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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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I' {# @7 K5 X: j5 @/ r共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 R1 v4 S' [# T. G5 k; z; E
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 s- o& b' X2 s- M
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) Q4 v* ]4 b6 T7 a, b- I( S第一场讲座
, B6 k* Q2 {7 n) \! Z7 t主题：2025家庭投资策略与养老规划' Y7 s [& {2 [ E O" N; M: ~
日期：2025年9月6日（星期六）
* v- f) Q o$ E' K2 I时间：上午 10:00 – 中午 12:006 ^; Q3 D z3 u$ n
主要内容
) B+ a# U0 X1 L7 y" \! Q1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
0 Y9 E7 H9 H, c' s6 P" Y2. 成功投资者必备的基本原则
) Z( m' F3 `6 ^& z5 A" L3. 低息时代的长期投资计划设计3 J' h) z" y" j) p# Q) i. Y
4. 保守与激进型投资的平衡之道
0 c6 U6 D$ @, Q5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS7 q* }7 b' m1 j% n8 I
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用2 K$ A) ^/ P' r& s
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）5 g3 @- P+ h c2 L
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
& a- D0 o' c2 v9. 财富自由的定义与达标评估. f ]3 E& D* {0 E: M: `; J
10. 终身财富加速计划（LEAP）
7 I9 X$ T% M0 A! Z$ ]* p( J6 N11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
$ d; y, ]2 w A4 z! s* k2 A12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承; A, I! a4 R7 c& @6 x6 Z- n9 E p4 o- f3 h
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
4 @/ H# X- W A# m14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
! S- M% x3 c4 K3 X15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
. F/ X% ^ _5 H/ y- `1 H. ]________________________________________3 r2 e# P) s5 ^
第二场讲座5 o$ ^' I; l o: S5 H* m$ Z/ J" J, x
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
8 O5 ~8 b% K6 S3 ]( d日期：2025年9月6日（星期六）# d, l A' s/ }0 g e
时间：下午 1:30 – 4:00: O6 u9 p! q7 o. |* j4 }
仅限公司企业主参加" }' C4 ]% L3 X+ q( |
主要内容) r5 B* l: c3 t" V: d
8 @' Q Z* F* J
公司基础与经营模式$ Z. [2 p" f) `. u
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司) ?% _8 ^; d7 h
· 公司化经营的优势与潜在风险
: e7 n+ N7 |( p, C/ b M) n2 p+ V$ f) P( S- {: l
公司资金与税务运作6 I% b( D: Z: v6 @0 O
· 公司资金的四大使用渠道及利弊3 F) s* @& j. t1 G" ~
· 公司投资为何必须“特别架构”
0 |! v1 R/ P6 M( `( i* e2 y· 公司税制六个层次的不同税率& _3 C1 X$ @7 s" r {" R2 }
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 n; Z, d) L S0 C0 o N$ l3 u9 `1 d# ~ q& Y
合理费用与股东规划
, }6 _+ ?- r/ J! g· 哪些“合理费用”容易被忽视" [& f3 _7 H/ Z& z
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
! |0 {7 m, o( i% R/ i· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
& b0 T8 l% D$ F3 j; d: B· 家属工资与分红的操作要点与税务影响. x) c9 Q2 r. b( g0 R
{8 W: ~7 E6 I6 H" k! G: z& i3 m企业主传承与税务优化1 p. d9 g1 [3 L! B; a& C# F2 V7 ?
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
+ }$ |! m5 x t4 O· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件) O5 n: i5 F( S4 k' ?8 {
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
2 h- h0 \. S4 B& d2 e4 ^& Q, U; Q· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长& v+ e0 E; a. q" C9 q! M
· 公司传承的三大路径及税务风险5 x0 }' X' a1 q2 u
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
5 ?2 E% q u+ Q$ B5 g$ B4 L [) T________________________________________/ r; u7 T7 G7 ?- }, c( e
主讲人
) a9 @% k& U0 h* d4 O# I% b2 y周学志（Frank Zhou）- [8 `# U; N: q' L
加拿大华人税务 & 财富管理专家& }. j' g; W, T% h: q4 K# I; p
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
: {2 O8 S0 U' [4 n% d六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）# _. @! n7 i* @6 e L
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 X, _2 E; p/ ~# V1 U! W
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报名方式# P/ T$ F" m1 m( R( U, d* }
限额 20 人，先到先得 b# k9 X |# Z# b! O
（谢绝同行及同行家属）
9 | x5 W7 L& {, B; F) c: N ~& ?报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
2 B( E' F& Z- a/ a' n; b: _ 需收到确认回复才算报名成功
8 }. Y3 w9 K) r- Q$ ? Email：safetyfinancial@yahoo.ca& _0 j( A, g/ n# [. ?9 B% |# N* F5 t
微信 ID：frankz559
# V1 j4 p- ~, V# @' x8 K电话 & 短信：(780) 722-5918- J: J! a( L Y
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略/ R5 e [9 K/ T& N4 |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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