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/ y' D! `0 c7 ^+ o( S# e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM % B1 @: q) y# l8 J) e. Z1 j
. V4 b+ R" P V3 _/ C4 ^在工作中经常会遇到这样的问题： 3 g* [3 ^1 n1 {0 L! ]
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ T, S8 b4 ]: y( m P7 R5 \3 W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 ]# k+ W6 F! e9 q5 V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " h) i, C+ ]. r; ~9 c3 A1 g
人寿保险的保障是给其他亲人的 G7 [- j6 X' h
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; X$ b; h* J, B8 w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( ?5 H* Q; C2 {3 h* l' u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 D& p u* ~2 Y4 t2 N6 |; m自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 H( T& s- J& U5 X! ]6 m, O, M3 ~
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / L p# @) t' S K) F! o- f" J
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 2 z0 u- ]. q: e; o. p
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 S) p8 i6 a2 T# m# F: D6 r
2. 如何制定免费遗嘱
8 X( r: @8 @0 A% c! }$ @: Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 }7 O7 u3 o0 h6 c Q2 N1 C1 p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 u1 d, j& N. w( L: g7 O1 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
C8 [' I' z& i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; L# \- _# `! Y: `8 ]+ H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, m: |$ s: r0 R( E# U0 F1 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & ]$ D' J) f0 ~5 ?# f: b. y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : b, B# i6 d: u( Z! @* y+ `: @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) u" b- R/ A/ t3 L- `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# a* x7 o0 L1 H) e: ~* m: J" P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 {* U; _6 y1 W. H7 {; A) v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 K! l \+ y2 ?. Z6 J$ X( k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , M3 h" t' ]# U$ D' o
15.公司有保险是否还要买个人保险 , p4 x6 E8 w- W4 B4 E; }1 h( t* D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , [: J4 G4 }9 `5 `2 _ L' B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' B4 [# l5 u8 i) y+ U, y' W9 `, ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)( P) ]% Y6 K, d' l. n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% r5 H; T' y$ w2 I( D$ I% K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 l* J/ j" K# w& b% i5 q* n- ]
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) b: Q" ^- s; `6 y: V& w: {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ U( k2 T/ L* Q! A [8 t时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 {0 [& }, |* ]5 }& C* ^; e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray) [! s6 T4 }; \7 N4 S4 e, d- p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: O0 L. H2 ^2 g联系人：周学志，报名：
; x' {4 P6 J' n" f3 wEmail: xuezhi001@hotmail.com ! C2 L, R6 f8 u6 D/ S2 u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- v( r" _4 n& C/ ?: L1 r1 v2 O# _Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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