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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 & {/ n9 `1 C. W% j0 f( p
2 E0 F" ?- ~( d6 F
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
5 ]& D3 [- d* @2 }
9 d% [, |- r) c) D' c两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）% H V) m9 u+ |3 H0 a5 _2 C- S& k) }9 r
3 B5 P4 k7 z- r Q3 s: n" t地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( H; G; Y% W4 f* d- K2 r: E
, q' Y' M( @) n第一场讲座" C8 z4 \7 K* w4 Z# |
, A* M. j9 e: r9 ?! k6 C' ?
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
7 e! E' F: B- _/ X" m* B+ O u: v6 Z* G {
日期：2025年10月18日（星期六）+ L6 G" ^% _' |" D# ]3 s
时间：上午 10:00 – 中午 12:00 r$ I9 d, f$ @' F* n
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第二场讲座
# {; x6 h+ i+ Q. R3 c3 O3 @$ r& C
! j9 T1 u' k" y' o4 I主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划6 O% y/ L" k+ m' e; t) `& Y
+ O; L+ }3 r5 I# a8 P
日期：2025年10月18日（星期六）
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时间：下午 1:30 – 4:00
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仅限公司企业主参加
" J/ ~ i6 P+ H* N7 }, [' F【上午场】个人与家庭财富传承讲座! U9 p! D2 n$ H' J
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主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
. J# ]1 X$ @9 z- C
$ o5 N6 ?+ I( H! P3 S) C8 [; ^ 讲座重点：
' Z! K/ `( u+ \2 ?; x& p/ S5 n- I+ M2 T. q5 r% \8 V
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
" d' K' m9 x5 ~2 H3 L9 S* y
. i: M: a) C2 ^' P4 w+ T' N《Die With Zero》的人生哲学5 K# w) E2 w) Q, W4 v) L
3 P5 }" w+ c4 P+ ^
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
/ w! X1 ? {7 c# @7 a+ B
, f: o4 J9 z; `在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
6 f, t& v# |! F# ^' y; j8 S) m5 }& o9 |1 q5 i' e5 `
死亡税务规则与夫妻传承; Q# [ L* I; p6 y
# Z# x/ a# @$ JITA s.70 死亡视同出售机制
: b9 S5 `3 Z4 K! a+ {6 ]; q! z3 p' U: J. ~
' I' w- I" k0 Z夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径3 u L3 C# v8 E4 X. h
0 [9 ~8 [ S! d* ]; E" J+ M7 F! S6 a
注册账户传承（RRSP / TFSA）$ T5 ~9 k8 Z2 E$ R6 [0 U# o
, b: p2 |! _+ B/ P4 w/ |) G8 ]% p; r配偶、子女与信托的受益人指定策略) \7 G! C& }7 l7 G4 \5 j3 I
' }/ H1 S1 G" ?3 a/ Q' K) n. ^
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
( ^1 ~' @* f8 R" ^7 z7 U- A' D2 t如何让账户价值最大化保留
) ~9 P0 J( J- q2 @/ o: q& g房产与非注册资产规划
! s" I) s, p% ~! u6 c# r$ e' u1 y- z" h1 o
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
0 {" b3 C9 ?$ Q- z/ ~' o% B( W9 k6 s4 B4 `8 B4 U( l
股票、基金、投资房税务处理, @! c/ ^& Z. |6 ^3 N3 k5 c
7 b( e2 @ a2 S$ E合法利用 Estate Freeze 降低身后税负7 t9 ~& o |* u& f( Z
, M, [; Q2 E; W6 ]" } X+ h) }
家庭免税传承三大利器8 P* x5 J$ M4 P+ m- U* O
& M1 l& C- m- J 信托与遗产规划整合
! Q9 Y6 Y& r! q# f, ~6 H$ }家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异2 w# M0 Y9 W' T% `/ p& I/ f( c; t+ \
/ g3 P# X0 V% [2 q1 y
信托与保险、遗嘱的协同运用
9 S4 }: B; z5 b, r1 P M 高净值家庭的多代传承设计/ H+ B! U9 U2 F! \* Z4 y$ T
# T. e$ c+ o6 l3 W; D# T如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
% u2 v! D4 P3 j# T; h3 g- I1 ~
R7 `. c" o. Z. E. d; j3 i2 w1 V关键法律文件与传承协调, t* P C0 v# D9 \# m% q
8 i2 X }6 C5 K& S7 ? 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计; Z9 [0 ^- `7 F6 w" d+ }- D5 ?, \7 k
) c! p% o( F" o& I2 ~! c受益人指定与税后净值最大化. u/ K4 z. ?7 K. |
% Y" c' F4 n- J# b+ z7 }
确保法律文件与财务架构一致性
1 c6 S4 A5 a7 ^& }) F2 x) k% M T. G& n+ b( C
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/ |0 g) y7 {' c' L7 V: a- d
适合对象：3 j& K5 F/ ]# b
$ ]: Z0 |8 D* X" Q% v5 @2 H* G5 n
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
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- B) s8 ~: B3 }6 I( Z" y关注传承、节税与财富保值的中高净值客户. f. s; s( r& P
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) Z2 {+ q% g* [$ N. m0 z' [3 n
目标：9 b U% f T0 ]+ r6 N
; ^* Y8 t0 a( z6 ^将 “Die With Zero” 的人生哲学
/ B3 h+ W3 u( W& e `, ]# v1 f; g9 j0 T" _3 S
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
! r2 V8 l4 W% g7 Z; Q) L$ b6 l2 ^* H6 u8 R4 [4 z. b8 v& t
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。) P" b3 a k0 {# j; H% j
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- P5 Y; W, y; ?7 u1 O 【下午场】企业主专场讲座
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8 I+ q4 I5 _* B$ L% N) u& c5 P主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
; U9 F5 ~ r d4 O H5 }" c( l3 r% s" ^5 H4 h! v) Y
仅限公司企业主参加
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: U& r& `- I+ Q$ Z% ? 讲座重点：9 ^3 M' j& O1 |6 n4 B
. I2 X+ R* R6 o4 B9 |5 X" F企业主个人与公司税的对比分析
- K1 p& W; d' K1 ~3 W, T! y, m; s: }5 l& q% [# {
企业主工资或者分红
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家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
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+ H' L' W5 G {% n7 ~0 {公司税制的六个层次税率
' n( ?+ p( p Z
' B( i4 `) z! S0 k2 l5 l( Y1 h阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件/ {: h4 C; X7 E8 q! V
- d- c+ a5 O2 H3 s0 G# j
公司资金运作与投资; \9 D! J4 B2 A8 @/ X
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企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊) M0 O/ ^1 s: x" |# U
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公司投资为何必须使用“特别架构”+ x3 t7 a' X4 u( ]& ?* T8 b
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Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用+ C, p* \' y3 d3 C5 |% ]
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长6 d" [8 L2 m9 o1 F3 m1 k' F) O
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合理费用与股东规划% K( E- Q8 d5 S3 f' I0 U a
* Z5 @# F- W& D1 w5 e W* ^ i; C5 H哪些“合理费用”容易被企业主忽略
) l1 i9 s# J# ^: R* g4 v# v" h" `! ]' M5 T X6 H; Q. g: A
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）0 d5 x5 R& d/ |6 I% I% {% T
* U# s8 m. j$ i# @( i 企业主的养老金与税务筹划
) Y. {' l0 j) m# `$ W% [1 {" ] l8 X5 b' E
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较8 y7 j% i. _. I. b& t. r
" [) F6 N8 V' G私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
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3 I, U5 c% Q7 w公司传承与财富优化
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7 d6 u. |3 p) b* k9 _' I继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡& s" M% a" z7 k1 b& Y' Q0 M8 H0 B
, E. f4 J% i' Z1 L公司传承的三大主要路径及税务风险, }& z0 F0 V( H7 B: r
6 J; \( }( y# u; D/ u: y如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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/ P1 s; [% n) q( K M2 n" h, C# @目标：7 j, p) |( x4 g/ |
8 j8 \+ e0 }& T* k& w帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，# [) B5 ?6 V1 Q6 b3 O- J
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实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。! E/ W. h z1 i/ j
主讲人5 p( b, y/ V( q# t: t
' N. \. E5 f; T7 }3 f* L. S9 D周学志（Frank Zhou）: j: R* c p. O& }
8 |; F! d U4 `* {7 V8 d0 T加拿大资深华人税务 & 财富管理专家+ [ c' ]# ]& Q: u8 X
8 g2 N0 A) o/ b# v: G# }CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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# p8 j( O( C- f7 NMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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1 X' m5 n" a; _$ l报名方式5 C8 v/ G E8 {2 E' u
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限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）' q3 \& a) _; E0 P4 L$ w
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数/ K+ M% K) q) t% {
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需收到确认回复才算报名成功6 b T: \$ `/ e6 C8 z# n3 Q% M T
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# ]" ] }* I) [% r: t9 D7 J7 i
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微信 ID：frankz559
5 [- }8 ~5 n* w' V% s3 ]+ w0 g" f8 H* c# r3 j+ A" }
电话 & 短信：(780) 722-5918# H; p- [( ~% ?4 Q0 H
( _$ \/ s+ C! F; A& V+ Q1 E r免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略- h! e' |7 w4 n: K3 R! f7 ]
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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