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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. % p/ b5 z3 x/ v; P# p/ ~
1 U8 B* }2 {) E/ V: U: _5 ]2 `/ J( B时间: 2015年03月21日(Saturday)2:00PM-4:00PM ' f5 g) c* \9 Q1 I2 c+ `
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在工作中经常会遇到这样的问题: # H! m; F& }6 J) ? m6 V
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ y# ]6 _! r2 f0 e
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
# l# j! g4 l( Q/ w夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 F8 {2 a! z2 N4 q人寿保险的保障是给其他亲人的+ ^, n6 }4 b$ @0 F. L" @
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 # {8 R b% e( [9 U3 U
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) a+ ^5 X2 H) B. @/ }
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 I7 U6 K* ?* F& y8 ?. t自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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* T( x8 Z$ O8 K2 k# J# Q% ?如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
* M4 [' `) z; o$ }. A4 \& C本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 , G% k0 y7 i! R# c+ ?' v$ `4 g0 s; H" [
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : I3 ]9 D+ ?/ |
2. 如何制定免费遗嘱
$ b! J! h2 ^* `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % P% @% M/ |% M7 ?- w; |
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ n* ^! F F6 [* l; B4 z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ T" Q. a- `; R4 B4 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : r3 s8 @. J7 L
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 i9 W0 C3 l! w8 U! ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 V* W3 X9 w h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 {& i- p2 A; w0 [) v- y |' P6 p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ B) F) i2 \6 T$ A1 b11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 6 \9 ~6 q X7 K* r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- A" r) b4 F1 J. U# S/ I1 A& P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ W/ I4 q# k( s) n5 l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 g, G8 g! X5 g7 U3 S; C15.公司有保险是否还要买个人保险
6 Q8 j8 _% L L* y+ ]5 a" g* |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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0 E# |. }' [0 H% v* S8 ]% R" g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . a1 V1 z$ N5 f3 @" m
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 z Y& m6 n5 r o" `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 N. F+ x. P; B7 x8 p# x% E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
`3 y" v8 x% J4 O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( ]8 H# A2 m" @5 j w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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) M" b: F$ h7 Q/ \. j6 @' V, h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - a( o6 v+ m0 s( x0 |4 c) G* s- G
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1 k+ k6 i8 @0 o7 {+ ^时间: 2015年03月21日(Satursday)2:00PM-4:00PM 3 T u' m y6 Q) W* V
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)! ]3 m. v7 i9 _4 V( _# A9 Y! c
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' Z$ [7 P u) n9 V+ c联系人:周学志,报名: 6 c/ \) ?! ^# C4 P; c
Email: xuezhi001@hotmail.com
* G) L2 D6 H6 }2 d3 y3 c (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 V: Z6 ]# `& a3 H# DPhone (403)804-6688 , ^+ l3 x3 @: @; p+ N9 y% ^
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