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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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0 [) O2 n1 M- M0 y; S" `3 K两次相同内容的讲座时间:
7 o1 e7 u) a; j) ~3 u时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 7 C9 D- o, g6 t. r% {
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 1 }( @8 Y+ E0 l. F, H7 u
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 O4 k* ~: y6 b8 ~. T
n8 ?! p: }) e" W- I( t7 y3 D+ ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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1 p9 \) K& k# _# P8 `! A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 {7 U( H5 h/ Q; ?; v8 l+ T公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) F3 b' R3 t' N4 I家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 e' K$ S/ c7 R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * m! J4 C6 h$ J1 `! G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ k4 u: \$ k( N0 X+ c# J如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( A/ ? V) M2 Q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : [- N2 M: q" A
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1. 遗嘱的三种形式 * l, w v2 P5 Y1 y3 ^- ?' {
2. 如何制定免费遗嘱 & q. P; k. d7 B& }% ^+ F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 A* l- {5 m! y& R8 q: [* I# t4. 无遗嘱的潜在问题 1 [5 T+ H/ }2 X1 G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 b* h+ @2 ?, L* v3 y$ J O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ Z' A4 e& @+ r6 S% `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " `+ t) ~) N9 W) A7 e2 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! g6 x( ^$ |& G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 y2 @7 [# b. z" p7 P7 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* s6 d4 g# N" o! S- s9 g) u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 p1 G; W2 ]* W+ S- l2 X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 _+ q% g; Y5 E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 w( O" @6 }/ x0 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
` B5 K/ E% C8 T4 R15.公司有保险是否还要买个人保险
: G% _# I, G! r6 S" D$ ~* E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! L6 F0 l# P% p; ^6 o# e9 a8 T# \& [. g, F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & A7 d2 p$ @2 m/ _" `- C8 T
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 u0 _7 w1 n/ i3 l: W9 j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 R5 T. P- ]* L8 _1 o9 n; t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 E0 F7 X9 M6 S; ~4 i: W9 {0 O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 v* \% ~0 T% a$ v( G3 M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 l$ x: U* L: R, f& H2 r; y! L$ ]& Z! m
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
) P. e# V5 ]1 ]+ A" S G d! R9 Y7 G时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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+ c6 B$ m% h+ d* o! J1 p, ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 x8 c; P; O# Q) K$ N
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
P3 n2 i' G6 ^- F7 V: ^* Q4 ^Email: xuezhi001@hotmail.com - r' R8 S% p/ s/ T- Y- C" h
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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