 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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$ |* B6 U* ]6 ~- z, u2 V. }3 Q 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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& U9 ^3 y4 Y- r5 u' e2 @在工作中经常会遇到这样的问题：
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6 g6 r- e1 M# P2 {) V' V5 s9 Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 R! Z+ h. P, P) n
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 y8 K6 h+ E1 ]0 j8 _. u+ V
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' W$ J# z2 @3 v+ v0 o+ _% [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 d, E# q/ V2 J9 k8 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 U; x" J8 Y# a/ G7 `$ @+ @7 }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 i6 J+ ~7 w7 x1. 遗嘱的三种形式
. m/ t- r5 u7 I: \& g1 W9 C2. 如何制定免费遗嘱 9 n$ ?0 F3 F$ s$ H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 Y; t- B; D) K4 e( s& z; |! \
4. 无遗嘱的潜在问题
4 A% Y/ X. s6 i/ f# \4 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 _. g0 o1 e. n2 U" c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 I+ { @8 q' l# I z/ J7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! p% `: m2 u8 v, Q- Y8 y' A0 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 v/ p& v9 e7 ]* @+ y- D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : V" s7 ?7 J' Y W; ~/ F1 L1 o, `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 _3 ^2 o( B0 I7 p, b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 g# |, Q/ ], E2 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 G1 H5 |3 R9 u1 n( f; U% b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# b. n' O" h ~6 q2 l0 O* H4 n$ @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : Y2 ^7 w+ b( m, t
15.公司有保险是否还要买个人保险 6 }/ l2 h/ t: L0 G7 b! E; r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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c) T* v) v/ `. L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 ~% ?* R2 M6 {* ?6 L) ^0 v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! G$ s( ?/ j- a! r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: h5 Q% b$ X8 o" m- e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , l4 q ~1 w$ r# G* Q
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0 s! a& ]& e( L1 ~6 B$ X2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % F* [7 W5 H/ ~! o0 S3 Y5 j0 l. v
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 0 ^" |# k8 R& b$ c4 o) p1 C" D
讲座地点: Vista Ballroom 1 s" [4 w2 K" N% o
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray0 I k% e3 L, r: X6 V9 S. r/ Y
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
U% n& T% P- t8 v4 a+ B0 [Hotel Phone: (780) 743-24003 s7 [$ K5 D; J* S0 p5 L- {
' q; @2 d+ [6 y. k座位有限(20)，欲报从速, v. q; d3 w- x9 l% ?
. H% I9 R# \$ P) Y; m1 F0 }联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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