 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 / G) [3 X0 A% o2 e5 H
5 k' A! l- [, m, D
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 S0 X6 |$ {+ }) B. f" J( Y( ~
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- A6 `* R: @9 `________________________________________4 L+ f5 w K! v' U) K
第一场讲座
& E! b& y0 L- J r5 x8 Q# x, Q1 u主题：2025家庭投资策略与养老规划2 d$ {: Q( c" ?+ Q' D- H
日期：2025年9月6日（星期六）2 k- f/ w: [) r$ N( ]9 F0 p
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 \3 }; \- }3 u+ {主要内容( q$ t9 p6 _2 W1 g' _
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响4 l6 @0 S, e+ K5 y: Z! R: t0 \
2. 成功投资者必备的基本原则
0 X. W* j9 O4 d$ S3. 低息时代的长期投资计划设计( `4 {2 k- v( h
4. 保守与激进型投资的平衡之道, w. L: P* N$ {$ T9 I
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS2 v, l; V, Z$ f: ~" i
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用/ Y6 w# m' V8 @
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）! X$ Z5 I F! q, {# n
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
8 p. l, o7 K: R' Z+ h6 ~9 s1 H- \9. 财富自由的定义与达标评估) ^9 Z' ~7 r5 {8 [
10. 终身财富加速计划（LEAP）3 B% v0 T1 o* c; s3 w
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
5 x* f I$ W! J1 I V& g9 P5 \12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
" Y7 G3 f7 ^8 O3 W5 E13. 退休规划中的五大风险与规避策略
+ w, @( X! h! A( a3 F/ o, S14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 O4 d2 g: N% K( c
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
8 @! D c) j+ o. J________________________________________
& ~) }: L3 W! k0 _2 l第二场讲座
/ h- R l! g: ~$ q B; M主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划; H- C' w y: F7 ?) N; S, x
日期：2025年9月6日（星期六）! q. Y/ B3 Q- r* X
时间：下午 1:30 – 4:00
/ v- v- V4 v5 P7 y; {6 \& ^仅限公司企业主参加: Y$ T5 h% l8 g5 b" z$ D+ p" f
主要内容
( m" a# |0 C& y0 u) b1 l3 f% v; {
) P0 n- E# H0 E' t( m. ]& c公司基础与经营模式
$ ?7 ]5 s8 n, [4 z' |· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
/ W- Q1 R: Q R' K& u· 公司化经营的优势与潜在风险
( i4 m4 p& A! y6 Q5 ^9 E9 \8 @4 ^. G! {$ Q6 F' d
公司资金与税务运作( ?5 F: M! u$ U1 c* ?
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
9 p3 O( H% F. Y8 T/ ]· 公司投资为何必须“特别架构”
Q. w7 f( M5 p- K· 公司税制六个层次的不同税率' b7 L k# Z5 o9 Y4 c' K
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
0 P; d0 k, f5 P/ D3 S7 B7 I. |1 F6 C
合理费用与股东规划# e% Q. l: D) Y) e
· 哪些“合理费用”容易被忽视2 i: J- O1 X& m
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
1 n1 B2 {, @# O, ~$ o- I* D) B· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法& W9 Y% Q5 P: G1 [3 Q
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响0 }, w9 ?" p2 Z0 u" | Z1 G
6 b @6 y0 o# G1 i, y# X9 ?( T
企业主传承与税务优化 M! q" N6 n! s) J+ M# ^4 U2 D- z
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
9 t3 e7 F: t. F" u· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件6 f" H l# H0 A& d7 e' s
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
& ~$ A% ]! O9 b6 u, j* ?* C· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
* s3 V+ W4 J2 q, R· 公司传承的三大路径及税务风险7 U& |3 x& q( H, ~+ s8 n
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
9 g- A: i+ `: ^( R________________________________________
) j2 S6 A9 {' X6 ? 主讲人* G( V, X+ q% z. a2 a) a8 M K
周学志（Frank Zhou） R9 I1 h/ k! V D( @( X0 i' A
加拿大华人税务 & 财富管理专家8 V% m. U1 K/ g! e( U! O
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
& d: H9 z7 f d# s六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）# l9 E: x' l3 f! y' r7 c, X$ p$ d! y
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
# K; N0 ?: ~" c4 j+ i' Z________________________________________
1 ` U1 }: H1 }; O+ c. `5 h 报名方式
- C0 Z7 j% O0 _, ~0 y3 R) P+ \限额 20 人，先到先得
: {1 ^# f2 Z, K* {0 R（谢绝同行及同行家属）$ j8 d/ ]& f. ]6 D& \
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( D* j/ x: E P2 ?0 z# Q: o0 ^3 D U 需收到确认回复才算报名成功
5 ?; q5 y4 z$ b4 i, P0 l# Q% ^ Email：safetyfinancial@yahoo.ca* _3 G) Y2 d$ w- x
微信 ID：frankz559
2 C: J, m2 g h1 e电话 & 短信：(780) 722-5918
. F* y J9 ~: e) y免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
# U. V7 r, T9 V6 i& }4 o |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡