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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1 b+ F: f1 z) Q6 O+ |' H3 C+ |1. 遗嘱的三种形式
- d3 ~, h) y) ?2. 如何制定免费遗嘱 1 G1 v. X' I) @/ `; y7 H W' h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( w, z& K0 g) m. F' `/ I) Z
4. 无遗嘱的潜在问题 % @6 I, K3 ^2 ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! i* J- V; _8 q% O; X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! b1 V5 Z1 }0 N& n# L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
l: u5 T0 s) N0 G9 r& L% l3 [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . s4 b. j& A; c9 `* y+ q% j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 u; R' q1 @7 P" l0 S1 H8 z2 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 G; P' F n* e% {. O3 w i4 D 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : ?" I/ w# F* p- P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' c/ Z# g) S2 q5 P _( N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 ?- x' |4 U- n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 f, O" R. U/ E1 p- X. Y$ `
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 Z! |2 C; S7 D, Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 E; S$ c9 p6 S4 R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# ]; `7 Z: e9 L/ g 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 c2 @& i7 O2 _
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) K4 p Y+ D; q* p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 g# i& ]& y* ^/ F5 @2 f' a7 u* y
- Q4 `! j$ \* T* m4 z- i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 S) \0 |2 ?9 Z6 G
% R% k% f( ]6 @ k8 q 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 6 Q) }. m u4 z' C
* u4 v& t" [ z1 R$ g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE / C B5 o0 |$ Q# u; @: W ~
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联系人：周学志，报名： / D; \* T. ^8 U% c' P3 J" W4 `
Email: xuezhi001@hotmail.com
V h7 K& @% R8 n (403)804-6688 U1 _$ M( O6 O5 Q7 o4 A
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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