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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' E3 P/ {3 t( j! k4 u0 t我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ' P. S9 x' J2 T$ d
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两次相同内容的讲座时间:
, T/ H: C7 S- W: u- s+ k* @3 A# S时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
+ C# a) N$ D7 m# j时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! Z+ v i3 H# n+ ?% x1 \* ~! B
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & l* [) j# f x+ T$ J8 b
4 |7 B6 a' e& G9 r/ \% Y, r( t0 i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 p) |/ T! W# U. h: f2 @
2 m g u* I9 ?2 t' c公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - ?. @! V2 v0 W/ P. i/ F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 {0 a v& X1 i3 k! W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ d3 y$ r" j4 s* t' D _/ n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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) {. m" e: b% s* `. P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( y. f! E' f3 K! T% x$ V5 [7 ^2 b; N
9 O( e7 ]/ e* k4 i$ I @2 s7 V% a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' G3 Z; m1 x, G+ W4 l- U% ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 . V) n# J: T1 O/ }% B) |; v3 U
2. 如何制定免费遗嘱 ! b( h2 ~( _0 s; v. [5 f: c5 E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 u/ F3 a; `% |' e# Q: K- D4. 无遗嘱的潜在问题
. S2 T3 S" i( \+ Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- {* H7 R' L( Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 B4 H0 S) ]5 C; v: L9 w4 f [4 U! ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , w4 L6 l" F0 `" B s q- i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . E$ U' T$ q/ I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , y2 V2 x2 K H7 f# L) S6 z; m; S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ x1 q, {, D n$ d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - b9 ?2 z2 c# g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 U0 @/ |" x- v# U$ x2 W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , H- C o/ q' Y0 u+ ^- Q K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 u& g' P& W) ]! e. Y3 o! v" V
15.公司有保险是否还要买个人保险 K3 q3 C7 e; I( K/ V6 K! F" n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! m, g& ?! m5 K( z0 M5 v
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 Z+ F; u+ ~7 M: V9 b. N/ g( v) ~
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : x4 Y2 v/ [4 D
. Z* [/ \' R0 ]9 F7 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
M7 |1 s2 l* K0 v J' v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : e( o. {& {7 l1 e% L' \3 r
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( ^$ `+ l, ~+ f) c* Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ _3 Q/ x! w8 C5 y' a6 Y6 E; R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / Y5 ?8 m- }, P& Q
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 |: t( i U( j1 U* y. {时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' F7 l9 i0 P" T( k' M
座位有限(20人) ，欲报从速 ! F4 W$ |. ]& V4 r6 q- B0 \3 e
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联系人：周学志，报名： ! O+ Y, ~5 D5 W1 x W
Email: xuezhi001@hotmail.com
& a/ P( ?" E6 `& n" _(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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