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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用4 w* ?/ P# d% E; ^; y& E) @* Q) ~
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 2 n/ R% Q$ z0 o5 m$ _. Q& {4 c1 V
2. 如何制定免费遗嘱
! b! f B/ {& P; h% h3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 z2 Q% [* Z- E7 D' Y' j5 j) a
4. 无遗嘱的潜在问题 , M, {0 `9 o$ R. m) J, P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * R% R4 O4 g. ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % U, Z9 e, r6 z8 H0 ~+ T+ B5 E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% @8 @' u ? _ i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& p1 Z5 ^" p; c# [7 J' a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( d9 n1 ^1 m' Z! u# e5 L- L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " g% U: d) Z) K& X3 C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / i9 ?9 X: n" b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % v0 n& J+ _, i2 K" ?8 f- V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / R+ v4 a5 z' x! l0 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 _: y" q! d5 {/ {# G3 r) d4 n
15.公司有保险是否还要买个人保险 ; ~4 I' E7 y9 p; Z n, z5 v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 c6 S1 q8 N- x7 N Q6 R" H( H
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' c* ^. K6 J" M; e) \! b$ n主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % q( S) |) c3 \" A
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & n! ^0 k2 ^& v5 w
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # g: u7 ]: [ T" M# E5 K" d5 l% u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 a& {" r2 e; z; K# l% ?
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 c8 t2 l3 j; ~2 s3 p3 ~
, a8 u& c5 Y) \1 o 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : R" L( ?* O7 O5 Z6 }
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： * K# ?/ l% d1 t) ]
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 s5 D$ u- U [2 x; o$ i. H (403)804-6688 . u" { s! j/ V& q4 q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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