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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* N( |+ D- s3 E夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 @- f% ^2 N) Y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 q" C% ^% y _9 P
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理" l: w: _+ q+ W5 } `8 _
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" a. N! \, }- e s2 ~& q5 V1. 遗嘱的三种形式 - u1 J2 @8 X3 g5 p
2. 如何制定免费遗嘱
1 U3 G4 w1 j- o ]! ~9 Z6 Z( E$ R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " u3 M) a6 G; p) V/ I# b
4. 无遗嘱的潜在问题 # U4 g8 ~9 ^" c- h6 `, j5 c# T4 o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题3 _0 ^% x! s4 u& E0 H7 X6 s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 t3 b( z' M' |6 ]& C% f* B8 x7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 W2 ^: }1 `& ?. j& |/ z1 i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, [5 Z0 z8 d l1 }6 i. i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / [9 ~0 Z0 v% G4 {+ M) h4 f3 m: ^ e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 e8 Y! A! _! ^3 p. `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ |' D7 ~+ V% i, [1 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* A/ b4 V& x2 L, _! m2 N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% n" |% r D6 S0 Q* W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 `, R! K) A- a* n: ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 + ^) z$ {- b; S& I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 O) t3 P. U, w
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM / F6 ]1 e& g3 N) c! G8 l4 M
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
9 e+ V5 R7 i0 D, t; H5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H41 O. _5 t' p! Y9 f7 D/ t
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座位有限,欲报从速& {6 k' u" S2 \7 W: _8 t" n
2 I3 u: z% o/ Q5 |9 i/ g联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; x3 E+ f) j0 u, y+ j/ I
(403)804-6688 9 `8 E( W+ o8 N* o
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# u- E5 H5 P! Q/ H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * S' Z! q' G- R# g3 M' q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 a( c- H/ Q) x- h8 T; l0 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( p6 [; w% v. t, g @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 v* d1 H5 X; w0 `4 ~4 S
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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