 ~- X电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 0 d6 Q, r0 ~6 i
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & P/ v) W4 p' u" _& v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 z5 ]5 s3 P# A9 d3 B/ Z5 ?9 }周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划
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/ \, N- ?3 ?5 [ n% _$ f2 X. R本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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, }) x' o! ]0 o& k2 e2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？/ J: U: j9 }' E" D u
- P7 k( q8 o6 f! K0 y) V. E3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？2 g5 K% n; H. s* _1 g% _8 Y1 O* C
W( j+ P: p1 D: u( y+ U" g% r6 g4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？/ K# F/ K8 s, _9 m* A8 A
$ ?/ R" r0 x- C$ C2 k4 l5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？7 `& n) j/ ]# e: Y J
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？) E) ~/ ]. a8 H0 V6 a. \
5 S9 F# a8 g/ f3 C% B# w4 N9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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+ {+ `) a/ A6 p$ I/ f, C. B1 J! m10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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1 O# ~+ O- k% M/ @( f11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?1 K5 Z% E+ ]. `0 O# Z
5 Y# ?( l0 M' ?! _& E12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# H, R. j/ |. j4 j
, J- g. E! y4 j- z1 q* z: e1 Q( j13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值# n6 K$ K+ x! l, |0 l
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化5 x1 x9 G: k, W7 n) I. X5 }( N6 L
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？5 M! K9 c0 E* Y$ ]
9 l7 j, P$ K; |9 \ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？' O& o% u0 h# h4 ~. v) s
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析; W( Y1 I6 m: k6 N$ }' m+ P5 f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？; D* `3 }: ?! o% d9 W4 O
+ \* D$ \* R0 {9 q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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) @. V( n! p. \3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，
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6 i6 Z8 G- }- J% {5 R5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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% W3 h' ]3 g) w4 T! e1 K$ E' ?& H6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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3 a/ ]1 M" s" G7. 富过三代的传承方案，
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/ P4 [! U' f# l" ^# \) D/ @, Z8. 规划人寿保险传承的注意事项，6 r- }) ?1 |/ p5 B
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9. 人寿保险的种类及功能，
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l& ?. H( t s; A, F10. 人寿保险如何货比三家，* q3 ^ u) j! k) ^8 }2 k* G" Z+ w
. U2 |, J& n1 B, C4 |11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理6 o G/ G. e; N8 K4 v1 [% _
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12. 私人信托的种类及功能，! n. G6 V( V' G3 J
' ?* c* E" l2 |$ \+ X/ v6 m: J13. 家庭信托的规划及注意事项
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! t, ~$ {; U0 d% A+ p( y14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，4 m0 { `1 O! f7 K3 c- n: L* D# X
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价$ O9 h( A0 x- n& ?" u
0 `* }" k: u) l9 s7 e. E3 U17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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- v' t2 R& k8 } v18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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( M- s! ~4 F$ c8 ^ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。0 L. e5 f' `/ z0 p
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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