 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： F3 p! Q9 B6 ]
, L2 K8 x* q3 ^1. 遗嘱的三种形式
9 j+ g% q9 }- w" I' g- d2. 如何制定免费遗嘱
' ^* A1 l, `/ H$ }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' A, E( b0 q+ v9 R4. 无遗嘱的潜在问题 0 ^1 J9 A0 ~' d" Z& B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: [- H9 l' g" A- ?2 A$ z _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 N: M, Y+ g6 e6 u" ?9 x5 F4 M: T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! l# x; G: H$ A& S0 s( \5 e0 j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * D1 U W& B& p8 W+ _6 H E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% |; h! n2 U0 B& [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. a4 S* X# w' R4 [7 ^ P 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ l3 E! H, D( \9 M, I) m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- c* u# u$ I. o3 V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 J1 L0 E: P# X' X: {8 L( ~7 t; C4 Q+ I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , ~. T% B3 `6 G3 i6 B- U9 f
15.公司有保险是否还要买个人保险 x; R8 n" c# ~. U' Z& p/ o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' @; M7 `! [8 U5 C, M$ K
( _0 u% ^- ]( J) _( Q+ d. d. Q6 @: \% P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / O1 q; [ ]' h s4 k1 B
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- I9 F& Q7 u; |8 D, ?- E. K2 V长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 ?, y: e) d3 e* U7 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
Z+ D1 k+ A- V
8 |/ I2 R$ f, N6 P1 e" A+ o: j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / O' e& y R+ Z) Z _* l# H
" J8 G& _! |' ]! C) p9 \( M
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
7 [- B4 C$ \& `# ~7 M( t, X/ j6 w9 [. E4 M+ I
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * W1 B* T8 D: o; ]- v% f9 X
: J6 G6 H. ], v# j9 B! J
. D9 K- S3 e, d$ f7 @! C1 y0 p% z4 Q联系人：周学志，报名： 8 z# i& P7 Y) ^& S* N' k
Email: xuezhi001@hotmail.com + q" \( y/ M( Q% A w. A
(403)804-6688 7 m# b( R9 _+ f: P
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡