爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

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掌握最新税务策略，优化财富管理！

  c$ c0 q; A1 P7 m4 X+ G
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

: e" X8 {2 D3 r! q! \ 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

& Q4 j. X4 L2 O$ r( d) g5 K/ t讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
. O; l; h% |0 m: s; o/ g
8 w& [% V5 A" Y3 J. |  z% U地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

3 Z9 k& R3 D, |3 A( S% {" e! V主题一：2024税务申报与节税策划
) i7 K* V4 {1 n2 s5 l, k# y3 H
( s; V1 m. ?; }7 F/ k4 T2 |) r! j* d时间：10:00 AM - 12:00 PM
7 v' x& n: k$ a8 v/ X* B
主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
) S2 R& g) H2 h' b
掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
5 E# L# T: `; Q; O
# l+ a% ^' s: s' L: R0 K5 C1 l7 q了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
+ |, m$ ~3 d6 M) K# L) L; c; F& S; {- o
- ]4 [! [- V& z; [; x9 k学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

) F. x) i& m: J6 b7 C7 Y1 R+ u1 r) ^3 Z 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
" ]1 U' n* x, l

( ^$ Z6 Y8 x0 i
讲座内容：

" l* ~+ W+ m! C: \3 j! E2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
1 g: I3 {* g1 R* ^6 w
' x4 D2 c- t7 ?" C海外收入、资产如何合理申报与节税

% D7 [. B" L; H* n) X- g- Y+ fCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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- L* P8 v& ]- f% K3 {自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
) B) k" }0 n2 g- [& Q
* F+ f; K1 z5 u2 l租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报

家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
4 v  ~8 K3 z; k4 w6 n- K3 X
( Y+ O# T& u  m投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
6 f. J" w& ~2 n0 U. T! ?6 K
Deductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
1 p% Q: q: y  g, A  W' a% p
& o. _+ f7 u3 ]3 s/ K9 Y4 Y7 ~企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
" I- a% k+ r6 d( b9 X! O: |  n5 _
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
# p) w; p5 g7 U. w: j6 Q6 S
父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析

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( `/ Z( {; Z& E" O  y0 p0 `主题二：2025资产传承解析
! c- z. Z5 Z2 B  b4 S, e  F4 i
时间：1:30 PM - 3:45 PM
( K5 ?4 `: R6 z+ s8 K; s& F  P3 @+ `
主讲人：周学志 Frank Zhou


6 w- |1 L! t, w% ?9 B, u核心收益：
( E( Z( L. t7 `+ O/ Q6 Y" X; d, g
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

, N  |7 d* c: ^7 }8 p2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
! O% t: B9 i6 k: ]& O
  j  L  y) s/ H  `- \4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
; M5 H7 Z3 t6 z, e- K

9 v- i' D  M, [6 R4 d
* T" S2 ^2 ]) V讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
; {- ^  t9 D+ Y% N2 h( ^0 f
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

4 f" i- u1 N* S$ \$ `* s5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
6 i- I& V$ E- E* v1 d! f& s" d: j
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
/ K, A2 }, L. t/ Z2 ^9 M3 l
' d5 Y/ ^8 G( B4 a) V) ]  Q7.家庭信托的规划及税务重点
1 D+ o6 e9 n6 |) a: X
% S0 I- x# @2 H8 @# O8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

6 C8 ~( }% ^; y- n1 M9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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# s$ S- @7 w1 l, C3 f/ V10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
# Z3 l5 v, v, a5 R( a
; G) n# d, a' M) l$ B& S6 F13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

$ a+ M9 A6 _+ K% f14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
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2 G3 V$ o! L2 K周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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! t- ]0 ]; q3 ]# i, Q 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


讲座信息 & 报名方式

0 p( F; O) V* y! L% C 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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- `) O* c$ l* n3 a5 y4 r 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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: a6 Z( L" n' y2 u微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！