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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 9 i' X9 w) s8 X; `
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( p/ C& t( r9 x2 ~6 u/ A* Q" E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, b% p0 X+ o2 o4 ]1 X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* T* J, S% @# V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / E/ j) }) F1 }, M' @7 R
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * X1 d5 u ]4 Q) A4 \+ m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 l! }1 D/ d4 D3 {+ X$ i1 P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 ~$ i9 Q4 G9 G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 * ?; y) W* b5 C2 Q0 g, ]
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% E6 M/ j8 Z5 T _( c( c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, N3 t2 O; L! ^0 j本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) N) k. @: a0 s [, c# N
0 U; L3 z* g0 u4 s- P8 D' d1. 遗嘱的三种形式
+ @6 g+ B/ Y1 H9 @2. 如何制定免费遗嘱
( }& f/ k; w3 t; @0 o' C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 ^+ h; I, r7 Q
4. 无遗嘱的潜在问题 8 F" z$ e# C4 l+ W, h# [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . N4 O7 `# @$ H# b6 f. R) f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! J9 ?/ d2 E _7 |6 X, I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 r/ d( P$ [( C8 t$ I% Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # J4 \: h, X1 w' x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 B1 b6 p$ ]( }( E- T" C' }/ A
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 0 V% U7 l8 X" g% \) x8 f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 v( N# _$ z8 ?6 G. ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 Q- g3 M8 m& ?; w/ a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 }5 w- T6 A' o; y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ O _- Q9 v. Z5 I- B15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 Z# G+ s1 M* u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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! Z1 b7 P! [* b1 S, I7 Q* {! x主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ R w% ?6 A8 U
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) * m: `' [5 z2 Y. A: [- n! J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, i6 x4 P& }* ^# G* S" O: R% O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 J' {) p5 j* G" Y$ P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- c7 h4 d. C6 v$ L7 |信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 U7 _6 A) P# s4 N, \0 t7 V( j
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * \' F( I+ N* S% l
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, l0 _1 V1 z! l* {1 z A时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 X+ U9 Z, {! X( W! k5 }1 M; S: M/ u
- W. U/ _% Y* `: E9 o1 @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , {8 T, v; [4 f/ z7 D
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 / f4 r2 M4 w R% b! z* y
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 7 u$ \+ E$ L* I) q6 u- m: p
Email: xuezhi001@hotmail.com
C5 {1 T4 L; R, b8 k微信ID：zhouxuezhifrank 5 J' B6 n$ |1 i- B) ^) h# p
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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