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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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# ` k! x$ c5 Z/ D时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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' }2 ~5 U3 T8 H( h$ K在工作中经常会遇到这样的问题：
( C3 ~4 F5 M/ o. @9 D如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, C/ q8 A! ]0 A# l# E. {8 M$ S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 R. ^" Z& Q! }9 `" c+ M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; M* G4 _3 s: x/ L" i3 l9 g
人寿保险的保障是给其他亲人的5 x' m# L! O$ ]) L( l8 Z; T
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % J3 @3 Z$ c3 g; L' X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- ?& e, q5 d/ m! H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 T$ `% V8 h0 U: ?
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 B" q" y0 ]2 Z( l* f9 H本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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0 y- J! d$ f0 C4 Y/ C; r9 ~1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' \7 S- j, ?8 G9 V3 p2. 如何制定免费遗嘱 7 ^3 a' V7 H8 p! x$ W6 g2 [3 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / W1 U y. j( {5 {: K) q+ r
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 H0 R+ k3 p: _. w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 f/ l9 m+ {7 V$ z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " J: |# p. O% ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 A& W% m2 _3 _% s: C! U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 V% N0 F2 ~" p& v3 F. w4 f: I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ H% r4 T8 t8 ]7 p* `' Z7 q4 ^% Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , c7 C1 _$ c) d! Q( X9 o3 j2 U+ M" x4 E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : X1 J) W9 ]1 u: d; |% T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& e- @& E9 u0 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . i' M3 w6 I( y% E9 o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 r7 L' @8 ] ]. o15.公司有保险是否还要买个人保险 9 Q. H5 H$ G! V9 n6 s5 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( ~4 r2 k$ q6 E! P. t* V
) U+ w: Z/ m- [7 b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - s9 t: m5 w/ H, T/ L/ p P+ r2 F
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
& j7 `; b0 A; k* L) r! p2 v5 ?0 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: N. ~: |2 H' i' s8 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 U) C" `% e3 z" W' d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' G5 Z: N( y7 w3 u3 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）* `+ X/ K6 H0 E6 ?" }2 y" d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , K* r1 m+ T( H& z' F
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" F6 H5 h1 d, s5 D) ?讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray): @* P1 S2 y' m- T" V! a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" k2 ?3 Q. A/ i
联系人：周学志，报名：
. n/ p3 J% V; w- EEmail: xuezhi001@hotmail.com ! ~( M7 g# _! t d" Y) N
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 s! o% F5 o# k& ?3 z* w& @1 U
Phone (403)804-6688
9 c- Z4 j; B' g x @9 ^ 5 L+ p- b% V7 e' b7 P3 y
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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