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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* a1 {9 m8 g4 R7 C+ H在工作中经常会遇到这样的问题：
/ i( k, X( T7 i" C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' Q& N( b1 v8 a A' s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 V$ u8 M* B3 u v" u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: V" i% w" O4 q F% @家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; K0 `7 E/ a) K( g: X( u
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 I, j2 _+ q4 g" M a0 I. l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & P5 W' o+ w7 T+ i5 }- a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , e4 K3 }7 I. ^ i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; P4 ?1 w, ~! C. Z# I! k/ V
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - s, x4 B. A+ g* _3 k T& z' X% a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' @) u/ R5 ^# B+ f7 u; o
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1. 遗嘱的三种形式 + M5 T. @" S' ]# t& b; u% C/ n# H/ ^
2. 如何制定免费遗嘱 3 X+ F1 ]4 ]* B% K, u4 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ S1 Y/ b1 P- g- I6 [# m4. 无遗嘱的潜在问题 : _" Z! u) j" L0 o- h& T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! E+ m) t; d3 j0 y( G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & j! m# G9 h. Z6 ]6 b1 s) I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , T! J, N9 Y2 J3 ]$ c) }+ U5 B. r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; V) j1 m5 w1 }: Q# O& e, M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' M e0 T$ r' s) e10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较: O: `: ?' G+ u- X* a( u2 C5 p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 _4 t* w; r; a; ] V1 c, S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ V2 C$ H, q" P5 M' g% M* V0 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- T6 I# U( N5 T& S4 e; i7 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 c' P! e& d! p
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ s M2 @, e2 e- c! ^( M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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% C3 B- F& S7 r, `& _ K主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( h" \& m) T q/ G; z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ( S/ F) R" Q4 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! X9 D3 U P/ h! v& P; k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 P m, L& y) X/ m; b' U/ X' v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 Q3 b2 i8 K. A K" v( b
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : a1 X# `, [# H8 O7 C
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; |- G$ j* u, b0 f- {时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM $ d4 P- J( |; \( L9 Y. S% I4 O
+ M5 v8 w9 {' `9 |& o2 n. Y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 E% H6 d) @9 r/ M$ {
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 L8 p$ J( `1 U6 @$ M
: V4 ]' G- ^7 W联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
0 T( U4 @& i8 I% ]4 c- _9 R3 I5 U4 HEmail: xuezhi001@hotmail.com ! {% I& T3 m7 c& j; V; e; ]5 ]
微信ID：zhouxuezhifrank( X6 v' t8 @0 X7 l& L+ O9 J0 N
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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