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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:
5 k! x' _: @5 U, |  R- m) U2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
, R2 h8 h! m- N  I2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)* p, q% F" h& a. }; `, P

# l7 r. b& W- z) s& c" `) v联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 $ T4 `) p! a; a3 X
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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5 c, C0 C2 N' {  KEmail: safetyfinancial@yahoo.ca. R: a0 W& k) R* d! e
微信ID:frankz559
) k2 _/ {+ J- U电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 T( G# F2 s! m: v3 `

0 W$ P& ^0 t, Q+ \0 b0 d
. r/ H  X2 m* ^  i/ D星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 & j7 n* s- f$ d/ a
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 4 P6 g- k' ^( e$ m( U7 C: O0 L  g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB . r& A) d! D, b4 D8 }% P
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4 A3 }  ]; h' R' t; N; M1 }3 S主讲人: 周学志(Frank Zhou) 0 P2 t: w4 {; r' z% E
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。. h, ]# e7 }1 ~! C* H% G% u8 o

7 Y! l6 S0 ^6 j" ]  u投资策略与养老规划 % w) N' E$ t/ Z) T9 D

4 x; t! Y8 F) ?& M9 @% Y5 x本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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0 {  i; K$ A) H8 L) R  J2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?. [1 D# N! [$ L. T( W
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?% a( F0 E; R8 b2 f- n* F
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化/ K1 d0 i! Z+ v: y1 }% u
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?, O9 r5 }2 [3 S4 u1 i5 j# [
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?- b, j/ Q' n0 M  Y
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?' U9 L1 P! Y5 _9 Q, {' [: T
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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6 ]6 E& A4 Y: e  u" d3 L$ K  ]12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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& |5 _' V+ w; x* H* i; l* F6 r7 h13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值4 M+ [. |4 \1 S1 p- C) P2 G
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化/ [6 `' P6 F# L% w! S6 O! F
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?
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9 `: n- u9 c- [2 u1 A. b9 p( l 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?# n$ D+ J8 E0 m2 K& k
) {$ ]" P7 q$ o
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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: x5 _5 G) y7 \. ~, a& b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
1 x& D* G: U! l  b, c; @4 }" {, q& y) \% D9 H
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?) P' e- g  }# Q1 t$ M  O6 y7 o

8 ]3 y5 }) O6 F( W' R1 \1 o) r2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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3. 遗嘱的三种形式,
) A8 ^1 e) L  L. G( e* W3 |7 }$ P8 P0 i. [; u5 Z9 y% X
4. 如何制定免费遗嘱,/ p" q) Q) F7 J% i- U5 u

1 }2 ]$ S, ]; v; y* k5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?- \- E& c" B" |8 a1 }" _& Y9 C
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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" f4 d. i; {2 J$ I: M7. 富过三代的传承方案,, Y+ g* F, [# W% d, J4 S2 @

' ~4 l  x! U) i  R0 v8. 规划人寿保险传承的注意事项,
* s+ ~* o. H/ a! E; ^* [& |2 ~) x, p6 _! o* q6 d
9. 人寿保险的种类及功能,4 L% T/ s  {# U8 T

$ J2 M9 r$ p9 I& H, n" P4 g10. 人寿保险如何货比三家,
4 u- B7 j* v( q0 H9 ^5 m: w. T& y" r( h
11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理5 [# X" F1 n1 e3 A7 ]# H
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12. 私人信托的种类及功能,
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- }1 B8 P; S  I# h$ H13. 家庭信托的规划及注意事项9 c+ e: H; u3 t, q; ^2 R

. V/ v. Q! r* L. H8 X$ C! a9 k& u14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,1 v5 _6 e. f+ ~0 S1 @

: K0 A$ ^7 O. H9 j, V15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,' i5 k3 D( e5 B- y# P

+ {/ q  @2 x# ~0 c16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
. W& h, R/ ?) S2 n6 k! L; \, j! X
% A1 j3 Z: I) t& D) v; f2 I17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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) ]6 H/ a, L8 `. B& E18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?9 U' ^5 P1 K6 k; x7 {

# c- a. f* f7 i( u 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。4 v. ^6 q: F. K3 Z; P
2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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