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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 Q" l- v0 u6 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 ^$ U4 w+ u: W- E0 |# U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 L# [; `( g' j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & H' a c `- U9 R+ A2 G8 b7 Y* U
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& C- E9 u/ X4 p [$ D9 [$ C/ ?4 v家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! T; o3 T" G# ?; K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' A: r+ \+ ~+ B+ Y2 `. Q8 t1 l9 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 e; j# V5 e) W, ]! k h# P
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 `, G) Y" [8 M4 I/ |' E" ~% f" {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ A9 ?' W: }# }5 x本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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- o3 v/ G$ _! N# B1. 遗嘱的三种形式
, ?9 n- A( W" \/ o2. 如何制定免费遗嘱
& m0 K) W/ X; |( K+ P+ Y- b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! m9 k3 v6 \4 s z ?4 S& h: R
4. 无遗嘱的潜在问题 0 W( Y5 f# e% e. L9 O. J; e) j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; e6 J- E, e0 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - |1 c3 l! n% Z6 x7 G) M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( u! P- R2 ~; e* O6 U/ Y# i9 Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 e" f9 m6 E0 i* @' h- U* _0 `" `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 U' t& _4 U8 @* S$ u; h6 ?8 o4 A$ U
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" C2 M- B" G- W' h+ }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
T; M7 M3 P# b G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 n, \- B- f) ~8 M' Y$ v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) {/ j, q8 c" W1 u4 z2 j7 m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ f" T% ~: {. _. X5 u, V5 T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# ~% y0 _$ _2 ~+ B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承$ Q; |- T1 ~0 y. Y r$ O
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 6 _2 z$ [* F7 b
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) : l- I3 C3 Z( @1 T6 Y# j- {5 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 ?- @* F' q% }! l" S& U* e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* \3 X t* t& p1 b5 e. n/ ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. z$ o. l% D; z/ M& [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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1 Z. d# E; p2 O4 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) E. f4 d/ A5 s* c$ l) [& ?4 Y- x& {) O
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ E1 L- `3 @$ p3 `1 tEmail: xuezhi001@hotmail.com / [$ h! d7 P" ?& q. ]; h9 a0 [
微信ID：zhouxuezhifrank/ t2 q1 S% w7 f5 ` R) g' e( \
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名7 o Z- _/ ^" K" V/ G+ U6 M% O
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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