Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

* T. k/ e4 H% a我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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2 M* s! \( A1 O% ^4 m7 g3 K在工作中经常会遇到这样的问题：
5 V, \8 g1 F: }8 I如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' ^$ I% w! s- @9 [' v% q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 n' L( q7 _% L8 h" s( ^7 d1 E8 u人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! \7 C# _& T9 [& _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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4 \3 R4 B" Z4 q6 v& W$ c4 a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
0 c4 N- Y, u. e" R2 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ u+ Z7 [: O' `; B' E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: H/ m5 v" A8 e3 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% d8 D6 H# T* M) @/ e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 C5 ?0 e2 l+ f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 E3 m4 }& H5 W1 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ ]  Y1 S4 W" T# k5 B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* V0 x" r2 ]2 j, z/ `+ p. }  k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 G* Q: A$ t7 F$ m9 c) R+ ^: R3 t6 S15.公司有保险是否还要买个人保险
( p' S) N( o2 t6 {! h: r2 Y5 b/ ~3 S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
, c/ [$ F$ E" ?/ }; M讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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! y) Y$ I7 Q9 r, m( j" t时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% d) I5 f: e: r讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

3 ]8 ~$ E4 W! R4 W  r0 j0 q% b7 Z讲座内容如下：
6 @6 `9 F9 a& u) Z) i* f4 a4 R2 x
A. 2014 个人税务申报

5 k# U8 q8 Z. ]4 f( r9 y' {1. 2014税务申报新规则
. {. M7 P( E# Y" i9 ~
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

) z7 V! G4 _( ?' p; W' a# J# f3. RRSP 申报
2 c1 f  ^. C; C) l/ E9 F
7 T$ P, i7 P8 T# x0 q. p( M4. 托儿费用抵扣
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8 {( G# V" l: J7 Y/ r5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣

( E" n- N' N  T% Y3 \, i4 D8. 其它费用的申报
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. `: m) \6 p- y2 OB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
* }0 @" W7 j+ n" X; q
0 U5 Y- v; P; d; _9 `3 ^& y- p$ L9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
7 Q9 |4 h3 M2 \+ `* C% y' x) U
6 U6 w9 P0 M( X8 h& Q9 \7 y' F- m10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

' E* {; ~0 O% |11. 家庭, 办公室费用的抵扣
' V( `" c- }) T- s' M/ A
4 t. o4 {9 C, J% N' ^( ^( Q3 f12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

. i$ w; H. g9 j* |* {. {, _  q( }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; y5 q- w, P$ Y! f  V特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" z" b, E6 T! ?! r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 Z+ M. I- V1 P$ ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
1 v3 @! N! c/ i5 F) c+ V" U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ r- J" H" ~* q% {$ Z联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- d9 }5 Z2 P- @/ C* G5 rPhone (403)804-6688
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