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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
+ L7 d% F3 T' \. V7 B, w D3 q1 U/ w, P) E( m/ c2 P/ n, X. f9 n( [
1. 遗嘱的三种形式 J5 Q, Y0 P) L% k1 k0 D
2. 如何制定免费遗嘱
( i/ o" R' i0 o* U1 k; N% F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) F3 X- ~: { Y$ x" F# Q: }4. 无遗嘱的潜在问题 2 ^6 w1 y E/ t$ J- G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 S- n' i. `; U! r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 J- h, s& g: ^. f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
i# I- K; g, W0 W/ H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; F4 k9 X0 A4 C3 e* H) s" D& f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 p9 { {6 s. }) G- \' l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ M; i' }( a- b& x+ \5 R5 B 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " A- O2 Y0 }5 c6 S0 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ k$ t3 r' a% B/ b }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 s8 T: s: u; g: n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; A- }2 w' ~: y/ j7 K15.公司有保险是否还要买个人保险 1 i, ^2 g N y6 |9 {! D2 s% G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / h3 C6 t. d6 K- l9 C- G, }
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; k; L' A& _& a 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( I& p: g% {! x: k长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - R J# ^5 X# B0 W* ]2 g6 o o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : P+ x% w6 x: d8 w# i4 A; o7 b
$ A5 b- z2 c$ T; I: k) M$ h* {: j' I- m 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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8 P: P( `) V( R" P地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
: n6 {3 }! G8 ?2 G# \; `; SEmail: xuezhi001@hotmail.com
; H# v1 Y. ^ g' O* { (403)804-6688
) I9 A$ o2 I: Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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