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Two Topics:
0 `+ h& ~. j) O6 H' P2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),: R; q) H/ H1 b& N' F$ t- O0 D' F
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
4 G; X9 p1 Z1 u" N2 f0 I. Z1 Y# Y座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 0 `' c1 `' z3 }
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca$ ` O+ V3 r, C+ m
微信ID：frankz559 ) q2 z v1 `4 G9 ^# j
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 z5 y! L6 y( S9 a" m星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
a; G w/ \) @/ eRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ T- A N% ^' E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ! c. c s# u) z% J
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& v2 \0 J/ y1 }% F+ {' A: e主讲人： 周学志（Frank Zhou） / a. n4 h6 `- \! S+ S
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。- ^5 a: n& u# J6 E2 v: a: D6 o
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投资策略与养老规划
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/ E4 {6 S" H( H1 x3 A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：5 J9 x! y5 y9 ]+ T! R4 X l
! y! X: J) ^4 F% L9 J1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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5 u7 X+ u; R* `$ }" ^0 V2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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: E. ` m, X3 ?4 h4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？1 M! |' ^ F: V
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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$ ]) I/ D U1 h [8 w- M- b* y8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？! {# }( y/ S$ K4 g
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？7 u# p% w; g1 r
! ]' R! h: _1 A: o: w E% E# Z10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？$ ?, [% }7 u* d# F0 F9 [
% s( h2 h, \( M6 f11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?" i4 B1 R$ c% w. T4 _) ?- U1 l
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# ~% K n0 A' w. `; Y
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值6 h8 @* \* j7 b" A
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化. C1 y- X) l, ?+ T6 _7 R) B
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？# X+ R9 ] n+ ^# z1 c
3 t- v1 j9 B2 J+ Y 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？1 P1 ], x' `$ @9 h$ N' e4 j+ q
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j; C) W( `4 [- ~6 ?! v7 d" [3 K2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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* K+ ~. S% g" Q( r+ Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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% m- ~8 {& r& O$ N" [, Y& S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，: X; U) g- f4 d! A
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3. 遗嘱的三种形式，
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D: P' F0 P* z! F: ^4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？( ?3 d% _' D+ O& N
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7. 富过三代的传承方案，
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6 O( ?4 Z ]( m8 c4 E8. 规划人寿保险传承的注意事项，
) L( k! [8 i/ D& J; `1 |' M. X, }, e E! p6 b9 O* t* N5 z
9. 人寿保险的种类及功能，: h$ i' e Z+ K1 e" k: X! }/ g
# \8 r, V" j$ _" b& [10. 人寿保险如何货比三家，- C2 I; F2 i* u+ N# _* V( }3 f* E
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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5 S W5 h O5 H) [! d% {" ~12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，5 R1 k7 ^$ F; q/ z; Q& b) j. `" W/ [
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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- V% R7 \8 N2 F, ~16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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' R5 u7 z- D- N! g+ S18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？- a2 ^7 k4 m0 s7 D# A' Y3 J# q# U
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
, J* E+ J! q$ M. y2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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