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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 r8 A9 o% ]* B9 j; I& {本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
, W6 B7 n3 l, L- F ^8 j+ V+ b- b2. 如何制定免费遗嘱
1 e+ \8 h+ D; u& Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 p) x8 |/ ?+ g
4. 无遗嘱的潜在问题
/ F9 ^. n. w$ P! Z4 {+ ?; ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % r# ^9 o1 M! t3 A1 V, `+ p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, H8 ^, p4 X: n1 W7 S4 A7 T7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 |, h2 @* d/ P9 ?, D( D* y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 j; R5 u( N0 s& i# E3 Y1 W- A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 v+ I0 y) t0 y6 h( }0 j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 p1 n4 ?: A; H L! U, @/ c2 c; d5 X 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 ?7 G1 V9 G7 ~' _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 T% M; s# [2 B/ J# V# D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , p& O5 ]. e& W* b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
e2 J" a* C) n( O15.公司有保险是否还要买个人保险
; ]) ?, |4 O3 I. Q- X" l6 v* \1 W5 y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . i8 B. J, a+ V; l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
o% H! D; A2 B+ D+ K: K长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 Z! e2 C1 A6 ?( I# C2 V) h# ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " J" F/ A+ G5 u' h: a* f" s
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 a# o, @" ], {, V: c2 k' Y! c1 c
- G) g4 |. M& W5 Y$ j 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; F" f( h! X5 j. T p& g' Y
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 7 b s9 n2 o& f S
Email: xuezhi001@hotmail.com
i" V+ [+ B# E' `9 ^ (403)804-6688 ' T. _( G7 R$ v
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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