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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ C9 \" N& T' P在工作中经常会遇到这样的问题：
# k. B. ~, l4 ]0 i7 P2 M. p5 {0 @% Z5 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- D& l7 b) f6 j4 y/ v0 U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 m- n# A/ ], [5 H( I8 Q5 _3 b3 ~# n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * @1 ~ S3 m1 c n' O5 v7 G
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 @1 k) `$ r# A* [) a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 d7 u" ~; c, r+ v2 _( F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- _1 M/ {7 d8 Z5 s+ \7 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 _& \) y. s$ X, |, a$ ~' j
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: Z# b+ J* x9 I; R本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 e8 w9 o& A3 W/ J* c" c
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1. 遗嘱的三种形式
* |* U/ H0 s/ x2. 如何制定免费遗嘱 7 {% u+ H5 j$ s- F6 O- N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 j* A* u# g& _. Z2 z! y8 v
4. 无遗嘱的潜在问题
9 J" ?5 x0 \- Z+ O& I# E" [9 ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; B% ^; R Q* W# O: ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) K' p5 C6 [* `/ p/ \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ j: E: g& ]& ~4 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 c! q8 @, O" w& \, ^1 {7 B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) l( C6 y) F3 X# w8 f5 Z, Z; V2 m10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 8 o4 b; L8 l) p" E$ Z( E
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 J0 ^7 M# W& C( ?/ y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( C: ^7 a: S8 U; d4 s% L* C$ d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 V- E6 Q D J1 Q; J9 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 m4 X% c0 Y- P6 s0 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & W" _) L0 q: I6 p6 R, j
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 c+ N9 G3 e) e1 Q
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( t8 z9 o4 \7 W9 E1 G" h主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ X' |1 E' L, ^9 V特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ! [* V3 T( j5 b# s# W& i# a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ r# _. r* m! r& }5 }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / a9 `# Y7 e3 ^0 L- r8 C% _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . t: c( S/ L6 o, p* L
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 r" o3 O* O0 u: I5 @6 u& n
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 I4 p/ `0 E$ W4 J( ~; b4 E& ^4 J
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8 a# h4 `% N, g4 [; V时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 Q, D$ v3 z) J; j
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! d( @1 I0 I8 l" R5 ^) Z
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ) k5 V6 E4 ? @1 A, f3 L
Email: xuezhi001@hotmail.com $ p8 S, \( @# R# [- i. x
微信ID：zhouxuezhifrank 6 f! {9 Y* F" ^) e3 v- E) c! E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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