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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
* m! I1 g/ [% P% `4 X, q7 \# g
5 j0 x; h7 |" \9 K; J* @' [8 u# N2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
8 A r/ ~3 w& ]; ?
) X- ~+ P8 k* _7 t7 _两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
# S* X7 }1 Q2 R" N$ p6 D
% P a1 C" Q) M# s地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: Y/ k) R) H" w2 O7 m, l! J: E0 h0 ], |& l' n( }! P6 N- l! i. A3 y3 b
第一场讲座" E5 k9 F% q8 B+ _3 |
2 a: L5 n! a- V4 }- S
主题：2025个人与家庭财富传承讲座
, P0 Q- M9 _3 U& {% L0 G: S0 Q$ Y R/ A7 ~* h
日期：2025年10月18日（星期六）; Y: t" c4 U* J5 o' i9 j
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
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第二场讲座
6 e0 H8 X, \, L9 [
8 Y1 k- e5 H" ]! D主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划# N3 u4 g @2 r3 y
* B. Z2 s: _8 k8 }
日期：2025年10月18日（星期六）
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" g, a4 z( r2 D/ L6 w 时间：下午 1:30 – 4:00: U% _( q6 J$ J+ C
1 M; ~/ w$ f, ~仅限公司企业主参加- V1 D1 ]+ K; F6 n$ e
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
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主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
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讲座重点：( u4 W7 p9 f% c: K e* I% I$ p0 y
2 b r: P3 Y C$ ~. A; \& w2 N 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
# D% _0 E9 z: B& s1 @4 L3 Z! R5 u" z5 U$ R9 g" s
《Die With Zero》的人生哲学
- O; _ W _, X7 b% E) f6 a8 ^8 o3 D C6 I6 M/ ?9 G( T, f8 s. l# z
《Die With Zero Tax》的财富蓝图: d t q5 l; B! e1 ?* w
+ T( W$ ~; _9 N# C在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”$ D M# B V' y' f, n. P/ P
0 u5 A, g' m. V死亡税务规则与夫妻传承
$ T& H& z, p; t# ^' l0 a' ~: p1 t F, b% J1 p$ n; h
ITA s.70 死亡视同出售机制% S; J% D! j, a7 I) d
& E& W7 ~" W# d3 h7 @夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径0 F6 J( c+ t% b6 O- f8 Z
; S0 a( E0 }2 r
注册账户传承（RRSP / TFSA）+ g* v; X1 }' {; h& r
/ i" f1 X% U0 h配偶、子女与信托的受益人指定策略
( ^- t. D$ [7 w/ h, x2 u& Z6 k6 [$ B0 s8 M
RRSP 清算与 TFSA 免税传递( W; z1 P* e2 @* d1 ^5 a
如何让账户价值最大化保留
% a- w% V- K0 S, P5 D0 B8 X3 @房产与非注册资产规划
2 T/ F. I8 p- F3 Q$ v' |9 d3 s9 [ L/ X& m) q
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
% Q3 u7 k0 z7 ^' x0 T7 I! ~. d6 h- G" T/ p& ~( t/ r2 G
股票、基金、投资房税务处理
5 q9 a6 ^/ v1 I P
, J9 C1 T' V% V# u2 w. h( `- `合法利用 Estate Freeze 降低身后税负: l0 K5 ?& v) i& R) |! S9 R) Y
# X# o4 h" k: b. t% t
家庭免税传承三大利器1 |4 i7 n6 ~8 U3 N
. r( I9 ]4 X* x) M& E) s 信托与遗产规划整合$ E8 G7 Z* L, G6 j; d% v% s
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
1 l' I4 n. K+ q& y' }; ?+ G. L& s$ t( ?+ ]% [/ m3 ^- A% `
信托与保险、遗嘱的协同运用
) S6 y( o% I1 c$ @2 X2 L 高净值家庭的多代传承设计
/ v, `2 G% k7 l6 p' |
! F) X; d6 b7 D, x. n& L% f如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
' R- ?3 P1 W* c4 B: i0 M" @
- D" @# Z' V2 f, [0 ?. _8 E4 |关键法律文件与传承协调
6 ~3 T$ W5 E# r( a- P
3 k! F! b0 `3 Z5 a% y 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计, D1 e: j: n- [% u- O/ w
2 x% o: o/ }: }4 f& V9 ?( D) H
受益人指定与税后净值最大化& `" [& s) |1 Q( S( ?1 h6 ~& N
1 t, g4 d" _0 {: f$ N$ R& G9 n& @1 e
确保法律文件与财务架构一致性; f& m: h! C' A5 N- @
2 ]0 l: R" ]4 p: h) {
# P8 j% B7 @4 o3 Q! @1 g3 h7 ]
" e2 X* A/ [0 p. f) d/ A/ ?
适合对象：
4 H* ~( q: z0 N9 y. o7 F* p% A! o( l0 n/ H/ Z9 O. X
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
: G% f7 [$ o( {9 E1 | y
/ V& z/ D) c, Q. }; {" J关注传承、节税与财富保值的中高净值客户3 o4 p9 J' q1 Q: c# b
w" l0 k5 o N4 ?9 Z6 h" n0 P6 y8 R* H- Z1 i
# G2 B. L {7 B
目标：4 K c; l3 E+ S1 ^
9 ?2 L' C/ C! _/ y) Z; A
将 “Die With Zero” 的人生哲学, b" A* e* L5 q1 j
- C; D# |- A' z a; E升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
2 w& T6 t) I4 P( X$ q3 V+ B- l& l ?3 |9 S
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
4 A5 P T+ W7 T# Z$ y, x. T" a& `/ Y. l8 `, h. a. C
k0 T# |* s8 P( ^- d! s- c- R9 p 【下午场】企业主专场讲座/ F+ ?! E* f7 \9 t& k
) x; ?4 `5 N" ~4 W t; R
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划) m' a+ K8 d3 g" V! u, n* X
( M, J6 T- |6 @. f# m: A' i 仅限公司企业主参加( y0 k, u; @& F( n
9 O1 u* R! n8 `: A9 ^- o
. ~& n+ C# l |& j9 ]
讲座重点：" e9 M6 L) H6 g
2 E( Y8 W# `5 i+ y企业主个人与公司税的对比分析
3 o0 v" O8 h+ O. C! F2 d: o6 r; j" f& m) w
企业主工资或者分红
1 q* f' q& R# r6 \/ k( s3 u& y& Q
/ c: t% n( d/ n3 N% C' [! G* K家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）! @! U! T3 ?5 R+ k7 o; `, T
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公司税制的六个层次税率9 @) Z. r' I- X! A5 l5 Y
- B( L+ W3 m, W
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件9 p; s0 N! G5 G8 V7 P. `
, m9 J7 h" s, B% z公司资金运作与投资6 A3 G- ]/ l/ |
; k7 z4 M8 U. g+ f企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
9 j1 [& R! G' ^( Z5 X5 s& J% C1 E& b$ K/ @$ _; R9 h5 z# A
公司投资为何必须使用“特别架构”1 a! N8 _3 n. A
) V5 q) q7 [3 G
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
0 V8 R! B4 m% B( G u3 f+ R# k, S: y
1 |( V- s& K$ ~: `: X利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
9 `, S R7 E% e, O8 y6 `( x, T5 M) }: u) y8 j; ^6 {
合理费用与股东规划2 F! W9 q: g% P1 S2 I
( R& {' @ F7 O) l. o
哪些“合理费用”容易被企业主忽略1 X- T, K3 w; @5 {
4 ^4 T3 @* l% g3 i) O6 U: j
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）+ Y4 w, h' ]$ D0 T! b
( p( R$ M7 l. u+ f: f7 p 企业主的养老金与税务筹划4 Z8 S6 N8 J/ i2 o
2 P/ x% c& r; u) y8 ?/ r) s
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
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$ w# x, R( w1 w9 c$ V私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件: h# `* f( p, T! V
0 g# C# \' H3 p, P8 b5 ^公司传承与财富优化
" k( u& F- F' R
8 f; Y' \( G+ B) W6 ~继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
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9 n; a- I7 ^$ I K: Q v9 _公司传承的三大主要路径及税务风险
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如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
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目标：( f- A+ |0 V$ R* w. d+ a9 Z- r4 K- z
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帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，( ]& t2 N' g' o! B$ B
; C! | q3 R2 M4 [ _) u
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。3 I( Z' D1 B; V9 e" [/ E1 s. S
主讲人; _; G2 l4 w3 x0 x9 D* s
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周学志（Frank Zhou）
% F6 \5 h, j. m- R* j4 G
$ g8 ~ P1 X! k# j& E4 \加拿大资深华人税务 & 财富管理专家7 |* s( ^. w1 x5 J; E% ^
: i0 S* o2 l) @$ yCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
* {: C' }0 z) k. { y& N; Y! }& E' q
8 N) s+ F6 p4 u) l" J六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）) \% `8 Y* E1 P& a' s/ E
" x+ G" Y B' @3 P% WMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例' T' x, r) ~. [ o# S1 m( @" k- b
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报名方式( _# y+ s* I: n
; d$ l& w0 m) ]! F+ a' I
限额 20 人，先到先得$ I2 Y6 p+ N& I! \+ Y! u ?( |
3 p0 ], v+ N& Y! L( g) ?, ]& u
（谢绝同行及同行家属）
4 o& n9 ^5 r& R) S1 P8 w0 P* U* ~" O" X, h/ ~: ?0 F! W8 t; }# [
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数. _" w* k0 I0 t6 E, Z7 `5 N, W" H$ O
" n* t7 s8 j0 g* {需收到确认回复才算报名成功4 E8 q& @2 @. ]( H; K! R# q G) a
Email：safetyfinancial@yahoo.ca. I3 ]: i J* N' F8 d$ d
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微信 ID：frankz559* a' N9 r* k; P6 C; `, Z
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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