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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 . H9 q' V9 [- @5 S
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座/ [3 Z9 e% X# D! `+ C3 R1 m
3 t( n1 b c, Y( ^( O1 d两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车） l# y( b+ }0 j7 s. y U" c+ b
! _5 g2 F+ U8 u+ H& v% v8 i) a% T
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 i4 y5 T) {. V8 h, U
; Q8 C% R, t3 P4 k E+ f' [第一场讲座
9 Y( z) o/ [/ j1 Z7 p, Z% X s% v3 g- ?3 A# O
主题：2025个人与家庭财富传承讲座8 q, ~) J4 U" T, z% B% }) w% d
& t+ \2 Y% ~; `# d8 T
日期：2025年10月18日（星期六）
& t3 U6 x8 E% m" W; A9 B6 O9 [$ w 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
1 ]# l a0 k1 d1 B+ W! Q
/ D1 f, Y! `. Q& d6 U第二场讲座
" H) P* Z6 s# h# ~8 A
6 x4 X5 Y! H( P! l+ V( w主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划6 O4 l7 D+ M) R& L; ]8 x; g5 |& u
& |8 y8 V9 d" L6 U4 B" m日期：2025年10月18日（星期六） U# ~. p/ {8 c+ |) ~9 T9 }
( P# ]; B3 l: m% p2 Y
时间：下午 1:30 – 4:00
! F( o* I! B6 f
1 ]& o% `; Y- U8 m; D! s9 _仅限公司企业主参加( O0 s' Z7 j8 l) H3 k. T
【上午场】个人与家庭财富传承讲座6 i, o+ x0 ^. J. U$ `
7 Z% l1 l2 F6 Q8 Y; g( Z
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单2 J' i. {' p8 F. W/ z: K
& h5 r( x1 B/ Y ~: O 讲座重点：; s ]1 r8 U! g1 c1 U0 ]
4 `0 v8 d; w4 [1 `8 E+ E
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
7 {3 N/ L* j! ~7 ~
& w% q/ l0 p* b' c* U) U《Die With Zero》的人生哲学
# ~* L. b* Z) t) H$ B( `0 c- c* l7 j! n
《Die With Zero Tax》的财富蓝图; g, c& n+ V( S/ t* v
! k& `) e3 v9 W; u8 I% J" k" \
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
6 u7 \! F7 M: T
9 l5 ^- t* @4 L! P. K8 {, S死亡税务规则与夫妻传承3 n* g0 E- b6 N g% C3 e& Q
; A8 b/ H @, P) Y
ITA s.70 死亡视同出售机制
1 A: P5 I# P _
$ K2 Z- k; K) a8 u+ `夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径' g `5 I# D$ I7 O6 d* T0 V7 M
: z9 u% I4 o8 U+ J, P' m* r% n( f注册账户传承（RRSP / TFSA）
: Q8 `* h5 }1 ]+ e" n# x& e8 R" E& k6 H: Y6 v6 M
配偶、子女与信托的受益人指定策略5 {) [0 L1 p: I, n& H: h; u1 Y8 B. s
& m- x9 x+ i" n6 f3 K) W
RRSP 清算与 TFSA 免税传递1 ]9 j' X: Z: C2 ?- R
如何让账户价值最大化保留2 U7 d t+ Q3 r% |/ S- B
房产与非注册资产规划
$ l" F& M2 M9 D1 Q: @4 \( i+ g+ c) c: b9 r/ G
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化9 y+ |9 w/ e$ S9 x# O6 x* k
: K0 ?4 {1 k2 J5 W6 ~- @+ q0 }/ _- M$ R
股票、基金、投资房税务处理
# \; m. P! n. G( K- m. @; i" ?3 X: ?& d# D) ?& a* X
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负7 E9 }$ v/ l* M1 C
8 O2 H4 H7 j: P4 F. i& _9 G1 |
家庭免税传承三大利器) K$ g0 v0 X/ k. q/ B
. v5 P. T8 C7 q- ~# K* m) W9 i4 I
信托与遗产规划整合0 @( o, v/ \8 `6 x0 [: t1 F
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异( a" j7 i5 R! x, T+ ]( O d
# v; c) O' k9 z7 Q
信托与保险、遗嘱的协同运用
! X5 L: ]$ w- |2 O1 r }7 z 高净值家庭的多代传承设计
3 P" W8 O9 E' ^/ @/ F: Y. }5 q3 e) ?' u
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续; z" E: Q/ M7 H: e7 v
+ f4 W9 l' r- J- A S关键法律文件与传承协调' T" D+ k; g: J1 J' d ~2 \* a
5 V3 o- r. l/ @) D9 b; t 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计' l+ t+ d- V+ v
1 D- x3 L d4 H6 G1 P5 {
受益人指定与税后净值最大化
% F9 f2 I% C/ k" z% F
8 G0 @ ^' o6 P1 L3 u确保法律文件与财务架构一致性9 e) g- ~! H: k/ ?9 V
) Y4 z0 H6 I9 _" v8 U) g/ h/ o N2 f7 r2 n {& o- D1 b }
6 n, B7 d3 ?: e1 b# p
适合对象：) G T% E- {! f
g# {2 g" L) E
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
& q: e4 ~/ K5 P, ^" h# ]' r4 ]
# p% y0 i/ O0 h' p& i关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
" ]1 p/ q) P" F x3 h) C1 m5 W
3 O$ E; {8 g' A$ y
- N2 q! x1 p, b/ S 目标：
2 T$ F" R3 a% x# u' \3 s
9 ]6 F8 R. ?. ^5 k' g' l5 Z将 “Die With Zero” 的人生哲学
' k. @) |) w7 ] ~6 h! c
. F: e) H3 I6 \升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，1 w5 Y/ x0 g4 z) u# {4 r- [$ d" w
# C. B7 _' x3 s0 N- N/ P
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。6 p: H1 h8 |1 \- E* v$ l
! s& W6 x) L# ^ q5 F
3 n$ }- P# s `" X/ t: C- L) r3 m2 ^( N 【下午场】企业主专场讲座
$ E6 M) [; x5 x1 J+ W# g8 w# u6 L$ O* k; X% ?) q0 E
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
& Q9 W7 o& L. z8 j# a
1 _6 W& m: f7 x- |8 `" ]9 L 仅限公司企业主参加
, m3 r& J5 D' D* @5 F6 _$ E- c: h/ M( J9 G* S
# q: l& @* J* S; j+ M* g
讲座重点：; V, p; ^- N% S; Q5 o& \9 V
0 C! s( I! ?8 y P7 |% G企业主个人与公司税的对比分析
/ d0 `) N5 x, d: W/ R* O9 i% L9 ]
企业主工资或者分红1 {9 P$ M5 X U1 D: G5 i( f( `
9 F: I. @$ U! M% n. ~9 ?家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
' j/ Q6 Q1 r9 {# {. ^7 M$ V3 q0 `9 x
公司税制的六个层次税率
, f& m6 @, y6 p z# \3 b
8 y" e% g3 X9 y阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
, I; R, f9 c8 Z8 v6 `# U6 S B8 U2 [ p( @: \6 F9 a$ h
公司资金运作与投资5 \. V: Q* Z4 `* ?+ \7 }2 [
$ t# h& p4 v2 _9 Y7 p1 o# |企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊( \ q+ J& x% H( k d6 a* j# C
( N2 D6 Y( _% i1 p) N* }$ g公司投资为何必须使用“特别架构”
; R, P" z% Y# d' X" T% e
' z- U, \. c! h8 R+ H7 zCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
& w! }* I5 c9 l) A9 I Z5 c0 r3 N E% l% w
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长5 B/ U7 t* a! h' i5 V; k% R
! [. s J0 ?$ j4 x: _
合理费用与股东规划" P7 c& B3 P- r
V, |6 s l; w8 s2 r+ k哪些“合理费用”容易被企业主忽略7 _' z9 a3 j) R+ ]& n! F
( o+ x0 A* s. v' S9 G+ n& s股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
$ y+ l" n% M" s( u, I7 N8 L' |0 j
. U3 ?$ u( y# ^: V; W3 s 企业主的养老金与税务筹划
7 s ~1 J t/ _& C1 w( I v& N, r
G$ g9 H8 g) a8 N公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较& P; j& s7 Z: r" x; ?' B, Q. {4 i
! z$ Z8 Y5 c; W- r
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
6 G3 H5 H7 o' u2 g2 v9 l7 r
$ s! K2 B* E6 [" i, k( {公司传承与财富优化; P* v2 r& [- b6 E) X7 b. z0 r% I
6 W. A+ R& D" t* L继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡% `6 R+ Z* ^+ T+ {
# J2 w( k0 H; r" m( i; w公司传承的三大主要路径及税务风险
6 \' H X5 z6 j1 Z& f
: v/ h( u; f5 t- s9 W如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”, h5 H# ?/ Y% e G& e
& @; j5 m* f7 m& P9 Z2 [* v; l6 y( i' r
目标：
0 ]0 n0 g- o3 f' f
3 y7 {3 _6 c, L帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，# Y8 O6 R! p: c0 w* E w
; w$ C3 u( K! n' | }" [- k7 B
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
4 I& ` s* o( a主讲人. k! S! f/ k- O8 u
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家4 C6 ]; u6 N2 V1 V
' U! G% O# t0 r: rCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证* `7 r6 o4 i. C- Y- P
% e( f" G' U1 w) e& X. X六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
- n& S+ i T) S. H/ _9 V1 f; {1 k/ e; d
0 E/ I5 j* {( S) CMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
5 e( ~9 N3 p; f: _3 W% ~, k8 A6 [$ b6 l/ J0 C- v' I
报名方式
/ A Z- F3 T j6 ?+ @/ c: a+ u% n( @& u8 j8 l& ?
限额 20 人，先到先得# H# b1 K. A5 ]! z% l) [. F8 O
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（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数/ x1 ^. \; }) S
& R$ b3 j1 @# Q6 Z9 {
需收到确认回复才算报名成功
" I3 Y$ Z7 U; h7 K t' m7 ^) H Email：safetyfinancial@yahoo.ca
& K- ]- P( G+ ^2 [- V' D: w/ i
, N/ d: ^% v6 i/ f: `微信 ID：frankz559
! K) U t9 W0 S- y$ [( K4 b& o: u3 n9 {2 N' {8 h5 w
电话 & 短信：(780) 722-59185 Q4 f2 R& B+ h( h2 T" ]' a
3 n) j7 f# D' C2 u免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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6 r9 F5 _4 n6 B8 M6 [' ihttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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