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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 K5 o2 W1 X# l2 n, G
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 6 }% z7 ]/ R* f$ o* i4 o
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 4 E1 W' ?4 u9 u) a
' R7 P4 j- b2 Q3 C2 T0 k两次相同内容的讲座时间:
5 ?1 H8 ^5 M2 O7 @时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
+ n1 `5 h& n0 {* t2 e: v: b时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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( m1 M3 q1 ?$ @# b! T, K$ `7 X, Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 y) i8 G5 o% D
& o; H! _. j& o; s* U4 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 b' ?3 Y$ Q* j7 Z2 ?% e. w
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 C. O; ^+ J2 @, i) K' r/ Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & H& _/ Y( @; l# e) S; \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 K. K2 U% t7 \- a# v8 n3 @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 T; v8 J* q h
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) s9 b2 o! x3 x ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 W/ f$ h q; t4 _% e$ r: @* w
$ S* K( y/ }4 u- x1. 遗嘱的三种形式
; [7 u7 r; n* t) C6 b W; A2. 如何制定免费遗嘱
5 a% n i* V/ C4 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ _! n V. o8 |; [4. 无遗嘱的潜在问题 8 ]8 ~) S- u6 l$ ~4 T: p! T, \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 E; b+ r. S7 \5 A0 F+ d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. E: Q3 y1 F( U5 w' y2 X" ?6 B" m7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 \7 L5 E/ s, q+ P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* e' ` W$ f5 [( \: z' y9 _. ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 l& q3 _# P; m7 F( c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, z' R6 X! [- r% Z- Z8 ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 @$ ~4 G; C% x- w* |% I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , Z9 O9 ^( F1 W* h$ b" |4 K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
Z# b& E! E5 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / R+ F+ F# Q- j9 \
15.公司有保险是否还要买个人保险
# a [3 a( K& |+ j. p R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 A8 b1 K ?4 Q6 `* B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % ?7 _. q/ o8 ~6 L( O6 s9 y
% C7 U k$ t$ H Q( {& Y5 O% l# O. A3 _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, ]3 d7 F% h0 r, O( {" W# W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + K7 s, @7 d8 e% b0 q* r2 J9 `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ O/ O! Z# j/ M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 e& N7 x7 N$ |
3 m& G4 ^; C1 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 @) O O9 A: B& I( A0 l时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM & G$ Z; r( M3 P
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM % y; H2 r5 Z! m* D
# y* R) f- x$ f) a1 t讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : X/ E8 `$ X/ z% H4 a9 U% k
座位有限(20人) ，欲报从速 ' s0 e) H5 f4 \; f* N( x
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联系人：周学志，报名：
e% S# l8 [8 l3 UEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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