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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)) e# W" }* ?& {. n/ `) q8 W$ V
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)# S" D2 f% u/ L2 W* \
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 W2 ]0 W6 J K' [; l
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 A4 b9 m4 E* z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ T1 L1 M) F" P" s: Z3 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' S) U- v4 z8 m人寿保险的保障是给其他亲人的
: T3 }$ l5 m7 @$ k& z( q0 z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 G! b4 X5 q: I; `# G. B已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 v0 _% B0 U6 N/ O/ M5 ?- |3 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. c9 k4 e9 b' V5 K% e8 w9 p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ i; ~" B4 c' t3 \ h# E6 b
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 ?0 L" ^' f* {9 Q$ r本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 : G2 z% W; p5 }
: h# P; J' d' H' v& s+ K1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ! R) y, J" T7 _9 v+ F- b
2. 如何制定免费遗嘱
, \8 E# P1 {. G3 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! U6 O8 B1 {: E
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 h8 ]6 s6 H% Q$ d4 Z7 q( D# G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 @; Z3 l( ^/ X6 a* R0 I W# s% W1 r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 r& a# m. x! S% D2 n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; [5 N8 L: K* N J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 n9 t1 `3 A* o) I6 ~& ]- @8 y6 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, M7 X5 Q. y$ g5 K' W0 Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; }# f8 O1 |3 s# q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 [" S4 y' K. m9 m! n
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " g$ O0 I0 u& {0 F; e0 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( ^) a. F: A6 b; F c R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 A! g0 E, b( O; ~9 g0 p5 ]
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 g1 U1 } s9 M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & ^4 V6 f0 A: D( \/ }: w
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' [% C' n8 z& B+ t7 _8 a
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % A( c* r3 B" _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray); Q: ^$ c9 {. D4 I, k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* M& _' W' O4 j5 h6 ?3 j/ r- o/ L联系人：周学志，报名： , g4 b) R/ c/ b, Z/ |
Email: xuezhi001@hotmail.com [! W( v* ]4 p/ ?$ [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. j2 ?# u& Z- ^2 p WPhone (403)804-6688 * j; j8 G: K+ b
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, E# b: a4 ?; r5 a6 {/ w% G8 S
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)- Z( s5 w7 W3 T& Q- U) g
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)) u$ P( V; V$ z3 c: N: l9 ]& b
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * P4 m6 |, ]% W3 T# d* o; K% D* h
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- k' w$ I! K# o8 H' F4 j
/ U I q" C+ L: J: b$ E讲座内容如下：
. r7 F9 w2 y3 o$ f( E9 S0 w, o
+ u2 T, F0 b# w/ d) BA. 2014 个人税务申报 # F6 q: t5 b5 N* [/ F. R
4 O0 s! S. S1 ^, }
1. 2014税务申报新规则 . t6 H) T, q; c$ k5 q3 Q7 T; n
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, t- r. U8 ~+ }9 M- T: Z& j4 M7 z/ V7 Q& c) M O
3. RRSP 申报 # R, n9 Z8 `$ j4 S- N7 Q
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 2 E/ q' I% K; n5 {! p" h& m: p
2 p% E( b$ p7 V4 v* e. b6. 医疗费用的抵扣
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/ k' _9 A$ @ y+ n7 [7. 学费的抵扣
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8 ?$ V# L# u7 C6 k/ X2 T- m! R8. 其它费用的申报 ! |, G3 j) n2 _* |
" b% Q3 p0 z, v( R* hB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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7 a" J7 y( W/ ^( I9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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e& ~- p; s, F; r10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 - v/ X' c! Y$ q4 g
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 & o. w% n! |' L- G1 ^
# h# N' P) f! h: e% `4 L
12. 生意用车的费用申报 8 I1 D% w, [% m( Z
9 } _* w2 ]! w0 Q# CC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） t/ t: D! Q Z+ @
6 ]( U3 v7 ?" q9 g9 P s4 i1 G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + x/ z! X" I+ @% _/ z- v
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 H. ^: c% E4 e. \7 \/ p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 z5 s I- w: B( P* t+ @+ v; t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) p8 h9 i+ V4 P& Y2 E
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 s/ W, h! ~7 @, ~/ Q( Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 U! p; j# b; n+ y6 t
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 k9 Z, k4 y, o8 ]: p: I; Z8 m( H! {讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! r8 j _) [$ I* ]% g' `
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 G3 q4 h' p6 ~5 w" y( z: V联系人：周学志，报名： w4 M( o. S5 W) T1 v# x" d) K
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ F6 o& X [4 E& k& _ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) C0 T4 y! a5 ^( R. K# z8 h3 nPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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