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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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6 f* S" t% x) f, k3 |! }共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）7 w: e. O6 m9 E8 G) R
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB m: m6 T6 d( r9 D) j
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第一场讲座) P3 S5 g6 w' o4 U- x# E
主题：2025家庭投资策略与养老规划
' G- `3 ?3 h- D( L. p日期：2025年9月6日（星期六）
1 b$ A- }* E) J5 l8 w时间：上午 10:00 – 中午 12:006 N! ^* t' J* v9 ?1 A
主要内容
3 D4 L/ P% \: W) A6 _1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# V' Z$ ?9 [3 a1 z. \8 ^+ | \
2. 成功投资者必备的基本原则1 C+ q; N! [9 ]. ?4 ]& P1 V9 g: i
3. 低息时代的长期投资计划设计; d( g& m+ E1 H5 j9 z5 \# d
4. 保守与激进型投资的平衡之道3 F* X% X. b6 B" E; E- Z
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
F# S: R' _8 D& x0 C& p6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
, ]/ E% b: W1 [0 _! V7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
0 |1 f4 [* H% B! |" O8 m: N7 D& [8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产+ X8 X0 Y7 m. g1 U( Z2 P3 T
9. 财富自由的定义与达标评估
. X; [: l$ H* b% ^0 B$ @! v5 n10. 终身财富加速计划（LEAP）# m1 w6 y: ~4 V7 g& P
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多. \( g: x8 N$ Y! n0 S
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承7 V5 ~3 @8 R0 B1 N# O
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
* Q) e# e( H, s' S( ~14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
$ J) r! @* @# N% K6 M) E" C15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
P7 k, t4 `, K________________________________________! G |+ c6 G5 o8 ?+ a# f) h& K7 s
第二场讲座
0 W t! r% o' M( Q" N主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
. V( N: N$ U" _* a( G& N日期：2025年9月6日（星期六）) r, O2 B/ e9 A, A% z# e( \0 Q+ Q9 q: I
时间：下午 1:30 – 4:00: Y9 v* ~7 @& f6 P. ?( J' \
仅限公司企业主参加
0 c m) X8 W6 | ~ |主要内容
$ _8 C- k8 J. F/ J1 [* z
% }$ C9 N! F8 t6 O8 \+ U公司基础与经营模式
* U6 P D1 r& C/ n* p8 j· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
+ U9 v( j4 {, w0 ~ S* O· 公司化经营的优势与潜在风险
( S; t* [0 q- ~( H2 m6 M% n: N8 ]2 d6 | u0 o
公司资金与税务运作
3 k f0 {; B* `7 ~$ M, p8 {/ o! ?· 公司资金的四大使用渠道及利弊5 m3 R2 p7 V4 G+ S
· 公司投资为何必须“特别架构”5 v7 d/ r/ t( c1 i
· 公司税制六个层次的不同税率
9 h7 Z. z3 w! j; U) d1 \# Y7 H+ e· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
; Y7 h! W. g6 v/ e
2 s7 ^2 k" o: d. ^$ g3 P合理费用与股东规划2 u4 E+ }, _# o1 b g: ?/ V2 R
· 哪些“合理费用”容易被忽视
2 E0 J. B8 n, D* C· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）% Y e9 h A/ N6 U5 a
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法& i0 H5 R8 `: j" \8 y& r; o, s4 i
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
9 y8 ^* Y t( m3 Z2 v# ]4 h9 f. |6 \! m) q( d4 Y
企业主传承与税务优化 x. @4 [2 m5 F& a
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
' E5 _# B( R+ ^) D5 y· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件0 P+ j0 n$ r* M5 |
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
4 }7 y8 C1 J/ R ~: O· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长; {6 j+ X' ]3 k k
· 公司传承的三大路径及税务风险) K0 v8 n% _, N
· 如何在传承中有效减少“三重课税”8 X- ~, L: J; `% k6 o! a/ y
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主讲人
3 v- r5 }$ i: S1 v& e周学志（Frank Zhou）
1 z3 s' N! y9 B/ L- K% h加拿大华人税务 & 财富管理专家& l5 F4 l( {' U# p
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
- N& ?' ?4 A/ l$ b1 Q7 R- t7 C六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
" g+ p/ {& @, Y& ZMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验3 t& e$ [' ]( k% J2 s8 |) T
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4 R: P! V( k# j 报名方式& m& G: H3 L* S; L w+ A' W5 m, j
限额 20 人，先到先得
7 O Z- a |# D# Z; j（谢绝同行及同行家属）6 v, j6 E# p. x3 `. B; Q. q* u6 a8 b
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数% L4 v( X* p9 V# p: y, @: s
需收到确认回复才算报名成功
) v% a" Y) t: t6 ?# H6 D1 U; C) p- i Email：safetyfinancial@yahoo.ca
" e2 f7 h% o$ L) j2 W微信 ID：frankz559
8 |8 Q" z* b. T5 A/ Y' I) K6 K) m电话 & 短信：(780) 722-59186 V$ {$ h; S( \, G5 e- U# W9 Q
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略 g) t$ S: |3 `9 H, `
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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