卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

/ |# q3 Z( R: `本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
3 z/ N# A0 S. \% p9 u7 H
7 D+ c8 {- _6 V6 C3 K" [1. 遗嘱的三种形式
3 R9 n: @5 \% |* t5 V2. 如何制定免费遗嘱
& Q& U. z/ |! ]4 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
! D) g' A' d; q0 {2 g2 @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) {! |$ B. q% Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 Z6 [0 r0 F0 N) S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  w" J( b, a* d( @; v( l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* s: i" x2 E6 l' e% t
2 }6 M' b7 k) W  H/ W
: N: b" x& b+ @) e- l* h0 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
  I, L! D; _' F5 K, `$ `% d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

4 J8 b4 w: T- k# t! G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

' p' T! Y, m0 r 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

; I) j# U0 E% ^! T. @" Z) P6 h* G/ Z0 A联系人：周学志，报名：
7 K) Z7 @+ A0 H6 t) z! K$ S% REmail: xuezhi001@hotmail.com
. k  V- P4 o' I. v: O; C (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html