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W3 t N9 B" t" C6 K 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM : `5 G. ~- `9 U( u- G9 l2 z0 y
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1 z, {7 `, g6 j7 w* o在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 Y6 J6 r6 l/ x- I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / E6 `/ V+ l% `, r
3 K! t$ [" l- p6 H( i& ^# i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( l" C' ?! J4 W3 c; q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 h2 c9 G: ^4 `& y8 }3 t: Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % s$ q/ j2 {) [5 d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; e* {7 G) z/ @
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' u! ^) q' R/ I. ?- a' r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- \& N; K8 J( D* a3 H$ G; X& | Z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 F* Q* W% c5 W* D9 J+ I
. B4 }2 [6 C- k5 E2 a; d% q0 n1. 遗嘱的三种形式
0 @" B f6 c5 E2. 如何制定免费遗嘱
, @0 {$ y2 _ Y, w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 U# ~) _* X" j2 ]4 o
4. 无遗嘱的潜在问题 9 C& h ?2 j, c. M2 B+ f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, ?) U6 G& N0 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 o5 @/ H0 h4 ~( f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
u) j. H- w* K5 @: s4 ]( g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 H1 [8 C( F( B# T' c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , [: O6 }# f: }& R1 v, l( s# V. G' k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 V# W) @( ~0 K# g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ z$ I7 V7 B( u! d8 U# y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 o( K s8 x4 O: a0 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 e1 ^3 U/ P% [3 Y, ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 d9 T7 V2 A# ^6 ~
15.公司有保险是否还要买个人保险
, _, E1 V3 r3 D1 a; E, [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 [# K2 e- W) u( A8 N; X/ `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) N$ w( g. L J/ _/ p2 R- r5 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: }0 j" j6 f6 X0 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% B/ [& z( c+ ]2 B3 l0 i7 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) a4 C/ X: V+ ]# i5 V2 K. t1 }
/ W4 L. p3 G1 |/ Y9 `6 }* c* P2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( P+ N2 t1 b4 k+ ^2 T) B
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
# x+ v$ u5 V) A9 k讲座地点: Vista Ballroom & {0 d; F& P. H# t
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
3 P6 `: P( f7 c* N; Y7 o0 R435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
) P, l/ u( p' B* i- J6 f2 HHotel Phone: (780) 743-2400
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" ]# n' ~" f* Y, h- ^" D座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ' E+ U. f* |, p
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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