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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ( Z6 V- e% b. g' W6 H8 H
9 Y% h" Z" g. f& w' g对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. % `2 F0 v' a Y; K9 j$ g4 t( ~
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两次相同内容的讲座时间:
% U( F- u, ~) \- I时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 8 S/ T' w) r# L _
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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$ k% l/ j/ f3 D+ l5 o在工作中经常会遇到这样的问题： / D3 ?/ {* J1 {
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' Y7 N! q8 g1 C# J0 @% n
; L' n+ h+ d& T* {" P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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. Q+ L( v S% z1 V s$ v5 j+ R( ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( f" M, U: V) t' ~9 S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; q) i$ h6 o: f/ m8 i% Q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ _* N/ [5 `$ ]! f2 s: z% Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / ]0 @- b, {) p) J5 L+ p# I
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" ^- Q6 _% F; s3 y* K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; P4 U( @% w7 F3 m4 g& ~9 u9 f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 3 V5 {; z2 w% H0 E1 O9 v
2. 如何制定免费遗嘱 . C( E, M# [$ l0 m9 X6 V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 V4 B% ?6 u3 w6 o' I4 n4 r* {- ?
4. 无遗嘱的潜在问题
4 k7 b- Q" q1 G# \4 ]) ~( Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ \, K& J q5 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 { v* X' ], c E$ ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 Z% y8 M* F% e( l3 _$ Y, X& C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 ~$ t$ N k, b+ [1 M2 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # F' g/ w, Q: \9 r W; V- E% v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) ?8 s3 U; s1 L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 z4 P% c4 Y5 r. G9 s( Z7 u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 j1 F6 o/ [: k @6 b6 w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & F$ G- F" I* G T/ `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; Q8 O% y, x( }* G15.公司有保险是否还要买个人保险
0 m& `' N# M% t+ |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 a* }& v: ~& V1 [0 m8 ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . c2 W$ B. l! m$ j, i3 Q
/ u! N2 A+ r! ]5 E O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + {' e$ h# m, T" [7 ]% o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ C K+ l+ y L# O! r- n+ v* T
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " n3 J% P- f# c- C! q3 r( G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; c5 V% G7 K% _2 ]; j0 }
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7 [; [( ^: o3 G6 C1 [4 }7 a时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
+ y) z# d/ { y; o2 x8 z8 P: v时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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2 o8 p# f8 l$ ~' z& D! W2 T# s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " }6 B* M2 T* N! w& |! U* Q+ @
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
9 b& E$ A4 D1 H, P+ pEmail: xuezhi001@hotmail.com + F, q+ \8 a1 \' B8 X, ]- G, j
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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