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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , O# Q9 ^) y7 x( X0 o
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1. 遗嘱的三种形式 : q! H" \" g! ]
2. 如何制定免费遗嘱
. G$ K- d, }& Q# f. h: K: }) }5 v4 q9 d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: g j: V+ F+ ^0 x4. 无遗嘱的潜在问题
2 e) u1 O- G& r" j, D7 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ S+ V* ]: T' x/ @( u5 V4 H3 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 G O' m+ \( T5 t3 `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " s! k) ~5 Z2 k# s' i4 O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & E; x* }4 J, [* I/ j9 b |8 v) ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 n$ s3 U1 c3 u4 t, t/ z1 \* K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' _1 L* ~. U8 Q- t' G. v4 r, D8 E 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* I" p1 A5 T6 n8 s& [& f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! u, \, i$ |" i8 ?7 o* Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # ^0 [; d" I, R5 ^; ~; @0 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, [% ?+ @9 K/ T+ ~' Z2 E1 e! n15.公司有保险是否还要买个人保险 2 X0 F( Q5 G" W0 y: N! n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 s' y) G0 a9 F# d/ B' w 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" v P4 z6 ~+ B长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 n& ^1 H+ R2 A2 A7 W1 B, J2 ^# |; u" ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 F1 g/ R q5 ~# _
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) R" F' K/ p! y$ X* m/ k+ P/ k/ H3 ~8 | 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 6 }. \: c& K: C( ]4 l# [; q) U
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " _) \ j% X* r* j8 B
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联系人：周学志，报名： " |& w* |' h! ?3 W5 j
Email: xuezhi001@hotmail.com
* n! U4 ?( j; E* f- ~8 V (403)804-6688
- F1 V' I1 y" U( l3 v- uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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