爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

; u2 e! j% m; _, @/ k- [
掌握最新税务策略，优化财富管理！
' q' S8 T0 n; }8 u

20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

# T; o5 @' W7 Q! y% Z 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

$ g1 n! ?' s! |+ [地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 R' M$ m& d# o4 }0 |7 b
  J( D" z$ R0 n4 x4 l主题一：2024税务申报与节税策划
; z( H5 }# u9 \, ~0 ?9 D4 j3 C
. K  @- z. b% Y; _2 x0 Z* [时间：10:00 AM - 12:00 PM
) A# D7 D+ a. x, O
+ T0 }) m2 R! j- Z2 O4 K. p主讲人：周学志（Frank Zhou）
+ t6 W0 D# J6 K: Q' s
核心收益：
" P' v( O; S. G0 l3 I
6 y# V, ?; \, u, ]: I* h5 K 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

* M& J% V* _4 s+ d; O4 d& n了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
- n, O% t$ I* Y6 K9 [8 [. W
! I5 W; c* x. f- {/ S  a& c. Y6 X' S学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
* e3 b  c2 _% c* M9 F
% h) G1 r) e0 n! x深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
; U6 Y/ X4 O3 S7 z9 B! |; W) C
9 Y- y( V/ k. j( f

讲座内容：
  I( v; ]. h2 r: R) h
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税

$ |* ~% R+ E9 UCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

- D4 |& j8 }3 z# V自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
& i  w" W0 d3 p3 V
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报
# s2 \3 I3 L0 l0 w+ L+ c3 Y
  R% C# k4 \" ]$ Z 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

; _; x1 c2 w  C; w# h* IDeductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
9 @, e3 U/ ]  ?* D( O# k
& I+ g5 B# U/ K; J6 e) R. q企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
# ?  \- c( h: J, I" }. A* u/ a
父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析
3 ?9 N8 `7 \" Q* g# |4 v4 @

8 Z/ q. k) O: x2 e
主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM
  N7 m* H) t! Q' A  Y! S( a
/ a; i' f' q. I( Q8 ?3 U( X主讲人：周学志 Frank Zhou

/ }2 s, E) Y/ ^  l6 ~2 d/ l1 t/ D
核心收益：

+ Y# v# i2 x% J2 @& p- H/ m1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

  {+ N$ Z1 G# Z# L, U3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
' ?% ^' r( u: w: E. g

+ U, ?" ]6 {6 e
* ~3 T  E1 z  I6 q, A讲座内容：
1 Y3 J+ t( x( [# i
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
& {) a; K& C9 \. ]
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

. Q' }( {: R2 B' _* n) z. D3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
% S. ?; O9 P  |: k5 q) l7 i! G" `* J
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
& ?3 s4 D6 A! |
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

  m# Y, H( ?# C. m10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

# ?) ?7 G. }; I" |+ _11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
5 I* G2 X/ R4 W6 E  _- h( h# u6 ~. _
4 I  m) v' N, f' p" Y2 C# X12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
, V  G1 t5 G5 ]) A; {
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

4 E- F4 S# e/ m1 J4 S" P" M14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
( M& v, o- a( K( X' j( K
) b7 ~" u' d$ B/ r15.如何实现家族财富三代传承

- k+ f/ O0 `. F* w- ?
. p1 t" i: n4 u* m+ i
讲师介绍
# l0 \5 r* s& M
周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
& h, b9 S2 }: U3 R) t4 @
加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
  g6 ^' N& U  H& {6 u6 K
" }' Z. x4 o$ J 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

/ x9 E8 |) p  k# B3 o7 lMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
% y7 A- E* ~" ^+ p' @

$ c5 ?5 M- s. n( }' v- q讲座信息 & 报名方式

+ v5 l% C0 @3 P& z# E3 j 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
3 @  A1 n% p! u2 ?7 [% a/ z" q
报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
$ y8 a' Q8 C& N2 E5 D, e6 Y
& a" ~% [2 g) A4 b; K: bEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
! N, ~+ b2 V+ H
- B% U3 E, I+ i) G6 \/ P微信 ID：frankz559
( U- ~  g  k& U) Z* o, j
电话 & 短信：(780) 722-5918
! |! \2 K8 [* K7 T
7 N6 ~0 d- \+ _' O4 |& P0 o+ f免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！