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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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- }) f$ K" H; {4 T" d$ l& L5 Q! g1. 遗嘱的三种形式
/ r9 H( X/ o+ P) H* Z6 q) Z2. 如何制定免费遗嘱 2 E% P5 c& _; W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # _3 |6 H2 A' y; ]- ] D6 D9 V
4. 无遗嘱的潜在问题
1 m3 H/ p1 q+ c) n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 t' X- m* F+ W: M- b K1 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 o- J2 |9 D: `: Z" N8 Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; O6 ~: F0 A0 I: o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " Q/ K, q, L0 P) G, F# u0 S0 ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 X( D }; A* [ }, s7 \# E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! w l- v( {/ n" [: \5 a* V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* ]* ~+ B, X) g4 l5 Y3 z: `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: }6 V) X9 ^+ s% {- E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 O4 N8 D. X1 z) c! b; V. F% m7 V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & A# W/ Z7 B5 H9 B
15.公司有保险是否还要买个人保险 - u* e& @- l7 W: M9 i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - ?5 o# z$ i, ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 h2 U/ r* l7 n) g. V! y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, k) l2 C8 E; n& K- r长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 L9 h, s# _* N* _: d" i5 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . v7 J! _. x( d T0 O2 r) t
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ f" n) d2 z4 {$ g
: @$ }% R, F' i# O3 [ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
3 V( d* [+ w2 g' s2 C
* ^) [6 z _6 x, m. o地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 8 m) e" K+ M9 \8 W
. k5 w" c$ Y+ m3 m: B+ j
- p, ?9 Y5 L4 ?* I7 v联系人：周学志，报名：
. `) O$ S5 m! r/ f8 h5 [, jEmail: xuezhi001@hotmail.com + f* Q! `: L9 x) p% G
(403)804-6688
9 D7 a' [' H9 @/ L; x; t0 ?* Q) Rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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