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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 # C- c. E# t) d' D# r
1 [ h) t- Z/ W' \8 G
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" a& v. {( {) r% _4 \1 O+ @$ {地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 |; W. O" z" Y" w( P+ J0 b
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/ o: g6 ]4 x2 N5 `, o) j第一场讲座
; M: N, [' u5 t! Q9 l3 w( S主题：2025家庭投资策略与养老规划1 d, u6 z* q# f5 r2 @
日期：2025年9月6日（星期六）; E" O2 [6 ^: r( t7 B3 ]% W3 {$ j
时间：上午 10:00 – 中午 12:005 k3 s9 v: N' B" M& J- b+ p
主要内容
2 w* g0 J4 i1 o% l% w0 t1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 } k7 i8 X5 W" @) C1 i( S
2. 成功投资者必备的基本原则8 V( x1 v; R, ~; P
3. 低息时代的长期投资计划设计
7 E1 C. {# O3 u e# H& ^( f4. 保守与激进型投资的平衡之道
4 j) O3 ^9 r- J3 @8 o4 |5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS- m5 m5 Z! u4 F4 i6 u+ |$ s; j# G F
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用" {4 I( m; y' x$ g
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
; y% i1 D# X5 m1 P" e8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产: x: g3 H9 a }% w4 a: U
9. 财富自由的定义与达标评估' U h( ^$ v4 c" j
10. 终身财富加速计划（LEAP） `4 R: a3 E' h
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
* q8 [: N: p! O! N1 |12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
* A8 b( d# o# F# x! l9 b13. 退休规划中的五大风险与规避策略) Y6 b W6 H& E6 C0 v8 o1 }
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资- Y2 s+ W+ G# I. S/ b4 P
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划: ], g4 I3 R9 z; k
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第二场讲座 D$ e; f7 ~) ?& @9 i
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: b4 W' ?. \' X/ R$ }
日期：2025年9月6日（星期六）; E. a& K3 g8 C# Y
时间：下午 1:30 – 4:00& A+ Z( A8 t" N0 W. ^
仅限公司企业主参加
, E5 \+ \2 g9 [4 [0 x% f主要内容$ _2 S' d* m' e n
0 I* q6 t$ Q$ D0 }: Z( H公司基础与经营模式$ j) u( A1 k O6 {5 O0 M
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司4 U2 j F p1 [, K% z0 \
· 公司化经营的优势与潜在风险
6 u0 Z/ M; D- N- W) j2 q( \
0 O7 C$ M1 X Z9 C" S公司资金与税务运作
3 z, ^' V; s5 Q1 ^% X· 公司资金的四大使用渠道及利弊/ z. l; E/ N( t
· 公司投资为何必须“特别架构”" |) m, b. I* K. T) \( x
· 公司税制六个层次的不同税率
( V8 t z5 ?3 h/ g& b· 阿省 11% 低税率的三大关键状况 { f. ^* ?8 G1 e7 o
3 U3 n2 F4 H0 d) v
合理费用与股东规划
; q/ y# f8 p" `· 哪些“合理费用”容易被忽视; x$ a$ T+ B, p
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
# C$ |0 Z8 U0 _& S5 y· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法6 U+ h P4 B6 N/ O, e& X, V) m. m
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
2 I' f6 e% d) i! g1 {6 y6 v
?1 O& P. {' Y. z企业主传承与税务优化2 p4 i& u& {( @0 p4 {3 H
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
" m% \& U* w" R$ E- G: |· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件3 {: M4 s4 }8 i6 g. Z4 H* N
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
" J7 c: `0 p3 g; i· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
& T5 s8 Q; e. J8 T· 公司传承的三大路径及税务风险
2 }- C4 @- L: O" @, D· 如何在传承中有效减少“三重课税”' s6 q, ]% \' L3 d- s
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- p& \9 }% i" h, N$ N3 Y6 u 主讲人
8 T5 m8 q0 [: H9 c% N周学志（Frank Zhou）
. ~6 U3 k, i. X) s加拿大华人税务 & 财富管理专家 @" t2 ]4 ? r" S' D; P5 u* }
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
& |: g" _, }5 B A8 K六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）4 X8 L: m! F/ f
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验. r; C3 }" R2 a( w: J4 f' z
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报名方式' \8 S/ W$ d0 e9 m! c3 B3 R* ?0 P2 u
限额 20 人，先到先得
) ^% k5 o5 N8 Z（谢绝同行及同行家属）
! d$ v4 O. N) c. U报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( a% T' p" a% C K2 S2 t 需收到确认回复才算报名成功
) ^" C4 o# |$ S Email：safetyfinancial@yahoo.ca) w5 X/ N) R/ k% G5 N
微信 ID：frankz5595 t5 @' z( X2 m y4 v0 g
电话 & 短信：(780) 722-5918
( k+ ], {0 r; |, |免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
: g( P6 c2 w( u3 H4 i |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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