 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 5 q& o1 ?: M3 A% z1 N! Q* t
9 f( a, g$ ^3 D# x: n2 M
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
' U4 y S7 _$ x) j地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 g. W3 p r# U3 T- E/ K________________________________________6 @; F/ T1 B% Z
第一场讲座
3 Q# z' D1 G! d( ]主题：2025家庭投资策略与养老规划+ W4 q1 g6 U5 z* h( C; y( g- j+ g
日期：2025年9月6日（星期六）( ]+ V( K3 u- T
时间：上午 10:00 – 中午 12:00+ B0 m0 m& C( q
主要内容8 A4 O3 w( r* [9 P2 J2 w
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
4 w3 y" x* R" g0 u; N2 }2. 成功投资者必备的基本原则' h3 Z6 F1 L0 S! t1 B3 c
3. 低息时代的长期投资计划设计( ?: ]9 V: q! w Z' a
4. 保守与激进型投资的平衡之道3 o& x. g: N( x2 h. s) E9 v
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- F* w2 s$ v4 W( y# k, y+ W4 q
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
0 j; y/ H) Y2 t! J+ J7 @% l4 {+ D5 V7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）$ e+ ^2 q; }- P/ B6 x
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
; z- `2 p5 K' |3 }9. 财富自由的定义与达标评估5 q7 ^3 E+ e, O& Y3 Z f9 G
10. 终身财富加速计划（LEAP）
6 G6 _) [# V% A+ C+ a$ S11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
" o# ?0 m! M, N3 c12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
4 K0 r# n" m6 c. H5 b6 X5 S13. 退休规划中的五大风险与规避策略
3 Y* D- [7 g8 @$ @( F14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资( Z( w" Y. G7 J* X
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划& P* c# ~! ?" ]' g m: g4 t
________________________________________0 S+ {7 f2 ?4 N0 c/ ]
第二场讲座/ P1 S; C" G8 e5 Z. c1 o
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划/ E) B7 d( k& U( i: Q
日期：2025年9月6日（星期六）( K6 h a4 q7 ~& }0 r
时间：下午 1:30 – 4:004 \2 F1 `" i4 r4 T. ~6 i/ o
仅限公司企业主参加' U0 V$ Z+ s f8 ?& w
主要内容7 F G$ d4 I A3 U3 h4 l S
; P, G. \2 V7 J ?: |7 }
公司基础与经营模式6 l/ H# O& e2 `
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
4 _+ N" d& R/ e: p7 t· 公司化经营的优势与潜在风险) P" p3 p s* N' ^- J5 O9 E3 v
! J! T1 B$ @% S+ W: t/ }
公司资金与税务运作
( \4 d# f! `' L# ~6 a& y+ O· 公司资金的四大使用渠道及利弊
" M1 g4 i7 W2 e+ e0 \( ?· 公司投资为何必须“特别架构”; p& g4 O: Z7 S) ]
· 公司税制六个层次的不同税率
& b, f2 L* P5 g/ o; V· 阿省 11% 低税率的三大关键状况( Q2 V; h2 J4 [4 g+ P
7 _& }* T) w8 a |' |
合理费用与股东规划. Z7 P2 V! }7 b3 L
· 哪些“合理费用”容易被忽视
: }+ }4 k9 R) g4 b* _/ c1 S· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）; `* \5 }$ b" T6 |3 c; P
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法% \) F \1 U3 R h+ H# X% t+ h
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响/ W; i+ {* b" q* }+ L7 K
4 c3 z5 v; N: B3 D% C
企业主传承与税务优化
) }; U" b* M' J0 n4 T9 c· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下+ r, y2 q, v: E3 f" M
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
6 u2 ^7 x1 y( ~9 I; ]· 子女继承与非继承子女的利益平衡
5 ?- l7 P; D2 H· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
% \3 t4 D! l/ E! Y+ V% t· 公司传承的三大路径及税务风险
/ u% ]0 E" m9 h0 d- f& I( D) T· 如何在传承中有效减少“三重课税”, a) ^$ }' y1 n
________________________________________/ R6 n+ |( i5 t9 t3 ?: P5 R, n
主讲人
$ ^# w w- b1 ~# a6 a! f8 n4 }周学志（Frank Zhou）" L* t. ]; H& i9 {! g3 ?1 J
加拿大华人税务 & 财富管理专家2 V2 D+ P* z& E" v7 c8 r
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
9 m' f! x' e% }' X3 s" X' l六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）6 P1 o# |- x4 R. ] H3 t
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
6 t! K' _& i, G2 t/ ~* @+ l________________________________________& A( ~ j% z3 G9 H/ Q; @
报名方式
' ~1 g; U) e9 o' W限额 20 人，先到先得
5 B+ w5 D% _2 B: ?4 z（谢绝同行及同行家属）$ l1 M' K" J5 J4 J* m2 c1 H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
2 A6 {) x$ s: `) r 需收到确认回复才算报名成功/ t0 ^- n/ M8 b) @7 D
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
; d" j( D" k( _$ Y0 \微信 ID：frankz559
* D* F3 e, S3 A& R3 |电话 & 短信：(780) 722-59187 e0 x- i0 x- Y5 c% {
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略, l0 i- x* P; f; I. `4 i
|
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡