爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
8 R' _% d& |5 [" E讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
" O, F/ e  v3 H: ?+ l* E( V1 T讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
0 ?% W6 E# T) c讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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! h4 d- E' I$ u' m+ c主讲人： 周学志（Frank Zhou）

/ v/ }* [/ L# y9 P8 e# k3 I/ ^' {0 q3 T& {报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
6 R  u4 N! [% m. t        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
( @( B! W3 f; @0 N! W: i1 t联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
3 Z# u2 g/ I6 u( s1 Q1 ~1 |0 s联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
% \9 B9 `% \- ?! J+ a/ ^9 C6 o·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
5 Y& K  `9 z# A" c6 Y1 N+ i·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
1 t( B' t7 j- C. v. _8 N) z·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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- W1 n" S, @* o4 M家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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3 g8 h/ P* J1 v6 T% d0 O已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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$ ^9 e, i: P/ \# u/ V制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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( m3 [! E! ^* f$ V+ ^, Y在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
" h2 p  M3 b; ?5 `' g3 S- Y家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
1 v, Q8 a  d2 R6 {; P' y5 g
4 K; ]" [/ D/ w' L8 E企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
4 i3 o4 G/ ?6 v% X+ E$ a
% G# L" y+ g$ ~  h2 l9 }企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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% V2 b4 V% @  Q1 w2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

; j' s& v" ?. X$ \5 `如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
& }- {- p& A) ?/ d( G8 i    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。