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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 + c" h0 l& l% z8 I& {8 i1 ?' |" T' l
* l5 @7 }' |; m' E- t我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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9 p8 c% v. U' T对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:) b' N I$ U% r* }
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
1 j6 T: e t8 b7 l+ t" \时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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8 G" ^ b9 M3 J/ {2 z! M在工作中经常会遇到这样的问题： 0 z7 }4 w1 ? t
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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) H$ R5 \: N( E9 S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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+ {& @: u, J1 k7 o6 O, }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 {3 x) g, g6 p9 [* M) |
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 l2 j: H& ~% W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
L' a' H( b) @. j2 Q9 s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + x# _+ \- z2 B
7 a7 ?" z* m/ F4 j$ T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 z S4 ~7 e7 @" F' W7 X3 p$ ]1 k% l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 % Z; A' G; D& ^( |+ X/ p. J8 a [
2. 如何制定免费遗嘱 5 i V' T' p2 Z0 C! \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 [" e+ I) _! }' y
4. 无遗嘱的潜在问题 ) V3 L9 X/ f' A) w+ D2 k2 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 }" \2 H. v% m! p+ n9 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 ^$ @) n* j1 I9 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 g. F9 G1 j- L( h2 |4 U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) W; c! L- k3 d0 P- H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 j7 }" y) V2 s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 e) n C! X2 w/ n% m' E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 ]% Q6 N8 }' w& z% F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ ]9 `) F* W7 |$ q3 H4 V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 H% ~% K8 @- {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 a$ D' |7 V; t' b) u5 i15.公司有保险是否还要买个人保险 ; l8 ~0 h/ Z2 A# b/ J1 B+ d' v( {1 S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' C* x( d7 L0 H5 e- \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 b. U' e, D R2 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 N1 h$ C& U& K3 O
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . u! T, v) L% C& c3 @4 b) h9 S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( [- D) K1 U: K+ H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 F1 O; V) z! c( y7 [
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 m% O0 t3 |) O9 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ x. f; O9 i/ l
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
; N) S" t# w0 X$ i时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ' W6 w2 a" q6 P+ b
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! ?5 b, Q8 q" f
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
1 u2 Z5 z9 r! G% @Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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变色卡
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