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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 # n! D: X3 e, F. ~& E+ h2 |. J
: G, J2 m5 p) l" R W+ N# k7 F0 n2 j. r1 a
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）1 v* a* B' j4 i, t- [
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; Q/ M# T, K1 F j7 Y* L第一场讲座
- v0 h M e' r( E主题：2025家庭投资策略与养老规划( g: _8 X/ h- [
日期：2025年9月6日（星期六）$ S' j$ J) f0 h- @- H
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
: S, T& x/ f- n) G8 [ r. A2 P0 Y主要内容4 q8 N7 Q5 }/ Z q; n2 g
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
/ e* V9 s: F. O0 b Z2. 成功投资者必备的基本原则
- J0 x5 _( _9 c6 D) I3 ]/ m- v, T3. 低息时代的长期投资计划设计7 ~) _( o m3 {
4. 保守与激进型投资的平衡之道% F7 g* J ?0 Z; S+ d
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS5 C7 ~' u- ` Z4 Q* _2 H3 O
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用. p$ {6 j6 D* l
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8 Q* _) y* P0 A" r, c8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
4 h7 O5 a; x. p0 G v. M7 X9. 财富自由的定义与达标评估
2 K) i2 W! Y3 c$ Z10. 终身财富加速计划（LEAP）
/ A5 b+ p" e& M% O l9 a11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
: r! Q, L$ n2 ~) u' Z' J12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承6 ~% Z& G5 E: P4 l; J
13. 退休规划中的五大风险与规避策略* _- n% F) r$ g( B6 R# E
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资: ] W' m6 V' ]2 _( {/ v
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划3 R' X3 o9 K: r& ?5 y
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/ f1 c+ M$ v% h; I% C5 r第二场讲座
' r3 d( I* S3 [( Y% B& q主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划1 _. N2 O: D8 k b. S) J! O
日期：2025年9月6日（星期六）" J& w5 ?/ `% i2 @( Z4 A' _9 E! B
时间：下午 1:30 – 4:00
& v1 M |4 p) u2 F: a P仅限公司企业主参加% j+ U$ A( p4 g& y& l) O3 X
主要内容
' Y5 h0 u/ |0 m+ o" M d3 h/ ]) ?+ O1 h8 U$ B, Q
公司基础与经营模式
! K+ ^5 d% E, Z1 f; y+ _· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
0 p% J% D' _2 o, t$ s$ B· 公司化经营的优势与潜在风险
6 I3 x. q# W. G4 O( n8 K0 P
9 Q$ L. P9 A/ ~9 \& C, ?公司资金与税务运作
7 H4 v9 d0 l' D/ @2 z· 公司资金的四大使用渠道及利弊
% a2 j: V& D* U; m b· 公司投资为何必须“特别架构”
3 W# `0 N6 c# r- {. ^* P· 公司税制六个层次的不同税率
$ d+ i5 m2 A) d7 @4 w. [· 阿省 11% 低税率的三大关键状况0 U/ m6 P: p- @5 A& f5 y
/ ^6 i) i, m9 j* C3 f合理费用与股东规划
/ `8 p2 }, A4 U: m· 哪些“合理费用”容易被忽视$ |& Z; u' H0 d# _$ V/ m0 A
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）1 D5 F3 v8 b; Y1 o
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法9 T" v5 G9 a, A- Y
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响. K0 l$ h/ V! B3 h; ]& q
; H P5 e1 e% Q+ G) G4 [; S
企业主传承与税务优化
' i" K% ~; C7 ?7 L· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下4 r1 s* x' d# q$ l. h
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
6 ?# K z5 C7 j, {· 子女继承与非继承子女的利益平衡% Y& S/ Z8 v. Q' y3 J
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长8 E6 `- N0 l3 H# ^
· 公司传承的三大路径及税务风险7 Y0 L, t( x4 |1 L' @
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
H4 _& m9 F7 b* n3 K________________________________________3 f$ ~) o1 v1 H# B2 ]
主讲人0 w u$ I$ I8 q0 s/ y
周学志（Frank Zhou）, a' i6 \) k: w! v
加拿大华人税务 & 财富管理专家
/ d$ M. R4 T- V+ Q4 [' GCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证" `. x& M! t/ B; `
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) v2 m! |) A4 ^$ x+ hMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
2 m# ?" S( d& W5 Z ?9 ]( Q________________________________________- \: P) u. R) R( X
报名方式
$ V/ b, G& i- k# p. j3 A1 P限额 20 人，先到先得
: r6 m4 ^6 u2 {4 k0 ^（谢绝同行及同行家属）7 q2 f+ a/ o. @( }4 ^7 t k9 h- i5 f- o
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
0 ]6 l% _ l3 S F4 X" f) G 需收到确认回复才算报名成功
9 J( ~( f& _8 S8 g8 s4 Q8 o# d3 @' _ Email：safetyfinancial@yahoo.ca* l( A8 \2 V2 B1 X' e+ w
微信 ID：frankz5593 ^7 Y1 G. ~% T! \, W4 T
电话 & 短信：(780) 722-59180 {1 \; \$ b% [% X9 e# E; i
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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