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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 g; [" C U* ^" d2 P- J0 Z& [/ I
2 d- z; J, ]) i9 o* T: K$ J1. 遗嘱的三种形式
" z# ?; j* b0 Z' [7 @# |4 r2. 如何制定免费遗嘱
, U! z7 `, v* G) D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) M; e Y/ f' d* _5 C) K/ I D
4. 无遗嘱的潜在问题 , {; r% L9 y3 W9 Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) m! ]" E, V$ Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 j% F' r% g+ M2 v; q2 p) p$ r7 I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& ?& Y" m# m/ `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # D( Z0 H9 w7 J; y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ Y; X" p9 u1 @% J+ A6 }$ N, c+ e+ F9 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ B F6 |. V; a8 g3 i* E* K- R2 R 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " M8 L6 k5 M& {; W( ?, e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 S* Y, Z; Y4 o) ~7 r+ z7 b& V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ F9 G7 }+ p6 d- i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 O1 W; Z5 G/ z2 l; |! G1 b, g
15.公司有保险是否还要买个人保险
! }( Z7 ]! p- F! f! F, p& t1 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 j- v$ }0 [' B" D' o6 _; Y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! C1 y r7 @/ m4 P9 b, d! S# a: h长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 j P: t2 }9 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 t2 l4 _ H2 _4 t; d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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* U& D! H. h& u0 L+ z" M2 a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE , @) U' r4 D( h; m
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联系人：周学志，报名：
& f( E; \( }0 x$ F5 b6 }Email: xuezhi001@hotmail.com
" g/ _1 D: F; Y* { (403)804-6688
( @( r8 w+ C& whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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