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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 & U5 a8 T0 P- Y: f
1 D, ]4 n' w. E/ K ~/ L
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）( j4 w7 M& a6 Y4 O' c: C! e8 S! [
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 l& p) t: `# w) _3 h$ i
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第一场讲座
, c2 u$ [. h( R% t1 _主题：2025家庭投资策略与养老规划
. W h+ i) b0 I t" |# q日期：2025年9月6日（星期六）8 f( p( I! Z' J( x- Q5 G' Y( P9 P7 e
时间：上午 10:00 – 中午 12:00" w A: L6 h& e& T: T: X- h% v
主要内容/ L- W* Q$ Z. U6 l0 R- L) {- c
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响) ?% c4 q* ?. t1 @0 {2 F8 c
2. 成功投资者必备的基本原则" B' P% z Y4 ]
3. 低息时代的长期投资计划设计
) W' X2 q5 K" d9 x! y2 o& Z+ h4. 保守与激进型投资的平衡之道1 z' \# r/ B+ o* s. h& K
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
+ V% q+ x: ]: o6 V6 s7 o6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用- R5 \! r- S9 x$ z0 R- z3 Z
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
H7 @- y! _6 X9 }8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产/ Z1 B6 W) q+ v
9. 财富自由的定义与达标评估% G$ ~" ~. @6 d$ z" V
10. 终身财富加速计划（LEAP）/ W1 p% _$ r% F: d) N6 l) [
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
7 {1 W% x7 X& b/ F3 d% T12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
D9 W8 a1 j% @8 ^, V13. 退休规划中的五大风险与规避策略
: z, G. n# e% {14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
+ `9 ^2 u3 r' S& L6 ^2 E15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
# y+ w3 `* e6 Z8 O+ \________________________________________
3 g7 n8 c& d% T, d第二场讲座1 m k" J o& I
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划3 h2 y& O5 y8 M1 G- u
日期：2025年9月6日（星期六）
( A& l6 I5 O; r A" v0 d时间：下午 1:30 – 4:00
4 c8 {$ I/ L+ S9 O仅限公司企业主参加4 O9 g0 n; V7 s+ ? h0 S- s5 \
主要内容7 J) v( ~: K( F' c3 n! W
% X6 o4 w8 ?0 |! `, m
公司基础与经营模式
9 Y# c( |$ Z: d1 U% a: a· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
4 z, N' n8 Y4 X$ R. j, {· 公司化经营的优势与潜在风险
6 |0 F0 x1 o* S: o% ?" m; h
' }; F% V/ U$ k1 }( q: \公司资金与税务运作4 L( t5 f5 S# [* ^: D& |$ m
· 公司资金的四大使用渠道及利弊! q1 B' i) z7 j9 M
· 公司投资为何必须“特别架构”
: a& T/ P) r; ?# h· 公司税制六个层次的不同税率
' B X. H5 S. W· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
! N( |& c, ]6 z- ?* e. ^& O) N7 ~" a1 k! L) n1 s
合理费用与股东规划# \7 m, m# K; q$ @
· 哪些“合理费用”容易被忽视
# ^# Y3 ^, J2 s5 m: s· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
7 r- }/ Z( j L t. y& v· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法4 @* }, Q+ P, e2 L
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响1 |4 c& S" B, s$ a7 S" I
( |: c$ V( @& a ^5 q) ?( }企业主传承与税务优化
! r' l+ g( K; {· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
* i* O" G: S* C% q7 c· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件! ^6 L- f% ?2 |& G+ p! H# A
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
+ \) q r% K3 R' z' d2 [· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' ` h6 ]* ]5 }# {; i· 公司传承的三大路径及税务风险0 K( ^6 W3 z& K2 o& L
· 如何在传承中有效减少“三重课税”, U1 P3 P, x# t1 O U6 E* k
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% V1 D/ ]/ s$ O M1 P& B 主讲人
) r4 e& N7 r% i( x; c m/ Z周学志（Frank Zhou）
1 P$ V- |) L$ P2 C' o/ i6 d) ] ~8 ~加拿大华人税务 & 财富管理专家
% n. q" S2 g) J) lCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
1 m: s, b8 ?6 R! h6 x) O3 B六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
\2 d) U+ E/ s- c/ vMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
& a: N% B) U. P0 }. ~4 Z# ]9 M2 }" o________________________________________
2 Q' O7 ?' _. T6 P5 {7 { 报名方式' H2 ~- W! W. i: r3 B* T1 z8 h
限额 20 人，先到先得
5 ] P, y( {/ P. ^! z（谢绝同行及同行家属）, y6 X4 t6 g8 l- h# i" j
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数8 S5 u# `6 L& F3 t1 R/ p1 t& n7 @
需收到确认回复才算报名成功/ ~( i9 {* J$ T' o
Email：safetyfinancial@yahoo.ca% j. A& F5 [5 x* L5 Z& j) h
微信 ID：frankz559
1 ^3 @" W- U# }$ ^% U6 b& W电话 & 短信：(780) 722-5918- k2 k+ J! @& z! O
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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