爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

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2 l, v( r# v( W+ u9 P掌握最新税务策略，优化财富管理！


20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

% J8 l2 T- M0 ]5 Q6 S4 X; v' s) d. M 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
* Q/ E8 j3 ]% T! ]
讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

: }+ A. n: w3 x* b9 x# `: C1 ~主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM

$ ?0 K7 T! {% [主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
3 J. a+ t. O0 p7 w3 M
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

$ z: Y" J, D3 k2 X0 Q/ h) k深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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6 V! i9 T. |, o+ r; x 讲座内容：
& D  N% P8 [% I) w/ k
9 p" ^* G7 \) \5 B2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

4 X8 R/ L* {: g$ w. X) m2 I海外收入、资产如何合理申报与节税

, h$ U3 i9 s- t$ mCRS全球共同申报系统对海外资产的影响
4 X- k7 ]  Z) ~7 b
, b3 E: r1 i. [! ^- o" C自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
5 u) x$ i4 m& L+ W, S# g$ k9 Y
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报
# y. ~3 g# [8 U9 y) A5 c0 ~. i
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
, g" ?, o2 ~! l; l
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
" \; e3 a6 x" n* w7 J5 q2 B
0 B! @; d9 g2 W: S( |0 p企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

) H8 s; z' P9 e* S% l; g. h4 q, E企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
3 F. K3 ^2 Y' j+ W8 ]4 K1 S+ z6 o) _
5 a: z: g3 Q% d( o# S$ s+ C0 g公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
8 i' |; }0 K, G- R2 k0 F
9 `4 u) H' V1 d* L6 I父母、子女及公司间的五大免税操作
- i$ ?1 r6 l! i8 _
( c+ D# R+ P0 ?+ R' r个人 & 企业 10项合法免税资产解析

2 _& M+ k/ I* R

) J- s3 _0 N; ^/ P8 U+ i: h5 c主题二：2025资产传承解析
7 i$ t) a7 t5 [* Y. ?, Q
+ l8 v# h9 H" @# r/ F3 c6 X时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou
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+ h, T% N  P# y$ ?
; O* U- n  H3 w; z/ ]核心收益：

* H3 A  p  T% t0 h6 n2 e" D7 }2 v1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

- q6 T# y3 E8 W$ m% v8 H. u; ^2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
9 y7 e) }: {9 |# v
# {1 Z* t, m9 K3 B3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

" o  N: R% S1 K$ I% v: i: k6 c4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

6 T, [' {$ _! ^; a" V' h

讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
) _, A5 Y1 G6 M: X8 J2 d, E# j
4 L; m+ R. G( N' u/ T7 C  |: m9 }2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

( J0 J" o6 y/ @9 h+ {7 r4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

8 n  w. d) [& t4 Q5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
( ^6 P' Y, W& ?
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点
7 {6 W7 n) n( R6 ^
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
) x1 h$ E1 B, b& a  u4 e
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

' p- }% D+ A, O' w8 ]. d/ W" j1 z12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

# r7 b% S/ h, E3 R1 m4 D3 W14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

& [! N) ]. |7 C; n4 w! {15.如何实现家族财富三代传承

7 y; E0 [9 W4 m, U* m0 q

讲师介绍
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. D5 s0 w4 V$ X* Y周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

& f) b' |! j! \+ k( W" M3 ?MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


+ ^! S& A, z. F. N6 U% h2 g& \! Z讲座信息 & 报名方式
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! a# D* ~/ U4 r% _% k, m$ S: p 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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4 f! ^: q* H. n( Y- wEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
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- z0 T8 J* y1 k' O) b8 @! t微信 ID：frankz559
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: D6 z! j9 j# y& _' s4 d电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！