卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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在工作中经常会遇到这样的问题：
. x. Z) K  ^8 x" U' Y' ~8 \, a/ S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* u6 b( k- j5 {, s/ \' T8 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 }% \* G$ D) Z8 p7 w, b5 g7 n: Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* E' \# b9 M+ N0 ^% t. H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 x) P- k/ x0 Z& Q3 i* @本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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5 @+ ^1 S+ X4 q; F& @$ p1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- G! I+ O" f- i$ H0 w+ f" ], k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 R5 r. X0 f7 f$ f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
  a& s# H" k" f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# d' `( A2 ^0 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" X% X3 J# O; r+ Y( x, m& l, M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" E8 l4 @! S' u1 O) D7 }) R, w+ {* `15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; V$ m& D) I# D& E特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. x- A% \; w6 \' g- U' V6 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: f% F% h9 n! ?6 k9 _( Y3 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 t6 W$ o* X" n) ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: A: \" V  N1 M# L2 y$ ]1 M* {+ R2 q信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

% J; P/ B$ C- Y2 v% b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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" a$ N9 s+ `$ I. K% q: k时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

* p0 U+ ?* c% G4 H4 T; a7 J讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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- R$ m, w+ L" `# a+ G座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
! j  |5 ]" ?7 t5 F' xEmail: xuezhi001@hotmail.com
( k* T! ?0 y0 ~  d微信ID：zhouxuezhifrank
7 m8 D& T: U2 h1 i4 x3 V4 N电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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