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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 . x- \ C& G# w7 t* ^# }
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5 O; `1 b h9 v( |在工作中经常会遇到这样的问题： g0 v z' _; U2 n6 v$ l# b
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' z; Y; R8 a. l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # T0 P# W0 o8 x# y, C) U3 i3 B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ F D# r' H! @. a8 _家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
A6 |4 j8 ]2 ?/ U! L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " ^( z4 k$ F1 k5 f# \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) G5 }2 D* ]+ n( ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; @2 C* ~# L) h2 a7 `, v( l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. A2 a0 u0 M6 {; M+ S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % \4 D* r& x9 g1 {# e g
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. r2 {- {* v7 Q! ~+ Z+ C1. 遗嘱的三种形式
% [# n9 e- k1 j" [* o9 s: t2. 如何制定免费遗嘱 ' t# i/ R& }& O' i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. q4 B# B: s4 w$ E: F) I) O: Q4. 无遗嘱的潜在问题
" c- O6 T! v# d7 ?; ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % N& h; K' E6 }; r8 P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# {( N5 N& j$ x7 z, n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* u& J2 j1 s( l: T; @, \+ I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + O; g! h; o' W7 b2 r7 X7 C5 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ g! N/ u3 @0 f7 {' U; E' Z10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 \( O0 A4 L" t$ t& j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / S) ^8 l' I% X7 y3 J; l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 A) b; B9 B, `; Y0 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 D" v6 O1 w. G7 |* E: t6 \- _' J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) L2 x2 w0 v& h1 f. j15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 \; p" u, |0 o3 {9 f16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承) z/ _ j5 Y' ^( C7 d5 [6 z/ C6 Z
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' ^: D4 S# ~& Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 2 {3 N t9 T: ]% L# N7 T' U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 w, U+ _) V0 n3 E p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' }1 j& k+ H) [" N' ~3 `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / s1 d }; [( e- z% }7 @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ W0 q' B# l; ]5 f1 e# M时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' Z) ], j& w: J- L9 m8 F( ]" W) u3 P
' _ K+ m5 r1 X$ k座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) g' l5 }+ H- hEmail: xuezhi001@hotmail.com + Q) e0 R" f B' _' T
微信ID：zhouxuezhifrank3 N' m" [5 N' B2 |
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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