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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
+ g4 \. f/ l* K# I$ q' i+ g3 S. p- r) X* a* B3 D, @
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 x& S1 N" K: t* K: u
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& [/ n3 }& B3 C ~: o% Q
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第一场讲座
* n" y+ \, @& n主题：2025家庭投资策略与养老规划
6 k* _$ ?& x% c/ p n; G日期：2025年9月6日（星期六）2 `7 Z' _4 n8 M( F6 a5 U* N4 W
时间：上午 10:00 – 中午 12:00 x4 \% z/ p: D& R; S
主要内容! Q2 `; A5 u/ r' i8 O$ R% y; u
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& q# b) f- r3 r/ @0 ^" b2. 成功投资者必备的基本原则, q. h4 ~2 t% l: J$ t! \5 Y4 m
3. 低息时代的长期投资计划设计
4 d4 C8 Z8 i0 d4. 保守与激进型投资的平衡之道
4 h0 Z X/ X' I, m/ R( {5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
9 R3 k8 L6 I' T% h& I# x6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用 q: w3 C% u, ~4 L" x
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）2 V2 _8 ?+ i( m2 r3 Y9 Y- D
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产' A) O! j# d9 S& p6 I; e
9. 财富自由的定义与达标评估! `4 V: H6 G9 }/ A% G& Y* j: e5 i) k, f
10. 终身财富加速计划（LEAP）
/ h7 J* H3 |3 R$ N$ U G2 l! P11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
: L3 f6 C5 E/ F+ u- h2 i; R+ M: _12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承; Q4 A, c; f; I! \# \
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
" l' \2 J# J( P9 v14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资" U; Y7 S; b% ?6 p$ c, w9 d0 q
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
5 ^: S# n2 N9 U2 F/ Y! L________________________________________% }6 C+ d' }1 o( t L
第二场讲座
3 r) G) `% o9 M% \主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
* g! o) M8 y4 Q% p# c: |! o日期：2025年9月6日（星期六）
: `: O) h! V) ~/ T时间：下午 1:30 – 4:00
+ J' k A: e% L: \/ D仅限公司企业主参加
. h# h1 j1 p6 @% v. M/ s8 l& ?主要内容. u+ e( K" o6 f( L5 x
. m y) z# L, \公司基础与经营模式$ A ?7 A( @0 m( i
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
' n; U8 z4 N% ^1 }7 m) G Y/ a5 I· 公司化经营的优势与潜在风险
8 F# G4 Q) }: p$ d+ k% @; x7 a. |- b! B0 |3 [ l! @: \0 l
公司资金与税务运作
* m$ R$ t6 P3 _5 f+ f& k( z· 公司资金的四大使用渠道及利弊3 x3 R9 Z7 k- e
· 公司投资为何必须“特别架构”
1 U4 B% V( X. ]* ]# a. l· 公司税制六个层次的不同税率
& s4 V3 j: f& [: m· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 x& J1 \. m5 k* `9 d) O" E6 x* X
合理费用与股东规划
# ?: [" V0 r. z9 y( E9 K m; W· 哪些“合理费用”容易被忽视* h1 |$ C2 ]5 e0 i% ]- U
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& u, }0 l7 A9 d4 a" s· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
{4 R4 H }/ s/ P1 ^! ~7 W· 家属工资与分红的操作要点与税务影响$ J' ]; Y0 }6 q% P
" Z' i( Y% c' p企业主传承与税务优化
, h5 b: K9 f& L8 x8 G4 U' w8 n· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下! w; M; l; }0 ~5 |. A) s3 ^+ S
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件4 z9 ]% k$ _( A2 `
· 子女继承与非继承子女的利益平衡* D# |, ^- N2 s
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长' T, S8 `. A2 D2 _
· 公司传承的三大路径及税务风险
4 a% m. {( ^! s5 i- S, v( [· 如何在传承中有效减少“三重课税”7 j* r. C0 w; {( a6 n0 a4 p7 B& L
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主讲人- K1 s, t4 D- Q8 s1 D2 s
周学志（Frank Zhou）; @1 u4 k: V; A( O( j- W
加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ e. L7 g$ C' p& [) j4 bCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证; n! J* \+ P5 G; F
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）! ]2 ^: n7 y1 P; u3 S
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
) k8 N% k$ @, ]$ r% k________________________________________- r, Q+ g" S7 C/ i/ l
报名方式4 u. S$ ^& c' Z D
限额 20 人，先到先得
: S; ~1 P& m4 }（谢绝同行及同行家属）' |. q; A; Q r) ]* n) U
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数/ Y& L$ b. D; |4 f1 ^
需收到确认回复才算报名成功9 {# h& M7 e$ V- F: J8 G
Email：safetyfinancial@yahoo.ca1 f! O) [# A7 g# p+ y
微信 ID：frankz559
2 A& o+ t8 _! N0 ]; N8 t' K R& g电话 & 短信：(780) 722-59182 ?7 p3 s" I8 z9 u3 A, H
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略4 q) q( x' _1 u# o
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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