 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 6 y! p: f* d8 V0 N+ k5 Y
7 R+ {/ j7 b' I. I! t
" d( |$ L4 j8 }
在工作中经常会遇到这样的问题：
9 {7 T: g/ k: R/ v3 \5 R/ ?, W1 [" [4 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' X% [9 ^. {, d W9 _( w* w Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( A3 m' f, \' y( n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 w4 t. `& A1 \ t* g, F家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 B2 C' |0 I6 {# H; c0 @, m. s! Z8 k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & Q8 i) D+ a' g' ? z+ M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! h6 X4 g& b7 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 c9 X8 C5 x& T f' K
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 j1 y! @( ?* z: E! _1 u, T
# {0 }) L* e: J. b% V, e
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; M. f+ A8 G4 S/ v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 [2 w1 y: p; ?( ~3 L5 G. ?: ?* f- h0 ]% a) I8 M
1. 遗嘱的三种形式
& {. g+ _# L( s2. 如何制定免费遗嘱 5 P6 [0 b; S! [( v9 w) B! \' U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& n; r; u+ u- v: U- g$ Z4. 无遗嘱的潜在问题
6 ]" c* w7 ~$ X: E, @/ ?% d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) F& u+ S/ P) B0 D+ {+ a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' D. g2 p y0 |3 K3 o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 q9 n/ q5 L8 H" y" k( w! E! k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 g0 U+ w* [3 A3 e$ B2 P3 I5 g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 e8 Q" N# `7 B7 u( `) h' @10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! w5 i* z$ w d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 A5 Z; `. M* W, o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ e9 } L, P# }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / s) c/ C3 r) o7 u+ F4 O8 t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 z; ]! w* p5 P) g
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 i P, I0 e: B* M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
" W* w; q! E' N
( w8 _! @7 |0 I+ e主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# b( z! L4 ?/ p, y' Y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 7 H& z! [& R8 a+ K0 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' W* l! v- M3 A+ N) n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( n( {0 C$ L/ S* Q' W& G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % ?2 o5 i( [: G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . }; t" [+ l' o1 B' p j7 K- n
P8 ?' K# ^7 i o2 V4 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
I3 H; \% f5 ^% g( [ \ m3 c
' ^6 l9 h' F& R% n# O% U时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ! `! Y8 \8 v$ g: u- F* |' L
: h/ A: X6 f+ o& E0 X( t讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) M1 c1 M" J$ J2 d6 L6 h9 k- P! k
2 r1 c+ |# z. S- E座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ s, R; A, |! A F# |" M9 S8 ?* n- M9 y6 n9 ^: k
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)3 s. P5 z8 J& j) o" x
Email: xuezhi001@hotmail.com ! k; T( r) y( H' E: K% [
微信ID：zhouxuezhifrank
% u" i1 N" e- q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
+ o! P* e2 K- K' O, s# a |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡