Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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+ F4 x+ E4 _. H$ D我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

9 C( G! U( c, d' V3 X9 r! k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. O8 H, }4 w$ E3 ?$ w" h! m
* ]+ r# e- d+ W. p6 f在工作中经常会遇到这样的问题：
( B: ]( q  x0 W. a: m/ h7 u, b如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) e  A) N) b; s/ y5 P  k+ m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 M, o  t/ @7 u4 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. @/ {  r. _2 d6 x6 k' C& y5 A) z人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 @" v+ k7 `3 p' ]! l( G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 E' i" _8 L* {, x& T' w  N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! }; e: _0 b6 `; v, [自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
) p* V- |; `$ F8 Y5 b5 K# M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% p1 a% o, h0 M/ Y, O4 e4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 Z6 b; |/ u. e4 a/ B/ ?* J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" @, k8 }0 k+ b3 j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# [, L' j: L3 _9 U8 F5 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* d* J$ F3 g% w4 }1 R" {! ]0 T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 `+ d. j4 K( k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. ?4 h. r+ }2 u( }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

7 J- n. o! S9 E  P" n: E( S4 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 s$ l( G% @0 v7 E$ m* b/ d6 x6 w时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& P5 C5 o1 b( r* v* H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
8 l7 T5 A$ y3 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 b) G4 n% F( q0 R% A9 @9 \ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
+ G% Q2 b2 Z- D8 M1 N* y

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
) O9 q' b6 K3 p( P1 ~9 m2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

- S0 K0 h' U( q" J) B9 W9 F& J9 v
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! `0 {8 w0 X; T# m3 m' M! @讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
# ^5 ?: b' F( s  U
讲座内容如下：
: y. W1 q' D+ W% J8 Y6 C* \
( u! T8 X' l  y' \: NA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

' Y" y# T" I% Y3. RRSP 申报
. [9 s7 P. r! G
4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

  w% G2 n$ o# N6. 医疗费用的抵扣
$ i/ {* Q) t. O" l0 `
7. 学费的抵扣

" D5 e: I" j2 s* t8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- }8 _3 W4 s6 Z6 n
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
1 L. s/ ~( k4 ~" a; t
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
) p# f7 h3 B  I. G* j/ V
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
" m8 ?% z9 W. h. T) i
12. 生意用车的费用申报

; _* [0 e8 P3 t+ jC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! M  Y5 W1 I. }- r2 b4 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 O2 R% G' K0 u1 V* Y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 \8 h- i* j6 w  H; |" v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( |% \/ N" F# c7 L0 `4 _
0 h+ s/ k8 c4 g1 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; q& d* ~2 l5 U. p* {+ S
. S2 S1 h) E4 M3 U7 T$ {* U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: e! K, Z4 ]. m4 {讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 W; p" z  o& P' R1 U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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