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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)! ^* z- q4 _3 Z! n5 t
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 _1 X3 j# _0 u/ [* {- l# f
. G$ R2 u+ B0 w) o* Z我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 H8 L2 s& x3 D4 |
9 Z8 e& \9 u5 B0 v8 r: x4 w在工作中经常会遇到这样的问题：
1 h" {* a$ u3 B# [1 J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 |5 U& T% D8 E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; ^" U _& I& x' l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " c1 o' {' |2 O% s! x: }; }
人寿保险的保障是给其他亲人的( {6 Q% R" a- M" D! I0 Y: l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) l: v6 @3 ^5 o+ U Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " c! E- x6 F4 T1 R" S3 U) N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, E" F) D% w# L( Q/ r# I3 G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) H5 S1 d5 R2 m" M7 {/ E9 n5 z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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& v* j ?% s) ^- n$ n1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 F8 P1 @+ O# K
2. 如何制定免费遗嘱
$ n+ ~+ P- v" v6 @7 F+ E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 z) C4 v! y3 m) D, w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: f, ^* L p* Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; ~) z9 V T% R- D, P, h g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 V; C) [' A- O" |! c7 M7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 j2 Q$ N8 R' P& s, N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + m. o& ]1 C) D" q# J v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 B. P, W( w* E( J5 L* b2 n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 R, p$ I* Y& w* h$ e3 B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' ?7 \/ ^% p% `6 E; O3 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % a) |) a7 m% V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ y6 R: W4 {* t. s+ o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; m* }# d9 f. b1 U+ H
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 f+ V8 `4 A# I8 R' [- f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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+ M0 ~3 e" j; A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * v, h- r4 f' F. t4 }
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " c) h( e6 z$ \! Q$ L7 ^
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)/ E4 B2 r# H3 `; p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 `- t+ W; T6 |联系人：周学志，报名：
5 V F, O% T* Y7 \$ [/ G/ `Email: xuezhi001@hotmail.com % o9 T# J i+ A+ e; Q k B3 x
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)! T1 v/ d0 a& k$ M0 N
Phone (403)804-6688 : f: l: x* \2 ?0 G! H3 z
, D% c! z, M: D e
; s+ \5 C1 t* V6 L# r* iFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
( J& }5 q3 W' F/ ~& W# X2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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4 N! h6 a4 J3 i: K, |$ \2 z3 s) t& b2 E/ U
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 j% x% F& I, \4 z+ Y: L讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. S0 _1 A4 V! X/ X: G$ [. b7 I( t3 J3 D; B/ ]/ o
讲座内容如下：
- n$ f, Z/ c: J2 w, ^1 h/ o& F. L4 {) F
A. 2014 个人税务申报 ) e, v g0 f1 T
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1. 2014税务申报新规则 + b5 t7 w; g7 K: g. A; t- B% F
: v0 a* J, t( o8 d* l4 N; x/ f8 u9 B2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
9 S( F( M8 d4 V7 Z( m, y# G8 M& N% X9 M! p4 U A2 o
3. RRSP 申报 - J3 b9 r2 D& u1 D
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 ) M) j6 L A9 l- N4 J* u- o
$ F6 d& W {* W4 a* \7. 学费的抵扣
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! E, D6 ~. O7 I. h8. 其它费用的申报 7 N x2 x) h% T; \
& G2 I& C9 t( lB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
+ }( {* [: G2 m0 E9 u) k* a' t2 L
5 |( h6 n$ g$ Y* z4 Y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 s# {( O5 {+ L) Y' [3 E% n) L, f
: q7 C! O7 \3 c; q10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 M+ n0 n5 ~% z9 y4 g- d' g b
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : G0 f& f) K- d: [$ Z
' l) q4 `* L8 x0 @" b12. 生意用车的费用申报
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% n' t6 N5 I9 [# T( X. d0 D" E# r7 IC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 % I- Q3 g$ b( h5 m$ K$ w
9 @, o! K. S- F% d, N; H4 | c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 t$ q# I) e% K$ R, _ K' l1 `; `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 v, ~; P$ x1 X5 m1 ^
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ t1 q: a+ G. `! o# l% {( O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 l4 t! y8 e. \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- n2 I: ^! i' e4 M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ | b% K% [9 A. O# |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）( V4 u0 X2 k/ A* r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & H7 S; e, x6 O1 M, t
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM / `! x1 w0 }2 @/ e. d6 C0 B
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 \+ ]) ?! S+ }0 H- X
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. {- Y4 n' i! r联系人：周学志，报名： 7 s P ~; K+ [, [5 K5 x2 K9 I+ C3 _
Email: xuezhi001@hotmail.com
, E% R- d+ a+ t" _3 A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 C+ X. t6 Z( q4 Y, m/ j6 E4 KPhone (403)804-6688
$ I) b9 Z" K5 f! R( S1 _
- M; g& {$ O9 i+ D- Y1 g0 L' V0 K6 _
% a; ^9 ]% _2 X, Z) ]
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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