2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
7 V8 \; G5 V. A. \9 W3 ~% i. N地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 s2 S% K$ d; O; l$ N9 P第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ s& B& \3 F& x; @日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
* X3 {9 N6 Q' H$ F% U' h主要内容
1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
% w* j. H) G& A1 n9 ?7 z; b1 \5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
9.        财富自由的定义与达标评估
: M9 e; h. B( U% m6 u10.        终身财富加速计划（LEAP）
3 x" [8 E4 [- K0 U11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
( d, |5 C8 ~$ x2 j- z12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
/ z! \3 P/ j' c+ {8 h' h13.        退休规划中的五大风险与规避策略
14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
* ^8 g, H/ D! F% [15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
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- I9 j" u+ d& a* g( X" d第二场讲座
/ y# @# v( z8 Y+ V0 y4 N6 T主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
日期：2025年9月6日（星期六）
1 ~6 B. o% l( M, e5 `$ o9 G时间：下午 1:30 – 4:00
6 I8 v# a" I% x4 e0 D仅限公司企业主参加
主要内容

$ E4 F- U7 y/ o8 G, ~6 e公司基础与经营模式
1 |, S0 C' \2 W1 g· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
: Z; s! m' j+ X9 \· 公司化经营的优势与潜在风险

+ P7 X2 M/ }7 V6 G3 d公司资金与税务运作
# e& f; |( V* i+ c- A8 x# ]  Z· 公司资金的四大使用渠道及利弊
· 公司投资为何必须“特别架构”
$ @; ~! H9 r, K+ `+ h* Q- W· 公司税制六个层次的不同税率
* W8 a" Q1 {  U8 Q· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
4 }# Y! P" ]; e7 H$ F
1 ^$ `. W( W  S" I% R合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
5 V: u! S0 t2 `% O6 d5 K· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 Y4 A# |; f. e' B7 `- W8 U- \· 家属工资与分红的操作要点与税务影响

; n2 z  C, n, ~0 m+ Q6 @  S7 h4 B企业主传承与税务优化
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
' L4 F6 {) O6 g+ m6 k% W· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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9 p5 _3 D$ u, Y; l, G; l 主讲人
周学志（Frank Zhou）
6 t' J6 \; L+ |3 s( {6 u加拿大华人税务 & 财富管理专家
6 V0 O% Z6 A4 e. ?0 ACPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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: W$ r  X% f* N9 }" _$ o 报名方式
限额 20 人，先到先得
% y' ^0 T5 w0 B5 J（谢绝同行及同行家属）
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
3 z9 V1 i6 T( E' m" J) E Email：safetyfinancial@yahoo.ca
4 u( |" D4 o! ?微信 ID：frankz559
8 S7 m% O7 Z% X) `" s电话 & 短信：(780) 722-5918
' h- w1 h. f1 K" m( w# X免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略