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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM k% y; M3 [7 M6 p8 \% `2 Q
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在工作中经常会遇到这样的问题： , Z! l. m6 q% I2 ?
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+ W0 V2 i. H# s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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7 ~# m2 m, J4 ~. j/ A/ K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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4 O' ^2 Y/ H3 A+ q0 i( s公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 K$ r; H! }% Z) Q1 |" V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. N) x) w& H+ Q/ u9 ]4 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ Y: ^: `6 G5 m, J& g: w! i' k' w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + U& e7 K% z" {* i! w
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) [& J0 B5 |+ Z0 N3 c) p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 N. Y) b9 Z+ g8 H& R" Z4 T# S
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! F3 f. d2 f D! h+ f
2 Z2 y0 @. X& v0 L; J' r& G1 C1. 遗嘱的三种形式
0 X( w! G6 Z" T: E6 ?+ i2. 如何制定免费遗嘱
- w# m: F3 p7 @( _, X2 Y L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / M- l2 J# R5 p4 W2 q9 q# c' ]
4. 无遗嘱的潜在问题
" i! u' P1 [9 t7 V1 d7 @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ L: J( R) [, U5 u. k* t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 v! s, q1 D; t) W7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , d( O7 J, A& L3 ]1 c* r, n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / [, i: e1 n0 Y; n) O3 |9 Q( v' ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 m, Q( f4 q; |6 K" w; C# Z; j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 c7 X6 V r: G5 m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& _- W& j. E, A9 J% ?$ P9 }# n! u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 C- z* [! K" g* v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! \3 i. w# H7 D: ?8 H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' G6 R3 P; B$ d2 r" ~/ {1 d15.公司有保险是否还要买个人保险 / v/ H1 ^: ^3 c7 J# n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 }0 x0 B5 ^! f; p/ E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& S; Y- \- C5 e! |* r3 f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. O1 y. i8 `8 K. V, H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)& m7 N/ G, y' z$ r* d+ I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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& G* k% O x- X2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * K0 F X4 O- W, R# \
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ' ^' C- F/ s, s
讲座地点: Vista Ballroom
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435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
( b; s1 q0 D% g) N, D( a$ FHotel Phone: (780) 743-2400" I$ G( w5 O6 ~0 a3 H, a) H
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座位有限(20)，欲报从速, u: x) x- d% U, k- j
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
# e) ^! U' a2 c0 u! Y: @(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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