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z2 d; Z5 E {- v& i 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ; Z; B, A, y' w2 @, }, Q" \& p( u; l6 G
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) u- H8 w8 U# V- U! F T ~在工作中经常会遇到这样的问题：
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6 Z" c8 M" u2 C0 S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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C! X) E# `7 f- g9 z+ p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 J% I/ I3 ~/ M
$ ]2 z4 {1 m. I2 C! [3 }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / `* G- b$ ?' r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) Z& }/ c" f7 o2 n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% b! ]& W. c/ J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / y4 P. F A& T: f7 g: s7 `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ H0 D% I/ T1 m5 `" g1. 遗嘱的三种形式
. h. J i. d& a/ ~: [2. 如何制定免费遗嘱
9 _$ b) z" d: g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 S" l& S. v, a6 O$ x0 J% H5 q
4. 无遗嘱的潜在问题 2 t: A/ N7 o6 u# [1 X* E0 @ i1 H: ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ v4 w$ l, T0 c' H; _' k, v" W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 y+ f* b8 g j' g: J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. O( u7 R! E0 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * M9 L! x0 G4 P- P+ w* U6 M6 k7 _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 q/ [; S0 a$ E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' T' s1 F8 ]4 i4 j" z# s/ _: O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' o& E( Q5 M4 P+ @2 t# x, ~; F Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" B) ], x& o z1 @. m! D" s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( P2 h; w3 R6 k" G/ ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 q* p$ D% ?. f8 ]/ \9 N+ X
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 ^7 v6 U. G6 M9 B" P# W& J- O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 a5 J, X- k8 q7 a0 q7 C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 B# s1 w. a0 ~9 u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） & t7 N+ b. ?1 M: h8 m K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner): L; S; o4 r9 ~3 |8 j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . R3 Q' e+ S H% ?- j, Y
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
5 o$ G& g3 T6 s' I- X讲座地点: Vista Ballroom 0 K$ r* x; M- O5 s5 G2 W
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray, ^ ]" `! n/ S( x8 b
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
) G- A) _: Y+ A4 ?3 ~8 mHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速& z4 W& C3 Y1 S7 N w8 R8 W
7 r1 `. E. B, P; k$ R% f5 B联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
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