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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
% T4 x2 h4 F; S, x! O 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ w' g9 Q$ m9 b% W# w
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. q2 h* N! Z" B& x: a/ y8 o9 \
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 I# i' E1 d- k- J$ B' W3 K. R
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ ~7 b4 V/ a7 d* @如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
: ^8 R6 {0 q. G& Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 i1 ~% x+ X+ o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . X$ M4 P8 N; H4 Y8 m9 [
人寿保险的保障是给其他亲人的; G: |7 z- m' R! @
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* v% A& ^$ X) T$ u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 o! D& e) [4 b8 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % t' _, w- e. r" g+ {
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & r% U, A, p l5 \1 q* n
6 C; @) Y7 @- y& H( @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, C* b$ P$ V6 s, H2 ^- y- O- o本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 & g7 _7 I. Z' h2 S" l* y; _9 |' s
1 b& A0 Y x3 `( T' ?* f7 u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 b2 [3 o$ v2 b8 w) U J, x3 E2. 如何制定免费遗嘱
" @ s5 }8 ]; k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ C. `2 \* C% q" u* R: }
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% B+ D5 i; l5 g t( z J- Z, `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) G3 j( b+ S1 `5 C
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! ]6 A; k; V" ^! M+ l/ K3 Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - g% }5 A2 Z" q: H! s4 I$ ~) _' o) ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; v7 x) b( V* K# _- S9 v5 G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % u) c w& ~' b: b2 J2 Y. r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 T5 b! c7 t" f8 X3 ]( ^, K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 y4 s* j( t" K1 q" k& f6 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % }! z5 G5 Z' T# t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' ?% {( {2 D7 _8 S: I* J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - i. H) ^6 n: q8 c
15.公司有保险是否还要买个人保险
' d1 @ i" D4 ?) R5 Y4 ^- G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; ?# B$ a. o V# l& S! y$ y# [8 A% u0 q, E% `3 G8 [. ?0 d/ e
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' H1 h2 W' m; d$ v. I; R" U
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
3 q( B1 V8 q* p% e% o5 V3 \$ M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* M, V- F/ N/ V* }230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& m: n2 D( R l$ _
联系人：周学志，报名： ; a9 I9 g- Q: y; a, x8 B# r4 l
Email: xuezhi001@hotmail.com
) c9 E! t/ L5 @9 S1 c$ @& ]* D7 s (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 [# M+ Q# h1 d8 }Phone (403)804-6688
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0 |" ? u( E; Y0 c+ H3 U: `9 M2 qFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)/ \ K3 L6 t8 z+ L0 L1 S8 P
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)# v+ O9 r* `2 }/ Z
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM # P- W/ O4 k. e
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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e5 v' F0 Z0 U' p讲座内容如下：: V q: Q! j0 Y+ I/ ^; j/ h
7 @! W6 \! B& c/ J5 L0 `7 QA. 2014 个人税务申报 4 k* y5 Z1 G; q; }" c- N/ m
2 ~8 N$ F9 g# m/ I3 l" s1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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! ]" {4 W4 }# d1 n8 {' J3. RRSP 申报 ' g: n! c8 J$ K2 G+ j4 [1 U
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4. 托儿费用抵扣 % t/ O* g3 e5 T% }3 f" `! l& n
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5. 搬家费用的抵税 , ^ j" f3 P5 Z- c
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6. 医疗费用的抵扣 + i* d( m1 m. D
3 ~) S% |0 R+ ]7 q/ m- z. v
7. 学费的抵扣 1 Q2 M7 v9 q5 O8 v* c s6 ?. n
5 E2 O8 D- f; i/ d8 T' d8. 其它费用的申报 ) @( Z& A' @% B }8 a2 L3 ~
* x/ R, h( V) G4 \, x" PB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
( p) C$ x- R/ C4 m# p0 ^( H8 F1 F
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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5 `& L4 ^; _7 B5 h8 l10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 . U. V/ v/ s" G2 _
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 3 x$ c8 O3 z) S% S( s3 m
1 k4 a# l6 Z% e. l0 u7 D12. 生意用车的费用申报
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2 v2 k% L& |! {2 LC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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. n {" ]% r; J' d- w9 e; S2 B6 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 Y0 n; x# J& K: ^2 O, J% O
7 E$ S/ u7 @# M) Z: |5 c9 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# [; | Z+ P% m3 j8 q: K特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 B! K, @- ]9 O1 G$ ]2 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % ?! y) Z/ u0 Z5 t" R3 V# |6 Y' l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 k# d9 L& N* ] G* ~; t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)+ _5 A6 `3 S) h9 L. R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! F4 n/ H& y6 @
0 R9 r1 ~* Q- x0 m8 C8 u) n
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- m3 N; j- k F讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! d! R: S$ a" [) }* N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 ~4 V! T2 L8 Y- `' j% C联系人：周学志，报名：
/ @$ J6 U0 o# K0 Z: TEmail: xuezhi001@hotmail.com & g, |; B) z1 {" B C. w$ \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- x4 P6 L8 H; i4 w, k- }+ E
Phone (403)804-6688 5 S) g% L' Z6 a6 B, s! R; v/ X
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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