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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
6 w$ u' v: s6 D: n2 ~0 G) P讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM" \, K. l5 ~+ u4 x3 d  Y/ H3 P

* Y5 M9 H# D- P3 _. @讲座主题二:如何进行有效退休策划+ C, m2 D; m. l6 G! D4 X( p
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM1 r2 R: D. D( d! |/ Q: _# T9 v, `

  R2 U1 z1 ]5 \: q- O: h7 w+ R讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划1 }1 l4 J+ Y, P0 u( ~+ P
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主4 p% f4 o, D4 g2 v) @% Z- l# z  `
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
% t- m* @6 r4 f! E/ `: C  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. i5 W8 F% D# [! J

* b8 I2 n" G/ ^主讲人: 周学志(Frank Zhou) & ]  w; K% W" [8 S' i- S
# ~# d( |$ ^# J2 @, [+ l
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
# D: P. }  U) h) }8 o        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** / H& `$ r/ C2 ^  a8 D7 G! M
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速! ^$ a( i1 ]0 G* g2 k
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** ' s  u. M1 c" z" ?+ X
联系人:  周学志(Frank Zhou)' e; v$ k7 u# N, P( |  {1 S! w8 {3 q
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
' T( c( a' x8 X0 P! w微信ID: frankz559 % j2 ^% u7 c/ x& y1 {+ h6 C
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数, T# a6 |0 s4 \2 o' J2 c
* Y# R% R& n, A+ v) y" ~
在工作中我们经常会遇到这样的问题:
- q- x* t( O2 S% }/ F·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;8 _2 m* }0 F  \! @- k
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;1 v% [9 n6 T/ u% r
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
4 Q% d6 @. ?4 x6 S; s3 w·      1 k2 x. W+ Y# k% s% y
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案6 v& R- |7 _5 Z
! z6 b2 V; H! b1 z/ }  F
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
5 ^5 s' T; V- ?. D  l& m2 ^2 q
! q9 t/ H" Z. _没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利9 f0 `3 Y. h" j
$ ^, F* r0 S' G0 F
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
0 z& G9 {5 M2 J" ]5 d: @
$ n% `( g- N1 e8 n* p已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划6 @) x6 p1 r1 `2 E2 r
7 c' h9 y( v; K
退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服" k0 l9 _" [) J1 ^! l- Y" ~6 q" K( r
* N/ k$ E1 k: f5 l" \
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报8 {+ O& m# J+ _2 P1 S2 N
8 P& j, K9 `7 ^
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : s3 D* q' J( X8 O) K' ]/ T' @

# e: z6 i" M; B2 a) A制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?7 A' k. X2 n/ ]# y- ~

) k/ L" D: F3 D6 T7 ^. \8 O在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
9 A, S; ~7 |  J: a& y# Y" e8 w, u$ |家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;4 h) |. o' G. h, {2 I

# N1 l' D7 k( a/ K企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;2 d0 O% b9 O! U+ Y$ Y$ Z. ~
) ]% Q, D( W4 e( M
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略; 1 y& a: S+ f0 N- O+ r7 ?2 v

$ I( B  L3 }' a# ^6 e% t" r3 v7 X结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
' [8 h9 G0 Q! P4 x, ~( Y' y; n* c" e& B- H0 ~8 C, n+ h3 S
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较% |, Q9 b' c0 t5 T/ }8 l3 Q
; Z( A+ f  I+ S: K
如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率. i8 O3 F% z# g/ _$ m; T% U
  * }' J) o7 z" Q+ R
    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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