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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
8 R' _% d& |5 [" E讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM; E+ r5 @& l% {) @3 L8 _% J$ K
7 Q! g, V6 V8 ~5 _0 U
讲座主题二:如何进行有效退休策划
" O, F/ e  v3 H: ?+ l* E( V1 T讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM! j" O( W3 D6 W: b# I$ R
4 a% j4 c( c* y9 j2 {
讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划  `% D( Z" }; g* r* y4 N
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
0 ?% W6 E# T) c讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South 1 }9 i* Z. v. P* C0 o2 h
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# S  h- }; J$ z3 B7 \3 Z, G
! h4 d- E' I$ u' m+ c主讲人: 周学志(Frank Zhou) : B" H  i3 S5 B4 ?9 f& g

/ v/ }* [/ L# y9 P8 e# k3 I/ ^' {0 q3 T& {报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
6 R  u4 N! [% m. t        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** 6 h1 l1 c2 c8 g2 e
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速7 r+ u$ M  T! R: ~  b
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
( @( B! W3 f; @0 N! W: i1 t联系人:  周学志(Frank Zhou)0 B: x  b( ]7 W( I0 S
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca% `9 L* D4 z- V
微信ID: frankz559
3 Z# u2 g/ I6 u( s1 Q1 ~1 |0 s联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数# F6 ?7 H3 v: T* K- N; {
% r9 C/ b! V( B6 s& O
在工作中我们经常会遇到这样的问题:
% \9 B9 `% \- ?! J+ a/ ^9 C6 o·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;. {3 }* q  T9 w8 n6 e
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
5 Y& K  `9 z# A" c6 Y1 N+ i·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
1 t( B' t7 j- C. v. _8 N) z·      1 ^) d1 B) N+ v% l. p2 [
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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- W1 n" S, @* o4 M家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
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没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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3 g8 h/ P* J1 v6 T% d0 O已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划) Q7 C; O* ?8 m' U5 ^: }
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
5 V. ^& u) `- X6 q. Z' S1 c! f% H2 f/ J$ N& O, e0 j
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报  N" T6 a/ c  o, Z
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有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
' ~: q) \9 r9 ~) S
$ ^9 e, i: P/ \# u/ V制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
. u' }  u2 p3 D: i/ W1 b) d
( m3 [! E! ^* f$ V+ ^, Y在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
" h2 p  M3 b; ?5 `' g3 S- Y家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
1 v, Q8 a  d2 R6 {; P' y5 g
4 K; ]" [/ D/ w' L8 E企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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% G# L" y+ g$ ~  h2 l9 }企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; 5 R8 q2 j' R. b& d8 B
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
! x0 C" P# M% z, L- z0 M
% V2 b4 V% @  Q1 w2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较* W6 I4 I. K' I; t% e! w# M

; j' s& v" ?. X$ \5 `如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率+ r- E5 g3 }% t) s, u
  
& }- {- p& A) ?/ d( G8 i    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
老柳教车
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