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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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+ h: r- `1 h  B6 N- C# @
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
) @8 M$ c0 z) m% j
) `0 j) Z& t! J1 T" ~+ P) `$ V+ ~1 y+ `
在工作中经常会遇到这样的问题:
  ]4 q, m, V% C" A( X6 X" m1 S3 n* P: T: H
; b9 @# j; j+ o# J9 W  o( I$ ?
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 m" b" \" n& S) M2 Y2 P4 H- `+ z
& h! D) f0 @2 ^& q6 a- ~0 s
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 2 W5 R- C5 O$ ^, R# Z+ t& Q1 z
" O6 S" O: Q3 q+ }$ r4 p6 w
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. k$ W6 z, `! i) z% R: S3 z1 H, F0 Q9 f+ D# z- z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 1 Z5 @$ I, ~# M$ g8 S, N! m
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
: o$ O. [7 s6 z/ U! q; C/ h# [. t: J7 n已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
1 W5 R) Q! ?2 V1 @' V( }' j+ J有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
5 N3 e! `, t+ e* S& X% E
  E- L2 M' Q. Q) a9 H/ B在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . u# K1 c2 R# w" [
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
6 T3 x( B9 O+ |3 O: ^8 D本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / [2 S& F/ @2 d! H1 g/ Z
  k9 k8 p) h5 x! j
1. 遗嘱的三种形式 0 x+ W+ a0 Y. i7 q4 L" k
2. 如何制定免费遗嘱
: R0 @& |+ v# Z  M) h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# f3 G7 o6 t" `6 m% u4. 无遗嘱的潜在问题 0 H! v* d2 m* i0 t$ Z6 Y1 Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 e+ \3 R6 j, }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. b. |( i" S: N( p% t7. 海外收入,资产,企业的税务策划 9 {* e9 N0 t+ k3 K! e0 t. X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 x4 ?% U- U4 N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 ]2 a) U- K) `3 P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : O6 ]3 C/ Y1 L. R
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& f2 w4 w/ t. V1 ^5 L. `2 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 h0 N" t+ {2 {' x) z; a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' S2 ?' A0 x5 I5 O6 B' H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ D* H) }# S- c: c6 N$ x$ z
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( T* n4 C" }* P0 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; N- J& O# ]1 y! f( h  N8 y- R. k: c+ t
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 ?5 K; ?/ M& v, l; g6 r. g

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5 M; ]5 C8 B3 Q1 K* D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: r! o0 V, z( D' N  T9 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ( t% s# D- T$ S4 e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ S, ]# b# Z3 k# _; B$ }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 S) E, t0 p6 x$ D( `2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . W, D7 k+ M0 E
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM ' Z8 q4 `' i+ Y: ?
讲座地点: Vista Ballroom  
( n2 t2 i: L! z7 a9 e3 XRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
! Q' z2 m; B9 y+ p: Y' I435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎. [* y" c6 x9 u6 \, s# a/ s' V- k
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 8 F9 g/ a: w  h6 l, f: n; R
(403)804-6688
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