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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
( e' e ?' G, j8 l2 S4 D! h主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM) F0 h: B1 @) B. r Y; d& N
; @9 F- u9 l" {8 T讲座时间 2023年03月25日（星期六）. Y( Q+ H6 B7 K& y+ m
讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿" y5 O% t9 B/ u
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel! h3 d' Y' ]2 O' j9 x
(Free Parking)
" k/ X! A. \9 H; p5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- l$ U- @' T8 Q& z0 L
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家
6 m9 {+ M' y( R8 F+ M座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). 3 |5 {# k& n% \: k& P
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话2 i6 a4 J% J( B
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)72259187 |# k; h, m7 ?! r7 ~4 Z
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡$ L. y# S$ V, e0 V; ?9 _$ v- w) P
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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
; k9 ]+ s' e" k$ h; Z本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
$ m/ ]) K/ b$ B* O% t0 Q$ n: i' u1.2022年税务申报的九个注意事项) V. d/ P L1 z ^* W
2.2022联邦空置税申报原则: b T6 v, D3 Q( J
3.2023年税务申报的七个更新- F: e' v6 `- ~) ^( w6 i
4.海外收入和资产如何申报与规划' X6 c' e! H4 R
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？: _& { |/ A, H( r% t9 x
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
% a6 _; o" n2 A+ ^: J7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
0 |& p( ^3 D/ {7 J5 x! _* m4 W8.自顾人士的申报技巧
& l/ @) u+ _2 K. l9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款4 P- l6 e( I+ f$ X
10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法7 f+ f0 s/ j3 l1 w' \7 l$ w
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit0 u: d9 H1 `; w
12.如何做好长期的税务规划5 K. m1 r; u1 t( c1 i
13.企业主发工资与分红那一个更合适8 A* P4 V$ a' D
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理
7 J" Z7 n+ O+ k' @8 N15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资; H8 Z" G7 h" R/ }4 ~- o; {8 b( d' k) Q
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主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
6 Y6 Q( N8 V: Z0 `; l, Y本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，# y4 Y" x& E8 n8 L
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，. Y7 }8 X; q+ I' C4 v
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，, ]2 A- t6 U* d R
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具# ^; k( u9 R O: R8 _
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ D( }+ \+ g/ K& m5 K$ q% |! e9 L" D7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
3 ~$ u, z. t# o9 ?" O9 S0 g8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- c' Q# W" k7 R1 U. v# K9. 私人信托的种类及功能，
8 k6 `" U) t5 o0 [ c Z10. 家庭信托的规划及注意事项
2 O; r8 A/ W9 ]* Z/ D9 s5 [ Q11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，, o5 I! R1 F2 |+ J7 ]
12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，9 j8 m( k- W `
13. 私人公司在传承中如何处理
. x i- m: O3 p4 g" Q' Q14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
' D; G" z" k* w8 b) ?9 g" l15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
) X9 V. ]5 D+ O4 Y7 J: c! e+ o16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题/ t4 T. y' u: Z# y# M+ m0 D+ d
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题 A9 E' [ ?1 T* f2 z; E# q- [
18. 富过三代的传承方案，7 ?- Q6 I7 A$ R; l* |$ W. J
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发表于 2023-3-11 21:31
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