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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 & Q) N# e e3 U7 ?& v
' u7 B1 L l) w, T# ] j2025十月18日星期六爱城免费专题讲座; H% ~: B, ]# P4 v# L j) U+ K' a
$ r+ |/ H* ?9 A# \/ Y两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
+ L8 v8 U* Q# e I: Z* ^0 t, {, N% @+ ]0 V) P$ i: M: w$ r* a C
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" a+ r f2 i( F N$ H2 l# Y3 p
+ q5 A5 c) y1 \: \) _; i8 q; j# B第一场讲座+ R3 M1 H" r- a# e; Z" \& g/ S
K# ? t# A' S: s; i: u+ m* O9 D主题：2025个人与家庭财富传承讲座( k. S! F- q) g1 n! W& ?
0 w# N) e' i8 r8 w0 }6 z/ s日期：2025年10月18日（星期六）4 o( L$ @" R6 e ^3 w$ ]' R
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
/ J) O. C' `3 B$ m4 k2 w6 H" @( _1 w& T b" M4 u+ X
第二场讲座
0 n9 B: I4 F# t6 n4 g, c$ u* x1 a. I& |. z+ t# B& N- A* i" A
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: R6 A1 ^" r, p9 b+ x
. } Q4 m7 J q4 C" s日期：2025年10月18日（星期六）
# D0 A4 K8 A) ~8 Y
: n1 E1 x _" _) t; h3 m 时间：下午 1:30 – 4:00
" ]' ^1 X4 h3 N
+ k+ u9 C4 T1 |7 o9 J$ Y仅限公司企业主参加; P1 e- l" @- n4 r3 \+ ]
【上午场】个人与家庭财富传承讲座. L+ |! l' ]" A4 \& N$ P
9 t8 n( P5 o9 ~; |" d( E' }7 ?主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单8 }% T" |# \! O2 B7 W! {" Z
$ W3 N; _$ k2 h. V 讲座重点：. H( e& c2 o1 W, p* s; \
3 a, L5 n4 s* N# H% n! R. Y
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
$ ^7 _6 A, ~2 \$ k7 x# Y9 m: P5 e& N" g0 B
《Die With Zero》的人生哲学7 U, T5 x9 k' J. t# g
8 V3 E a$ W" ]; e$ c《Die With Zero Tax》的财富蓝图
. H) j" s5 f5 F# W8 S$ ^- |9 N, {
: U8 C' W0 A- O* y在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”/ Y, K! E& L0 Y: I9 v/ i% w. f4 R
, \) k1 k. l# q' g6 s2 e7 I死亡税务规则与夫妻传承
! V0 ]4 A7 Q; A- X0 U. Q' j4 M5 c: }4 Z( p0 x6 x- l
ITA s.70 死亡视同出售机制& N/ S8 h, q9 P# b8 A" e
4 B6 i3 f/ O% B4 v- [( @夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
* t/ r- x( G- B7 h- B1 k% i
" \1 g% U O. [1 I; D注册账户传承（RRSP / TFSA）# l. ^" d) e# [0 H3 ]% Y& x1 ~5 T
, f* ], i; q8 f# J4 Y* E4 \, L配偶、子女与信托的受益人指定策略
! h3 q! g* G8 C: ~ Q/ o. S R3 S( t9 S1 l5 ^8 O; Z
RRSP 清算与 TFSA 免税传递+ W- g. q% u' a2 C* |/ ?
如何让账户价值最大化保留5 \4 f! Q* E8 b
房产与非注册资产规划5 V) e( z, i% V( t5 S
" s& n. f- f) o
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化. M& J. p3 S7 P, Z* |9 P3 \( S, [
% j5 ?: J& H! V+ t/ v- V股票、基金、投资房税务处理& Y: U1 Z4 k7 A: Q2 a7 P- t
, a* S0 n* @, A3 J/ U合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
3 `; N$ ^; R7 j# ~% u- E
* n% J6 N8 {% S/ |家庭免税传承三大利器! Q/ ~$ S( B3 c4 _
Y: V) L2 G# @; {
信托与遗产规划整合
' V! A- p x5 w! [5 J家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
/ c4 }* r2 n/ N) t' \& g5 p1 M, z1 b% [, _) P: P
信托与保险、遗嘱的协同运用
+ [. O7 K6 K+ y4 A( @) G/ f9 B 高净值家庭的多代传承设计* m/ R+ m+ z- k) F1 a" {- p) y7 `+ D
- Z* H4 K% b2 R8 c) L9 K) g; h如何让财富在两代甚至三代间顺利延续4 G4 j- R% _ n, A
5 ]) \" C. r& Q+ }" s4 c" u1 R关键法律文件与传承协调9 J7 [" q! J4 H
8 J6 {3 h$ D3 N" H/ \
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计4 M8 n3 E: Q2 ]3 s
+ [& F" [3 V5 K受益人指定与税后净值最大化
( x" y/ M/ i2 S( K+ h5 t! X
* u" ]; t, N! O1 [确保法律文件与财务架构一致性1 x9 z {3 V, Y
7 Z4 P. G/ C2 B* O$ N7 T
% f' |: z% {' c- z4 k* n
0 w `3 ?- e F( x: `7 z5 m 适合对象：, e- j6 ~4 g' C0 U3 \2 C
- G+ }; U# B# I4 V+ g 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
) H. J* Z3 N; M7 R- z. r7 _
/ y( N# @8 d% b& W8 a* [关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
+ |1 ] V7 M# b- s0 r
$ y# D1 t, G4 n( H& B5 C! v4 z3 |, A- x
# l/ P6 m% d) G* J9 {
目标：
, h8 p6 z* E: v' s; ~" ?3 @' ~/ G$ d P1 x c6 f6 F+ `( L9 l
将 “Die With Zero” 的人生哲学
@; i4 ^8 W6 L9 X/ J; b: I s9 v# _& H0 i; t
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
: l/ [8 E8 ~! h# }9 Y& ^5 ~% F
! w1 X1 m! L' m: A: ]0 u让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。/ M1 O l! f0 p) h
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【下午场】企业主专场讲座# ]. t% v: W3 L; M
. f! Q1 L$ g- G, P主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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. j( ~3 P( w( e" ?% ^ 仅限公司企业主参加
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! M+ P# q/ H+ O5 E+ V* O
讲座重点：
: G5 @" r; k) X" F
5 e' y& g9 D$ C% Y' D企业主个人与公司税的对比分析
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( J+ s" n! ~ ?9 T& M% l+ \/ L7 N企业主工资或者分红, E. `/ O0 y6 B7 Q3 Z+ j) I
4 q/ W" ?8 c, K7 o3 t
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）+ Z7 |# ~: P/ K4 k9 m! N
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公司税制的六个层次税率
) M/ I. I1 ?3 F, x! D; p+ h# \$ Q$ W& `2 m3 u+ [5 Y9 B3 G: Y
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
* W' w* Q% M4 ], U% l) ^: m5 b% \# `) n6 d8 ]- g1 [6 d- u
公司资金运作与投资
; d$ E% o; Q# e! E$ _& [6 V; `5 e) D
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊3 n9 m- P" }5 t* `2 H1 ^- E
6 j T: V) z& U& ?1 h9 j7 X公司投资为何必须使用“特别架构”
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1 s% u; X4 I0 ?$ C8 WCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长' N0 U2 I- e: w2 k( ^3 \
, @! h' q/ g4 `, r3 \* x合理费用与股东规划
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哪些“合理费用”容易被企业主忽略
& U( h. h8 p2 B5 G4 |* y
0 K. k' B& U y! z4 u% i& k# ?股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）/ d# w, g% k, `1 e
4 C' y+ H ?: u' p1 R( P
企业主的养老金与税务筹划
5 a/ g/ Y. c0 W8 n& T7 Y
+ e& f/ Y( q# P9 X: Y: Z& K公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较2 O- a5 a! A, A J: H
3 X! b; G. t. l! U" ]4 h
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
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公司传承与财富优化. L, q( ^0 Q- i* r3 s2 @
& N4 q. Q) N0 C继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
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公司传承的三大主要路径及税务风险
2 R( Y! l# C/ Z+ q5 U3 Y0 M$ k7 Y% F
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
) j& k- y3 Z$ p; \3 F
4 I1 O' `. i u4 e& ^6 F s& }3 l% n2 R0 Z, |6 f
目标：
0 K- U- c$ n; w9 r6 }6 _. j% f- r7 B, W
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
]5 a) |( R( A8 F7 M) \9 w8 F1 u$ j8 ~. Y+ a& U/ c+ V
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。, C0 V8 X. J1 j1 b1 A" q& Q' y
主讲人
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" l0 Q, a& r# H周学志（Frank Zhou）
' p2 `. L" }# n# N3 P2 ~3 Z; S( X3 ]7 W n0 l: n) S
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家* a" |- q/ k9 U! U Z8 _# }. A
; i- W8 D- ], C0 n& r! wCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证! ~7 L: p p% {$ F/ L( S) G) u
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
3 c$ \. b1 E( o+ Z, K1 O! Q
% A1 E/ U4 B% v3 GMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例2 X) t( I3 i3 e& t# v
3 Z& q! C: U( c# R
报名方式6 d( I) \! M' k: i) a5 i6 ?: R i0 ^
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限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）" k+ i9 t1 w, c# D/ M2 y% C7 H& S
0 H" v* ?& [8 n, h0 q报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 B U' h j3 ~* @: [4 Q5 S
& B4 i) t& e2 o* {, J$ E需收到确认回复才算报名成功
! }: Y7 \) [, b, s+ B Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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! H6 h- I6 ^, b7 H' D8 q$ W微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918& z- k1 o" V2 Z3 Y0 @
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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% h7 j9 U9 A/ Z2 s4 v. L* O! ^https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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