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主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）
: s) h4 s* G, @讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
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(Free Parking)) f2 V j n% g W0 I1 v# I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2 b# c9 e$ F6 }3 E1 [- }+ Q主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家3 u* ?! ^- x& P$ N
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). . D4 `" w/ D, n% Z g
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话6 j; g* O \ D. V! E& ~% E
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918' S9 `) U4 |$ Q+ ]
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡
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3 W" V# v1 S+ X" `. W, U2 L% P主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
; L' v; q+ M1 b% j# L z本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略
, h# Y$ ]: ~& F1.2022年税务申报的九个注意事项
! R4 E8 {6 v; ~1 e2.2022联邦空置税申报原则
8 _7 B* O; [$ V( S9 V p3.2023年税务申报的七个更新
: w; r1 p* f5 Z- m1 e/ p Y' G4.海外收入和资产如何申报与规划
, V' }# a# K2 M% G1 p# F5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？. U6 p! F" g" C E1 q- e0 ~1 W
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
8 g' m% t" k! A# \! l% o" e7 D7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式, I( J( i' H. P# n# A; f5 U
8.自顾人士的申报技巧0 g) M. L" z1 E, U& n: i
9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
5 d1 M4 ? S; {1 B$ a10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法
9 N$ g& I. m3 m* M1 D- Z) i11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit
- K4 p" y4 `' I6 i8 ^, z12.如何做好长期的税务规划# Z8 @4 z6 o8 @% l& Q
13.企业主发工资与分红那一个更合适7 c5 Q; P3 C/ a
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理+ i* p$ M# n4 J
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资
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# T+ a1 \3 U- ~" W2 M主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM
6 `; N9 J v! M; Z, }$ R2 ?7 C }本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：# B- K5 |. h4 y
( F8 ?( _/ A, G- e% G1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
+ }, R9 n: `3 h% p- y; \2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
- x; d! J' S$ J5 Z( H( Q( q* d' }3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，. h5 ?( d" h. T: w
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具) ?2 C9 v+ p1 N# T2 H8 T- R
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
* j1 O" T& q1 X2 ~* E, [% {7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
( I8 C& j4 o! f8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 x, | D. Y5 q9. 私人信托的种类及功能，) Q5 C6 J! B3 v! p7 c+ s
10. 家庭信托的规划及注意事项( G) q/ m% m. s& Y# k5 F
11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 {4 Z1 S& R# ?& C5 F12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
! x; A* C7 j2 ^& G! U13. 私人公司在传承中如何处理! K6 C, x& T8 n/ s% ^9 c
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承$ F6 ~, h5 d; F1 i8 S% O+ S" k& W y
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
) H8 N/ j* _; t8 z4 r: W16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题
4 G* z m. K6 u+ \% j3 ^, l: s17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题0 B& a) h& b. `
18. 富过三代的传承方案，
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发表于 2023-3-11 21:31
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