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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 k2 Z t+ D( M! @. t! y$ T
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; E& K3 S2 \5 t# _" _$ G4 u5 B4 R+ H在工作中经常会遇到这样的问题： 9 [3 q3 @' L. H. J9 v# ~3 u! ^
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 R1 A% L$ V. i& h X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% _! j8 }. v# v9 n' F7 C9 p9 _; K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 J7 _8 ^! G! c. q- }
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- F9 U/ P$ H6 G" R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( I- Y+ m+ F4 D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 y J" O' j) S! e# e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 q/ x# j3 J0 o6 d+ g1 V, A% V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 l+ K4 F# q/ F) Z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) z( j, q% l; @$ Q1 w
" T% C) x% ~8 \! Y0 w; I1. 遗嘱的三种形式 : q- G3 ^8 h5 E% h5 r# |. d b
2. 如何制定免费遗嘱
) {1 K2 D6 p! s" q0 G' n* C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / l4 {5 l+ p8 `
4. 无遗嘱的潜在问题
& j0 k! \9 |9 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' \# W3 c! f \& v' @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . n* m: l; _( T' f4 W% l. {9 t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( ?. `; }0 r* v5 J5 f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) z1 B# z! F2 | e- } e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 C5 Z, F. [5 o
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 p: o/ Q; M4 r# V4 `* q; r% r" v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + @ m0 U5 e5 K. Q1 p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 ?, ^: M* N& ]6 x; i! j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 Y' J9 `# S' ~# `" J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) b3 a, A0 m0 \! l G5 o c6 j
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * h8 V" q% G& i* V) l4 K
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# |, u' P8 w! c O( X
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* B( L3 b. D6 v$ ?5 E7 q3 s' N特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) $ ?: w4 t# L; g; ^4 J/ y- m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& Q+ |- d% P) _, n; S( k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' B# n/ P7 ], s0 Z9 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + F8 X+ x+ G; e$ f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 q7 J- h% |# v2 |1 U( h8 _
$ H+ m# ?4 @2 t$ d& R/ ?: B* r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : {2 u5 m B6 p1 j
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# {( r7 a; l( {( r; f0 n4 J时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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- H8 m6 g9 m9 z. E( s座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。. r1 ?' z4 ^- ?
, s* _/ F7 I1 s' F8 V- M+ d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- B7 W G3 Y2 N$ d4 ]0 Y
Email: xuezhi001@hotmail.com ) b. a: U2 g3 c& H$ U/ t7 N$ q4 S" E
微信ID：zhouxuezhifrank U5 {# O+ g s
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名) ]* r9 r* i% l e, r1 O2 W- f6 P
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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