爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
$ \. u9 w) e0 i4 v% Y# I) ~; n讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
* Q% R8 h( ]; {+ e# k+ D) G8 H
% U2 o: a, t1 U& T0 M% j讲座主题二：如何进行有效退休策划
) n& h# v' L$ }# n. ?讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

) m: ]9 f! a; }. z4 Z: D讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
% y4 L1 a% l3 o讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
, f. Y" i0 S6 S: H2 p  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

6 q" L! Y, d0 f, x4 n报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
3 E; {& e0 [: z4 \* X1 {        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
2 |6 I1 s0 O6 [3 v8 m4 o联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
6 A' w8 c7 P% B# X·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
# I- v5 }. k! A·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
, t5 b* D7 x0 [& r·      
2 F) X; ]8 ^7 ^( I& {家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

0 e- Y* h. E2 @9 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

- w4 {" b! V3 g1 P家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
- G$ [: c  I: f2 s- E1 d' _
' G% e& [8 [7 H1 N已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
! }) F/ w( E- b0 |7 m
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
. p8 L! P2 b6 H
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
/ R; u) h9 O) s6 L4 T9 ]* T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, T$ x2 x" S# F
0 K; h$ a( ], L6 T$ J* K) s制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
5 L4 S: h7 @& |4 p" F2 {
在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
( f' e" f1 Z! Z$ x! b/ z家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
5 g+ f% n# E, h8 i
; O0 S7 p  P' p8 L, _; C5 D# ?企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

, H5 C$ E9 G# O& M企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
) S' M( u4 ~; I7 j4 \
, N: U" R# S1 r+ d结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
& k0 N8 N6 R- D8 |  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。