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Two Topics:4 }+ r% R @6 L, R
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),5 `9 e x" f1 j% F, Y& M' m
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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* J X1 N0 Z( x: m1 U联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ! f# {; i# S" b) s- [9 ]8 D: T, I
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). # r6 m# b! N; b7 s% m: I4 g
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
1 U4 r, r6 I6 u( P# t, Z' i' B微信ID：frankz559 5 o2 {; A" L8 U! H+ `' a, |" J
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
+ t o( I2 l% xRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " z' b' a+ u7 B! g M6 I9 O5 w
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 C* G, C3 O5 C3 j
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 n/ H4 z! B+ g9 r: I
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。5 a8 u9 s7 d( H$ H. @; l
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投资策略与养老规划 * O& m2 ]6 o. j% ?* M8 a
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：( l8 A3 m/ i* j; L# \3 ]$ _
; c5 W% ? G7 Z6 o- M" N8 l1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,3 ] d3 q3 D, z5 r" A- d' b$ ~# E
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？6 r4 _ f9 `) Y7 S7 E( `& \# |
- [$ Z6 D4 n5 }$ p3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？: x# J" o& A4 D) T" A# D
|0 ~ T) c0 j8 l4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？/ F! b0 ^5 @4 T4 n! l0 Y0 [
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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, s( V* o2 F5 O+ W+ I7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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- `3 c& \% R R& q0 F! c) x5 `8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？; L+ U' \! w4 e( U0 o& K, X! B6 g
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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! i7 G' k2 }. M ?$ F+ ]) |10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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( l( X9 q* z# Y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?4 X* N' g2 }: \- d# }- {4 d
" @% ^ w" b$ _! `0 t) N12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代" l: H0 G/ H+ H; `; _ y& b, c
; @5 d0 T4 \+ g; x13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值/ ]0 M/ n( v; L `- U
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化% I) A! J0 l! J/ |0 v! X
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？9 @3 ^0 u7 ?# F4 l1 \
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？* e$ l1 Q4 j# O; c! l
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2 H% E: N- x1 m* W6 X2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？$ D4 x# K$ T/ \# x3 k* B$ [% q0 t
# l& n8 X5 k1 h2 j6 k8 \7 ?- v/ L2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，- E1 s) ]6 X/ c6 q$ z' N
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，4 V# ^0 G; p- H" A; z8 ]. v/ Z6 e2 V
, A& ~# f' h9 j5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，) A. w$ Q/ Q, u E; z: {5 g8 s
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，7 x4 \% O" p' {9 C* y k" M
8 A2 d0 l- T+ I- g9. 人寿保险的种类及功能，7 {: K, Q# Z& C: o" @% u4 ]
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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% o2 F, a7 A9 S. t- C1 o13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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7 P; ]; x8 Y# }' p1 B0 E8 r15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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# d e7 P9 q9 o) i2 ]5 D16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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2 `* Q: G: x( H6 J8 q0 u17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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y& B2 z2 |; t; d$ y, ]. a0 p18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
: t: F7 r: w: \- S$ \6 g- d2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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