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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ T+ X% o2 v8 a; S# m7 p% ^本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + w* d: O! t$ O+ |0 W) x
5 Y. g/ N% }9 I; H) Z$ V1. 遗嘱的三种形式 5 u! X1 F' L9 E. \) h
2. 如何制定免费遗嘱 : x5 `% E6 R4 ]) j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 s( O6 v& r* |% C1 N" m/ _5 [3 F6 y
4. 无遗嘱的潜在问题 d5 a# }' o8 a. ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! G1 S- i% w% D/ t; \# X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % ]( W% k# C7 Z1 j; N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 B: c3 _3 `3 D. J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' \) v% z( Y. ^- P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# e2 e8 s: q0 o X, s5 M) @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ ^7 i: }6 G8 V% P" [! U 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; u! x3 E7 l6 s, i# X% v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 H6 j) D" I0 E. L. W' ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # u( v+ V2 |" L+ `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& b6 x0 z/ c& J. y( o15.公司有保险是否还要买个人保险
! G+ X" Q" m+ L0 h4 H9 P n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) Q* L9 E) Z0 s9 h- N
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8 u# }/ F+ J$ B6 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! f' V4 Z; k) @* b: r" }+ g 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 c r [1 i! M" U长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 g" _ O2 f$ Q" o. Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! @* O% g5 l! t. E5 v3 x! `
, M% J( W, @/ q, J7 H" D: R. C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 y4 g1 Q- {# o+ g: }: q 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! d9 [$ D9 b3 q
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联系人：周学志，报名：
( B- G) x: g* ?( f4 i( g- |! x" lEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 n. M6 w+ g! |1 g K! S
(403)804-6688 ! g4 Z) f& [6 J. X0 R; c6 V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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