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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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" |; o# f5 |) a, P$ c8 X对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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6 D* O/ H! o+ z两次相同内容的讲座时间: U! G- _( T) }
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM " O0 N& S+ W4 S/ T* ?
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ( S8 p! E7 X" Q; D6 W
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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2 B/ _% I3 l! A- k' t夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : ]7 I" q, o9 g& z2 [. ~6 [ n
; U) f) Z7 D4 Q7 K) Y6 c; j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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. R" z! g% M( \ H+ T# M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * V7 D2 c N0 f; l( X- H) g
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - {4 o9 |9 \2 G5 f0 q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 X" [1 U# [5 h( _ W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & M& Y5 J: n3 H; B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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: j/ }7 z* R: V& b0 h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
|4 v5 _- e2 l7 M: H6 T4 d# }本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! R. p. f& I* `4 B
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1. 遗嘱的三种形式
' l0 T. O& F8 a h/ b2. 如何制定免费遗嘱
4 a+ m# J2 @: ~' {( T+ y5 D7 Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ U4 A5 Y/ z& n/ t# b' N
4. 无遗嘱的潜在问题
! m6 E& K, {# M' |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! C ?. V- E- l0 A" e8 y% F. G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , [# o. y' f4 H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 z- s X* I, E( W# d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 g+ a8 O6 u! J6 n$ `* _& } O4 c V7 U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 e. \# H, |' S3 h3 U5 K1 X! c1 H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * y1 W2 H0 n; T& }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: h- H% E$ N7 u/ g2 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( [$ x9 @5 j% v, u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ |& S% G6 I: ?8 X" m1 a/ |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) T" x$ o; R: {" f
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 M8 B3 u( v6 @3 J W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 y, `" P0 t9 [' l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # J2 @( f' f# z) P: c1 C
" v/ P8 q9 e: U6 v: h, |( Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / Q( f) a% k: u J/ K" X* \
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 }4 T* y4 b% \- V3 [8 N( Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# h4 P( Q: A- v1 E! N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & V# Y3 y9 [ L) t. t" {$ k/ P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 b, t& N" m6 y& z- d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " ?/ v6 Q6 L( f% \+ \/ D8 s6 c* i
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM : B4 }7 }* `/ F0 O
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / E8 L2 `. G5 j' y* {' C: n9 }
: q; \% \* l4 r- q) I+ N$ x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
. L* k! u" F# ?8 ~0 J; u座位有限(20人) ，欲报从速 ! f" x0 ~- w; t5 x4 k) @
! f+ D" B7 b* P6 g1 A* F联系人：周学志，报名：
. u4 s* w6 |! B/ _; S; wEmail: xuezhi001@hotmail.com
; q4 U" f3 i. L8 N) `1 u+ M, u(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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