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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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/ f) l# ~3 i; S# f2 Z: A6 q; n1 S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; ?/ ]- ?6 V# Q
& h: B B1 g) O( Y' {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 P) W7 z. b! u( ^3 c' H
8 a8 E4 S' W1 j% A! v- P$ M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " Y3 ~+ U/ _) I# N a3 Z/ X
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) o- s- n" s- K4 q, F% Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # E/ j r+ @1 o8 s3 k/ x! S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 ~6 y2 Z) V8 k8 s. R( @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; ]( R P5 S+ u; a1 f9 a5 w1 {. \
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- ]. X# Q! n7 m: ^& @1. 遗嘱的三种形式 : {; a7 k4 T+ M/ ~$ m
2. 如何制定免费遗嘱
- N, N, n; w7 M6 U9 n8 h: J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 F, m& r: K6 ^8 ?8 A1 A. Z
4. 无遗嘱的潜在问题
: b, h m N$ D4 t' Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" R, C! X" t: V u9 P) v" L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 Z' u& z9 `$ l, u& ^: l
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 o6 c+ H7 \/ u- x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; x: p7 q- v- g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : L% K! ]' a# U' S* B0 n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # i& @0 I7 u9 q* `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * d5 u6 Q o+ ?8 d3 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 f, Y+ e9 k8 T' q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , o+ L( M( U4 e5 k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. R& R) t. i0 u8 | k2 I15.公司有保险是否还要买个人保险 7 I2 I' b7 X0 P, X# r" n$ J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . l- N3 X6 i. F( R& S
% L% f9 T8 }/ V% K/ j9 b! v. x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - D0 ]4 y2 ^: @3 B. i2 M4 X5 o8 T8 u
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 Y7 g" f" ^; k/ o! |8 ?8 n
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. g$ N; V1 b# h5 |" _1 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( W9 Y0 }! i% ~. |: h8 G' M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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G* w9 b- F; j% r" X: y: ?! l5 e* a
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 S4 s0 s( r7 P7 I
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
2 ]! k, W' j7 X( Y# X5 i4 h* l讲座地点: Vista Ballroom
. H$ }4 n8 p1 H4 O6 I1 r7 h% c' IRadisson Hotel & Suites Fort McMurray/ T. o X2 [: {
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
6 h" a& l, F9 J* g* i, f" H4 QHotel Phone: (780) 743-2400" r' x6 T' L' V o
( [1 ?3 j; _- ]" `( U" j座位有限(20)，欲报从速. M7 ~, \) e; _: o6 c
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ) q) B" i8 M5 V/ s+ M3 W a, m
(403)804-6688 3 H% y, R5 z% j9 C+ M4 }& u
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发表于 2014-8-25 09:21
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