爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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( l; [$ D5 k: z1 I% N. w讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
# d+ e( ?1 q' t7 G# a! P, [) V5 O; y讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
4 [1 |1 {: M' l! k" I  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

, ^5 N3 n" p' N& V; f主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
5 v9 J8 N; C  ], v        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
* w1 ~- A+ j8 A* _) s         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
3 ^/ M$ f  ]( N( @5 K, |" p6 M联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
3 v8 z3 v! H& W: N# n" g·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
5 y) U5 ]) M. B7 S, Y·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
+ Q( r9 f- o+ B. y8 b6 S( v7 l·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

0 R: ?! L& K/ v* ~# m, P$ F+ ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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. n1 t# b7 Y# q: A( l没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

& ]$ \! w! W) J家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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% e% o' }9 \9 l退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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1 _0 Z) {) L% z0 e" F家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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! D& |# Z3 h% D, M6 |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

) U$ k, h- l& V) a6 j; H% U制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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$ T+ P. c/ I' B% _' v" d' d. y在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
6 I7 D9 m8 ]2 b$ X: Z9 y4 }$ R家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

6 D4 c' W& u" T5 z* t企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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. x" q) `9 Y* Z7 N- c企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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& z- C# q. y3 i结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

- r' q. o- }+ @& a2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

7 U3 s) w3 {" M! K如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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% ^5 L' W, w& ~, B0 o) J2 L* [    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。