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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 5 {. F" t! U O
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
6 _/ ?4 ^# j4 B: J# Q0 t地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座/ m1 G0 Y5 L+ D/ D) V# ~
主题：2025家庭投资策略与养老规划, k3 `! W5 l3 ^9 X
日期：2025年9月6日（星期六）1 } m v) l' }' O2 `8 I2 e1 [6 M
时间：上午 10:00 – 中午 12:00# _& F( `4 A# I
主要内容
" h2 K5 C: Y ?& |0 f5 c1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 p: ^) L9 q3 a: ^2 a; \/ h3 U7 {- h4 `
2. 成功投资者必备的基本原则; v' w j' }2 J% j5 H' b2 T
3. 低息时代的长期投资计划设计6 s m! s/ L. n6 B! J: ?
4. 保守与激进型投资的平衡之道
- R/ ~% c3 u2 U3 S$ t. s5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
) `! w( O: O4 f; t T$ |6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
8 O& ]* s1 P# y7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
D8 a2 d7 o0 I8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
" g& e N- Q8 m* P8 b& X( F" T9. 财富自由的定义与达标评估2 f5 }0 n& R! I$ f
10. 终身财富加速计划（LEAP）
) M. q V4 f9 t11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多( ~/ U; O5 g4 S% ]- Q& B
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
9 T" i# w; M9 _! ]$ k0 E+ O* l( A& `13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( l4 a' A$ E) R9 d/ v/ p14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
. |8 k. D5 F$ y( g3 t8 L15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
5 N7 ^1 n+ a: p5 G; e7 R7 E# f________________________________________& z5 U* R, V W5 |# `
第二场讲座 s0 G2 K% J, p* f
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
+ ~2 h" i$ M5 o* R. {' `- X日期：2025年9月6日（星期六）! Q& o# {& t+ {
时间：下午 1:30 – 4:00" Y+ V) B- C! i, d
仅限公司企业主参加 W. a1 c4 s$ t% J! s3 D: [7 m
主要内容/ [2 k( q( ]; f6 ^: h/ V
2 d+ t: m: |) A# s& D% I- q公司基础与经营模式% L; d% v+ F/ C& P
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司; }- x7 s! g9 L8 ]1 s
· 公司化经营的优势与潜在风险
, _/ X. X) i+ }* b1 r* s- O R: R7 }9 [- B8 p Y
公司资金与税务运作5 R e- A, g( h4 @0 {
· 公司资金的四大使用渠道及利弊4 _0 |9 e3 h) L/ b7 O/ C
· 公司投资为何必须“特别架构”
" ~) H9 }4 I! @/ n; X9 I· 公司税制六个层次的不同税率, O2 {" [# G6 A# @- S; Q
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
. m2 e A; O ]$ \" r2 S5 K
3 ~; z" ^1 A* ~% {; h合理费用与股东规划
Y% p3 f# e; b" c0 Q. W· 哪些“合理费用”容易被忽视3 g1 B% E" G: X
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）; Y2 F) g& a1 n7 `* ?% n R
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
5 J- F/ X% y/ b: ^& v7 D· 家属工资与分红的操作要点与税务影响 i o' K9 K0 k r6 U
6 q/ J4 J' T9 `3 `( ^企业主传承与税务优化0 [: U. `* w* V/ b
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下8 M5 H. t/ Y% k1 ?
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件8 G! B; n6 g' o6 H' ]
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
5 l' N: B$ K) X! e· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长/ S* T6 [( N4 T1 ]
· 公司传承的三大路径及税务风险
) B7 I ~4 O4 W2 _% A· 如何在传承中有效减少“三重课税”2 w6 V# }/ f _
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主讲人' ^' \# u7 S7 u i3 @- Z* r
周学志（Frank Zhou）
5 m0 h r/ e6 ~* N8 P加拿大华人税务 & 财富管理专家; C& M( v) q7 |4 C* G7 K+ {" @, f
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证8 I5 `( G' X C$ ?9 j+ ^0 M9 T
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
7 x2 T6 A: b Q3 _MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验4 m4 H& F* Y5 ?2 W: q
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报名方式7 O0 C4 c8 ]$ d6 u+ S9 b6 {
限额 20 人，先到先得+ q6 M) H. I$ _$ j! Q, c8 W
（谢绝同行及同行家属）" A4 N* |5 M" s, M3 P8 _
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
/ M4 p" }7 R& m. u7 y 需收到确认回复才算报名成功
5 T5 j8 d2 n" t5 r0 F9 a Email：safetyfinancial@yahoo.ca
* ]( r' K6 I, Q. [5 k# H微信 ID：frankz5593 E1 [ s: P9 Y
电话 & 短信：(780) 722-5918) A1 R7 b$ p6 T1 [. O! c0 L, v
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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