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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; p3 X$ p* W' {2 N3 h
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! m0 i1 }" `7 [在工作中经常会遇到这样的问题：
/ Z/ F( q+ Q6 e( D% {- q p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! I$ B) G9 L0 Z' w( I# D; q4 v* T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 _! E0 L0 R/ L3 L( ], N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , b" ~& f% D( T- [
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ f9 f$ ~( S2 r家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 i" b$ P; V+ b' e1 c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* g& W2 P+ J$ H: X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 J/ `7 [% M% ]6 x2 r* V' c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 t5 P6 i L7 O# d5 A: V/ g: P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 }; p* b1 W& _9 I( T% w0 \' [
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' K O) Z* w0 j
: c* h) z# ?, m2 i1 \# f1. 遗嘱的三种形式 * M+ n n* K$ S w
2. 如何制定免费遗嘱
4 K$ y4 x- D# |; r* K2 x" c3 A- k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - l8 S* J, P' M, ~0 u8 ]* U8 n+ f0 H
4. 无遗嘱的潜在问题
2 \+ h! ]3 _( X4 D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 w3 o; m( [) {- g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 t: H+ p( t) ` h. G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 f6 p6 d' q6 R) c2 g+ ]6 y1 j. M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # B4 x' s( \ Q- U) P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 p! e, T2 Z; K, |+ z! a, E5 o" _
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较# |" `" E) J7 |7 r2 d7 A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 ~, K0 p3 I7 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! W0 f$ [. |$ Q. T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( h2 T0 O$ b3 ^ Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & K& p6 z; W6 h+ F8 [* P
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 K- R) Q2 ^3 k8 N+ U
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# S$ M; w; e3 G
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 @2 { r% m% c; Z6 V7 ^特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 9 D+ O7 L" z- }/ V5 _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . J# @5 Z& S/ t* k4 T$ O, Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 p" }8 w) P& D2 }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 B2 M! p3 D% D+ p& \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 {! y+ ?* G" U+ ~时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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- I9 b" l$ V5 d6 D' f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 b* K$ I* X* x座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。1 Y3 K$ I1 {% C
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)$ O0 O. _& d, Q2 R Y* o
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 d7 Y- d; f. W
微信ID：zhouxuezhifrank. z$ j, w6 n9 ~+ m) m
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 G# h9 N& L4 D' A3 I; |7 V
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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