 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 l+ A! R6 M# J+ m9 P6 x- Y2 f
8 z2 Q) I0 L" {. h. K4 N( J- V时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
; c& _* t! X1 W, v* I% }" H如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 K+ d) N# ?1 Q6 t$ V% D$ r夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
: l9 G" h# C# c! N* E夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
9 k" O) N5 y; g8 O人寿保险的保障是给其他亲人的
- q* e1 V- t, x0 W; v$ O: m家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 " I0 Y: x7 C& i T" ?* R
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
! e3 x0 e- o% C0 R" f. b% E有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . r/ l. A7 C- h6 N: q# d5 ?" W# U
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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& K2 M& I' Q) S: P5 k* p如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 5 L# O8 \# z/ a; c( H6 j _
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 2 u7 v1 x( \4 y& C8 j* d
/ ~6 t8 g0 P. F# i; I1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - |+ N: v2 u) G* O7 d) T- u8 ^& U" q
2. 如何制定免费遗嘱
4 u! _5 ^# o2 }6 q* t& W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 c5 n$ v$ C1 ]5 y2 ]- s
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 v' b2 V2 S* [: i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, Y U" T# J$ j4 e5 j! h( C0 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! u+ F3 h( G) g0 h( m7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: U: a9 y( `. R1 x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ P Y$ G0 {- X( n8 T3 H5 f1 D* B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% r: c, q* Z: I1 n" d$ o: m' `10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! M( A' I1 m) T$ W0 W
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# P/ W2 P4 x; R& a/ y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * \: y# t I, D' t4 J* @* ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; h& a! f# p& Y( B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& i1 `: x+ X+ I+ L6 U7 [15.公司有保险是否还要买个人保险 ! d( ~. {# {- b" [8 l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; E) k3 I; Z, ^. E* ]1 f1 \
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) }/ \. e/ T# \8 \$ L3 \主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , B% A' B/ R7 j; O( z
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 D7 Q7 T0 @' g
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). b4 `: ?, m- O% p' ?# ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ e) F( `' Q# T5 @# Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 h4 b* Z3 Y: Q+ I7 k
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) g+ D! T( I3 f8 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) p( E1 L" u4 @* y! J6 U8 g7 ^! \3 ~
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : X) M5 R, `0 U* ]; W+ J8 X
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时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM
u( g" D- M% d, q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
/ O' Q/ Z" o: L230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 K6 @7 F& W- o/ ]' |2 `0 p( h
联系人:周学志,报名: % l) l% R7 W6 N4 u
Email: xuezhi001@hotmail.com & C8 c$ [) d5 x% H1 D
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" p, J8 k6 q+ O& v4 U
Phone (403)804-6688 * y5 @- z& X+ y1 ^2 d0 _$ {
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