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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)+ { M3 U' W0 Y/ |# g% _* D
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / `6 a- o/ g4 \& V9 e+ _% b
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' e; ^2 m' M/ U2 y
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ Q5 @7 M6 p3 |. [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . }" `% M. F7 Z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, K8 g! c g& e+ @. R6 c& D人寿保险的保障是给其他亲人的6 F# a) W- z- B; x: F
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- v' _- _- S8 p) k' b1 }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' J7 g, a5 L3 o X% B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 N: b0 b3 Q4 Z- l2 l' A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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- @! f1 ?! f: w, W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 C1 `$ U. u7 p$ j: h
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. i) i. V. c* E' x2. 如何制定免费遗嘱 ) D( @9 ] k/ a: x( ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' X6 h; m6 |2 ]/ |8 t3 R
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 L7 Q# a1 @* z2 ^) ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制; h( j- F% F9 E0 R* ^ W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" e/ J* e, V. k4 Q2 K" V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
` k5 @% \, N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * M- d6 @( \. n9 t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" I9 C& V4 u7 S: O% T- \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, _: C: J- |9 o6 _, X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" N/ p% w0 F/ o- E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 Z& j, l d7 e6 H. f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" ^) ?# c5 x* m' D# Q4 C# S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + r3 Y. J& B- t. N6 i
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 m/ |' F. T7 h1 ^+ N. x7 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ M5 g3 [4 ]7 S( j1 L
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ) h# S! g0 {' ^. k P
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray) [- C% [5 }. L! \
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, _4 J$ Q. o1 o6 T
联系人：周学志，报名：
0 p8 `. q4 C& K' [) N, a$ cEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 n4 ^+ Z1 z7 Y/ |6 I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ X2 Z4 [2 ~2 }
Phone (403)804-6688 $ V( C4 n( W2 _! U
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/ r7 H6 I) S' bFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)& ]% J, ~' n. n) p
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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' X0 v: f5 c: k, z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; e$ q/ Q5 T2 _$ j7 z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)( q8 ?: U/ V! \" @5 @
- X, V6 h$ o" N讲座内容如下：) D9 a4 q, o6 ~1 V5 l7 M2 F
! K: I$ I/ u0 A, y* e6 H8 AA. 2014 个人税务申报
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& P6 ?0 R, b7 i" o8 o! X1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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8 v/ A6 J3 [! l! \( a4. 托儿费用抵扣 6 ?+ [; O5 ?' a1 f" e
" R$ l4 Q% w& a9 K/ I6 Y$ X5. 搬家费用的抵税
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" a* E( |0 y( l6. 医疗费用的抵扣 ' U/ {9 J* W/ g# E, |5 M* n. h7 ]
! H6 ~/ ~8 T# g/ [+ H( q7. 学费的抵扣
# A- N, a# Q5 e. d9 X
, _0 h+ n2 K( Z# w8. 其它费用的申报
, ~: ]) F, a: J4 v* ]: z, H5 G
1 |$ c9 B' D8 N, Y5 u: yB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
4 p& c& v, d4 D2 o6 y& K/ K0 f- o. @9 D6 ?# F; I8 x
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 9 z% C0 f% t( b) I* U, j: y- Z
( \. [% p: Y7 r# H10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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/ a, v; A& o! N. p8 F" S11. 家庭, 办公室费用的抵扣 9 S s# n$ D" m
" n M5 i( B7 @& F1 V& i12. 生意用车的费用申报 2 U P5 k, a! Z* O" y% r) V, Q" h
1 G: ]# y* X) ^/ v/ [ H$ a
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
) s m: \* m" o! ~/ m/ O M0 o G3 I * B. Y, b0 p5 \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : y0 T2 N2 L8 g2 v3 S- w+ _
% D. W4 `9 ?. T _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 W! V3 e0 b! F7 J/ C& t1 I, } e
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU); q- y: L6 t6 Y- B$ p. z/ X9 _3 X3 q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 b* N) Y7 x# I# W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 `- ?" `0 s2 L) N4 J长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): m$ Z/ q1 G4 v0 N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）) m/ y4 u" X9 e" k+ _( m
% h! Y/ S2 Q& ?7 J: t* E/ [, c* ^" _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' X) ^: x( T2 p y0 P( F1 D/ y
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 T/ C4 w& k" F- K1 I$ N讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)1 U9 j- j" O# m( y, o8 S
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 S! h ?( j1 U1 y. v' Q: Y
联系人：周学志，报名： ! z" U/ V k# G' F6 b9 L
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 B# R3 D) j, v- O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& x2 a7 S% o- ^, _% p
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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