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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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  d6 s2 Q  F; ~2 r, H5 P
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 9 o0 n- K0 X! y, F! [- n  X- w

8 u5 j0 Y/ ]: F! |8 H( ]$ \2 l/ Y+ {6 T2 B+ N+ i
在工作中经常会遇到这样的问题: 8 x; H6 v# U: j4 V* m% D
/ R' h3 \9 @9 e* o9 _* _& I) ~. \5 N* ]

" }; [/ `# D4 j4 g3 H2 L/ E4 A9 f/ H夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) G. b1 h3 I; |$ [0 x

, E# S* C: {& b  L* q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 : z2 d. I* \/ @' y8 G. \8 q  S* Q
  F5 C0 w2 Z* z+ }% ^
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
* y5 x, {# T$ |6 b# \+ C! K, ]& F
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 j6 c% k0 J% S: d$ ]( R6 }( D家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 & Y1 j% l: k8 U5 L6 @4 ~) j9 k$ y' w
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, _2 l1 k$ s; M7 d# V1 {有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
) j: _4 m; L1 r9 x5 i: L  A
% K( A  ^5 O4 u; P在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* Y' K/ Y7 l4 C' |+ n4 E. v( ^9 c5 R% N8 i
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
* U! I7 Z3 t9 u' n5 c$ I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # \4 o% b$ @7 V
9 y! l6 c* `, y; O6 E. G
1. 遗嘱的三种形式 5 M% a' O' }$ Y5 L4 M; g6 p4 t
2. 如何制定免费遗嘱
  Y2 \3 {3 g7 {5 k9 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 x+ w' D* L7 `. v8 s5 I! o4. 无遗嘱的潜在问题 6 u6 `  _. o6 v( m+ U6 [, f# r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 V6 a) p; o, M1 o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 o$ a' L" @+ C3 r7 y6 A# \- i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # ~, Z$ N2 K2 L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  w1 e4 L& c. O, a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : U' w0 d" p" g3 p6 r1 S+ C! `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 a: f! D& `# o  p2 B( @11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; d4 N0 G  r  y5 U: K! q  @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  W) b% ?/ X; g& h3 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 _7 P# a$ _) v; j0 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 v  F! _3 ~9 B% i7 {# b15.公司有保险是否还要买个人保险
! Z/ G, G+ }6 F+ |( z+ a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 K$ B; z2 K2 ~7 z! J7 k
- Y3 N9 t1 t: V/ G3 C$ |+ d% _
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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4 W; C- \! m- U0 |* R1 B6 ]( k" O2 m( e" N
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( L7 e) R1 F8 o7 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) & N+ T( L; u1 K4 Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ g! ~/ z; B4 S/ J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ e) M$ [8 k& y# ~1 B* S2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( h, @+ u: ^, K4 W
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
! O0 z0 C. F) H6 ?讲座地点: Vista Ballroom  
: [* r0 Y# w! P9 Z1 dRadisson Hotel & Suites Fort McMurray7 A# _: a  b; s( Z
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎+ C5 y4 e9 c& W( S2 U6 b
Hotel Phone: (780) 743-2400& m3 F1 @7 U* G6 ~- [  _, \: O
2 ^, O& z6 G; ?8 c: v3 T6 i9 o
座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 2 K7 W1 A) \' C) j& s
(403)804-6688
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