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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 6 {% ~# M/ A, h2 C- u5 t8 o/ q% e
' l4 k/ h/ W2 a4 V6 v, l对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. * J |6 u9 M- r2 h1 ]" b
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两次相同内容的讲座时间:2 H. W( Q% Q0 b( D/ d; v
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
9 I: H3 t# ~) |* e0 ?" d7 `2 x4 T7 K时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM : {! e: _- ?; p& t
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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4 j1 ]3 S/ V+ s+ p2 j. \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 V) z9 s* C. J9 e5 y S% y6 ^家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " q+ [) y0 r8 c4 L1 a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) D$ ?$ c. X/ |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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. O6 k% h' }; J5 K4 Q! d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . R8 @- \3 H$ N( X% ?/ r d6 H/ t5 Z
" [; \* b# X2 L4 d) R; ^! ]2 j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 ^) x: g8 A0 _3 z! X; F. ?' Z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' ^) B6 d3 B: L# R! Y
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1. 遗嘱的三种形式 x$ l# V9 s- @7 J, b; y' X
2. 如何制定免费遗嘱
. x8 t4 w) \; d2 d/ i( ^6 p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) J- F8 ^1 ~+ r' y) n4. 无遗嘱的潜在问题
2 u( N% H0 r- B1 `4 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 o5 v( _ K6 N, o2 }* P. r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . z2 E* g0 }# L+ }/ P* [) V& m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ R/ L+ f" j u6 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( ?) z2 E3 o, X% |0 |8 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' W/ [ D" _9 z% s/ B/ G0 O! B6 v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / v1 z- r3 _( H8 W1 } @ d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / ]2 z. l2 w' m! ^! _/ b% d5 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 M5 R% ?& Q2 L! m' P- u- T) t1 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + K5 |( I4 J# @4 c4 p- {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 S1 g- O" o2 Q( w* Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 F# X( G) W8 p; q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) o h8 s7 I6 Z$ ^6 X- q) S0 g5 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 E# m/ F! b0 ^6 Y/ X
3 T0 O/ y& B$ ?( L }$ S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） q5 l7 Q' g7 o) j# y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 R# r3 Z% X# d. L' r) q1 E v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 a' n( M) Z/ v8 ]% m& i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( B! x' S) S3 V3 X" Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 l/ b7 Z3 ]: _) c
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
k! ]- z$ \7 L- L时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 O/ b6 @6 O! I- L6 q
' [' `1 m- m/ ^4 n$ L+ |讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 x' _5 n+ {- B4 [. ]
座位有限(20人) ，欲报从速 6 n* q8 i' l7 k! J1 X
8 c+ M. o$ Q$ |8 [4 |联系人：周学志，报名：
! h( Z* g+ m. @) r" t8 B; AEmail: xuezhi001@hotmail.com
- I5 T% F1 j! J: n& r; m1 ? c(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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