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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & A: e7 C% Z7 r
+ t, v M1 T: Y: Z% P& K6 Y( T) O1. 遗嘱的三种形式 * Z6 h. X$ Z' @! J! w8 t
2. 如何制定免费遗嘱
5 i$ w& K; o I0 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 w% w7 ]2 {% q" C @3 A
4. 无遗嘱的潜在问题
3 M2 z' m8 ?$ J. j, J# g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; {, J& ^$ d. L3 W- G: N& Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! y2 }9 x2 S7 w0 e+ J7 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! g5 E; d7 J% v/ c0 D( l5 G5 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 T3 r$ w* i8 k4 E: w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 J" m( B/ o! _# t, ]2 o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : u k& N5 ^3 o. h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; c5 m/ N0 [! U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ \/ j4 G3 s/ ]; ]+ P5 W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 q, A' p+ q- D4 c; b, Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & U; E$ Q* f) M/ M# J
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 O% L8 [9 M, n7 l/ a6 V# Q2 p0 a; }2 A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! T+ @9 A+ x1 Y8 k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 W+ S" E6 v9 c' i$ g 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" O0 j0 ?/ K5 D/ j2 Z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 Y3 x! f" d6 ?6 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 N6 T7 w/ u4 t. i# ?- b" M
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . B! [ s% o5 F$ Q
; \& t1 I5 P. P Y0 O% m/ S* @6 q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ; `+ b: V' N1 {: D7 }3 A
Email: xuezhi001@hotmail.com + {" n8 s" P$ p% H: D
(403)804-6688 / R; Z$ H+ t( e" \
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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