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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# H; ?) S! L" }' x在工作中经常会遇到这样的问题：
7 `$ P9 E: x0 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 U/ X5 M9 f9 ^7 C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 }0 a) C6 T. ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 r. N1 }( S. A6 E. x3 p" q6 h
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 m. G! c" A9 o, B% ?# J
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 o, _; i$ v8 q+ M' R# u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: c' f% }+ L8 J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 C' _( g9 K8 f8 b" ?/ ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( n" Q1 w- p! x$ R' j
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! z" O1 j) J$ z$ v
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! G. T$ X0 D2 R- x8 _9 e
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1. 遗嘱的三种形式 . g; q4 D/ |2 \$ Y+ z, R" }' m
2. 如何制定免费遗嘱 4 S& j: ~. E$ {$ y/ _/ z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; A, ^: M% b5 M6 i8 n6 @4. 无遗嘱的潜在问题 D2 Q" W+ {4 W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! J% r' t! x) ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 ^* y& O( \) m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ X* \ `; e6 W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* d7 J4 }* F% F! c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) h4 U' P9 j9 |, a10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 R+ ^& [: X2 e4 a: A2 S( `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; g# [0 W1 C. ^6 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 l% c2 }4 B$ F$ s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 p/ ~4 n; X ]3 z1 w1 m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# T. J9 q4 p% H" ^$ |# D- ~15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 h2 I2 \5 {/ ?! y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） - t/ [8 w$ p/ s9 F" o4 D
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ V( j% l, N0 t5 s9 O3 b- w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) _" s3 R- M( ^3 A1 \5 \+ \( c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / d5 c* p- N3 H# _! B$ n; F9 M' I3 o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 V! I$ x! S' k% s9 P# l% n* D) G; j
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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5 M, V3 O5 G8 ^" K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 + H2 y3 F" l/ c8 u0 g2 e) R
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( [3 `4 k7 S! t; VEmail: xuezhi001@hotmail.com
d3 R8 E7 Z; W微信ID：zhouxuezhifrank : o4 l2 m4 l# J) h. G9 J+ T% R" n
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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