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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
4 t* S; v+ R: c( Z# t6 X  }# E讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
5 p* j2 ]) q: L + e0 @, t5 G6 E; S8 E( l
讲座主题二:如何进行有效退休策划  ?' O# p5 v) F* q
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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+ F* Z& m: E: ]5 X$ X讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
; `: }! i' x( j1 Z' X4 c讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
: j' f9 I4 I! G$ G( s, p讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
/ [  b& _) N; Z3 z  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 S: B8 o5 P& G0 O
2 {: z' g3 ~9 a2 p7 N8 e主讲人: 周学志(Frank Zhou)
8 a7 O5 V9 `( {6 ?. R1 _1 G$ g
3 T  x" l) G% }7 V$ {6 G报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
4 s. [0 ^( l2 w$ k! D2 F7 o4 L        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
7 I- G3 j/ v+ E( B$ L        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速* j8 @7 M" o7 g: [0 X6 d4 \. Y
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** ) o) [' ]- Q3 k, D) s# D
联系人:  周学志(Frank Zhou). U5 H5 t  Z2 d5 s4 k
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca$ Q: I0 d; q8 ?6 I, y+ \% R7 ~
微信ID: frankz559 6 u1 q1 t3 m/ L3 u& r
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数" f' ?8 H& j1 s3 y! J
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在工作中我们经常会遇到这样的问题:   a) n1 l; N7 h2 r" D4 ^, e
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
' T/ a/ q5 E& G8 O& z·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;+ @/ T/ Q2 i( r3 b1 Y
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
" b1 W' @/ X( N7 v·      
+ K! H6 l9 L1 P  c. ]3 f+ Z家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;. U6 |# }( [  n; {& [" q. u
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没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利" l5 u8 ~. e, [' x, S( t8 f0 V

0 D9 M8 T- q* a3 K. J家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
( i$ r/ z/ C: N3 ?* l
' ^: ^; c8 A1 s  r/ G已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
% ?( g3 N% Q3 n
1 d3 X. k3 [/ n" s0 N! e退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
& e  W4 N. m, v4 C% q2 ]+ [; J" u  {7 ]3 t: x" M
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报: W3 L9 w) g- c( I" q9 J! }
) ]0 }3 O, A" J
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
% l7 K( A4 v" ~" [3 f
; F! }5 W$ R7 A7 M1 X/ I# U制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
+ G4 y. T- _9 k' R+ ]* a6 J8 V- Z' F4 [
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
" t; K% D( j0 q! }家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;1 I8 X( I. k( c4 z

2 y* V( L5 P  s7 {. b* t企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;+ u  e. v( ~: s

1 Y# |$ m1 b8 W企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
! G6 p% y( D  Z6 L" H
2 R+ G. H/ [/ \) b6 G$ v结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;: Z0 a' ]' o: W" E$ r

9 D1 P8 O# X$ B9 ^/ L' a2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较, }7 f5 {6 w) y; c
' r/ {% P0 s, q! D8 z8 g' P; D; O
如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
, `; z9 A0 y6 C  
3 a4 z) E7 q% r( D3 J" E    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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