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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 & w% D* {# v7 [( Y c, U
8 g0 w7 h5 b7 \, G共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
2 T$ Y0 a5 M( i* Y+ K( ^2 T1 M地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ h6 D, D* _ L( d9 l________________________________________' o1 o# _% h" O. u
第一场讲座" m2 `: Z) ~2 Z/ ], x, D: W* k; j
主题：2025家庭投资策略与养老规划6 G0 X8 t: A7 M
日期：2025年9月6日（星期六）
" S' v& Y$ p* s4 I7 M) W4 \时间：上午 10:00 – 中午 12:001 I& F7 ~+ M6 ^7 ]
主要内容
- F \/ n+ w% b$ S* l3 k# l4 A1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响6 P2 G% U# R) V8 i) R3 E+ b
2. 成功投资者必备的基本原则
1 k/ l- G. L) c6 c* R/ p5 Z" c3. 低息时代的长期投资计划设计
+ B' h( B+ R1 V/ U* g. V( K5 R4. 保守与激进型投资的平衡之道
: p2 P# T, `% w* K1 y# S4 v5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS$ ]* j3 Q& ~6 k6 i
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用/ x" u' A2 f/ F# J
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）! }% T& O" p" s
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
' @& c& g) [" ^( D9. 财富自由的定义与达标评估' H1 m) S: D5 S P- P/ s2 l
10. 终身财富加速计划（LEAP）
8 ?+ y2 Z# M- d" w# w2 V. U+ {11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多6 r$ ] s. a3 u
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
, Q0 P. Y2 l) G. J4 G13. 退休规划中的五大风险与规避策略
1 P/ x& c5 d+ n% G! e+ T3 I14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
" [3 l" G2 P: m: c5 E4 G$ P15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
) {1 K" x9 q( I; i9 O________________________________________
# r, Y% q9 o/ P6 x, `第二场讲座+ a1 S/ C' l. }! j8 g, d
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划4 F. Y9 e3 J! \' P
日期：2025年9月6日（星期六）4 B" r& U6 s0 T; c0 W; F
时间：下午 1:30 – 4:009 S# G) u& S/ N4 o
仅限公司企业主参加
: n1 C1 s. S) H主要内容
* e5 `# F5 M. K+ Z) B9 K3 R. c2 t' _
1 W0 G. ^+ U4 Y# ^公司基础与经营模式
% t8 a7 ~! G1 i1 g& ]- |# p p+ m· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, E& {1 Q( Y. q: y0 _9 u! Z& \
· 公司化经营的优势与潜在风险
1 x @# r+ L% H1 F, H8 ^* {
3 T6 X% H# P% _: v/ x' T公司资金与税务运作
% R! K2 J$ z: N+ V- [· 公司资金的四大使用渠道及利弊. x' |% ]! K/ C; x
· 公司投资为何必须“特别架构”
1 V" y! P/ i, v9 P, l% Q; T! q· 公司税制六个层次的不同税率
" b* ~( B; C6 `3 ?) a; A· 阿省 11% 低税率的三大关键状况9 Y# S8 {( S& b
# l9 _ m. c- a0 L$ I
合理费用与股东规划+ B/ t ^6 V# b. N# t+ Q
· 哪些“合理费用”容易被忽视
$ `7 w0 i: k2 V/ l· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
! k: Z5 }2 e9 X1 n· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法4 u7 K$ m2 d1 Y* S
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响$ h1 w3 I9 R) `4 O
/ g F/ t7 l9 l3 j
企业主传承与税务优化
. c. W2 n ?* c/ [9 v* t& s- B· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下9 r3 P0 B& Q* L
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
. h v8 F5 o! K4 Q M e· 子女继承与非继承子女的利益平衡, C7 y7 D" E& ~$ {7 D) ~: o
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
! k1 n3 [7 s0 P* P# U$ k· 公司传承的三大路径及税务风险6 h( T& g. K) N0 m; j8 t6 {
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
- L v1 i- _- Q8 S* s2 d, M________________________________________9 d. ]1 M) }9 _9 O
主讲人9 V7 @! m; M! c6 j, { b9 B
周学志（Frank Zhou）" |7 T6 r% e' P5 Z: b
加拿大华人税务 & 财富管理专家
/ Q2 R9 H, H& D& ]8 m+ [# oCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证, i& q* Y7 y: t/ O4 w) ?, e, v
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）; @9 s+ `& @& e ~" ]
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
) u( |3 x2 ]# e9 x" S5 N________________________________________2 e, C0 o w! d9 ^. A; L
报名方式1 @- {) _9 X8 T0 D3 a! A' ^
限额 20 人，先到先得$ ~, d& n" C k! ~7 ^
（谢绝同行及同行家属）- S, G3 \9 _: G
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数4 b1 Z) I& a. p* M# m F0 i, g! ~
需收到确认回复才算报名成功
0 ~* Z5 F [: Z6 X" \ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
+ W6 h- w! S' O; C! e微信 ID：frankz559
! f; G0 [; i$ c9 `电话 & 短信：(780) 722-5918
+ J; P) Q1 d- L免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略5 L3 S0 v8 O7 O2 h, I: p
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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