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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 ~8 D9 v% D3 W8 m, m本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % Z6 y x' @/ I" |! u2 W
0 k- @$ k" F) E. h1 G, M1. 遗嘱的三种形式
* K/ u% m" y7 }1 i2. 如何制定免费遗嘱 * x1 @. j* A/ ? ?5 _* P3 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - u5 p+ J8 e" c; M
4. 无遗嘱的潜在问题
. Q6 r8 f# C& p/ O" c; v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & l& Q# b4 h+ S( Y) l& {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# Q) u+ T$ q; O) d1 ]$ m/ F7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 h* [( N- s! h7 F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 T! u$ W: L I9 L, M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. x( E2 h- }2 X' i& I: ?" s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " f& B3 K/ H5 O$ s9 _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ S1 R& T" ]3 v8 I# s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 I" G N! ^; _7 V- \3 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- B/ y- @( }; M L& U, ^6 j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
u/ v) r2 X/ f$ w; j15.公司有保险是否还要买个人保险 / Q' m' p8 r5 Q8 j8 s9 M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; e6 E& d. X7 y0 Z) a) W1 N8 ]
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 f4 Y7 g$ h; x- H8 k! q 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 w$ u( K, n5 I- f长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( r- r1 U9 b+ @4 ^; E1 e, k2 J: s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % U0 M m) H/ t& h
+ `& C1 T3 U- l7 ~' _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # ^% D1 G3 u P6 W! B7 T. C
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 q" e5 ~/ i H
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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' @$ N4 }- T8 y& j9 U+ \3 x联系人：周学志，报名：
" U: ?0 _. h- M5 V; HEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 K/ v5 g5 E* [. Y' M
(403)804-6688 6 T- J7 }. s4 E# u3 R
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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