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Two Topics:! J- ?6 X; s$ w( x2 ]
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),( T9 l* x' J `. O+ |5 B# R7 p
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)* D+ k3 i& r8 U" c, J
' }( z- o, |- G7 C7 C4 s联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
8 o% f. o0 \# y座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). _8 Q! o% w- p3 s3 g$ X
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca' S0 I# B; t4 a7 u
微信ID：frankz559
* u1 ?' Z5 l( G) Z' S电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名0 p+ B" {5 ^( k K- W) Q
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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) S/ s: C! b( P1 M/ w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB * O( i' E0 G# I" @; C
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5 P+ I7 }: T- H4 z: o主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( D! h! M' w/ ^" `1 Y+ {: E" V周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。& J0 O5 R7 \( @. E5 p+ K2 g6 ^0 m" _
0 s* Y2 e% d. u H$ W. n投资策略与养老规划
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2 K/ a' }( q( S) {, x" b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：/ V) ^2 a$ f; ]' P7 r% v" ?" v
) e5 f6 y4 A! h7 e0 G6 A1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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- t" Z' d6 ]- O3 f0 {9 t5 t2 x- M) Q2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？& h- r5 \4 n: \
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？) B% w3 u* k% \9 n# n1 f0 k' e9 }
% e0 Z$ M* o! X0 R5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？# O% \! _+ j& I9 A: P7 R9 m
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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# c+ T) S8 M* y! m- F1 q2 q! H7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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h8 H7 p2 [2 S$ ?1 m8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？5 ?* [6 t+ I M/ o5 d, C" t
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？1 f8 U8 K$ x2 X$ C+ C
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？/ N( \3 M# }! m% b7 q: |/ x( Q/ d
- O1 m- I- F9 e9 ^# N% I: M/ j' N11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?/ o* ~+ ?" t) ?$ N2 k7 ~" e
7 c% Z* }! j' l. t/ x12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值+ j9 l: P" n" D. }- O" k- T
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化5 L( p' H( n# W' a: d5 X$ s0 ^
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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' _9 E$ S# Y- i0 _& } 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析/ |# O7 f) A1 d
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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" G0 @- z- e) B$ H& F% R9 k1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？8 Z0 z. ]1 D: T( I/ H" M* f
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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7 ^0 y# ~+ \0 s3 Z3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，! ^; c8 O0 T% X C% S3 T
) l: C6 V3 Y. N# `. ~5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？6 f) C. |& ]6 `6 B
6 j9 T; z7 [1 _) ]8 ^+ w+ N; C6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？0 P7 Q5 P0 [3 c+ J' |2 Q7 ^
% Y6 {; P$ U% k7. 富过三代的传承方案，6 X- g5 E, Z/ T6 a
5 A" s) q( |9 e) r. Y8. 规划人寿保险传承的注意事项，* e# h: p6 d) h- w" S5 Z/ @- ^
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9. 人寿保险的种类及功能，9 d& ~1 `- c" B# ~$ t( n0 _2 T# m2 o
: @( n6 D" F# @% ^$ Y* r10. 人寿保险如何货比三家，
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7 L# i' x$ \$ a11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理" h/ |3 m0 J! H* }/ `3 A/ @
9 H5 {4 c% l6 f% ~4 p12. 私人信托的种类及功能，
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4 r) i% A! y* I: B% ~+ N13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，: n4 r. ?0 R. m5 T, M, x
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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, g& s$ ?) X- t9 g7 c8 e G2 T' v16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价6 f! R$ i; x K
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承$ u% @0 F" ~, }% C
) l& S$ _ r! s' d# S18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？5 B# f: W z9 z4 S* Z8 d& m! _% I3 ~
$ J% {) z0 [. l! g 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
# E& @" b6 {3 O$ i1 I9 h, O7 ^2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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