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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析1 J& F4 c6 _4 C' o
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二:如何进行有效退休策划
6 _# \; H9 G" B' z$ ^3 q* J5 s7 _讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM9 z6 r; q0 v+ |1 G+ Q( E8 G& {
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讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划% {% |' g9 ~  T) N6 n/ b  B
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
6 x( U& }( n/ k/ j讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South " [- N6 w9 I( V! d( J
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学志(Frank Zhou) # O7 X5 G* J1 `3 S2 t3 p5 p
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报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
; S+ L( W$ E; P        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
. a* {6 l- c* `( @1 J' M        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
+ A3 q% \2 G5 @/ S' z4 H         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
" O" i) B/ z2 C" o% g9 d$ }联系人:  周学志(Frank Zhou)
& e3 Z+ Y1 q' E! @7 pEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca. P$ k0 C. [$ u9 r( }/ [
微信ID: frankz559
0 c- N2 w) }- a8 S) z5 k- e联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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8 N* ?/ j  R, R7 m; ]在工作中我们经常会遇到这样的问题: ' M3 y( m9 w4 V' W) c% h
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
* h: u8 W3 n2 X) }: F2 w·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
5 C4 o0 @& p! }6 D2 e; Y, Z& l·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;& c2 b! n! I/ S2 j7 l
·      
9 u# m0 N0 U% |, d2 ]- f5 R家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案. d  i' K3 f: e+ o

3 u* _# i; ~7 g1 S# w6 A家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;! i$ a* s5 U0 G9 [( M2 d) T

/ e& L) R9 {3 L' J没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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4 k$ u  R% Q: e已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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6 P5 ]4 H: a0 Q: j& s/ c退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
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# I# _1 Q) M6 J# B/ J/ X家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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% K6 o  ?: m' w$ ]) r有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 7 O# ]! N. Y. Q! J

5 p% V, r' N1 k) L) d6 X5 k. f3 C制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?% ]- l% U& b; Y( m0 |, U# l
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
8 N, W' |5 `2 H9 k家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;6 e1 p9 @4 T) [0 X
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; ' N, U; T, s# d+ J2 g
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;3 e1 H  g/ J2 f
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较* P: I4 h1 ^' t" K& W

# h* t3 c) a2 ?如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
* t: G) X1 e! x8 r9 R1 S  0 o. ]' v5 V! m* Z* U
    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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