爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！


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: j3 j0 n0 \$ E" S  V- W 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

, P2 K( z1 v' Q! T) N2 m2 q讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

% ?4 F9 F+ ^' d, O" M* u! B地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
& T6 H& i9 q2 m5 h- E$ o& F
* ]8 ]4 ?, O1 w: |2 z6 Q3 `& }主题一：2024税务申报与节税策划
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0 S# n) d0 c  y+ ?% b) y0 u时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
% R" ?7 \' ^! M6 ?
核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
2 y8 h- o! A  S- q! w9 f, I6 F
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

  i  n5 F5 q" u/ h  k6 P 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
# w) W! U+ ^( @5 w0 a
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略


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讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
& G) [% W2 I  N; v5 P7 u
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
2 x7 w9 R; u  s; Z
/ I" M# X! \% M) d: [; [自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
/ l, _7 U# j; R, _( Z! G
0 g4 S6 U: b, \. x. \& |  ^租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
" ~3 x: x9 Q6 c4 E' R" V
  v. }2 @( d. T5 \  M自雇人士如何优化税务申报

( k9 W# b. t* G; W" y0 @$ E 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
# U" x; P$ z+ ^
- C  B5 [7 g6 C9 z; h) t: rDeductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
+ J% r, g" ?" l
# }4 U  [& m( H6 R6 }- W: b企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
! A$ S* D% Z. t. P( h& E3 ^9 l
. {2 G( }  {3 ~+ q  R父母、子女及公司间的五大免税操作
7 h9 C3 k* H8 u$ v
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
& J; r5 ^) H& P  D3 _! B7 L
9 t, ^/ V6 y5 H$ k

  h, W2 Q2 Q# w/ f主题二：2025资产传承解析
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7 ~( h- S, |' ?9 z时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou

, g5 X( }+ W' r, Q$ l
核心收益：
  O# K) Q+ y: B" {8 h: U
- @$ F* B/ e& t, Z1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
5 e7 Y% a' t( ^7 }7 G
: `+ F, C2 V* O  C9 p9 ^) }2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法



讲座内容：

; h" P9 j: {: a& `/ q2 G! f1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
( m& a/ o0 K- U2 ]8 B
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

5 f  A: t* l) `  t4 i9 F3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
! n# D. D& x$ F9 a" {
7 q4 x% P' E0 g- h. V4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
- p' n" A) g/ \% b9 \
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
8 l! j- f( U4 u' p2 F: M
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
& S# V: \% s. k. B
7.家庭信托的规划及税务重点
- }! N4 B' ]( {# n
$ W3 s: t6 O8 R$ V8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

: g/ K3 F" s0 T: m& \9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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- [4 d  S1 B1 ^8 E* v- S10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
5 E' A5 n) t7 o: n
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

& p- H5 p8 w/ N/ ^& i6 X" i14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
$ y  T% d- p" s7 u2 m
0 Q9 ^! l$ y" q$ T15.如何实现家族财富三代传承



. W6 m/ w0 O' n- u, m2 N讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

/ z5 x9 ?9 a8 z& m 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

$ a+ A. x, j# p7 O" d+ L+ N 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

) p% O  l0 R0 [3 f0 \MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
0 _6 S1 ]: e5 R. w

; L# A2 o  s3 ~讲座信息 & 报名方式
! ^% M* @0 m5 K4 N/ a
限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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: K6 m5 [" g% d2 F8 f( ~ 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
- x# ^& B) H( O0 s& I# p' U
% Z3 r3 E6 Y2 s2 P微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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% o4 }( h' ?. {) J. s' ~: B免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！