 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
% T" I* X7 P! m
4 w' G* o5 y& d6 f7 R6 R8 ~* F3 A5 e' H8 w; F4 N7 }* o& |
在工作中经常会遇到这样的问题： ' ^: _) ]- @$ C& g) J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( H, Q2 i& A! r3 K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 m( M8 x( C1 E& p# f) `
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! y6 N. Y, ]# D( L- N/ s. g家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, I" d: P( ?3 O. I5 c) c6 ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, g8 P5 Z9 ^# H+ d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 G: s$ a1 w3 ^ D; s1 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' _% s1 `4 H' \' t7 Q; M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . b6 t- k; ]; }; Z
# w* h2 R$ z* P% u; _, K l1 D) }
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & L1 B( O5 U* y) g
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; x3 p) Q4 m% U0 J9 K9 A6 V5 Q
4 g2 g" ?9 m) q5 h# @* K1. 遗嘱的三种形式 / i- N" Q$ { G, G* p1 o
2. 如何制定免费遗嘱
: D( H* k% i2 K: T* `. }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - g& {6 R n/ z) X$ t& X+ K
4. 无遗嘱的潜在问题
' J( U9 U; f+ M6 b( m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ P: f' j9 i8 Y2 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& y5 q- m3 y D1 \. x9 R6 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 R8 ]9 o0 H. P, D* {6 E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # W1 ]+ ?6 V: f! N+ _0 ^; h+ p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* L& F1 M8 k5 g) y# I# o# M0 i2 Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% A! l9 ` Z" N& U( Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! V! Q1 n8 [, A# U. G) g0 u' l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 U ?8 B4 p& r0 i/ k v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ e9 U9 x# C0 n1 J0 T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 R1 x& T K$ F! }5 {) _1 {15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ g0 M% a5 e+ Z6 R8 Y& g
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承8 x$ w3 U7 W( @4 P( ^
# U/ K: i) x( X) s! f4 q( K4 L
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 f( F- c: O5 ~3 [特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
; m( {" x5 |7 Z& `& S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( f) P% W* c# `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ l+ p" \& F8 y( a+ w& g2 t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 H* m$ o: \( S& c7 c, O3 w5 [- Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 w I* v0 |- P# K4 J6 e0 U7 M& f9 c2 j5 }9 H0 G H, u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " Y1 W, V* W: e
9 {: g- k" \5 _) d ?
1 [5 O# o/ h$ Z! I; q时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM k: T! }* S' ]3 ^
; l/ y }; o+ t. x* I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
; K7 f, h6 Z: @6 x
2 L5 R3 g# V8 T6 q0 U/ z1 x- J座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。2 }4 D! u$ q% }0 `
! s4 Q2 ^9 y, Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)* @8 f. z w! D5 H9 S
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ i c% k2 I& N/ q( e7 ]4 K微信ID：zhouxuezhifrank, v; A+ \" e6 A2 o
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
5 F" e ^) N( K+ A* M- F. e |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡