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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ?$ D4 e! @4 I, ], C3 z' q
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* Y- f3 d- W2 r" L5 l; z! t" b* z在工作中经常会遇到这样的问题： : f! X Q4 d; f; j9 {8 q% Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 V, I" o0 A* [5 I
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 Y9 M F& z+ f; n- |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& k$ R0 t3 B& q4 v+ w1 Y7 E家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & y4 _( D% U, @$ B, N: X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 N* r4 `4 M8 T. r" O1 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 D$ X- g2 K# X4 [' T! a+ a2 F# d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) z- X# T& K$ T3 y
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; v3 X1 ?$ I2 f/ F4 a本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 V O; h! D g8 y
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1. 遗嘱的三种形式
, K6 ~; t" G: O( S/ i7 Y2. 如何制定免费遗嘱 - U0 y7 g# R j9 ? Y Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: r, C8 W3 K# C4. 无遗嘱的潜在问题 * N/ S& E4 ]) o2 P( Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, q7 j2 @6 O o1 v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' J+ k8 ^: \9 Y; }' y% W' ]0 F8 o# ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 b8 w) V9 i. a2 v3 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ L# w' w+ P7 c! |% A, U6 c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) d; }9 N5 o7 D& R/ l
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较* @- ?8 I6 Q! P9 o2 W: r2 H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ e2 D$ w S2 ]- Y( _. M6 q. H# F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : y# x7 |! P! a- U) u4 }& s1 F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 ~% f9 l6 d+ w! o5 f- ~# y* n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 ?+ d$ ^9 {. J. ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 k0 `% u1 A, c16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 c# ?3 `8 L5 M. ]% Q7 `: L
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 W$ |1 [" m0 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - W$ y. q. L. i3 Y V ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # J4 F4 Z: F* }' u0 _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 L1 x$ L& o; n, h$ ?0 Y; @: M8 y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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- C# O! ]+ F/ p" S! k& n1 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ C$ F$ Y! g" ]时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM / {0 w g) x4 c1 { P/ \4 z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 T9 P9 ?0 F8 A" z8 a2 o; [* c
+ g- c9 q, o+ R' I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' X+ G8 S* C+ Q& [1 `" i
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
* Y6 h; N- X+ w% ]Email: xuezhi001@hotmail.com
" X- ~- Z2 e- ?; I; w, D微信ID：zhouxuezhifrank, ?. D5 Q' p8 e: ~
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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