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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ K* n6 g! B3 R& d1 l' J+ [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ p: Y7 }8 J: M6 g, E: X) l5 K# l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- c) e+ h% H5 L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; g8 s2 b* p/ v; P" Z( G- W; g! C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . j* T5 p: t, p4 p% K7 n" k% u5 l2 G# a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) s4 A+ Z1 I( ]3 d% O& B' r X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 h+ B. V$ J4 k; C( B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & G" m' Y0 ^3 Y" B; x
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + j1 i5 }! A3 _# ?9 D3 p
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . J* L# t1 Z+ _" w
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 6 v2 o* w; F1 D
2. 如何制定免费遗嘱
+ T* N3 Y8 t3 G; v7 z0 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 [3 S. X* M. U2 d: r+ ~9 b
4. 无遗嘱的潜在问题
% O! g" v& i% [. s1 y8 O Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ q3 v% ?7 e- g; _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ X4 E: E3 {: Q# _
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * j' A7 m, `) ]. }2 C( ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 j/ ]- S. M7 M/ k. `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " O+ t N4 B9 f
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 O. V: I( X7 b% C1 v5 k+ u0 a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) b+ A' k4 [& h) [: R+ E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( A" G- M+ @% ^$ k6 w# j" N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! g. A$ E. e( ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 ~* @8 E! h# G; e- B15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 Y. }5 Y" W* `. d8 D
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' q+ c5 O: `; _- r- m3 V- f
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H2 N l3 P1 d7 y$ ^主讲人： 周学志（Frank Zhou） # V1 N9 f8 _/ y. g
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 5 z- S0 Q# s9 y. {2 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% c( _0 `. ^! o# g- H9 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 N% e2 M7 {' W; j3 h+ y4 n- @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, U# C, E4 j1 J信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 x- Z/ f! o; x9 @
' K) `! u+ l' u3 w- T6 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * ~1 T3 U) A' s' F) l9 M
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! h. C* k! G8 a! V时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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; h1 a) R0 {- K; t$ \7 i2 X讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& P* ~5 z2 p. t! B) l: R座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # ~- s9 {: X) C6 u
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) d* p0 i. a/ @9 G9 F, R& P
Email: xuezhi001@hotmail.com ( _4 F/ ]% ~" l' t* o5 i' m
微信ID：zhouxuezhifrank . d$ o2 y* k' ~- V9 M' a
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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