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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
* V' L, ?) p7 b, ^2 p0 [' C讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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# J9 U! P2 p& B4 \5 L  R讲座主题二:如何进行有效退休策划
. ~5 }) z, G8 D/ X# C讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划. m5 Y* ?* T) b+ ?- A( F
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
% b* g) K! A4 ^+ Y7 m# z, N5 s* V讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
3 p4 J) Q- @0 B5 Q  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
& ^: y+ J, z3 Z- h* N5 f; Q : A5 {; e5 R2 V7 ]# i! `
主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数* o# Z7 o8 s' \, Q7 ?- I
        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** 7 h/ ~& ?( W- J3 o
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
$ z( A& c  s. f4 ~& M% W" D         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** 5 H. X* l$ H( s& R' O
联系人:  周学志(Frank Zhou)9 s1 @' W$ A3 {& C; d% ^- }2 [
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca9 ^' ^! H, G" c, p; j
微信ID: frankz559
" i) ]# V0 n0 j- \( W0 j8 Z$ T2 E) A联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题: 3 i/ U' e0 P. i
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;3 z: U& K( H* A0 R  S. Y9 P
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
; H4 G9 h' U$ C/ I' w·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;$ G0 D5 m# |: q$ M! y
·      
" L4 y# i/ r% J* `家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案' c; |( I- ]6 h$ n
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
3 w( G6 U0 F. [5 {
$ Y6 D% \% A7 A8 P+ U6 m没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
) e6 @: x9 d; z- Z. f2 t
+ o: n8 D' m* J& ]7 c; Y家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活$ z/ Y: K( d8 f4 K" E

3 F: Q) E  ^, ]2 N, c已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划) l+ L$ Z# z. A2 L

% Q5 l4 \* \% v% H4 a退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
( D: \; g& n9 @0 A0 n: ?2 I# x) N! W7 ?  S
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
/ j  z" }1 U, ]  W( p& t. R& N- p: P
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : {: ^! k: `/ P& U  g
' A# I4 E. V' O. i' `! t3 M4 A
制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?- {0 e) j6 |: {% [$ h+ b' k6 |) s
! l' ^& k& l: R8 o
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?& K, F0 [8 a  ?1 U3 C3 g
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;) |. Z: y+ D  A

) M- X; H* M* A0 e0 x( s% ]企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;% {1 B" I5 _* i: ]' Z
! M8 |1 N% F' y2 m6 \
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
* Z/ {+ N3 P/ z* w
; K7 N2 ], J: j. Z结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;2 _$ F: K) V! k* O" b* m* p
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较9 X" B0 W1 C: L  e
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
; {- S+ h( D4 v. n0 S7 n  : z& d, Q* ^6 v
    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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