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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 * j8 b: @1 b4 @
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座) j2 ]6 C; `* A% |
: U( ]3 X1 \; E! J* n: ^两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
4 \6 y7 ~4 \' _6 D F- F! ~/ I/ l1 o
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" W4 {' e0 O6 `/ s n5 w$ |# }9 B) G
5 g/ X' o% d# D# i, m7 k第一场讲座
8 l) Y" K4 V+ I1 p& p! L% q* {, t7 t- i; a
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
) ^, k9 Z' v( w/ C( i. y" U
3 \6 h& z, N* u6 e8 d, K日期：2025年10月18日（星期六）
" ]$ D7 X- t! m! |" t3 { 时间：上午 10:00 – 中午 12:009 R& Z- O! T: D$ w) u
1 b& q( F( P! B6 j9 \
第二场讲座3 `# \5 f, _7 f1 e- Y, P" M
$ X2 G8 ?' j! a3 ^; Y! g3 t
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
! }. R$ y' b' U+ d% D2 D# H, g, h5 m* m' _: K, y
日期：2025年10月18日（星期六）
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时间：下午 1:30 – 4:00) t" f% z7 A1 D3 e* S% A
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仅限公司企业主参加) }; D( J) \ R# O
【上午场】个人与家庭财富传承讲座) s8 I) A, m9 x1 X; [$ a- R7 w
2 I) y6 |0 k4 H: t1 [+ _0 K+ ?主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单+ P: ^+ j8 w3 k8 E( e1 P; ?
9 Q8 E v' j& I( ], r
讲座重点：; |, G* g" Z! J. p ?* d
1 M, h C$ e* T1 H; ?6 ]8 ?0 O 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”) a; v/ Y! t* t7 [; K4 e6 j1 V! d
" b2 p; | h; |! E
《Die With Zero》的人生哲学/ p& n# a" A* Y; T7 O/ E& s
/ T/ c( Z6 G# V3 P" @0 B6 [& C
《Die With Zero Tax》的财富蓝图0 O! ^" x+ B. h: R
+ A3 x; {; ~. J Z9 U0 q" k
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”& }+ d$ n3 i0 w, I
- ]& W+ W) c' y# m' ~死亡税务规则与夫妻传承
: Y/ X( P+ I. ^& Z# t! U8 G3 E5 A& z1 P6 G& ]7 E
ITA s.70 死亡视同出售机制
{4 c! o- C8 O* e$ j# ?4 a/ C: a6 Z. a M* V- n* X
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径" x7 R" z2 D, A& m1 e
V5 N; e4 F5 Y3 S5 x+ Y d4 w注册账户传承（RRSP / TFSA）
2 d. |& q0 X; ]" I2 @$ D' c
; y1 O; E1 y6 T. E: E配偶、子女与信托的受益人指定策略/ l7 m7 y1 `1 G. k" u" k" F
4 B" O" b- J- G$ ] S RRSP 清算与 TFSA 免税传递
. R2 |- D: a& y- \+ i( ~/ y0 o8 r如何让账户价值最大化保留
$ i9 q! Y6 O% {7 z房产与非注册资产规划2 ^6 ]' T3 B% {! {1 ]6 R j4 _% }
% M0 R i; M h9 D8 A3 ^8 @0 _& n主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化" z7 S* l. t0 N, ~
" p; U; E0 Y- D5 L' Q3 L
股票、基金、投资房税务处理
7 U4 u: }1 f$ H' n# r$ k+ a7 O, M3 B6 J1 b
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
) T2 Y9 T; L+ C
" c5 |. h; i/ s9 k, z" G家庭免税传承三大利器
" f5 x0 W5 C/ h, x. _) L3 G! @( v; d8 i3 @# P
信托与遗产规划整合% s/ c# j3 T- y4 R! j# r
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
; a+ l! h) a% O5 q. b/ f5 J
, ^) O: v" ]1 p- S/ r7 l% c& V" ~6 t信托与保险、遗嘱的协同运用; W/ P) i- g1 K: |
高净值家庭的多代传承设计
+ [3 o3 w* e% F! u _0 d5 r. c1 k2 }) |
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
6 ]5 w- o! C/ j, C5 Q% i: T5 s1 k3 Z& q! e* g" z5 [
关键法律文件与传承协调, z. E ]/ |) y7 t
- X8 q5 v+ Q8 j 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计7 | C$ `2 M7 V" g
2 u! D% x( \/ V) x受益人指定与税后净值最大化
9 S1 g! H: w2 V" C6 n$ u ] {/ E" Q( R) M: f
确保法律文件与财务架构一致性( m2 j9 I5 q" Y @3 P
1 w2 S0 W9 D% \" k$ Z+ O2 g8 T* s% T; M% K
' Z4 i8 A/ d& e6 y) @& K5 N! M
适合对象：. d7 W& U8 ^) e; T6 \
1 O: h6 o) [" H8 Y
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭; q% O4 H' J+ a v k: E/ G
# [8 T4 ]8 ?. g+ A! Z) r# s0 W关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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目标：
4 F* q3 [' |9 e! E/ M& F1 N, b K1 e: z) K) G3 l0 k
将 “Die With Zero” 的人生哲学
4 o2 M3 r* s6 a( w' X3 g$ @/ r$ D- M& w1 `! n3 k# Z5 y: a
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
: r2 d1 r; F9 g7 T' Q/ A. l- X' `! b1 v# @/ @
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
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. u T0 h! A8 b 【下午场】企业主专场讲座
) ?. a. F% g0 |! F5 M# U
% d" z1 @7 L1 B! k9 U主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划/ @% q8 z7 s \4 e
2 ~4 t% V8 u& ]" [; ~. h 仅限公司企业主参加% I6 g7 l* B2 ?, R+ i
" u0 H: G. x; C' H# A; ]9 H1 k& Z
2 F' \. x# z- H9 J( L+ x8 z! a+ U- }
讲座重点：% l& u. d6 x) o5 {) A
& _5 E/ [/ N2 c5 z: X企业主个人与公司税的对比分析# \% \5 H% v( y
% @9 ^- F$ J, o
企业主工资或者分红3 w/ w$ B0 P6 I$ t6 \4 U5 b& _- @8 v# f
7 w: J* k6 `. Y7 A
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）" R: k5 h, X+ X9 \1 P5 w
. y! v; v0 u/ J* ~% l/ @$ n) g0 s
公司税制的六个层次税率
' f; C* b r% m- Z" s: M+ K7 f% m
: v4 K7 X% V8 u阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
' s( H: j6 D/ z, X0 C+ U2 e6 q( e* w0 ?: i( i* l1 v0 Y* Z
公司资金运作与投资
8 b R+ K6 @2 x* y. f C1 Y9 ]0 {- B& H- F: h M& V9 w) }, ?
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
8 y$ k& M1 Y/ l2 }0 f) ]# ^2 n0 a9 A% {* m- a2 M3 c1 Q7 G3 g2 Q
公司投资为何必须使用“特别架构”
" B* s N0 }! ^2 w+ A/ J6 Q$ @; S) N& H
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
1 Z; I+ s3 \ e4 Y4 {$ ^2 n0 s' B% E7 v5 j% }
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长# N/ ^9 w- d$ U. x% T- j- ~
2 f. X. j" {5 D合理费用与股东规划
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; v* k4 T1 S& y% A哪些“合理费用”容易被企业主忽略
8 U/ z8 R$ i, T5 c6 j, v& Z% Z& j# Y5 |/ x
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）3 Y0 V) f. v- X- u; _' P
! Y8 k) i! X/ V 企业主的养老金与税务筹划5 _9 i; C- ^- `
/ M' W! k( d6 A
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
& a W8 v) X; p; t0 T
/ F% ]+ Q9 Q$ N* W0 w( A私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
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1 l R% d+ C# H; p* R8 O公司传承与财富优化# ?9 U" ` L3 _' I5 ^
2 A" X' C+ w4 Z% o- [& R3 F% h继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡, j9 |) L6 v1 u
9 a, R0 a: t7 m9 v+ Y, S
公司传承的三大主要路径及税务风险
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: b) A, n; E s7 ^: ?+ W如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”; j9 e& i4 `+ h2 S2 k" K1 Z u! l
+ ^: X! j0 E7 N: c' D; \6 t- l" s& D/ {/ H0 i! _* k
目标：' n7 j( K& W+ i# w) J: M2 [
$ l- u; V8 K7 x" s: `6 J
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
$ e1 V- u7 O1 S. u
% x0 b) m8 |3 b0 U实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。+ [+ G* y+ p( Q; C' S) N5 a
主讲人
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7 l; R5 P+ W0 f3 \+ |7 t; E周学志（Frank Zhou）1 Q5 G& X/ ^8 S: {
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家2 c: c* U: `5 C v, T9 `: g
+ f6 B7 F' e% i& MCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
; R$ M- G. o# p
1 n2 o6 `" n' `) e六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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8 ?5 L4 v# z) ^MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
$ y) \. h+ P) N$ g' _) I6 s1 Y _% x( o
8 c: r$ u* T( f& |6 J报名方式
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& v% T: c& f1 R0 Y5 l限额 20 人，先到先得, s/ _! w* s, }
/ F! s1 P6 O2 C9 T5 i（谢绝同行及同行家属）
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+ V/ N% q" t& \0 A/ @报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数9 I7 K4 G7 T, m* o
) ^! `+ V- [5 }8 C( }- |5 ^- g- t; F需收到确认回复才算报名成功! P( @5 s+ s8 X
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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3 e" a# v5 t+ s6 l. B# X0 T+ f% k微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
" w0 Y8 C4 D# A- S8 r* i/ S# ^- ~, \
$ P9 H$ Y3 m6 h, p( F免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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