爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
1 V7 e1 f) d2 _' g+ _讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
3 D- h" |) \1 _% E3 Q讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
% P5 H1 Z8 @; V1 o0 K( H  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; b7 C2 Q( ~  Q% c) x1 o1 M( y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
0 s" t8 C' T1 _) O
& X/ v  P2 ^" l  Z2 o报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
, c; s2 S$ I7 ^3 q2 W. T        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
! ~/ {6 w3 z% Z; b" A* i# K' V联系人:  周学志（Frank Zhou）
. U: }7 N6 Y, J2 pEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
7 C( x. k- q% e$ S. A8 S微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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- i# Q0 _5 |+ L) V& @2 r在工作中我们经常会遇到这样的问题：
4 J# b4 D0 w: {·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
3 Y" i5 T" W: X+ z6 x) a1 J7 l·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

, V  F" J5 s8 C4 h  y, x1 o已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

0 j! [9 S1 S6 o( v& O, I! T退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

. s' l& {+ z7 K: f4 z. z家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

# x# _! ]( |5 Y$ P8 U8 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

" R- h0 `$ f) k( }4 Y/ E4 e$ t! S8 s+ a1 l制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

+ z5 c& L+ g4 M) Y0 o3 ~" u企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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7 B  Y6 O8 i1 T2 b; i: F如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。