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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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3 F$ b% u& k* Y- y O本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 8 |2 ?( }% e0 E# @9 p& K8 K! I
) G' a0 m$ S8 v2 k( F/ d9 I! O1. 遗嘱的三种形式 7 k b* q- D- ~( ], h
2. 如何制定免费遗嘱
0 w; `/ f: G3 F8 h) N8 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' }6 A J" h# ^* z
4. 无遗嘱的潜在问题 ' k: o$ t, b8 Z/ z5 p5 Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ S% C5 M0 x, h: s' o4 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: f/ O- A# m' j f% k" X8 Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 T& `( @! B* Z. v. n6 r. y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! \" I% U. p7 K" S: m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( _6 K4 V. M" G; M4 N# y8 M2 D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - O* @) M) a( f& x e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , v: H, p7 `. Y3 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; g. n! j+ D3 ]& b7 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 Q! T8 Q$ I, _8 X" p) t! y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- C7 X3 \; a& r, K4 U15.公司有保险是否还要买个人保险
/ ~; Q5 x3 o1 X) J4 M- }6 y J3 O0 P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 Y. ]5 T0 ~7 E; _# c! y0 Q* d! [
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 y3 i$ a6 A7 n; G: k 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # B1 L8 f8 B! g, q K3 r) O
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 z, {6 Z, E. e0 k# ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / a. Z9 m8 A: T) z
% H+ P( w/ I7 |, q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : f$ t0 G, o5 i7 A6 ]
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # T2 q3 n; G- x. t3 |3 l+ O
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联系人：周学志，报名：
9 T* e' Y- j( |" xEmail: xuezhi001@hotmail.com
; w8 t! C8 i$ K2 t# ` (403)804-6688
6 Y( D; r, Y/ U" a" u% r: bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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