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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1 f1 s, [) Q$ k' E1. 遗嘱的三种形式
8 ]) R' M* L9 d' L* P+ `2. 如何制定免费遗嘱 * e* i: I7 t; l- u6 U" `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 k9 t1 W$ a- K# N8 l! ~) l
4. 无遗嘱的潜在问题
4 N! h8 ?0 O/ J9 }1 b! N. h% w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ x) {4 }( i9 G- Q2 S" ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " L+ I' O& b* v" h. Z% G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ w3 ], o2 d9 E3 J$ Z% r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* G! C6 S* H7 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) u/ C2 |7 l) e% k3 O3 B& o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 h8 G+ |8 _" B4 }0 `+ O% w7 ]) j7 A8 S 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , W6 L& J0 }" M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 ^. w [( O/ b/ k* U% q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 l: c7 x" I5 y6 V6 u; F# Y5 }$ k7 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! U1 I, f2 g" x2 N15.公司有保险是否还要买个人保险 ( g* ?# C+ n5 n. a. k* d6 q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + Z8 D8 v6 I% R! U6 n/ q
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- X! f# z( c e! S+ `长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 |+ b; G9 p1 B6 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' A9 n7 E5 A6 ~- \5 E
, I% R/ l) O! ?7 \6 d g0 n8 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ {) ?) W: D* _% b& k% R 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / e# U! O$ u$ p, Z; L
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 7 F2 n: s3 w0 C6 b7 ^- i7 z- s; |
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联系人：周学志，报名：
3 \0 f8 |0 V5 @/ c; o. IEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 ?4 ^4 z: l) i; `* @1 m
(403)804-6688
2 M1 k' y' C8 y2 L( hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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