卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


6 ~7 }6 Q. W2 p8 P* F- M在工作中经常会遇到这样的问题：
  g( w2 T- c0 Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 f0 V  M$ R, K家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& g' j$ W# {0 H8 G  U家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ W1 b- d; |0 M8 \& ]; s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) [1 I6 }1 Z2 q5 b+ q, U
7 L6 G3 N* J9 C* F$ r' {$ @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. ]8 a. i, p# ~  H+ F8 Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
! H/ d# s! Y4 @* ], T% A* ]$ `! @
' C) r9 w2 N2 a5 ]6 F1. 遗嘱的三种形式
: S+ [+ c! J: T/ g2. 如何制定免费遗嘱
& O: q& Y% z( ~" ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
) n. y- C* m% g+ e, Q& K: n- d4 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ i3 U' ?, N% s2 t8 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 g$ O4 |4 |% R2 y) L; y- e: d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 G: Z) Q  Y4 K4 V) w1 n10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! j& t  c7 D; @8 z& A1 _) }2 n1 j/ i+ w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) O" p" G( J$ Q* e3 ^' A16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. }3 Q% M! V# }- s- ?: ]
. @( i! W9 e- \9 c  w* F
; W) p* f$ B7 j  d主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* a7 u4 j3 R% k; V5 e7 i3 R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! r" n7 L6 J. W2 S0 q  @1 x
, d  K4 Z9 q, E" o  B3 N6 p
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
4 a# [+ u& ^- X& {
" D! \3 b: a& r8 e9 b讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
% Y! q0 H) v% G6 p- W9 U3 f
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 l( l: F, {( l
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ g' E! F  C; A8 G. fEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 z6 V( M/ C& ?微信ID：zhouxuezhifrank
+ c) q3 A# l7 h# X+ y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

zcbm

6 r2 [3 u* [+ g4 K( q这个地址是卡城的吗？