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爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

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发表于 2019-5-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Two Topics:
7 l; L% D) ]3 P* M& h4 [2019家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),7 r+ Z) U  v  x8 K
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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* M4 O; f2 Q4 q联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 # D2 {% }! F; n9 z: G8 d
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " s4 ]0 @3 O- q
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
9 y9 T! M( a- n  r6 J0 l微信ID:frankz559 9 Z/ A' \- l7 q+ u& A8 R6 U9 d; R
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ' d8 A3 x; ^7 A. ]7 V; G1 D
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 C4 g9 Q, d9 u+ Q$ @3 C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) 6 V0 I2 W' L: I' F) |8 D0 u3 F2 `& Z
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 ; z9 Y9 h6 _( ^

1 p) q! o+ B9 g. w: ?  F本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:
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& ~" K4 b6 A& N* R( q9 k* {  B1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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6 y4 Z) B; V, {# n2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?
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4 v. X# ]6 t/ ^3 u: g3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?2 ^' n! h. T$ F6 s
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?% W, x* o( C+ \5 z, v# G
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?
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1 U* ]2 k8 V/ Y 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化' Z3 C; |1 @6 |9 Z

; K1 |; e0 [. O& d, k8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?2 q  ]' ~3 N. e/ X6 T

$ a) `/ |# C( c/ O# A; t/ b12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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3 y" }8 J* ^6 I& f" N13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值' q7 G5 J$ p5 v6 C8 f4 q& A

0 H. w+ f  [: C3 m14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化6 l+ ?3 D5 p$ x$ q$ M4 K0 t' H( P; S) K
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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/ |, C9 m1 m4 K& f9 X1 w本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:9 I+ `. a) }: N6 O% [" G

; h( e6 W& l9 A* k$ N) f1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
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3. 遗嘱的三种形式,+ m2 P" i4 _, g
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4. 如何制定免费遗嘱,
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?& O; i$ b$ i; X- k& S1 M

: e0 Q7 Z% l8 S6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?$ ~' B5 g8 O" z4 X8 z" n
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7. 富过三代的传承方案,
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% _, F/ W7 q' H- f4 L$ U8. 规划人寿保险传承的注意事项,
4 p5 U: ^8 u2 M5 h' V4 `4 V- `: O# {& `4 J  p, B0 ~) _% Z
9. 人寿保险的种类及功能,
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10. 人寿保险如何货比三家,2 s6 V" u' @. P5 Q
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11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理7 T. T* n: D  @9 i& i

. c9 F: b- [% l9 X12. 私人信托的种类及功能,
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1 s* K2 E0 E+ B. X& X& j13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,9 D* m0 J' {$ v; {7 ]# e. N9 ~

# f7 o* _; H! M- a16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承! X) \8 ~# M+ u7 p3 p! \) X9 @
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?) f2 L- F! L+ O; K, b  F& L5 N

, X# A: Z6 p0 }2 d( b 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
! h7 q2 m! l7 e" Q2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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