 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) a5 B) c$ g# P3 v: _. Y" ~
L0 y7 e' f# n* M1 F: F
, K" E* @& u: k: ]6 V在工作中经常会遇到这样的问题： + s9 Y6 Y. m( q- l0 A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 }& U2 x+ z; z) ^; o% }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ e5 v6 I2 `1 @8 @7 o$ b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. P# e x: A9 J/ r3 _* o. t家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 a3 B* {: |9 G- _& o' q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - s! _: |9 {! w M+ ?# e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* T1 E8 j) ^% ^! d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 M; X% ~$ y2 H* j$ O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / |4 c4 [( i# ~. G3 z; C" w
R8 c% ~* U6 r* d如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ A5 g* a: I& I+ U) U9 p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
. K8 @0 y t6 M. p# W/ K6 C
2 P& @/ `, T! a2 l3 f& Y1. 遗嘱的三种形式
- A F. {3 h/ j+ Y) r3 b( M2. 如何制定免费遗嘱
' _: a# W" p: ~5 D# L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 F6 W& }9 S0 L2 z& W4. 无遗嘱的潜在问题
1 w! W% r0 n% h0 M: m3 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 _5 P, ?" ~3 G$ _- B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& S& Z* V; Q$ z+ z( r8 L+ p" F5 j8 T9 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . E& x1 Q+ ]0 f) i/ @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& M1 ?, h# a/ C9 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 I. ?& A7 G# z* v- J1 \
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较! r/ l7 m1 C' Q$ Z6 l. r: J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 n. Y+ c: I5 i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
C' _9 t" r& E9 x3 M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 R' M0 }' ~8 t2 ~% \* I: G8 m2 B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# f; j% ^& T# n. p/ z. h15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# d; z7 M4 \" o7 d1 d16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
* X6 D, A6 p" f- l4 J, t* I: ]4 v1 H5 B% j4 K! F$ l8 {% M
主讲人： 周学志（Frank Zhou） : V9 x$ B$ Q c/ x4 ~- o
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) , u! z8 O5 f' b4 H9 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & R5 e/ {. @/ D0 g Z2 j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 G0 l0 z: \9 |4 X- W, |4 h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & o% Z' r. V/ }1 L0 c! A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 C4 Q) w2 i( X
* T. P0 H: W+ P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 y& E) Q% N z4 e3 d
: v% O* I$ ]& D- \" q6 v) D
/ [4 | q: C2 W1 B9 q, t" g
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM : {( O: T8 H: Z8 T6 N9 _- _1 I7 H3 a
& P( O1 P3 p; v2 Q( o! K9 o. M讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 P ]- ^7 S2 V
4 Z* c8 |6 z9 p# c8 z. X/ |) @/ V
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; @2 C1 B* A& n; _$ Q& a' l! w7 _9 J2 q8 e3 d
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)/ H3 ^ F7 x2 f
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 O2 X! C$ o2 m- s' |
微信ID：zhouxuezhifrank8 K1 |/ j3 T3 d9 Y
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
% `; |, ?5 B' g3 W |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡