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2 @& [6 j0 v4 f8 E0 `4 l/ |$ N( zKOL观点 0:36 #郭祺: 美联储利率决议解读 6:35 #Schiller: 美股, 美元, 10年国债与各板块分析
4 ^6 D' S! a6 t#绿圈每日精句 “尽管超卖底部已经形成，大多数指标没有显示出触底的迹象，因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间，我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过，对于那些渴望做波段的投资者来说，或许也是一个机会。”
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) t, v5 e" H# k8 dKOL观点 🌟 #郭祺: 美联储利率决议解读 🌟 #Schiller: 美股, 美元, 10年国债与各板块分析 2 V' |1 f; z: }6 q+ |' A t. N$ h
“尽管超卖底部已经形成，大多数指标没有显示出触底的迹象，因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间，我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过，对于那些渴望做波段的投资者来说，或许也是一个机会。” 7 X# Y. g- Z- x' j. @
#郭祺 万众瞩目的美联储利率决议今日揭晓，没有意外，加息75个基点，美联储基础利率来到了2.25%-2.5%这个区间。简单总结一下我们的看法：1、鲍威尔说出了中性利率 2.25-2.5%，2015年至2018年底那一轮加息的终值也是2.25-2.5%，虽然他也说了必要的时候会更大幅度的加息，但在如此高通胀的背景下，这个中性利率的确定是低于市场预期的；2、鲍威尔反复强调了对经济数据的依赖，虽然他诈唬似的说了如果通胀数据下不来可能更大的加息幅度，但市场的解读是，如果经济数据不好，美联储很可能前紧后松，加息的主要阶段已经完成；3、鲍威尔在谈到经济现状的时候过分强调就业市场的火热，否认现在美国经济进入衰退，总体感觉采用的数据都是对自己观点有利的，更其实反而让人们觉得美联储试图掩盖什么；4、提到了缩表会按计划进行，9月份缩表规模会在现有基础上翻倍，达到均衡状态需要两年半。 7 ], M0 {1 @9 B9 n8 P0 R& p5 k
总体而言，市场对美联储加息75个基点已经有了充分预期，鲍威尔言论中的中性利率部分似乎给市场吃了一颗定心丸，利率不会长期大幅度高于2.25-2.5%，这也是之前美联储会议中鲍威尔语焉不详的地方，同时他又反复强调会根据经济数据制定政策，其实是为未来不大幅加息留下了活口，如果我们在8、9月份看到美国经济数据（尤其是就业数据）显著恶化，美联储不排除提前结束加息周期。所以市场今天全天走的非常强势，早盘在昨天GOOG、MSFT不错的季报带动下高开高走，美联储利率决议公布后，随着鲍威尔言论的发表，市场不断走高，纳斯达克涨幅超过4%，SPX涨幅超过2.5%，道琼斯涨幅接近1.5%，似乎市场扭转了最近几个交易日的颓势。我们想强调的是，SPX虽然收盘在4023，突破了4020的强阻力位，但是否是有效突破还存疑，我们需要看到明天市场是否能够延续今天的趋势，而同时美元并未破位，目前依然在做一个区间震荡；而黄金也未突破1740的关键阻力位。明天有重要的的GDP数据，以及AMZN 和AAPL的季报，多头今天还是有所保留的，如果明天SPX顺利突破今日高点，我们会倾向于认为美股后市会继续走高，否则今天的走势非常像一个假突破。 # { T( V& a# c0 S6 X8 m% L8 _
#Schiller 美国股市在第二季度末达到深度超卖水平后，继续显示中期触底的迹象。追踪几个月以来的周动量指标正从超卖水准回升，追踪50日和200日移动均线以上股票比例的指标显示出改善的迹象，这通常与市场底部相关。从积极面看，Nasdaq指数、罗素2000指数和许多行业指数正企稳于或接近上升的200周移动均线，这通常是长期支撑位。 短期来看，许多市场以及大盘股的风向标反弹至交易阻力位，暗示在本周FOMC会议、GDP报告和大量财报公布前，股市将再次出现波动。尽管超卖底部已经形成，大多数指标没有显示出触底的迹象，因此得出新的上升周期正在形成的结论还为时过早。我们预期市场直至第三季度将继续保持广泛震荡的交易区间，我们认为第二季度低点是关键的止损水平。不过，对于那些渴望做波段的投资者来说，或许也是一个机会。
- G" b4 t& J* ^) C7 Z f美国10年期国债继续在2018年3.25%的前一个周期高点下整固。尽管我们的预期是，考虑到RSI的上升，利率将在较长期暂时停止上涨，但我认为这需要低于最近的低点2.70%才能证明完全反转。
0 }6 N" c$ m$ P: l- y |3 g6 ?% n美元指数仍然处于强劲的上升趋势，总体上继续成为风险资产的主要阻力。整体还属于上升趋势，并且在从109附近的一个上行回撤位显示出见顶的早期迹象。我们预计美元将在第三季度进一步走软，欧元和加元兑美元需要分别达到1.03和0.77才能算是改善。 4 B/ @# s, ^8 N" r/ e# G% `3 T
从sp500高于200日均线的比例来看，虽然现在不能完全确定就是底部，这个指标已经下降到深度超卖的水平，但也显示出底部正在改善的早期迹象。
- U: w6 |1 O* L. a! ^8 D( q( f从sp500高于50日均线的比例来看, 支持股市在短期内进一步上行.
% m1 `% M* I* ^从AAII牛熊情绪来看, 看多情绪跌到20世纪90年代以来从未见过的水平，但现在有好转的迹象，上升至29%。 虽然AAII看跌情绪正从第二季度的“高”水平下降，但目前位置依然是一个积极的反向信号，预示着股市可能进一步上行。 9 m. x% T4 C# P3 M) ?+ Z
成长股板块:科技板块和非必须消费品板块仍处于下行趋势，但短期内显示出触底的迹象。
+ b) J' d& j$ ?周期性行业:能源的中期趋势已转为负面，但短期内超卖，有进一步触底迹象。金融股、材料股和工业股在近期回落后也显示出改善的初步迹象。
" c# h! p q5 C3 O' R2 x防御类股票:医疗行业的相对趋势不变，但有所停滞。必需品板块和公用事业板块的疲弱开始在短期内触底。 | 
狗仔卡
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发表于 2022-7-28 06:11
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