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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
) C0 p! X) k/ w9 M+ ^3 h+ ^: k: \+ B5 o2 t4 L
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）8 S" D0 E- Y& q
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- P: p: q9 c+ o. Y, o" K9 c
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第一场讲座
% E3 @) K" C' T) J2 }主题：2025家庭投资策略与养老规划 r& w; G1 d1 C5 j% |
日期：2025年9月6日（星期六）, M0 o6 i: l9 l4 d. J( \+ H
时间：上午 10:00 – 中午 12:006 b: `7 J) i5 s, t5 @# e/ u/ A0 N) k
主要内容3 W- i5 L5 e+ Y# m, E+ J
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响# y* N4 K8 [! v+ K; I S
2. 成功投资者必备的基本原则9 T* y- u; h- B' D5 z4 S/ m- I3 d
3. 低息时代的长期投资计划设计
. S: W/ `/ G) h9 t' |2 A- M' L' v4. 保守与激进型投资的平衡之道( z+ P& B ^& X5 t% G
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS2 f; e6 ?% _% }
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 g5 `% ^) B$ ]* ^; o& u7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
# _* s5 `' r% e5 [8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
) Y6 ?2 y/ a# d) u7 q) d9. 财富自由的定义与达标评估0 K a4 |# b/ i# t9 g1 N
10. 终身财富加速计划（LEAP）
& ]( |3 p; C+ [0 }5 ~: t f. L11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
8 l7 v7 }1 H, B- _* w& a: O! b- v12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
; B- t1 f( u1 R! \/ l- j13. 退休规划中的五大风险与规避策略, Z( |4 u, K# y$ V1 A9 o
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
1 k3 q5 T8 x d5 I8 C15. 50+ 人士的养老黄金十年规划$ D6 D9 h& G- c$ Q" J
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第二场讲座 Z- I0 J1 I& M+ J# I/ f' _1 v
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划* T* n' i5 \7 T
日期：2025年9月6日（星期六）
* r" h" v; d7 @7 }9 q: m* \时间：下午 1:30 – 4:00
: ?- p- S4 V2 m, X" i$ K仅限公司企业主参加7 k N/ L) }" b5 T W2 [' o! Z
主要内容
4 H: m! I4 r9 v* U
5 ~6 [% P4 Q8 Z+ j( Y/ | q公司基础与经营模式) s7 @: b; |. m% n2 x2 ^9 T" `2 I8 P
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
5 K2 z2 R, w3 j2 g$ z0 Z: [3 B· 公司化经营的优势与潜在风险3 p" ]' t, `- A0 U' N5 \, `7 k
0 p: Z; n2 v8 T, [* e
公司资金与税务运作
) R5 Z% N0 a( G# O, k· 公司资金的四大使用渠道及利弊
/ @" r3 w+ h! V$ J* z5 y# E, c· 公司投资为何必须“特别架构”: H1 |' z# g2 H
· 公司税制六个层次的不同税率/ o! S; b6 N; G: J
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
3 e8 E4 P" T8 V: A$ O4 t$ d5 R; _, q7 J
合理费用与股东规划
% t$ b6 c Y' y- Q$ j! O· 哪些“合理费用”容易被忽视
4 h2 M2 U* S! Q· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
# b: k' h8 U' X! k! C2 f, }0 k2 ^3 S: Z· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
( v" D$ Z2 A, p! D" N# z· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
( j9 u7 \' c, }1 [. g& ?1 K9 y& _: r' q
企业主传承与税务优化
% g0 J0 k9 S( m& v4 N& a· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下3 A$ x4 ]* \7 T4 e* j& {
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件) L G9 Y# ?3 X: z$ R+ G4 n0 r1 f
· 子女继承与非继承子女的利益平衡5 R E& b- S# G8 o" @ t& {- X
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
& H- [ @/ B% p, f: d9 n0 V· 公司传承的三大路径及税务风险
( c8 H' ?. r4 T# J' K8 G0 @! q8 v' t· 如何在传承中有效减少“三重课税”
" @; `% T; A/ Y, P9 P________________________________________
/ p! N6 T) E0 ?& \0 t5 l6 g 主讲人8 o& X8 @+ W2 o+ P+ m" y$ G
周学志（Frank Zhou）
2 V3 Q5 S, p( I8 h9 C加拿大华人税务 & 财富管理专家
& B2 ~' H) H% a+ \1 D$ T( Y" y- qCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证+ _7 j6 Z8 [# ~5 y# S) s& i* }" U
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
, L: G' v% W5 q* S0 KMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验7 {' x% w& K6 A! ]& w% ~
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报名方式. {( i* t0 Z) v4 O
限额 20 人，先到先得
: N* Y( s# U/ i% K（谢绝同行及同行家属）
( |5 _, Q4 t: x报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数+ d d7 M2 y) T1 m& p2 {; v
需收到确认回复才算报名成功* `# m( J8 d7 u- J- \5 @
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
( H( r6 N8 X' G. _% m0 \* {+ `微信 ID：frankz559
- E& u8 |- l4 O. g电话 & 短信：(780) 722-5918
# A$ ?' B# A0 c" d' L免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
/ Z. P5 h% F- Y) q& w( J" i |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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