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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
! u3 i) _. G- N3 c% v( [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 D0 y6 O5 `; S# y, _! |9 Z) x& h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 L- k: ~, q1 H+ O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 x& `. o, J. _+ o+ L家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 P' C! S8 ~& Z1 H' m6 ^: \" ^ j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ l, e# W+ R/ x I1 t6 C1 q: H' u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# {3 t& B* i g: P7 j- c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 P" X5 x0 Z: ~# Q* `在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : K. n3 U; A1 m3 g& h5 ^
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 K/ j! t9 X$ o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 Z1 r; O7 Y1 R
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1. 遗嘱的三种形式 4 X5 l* ? X8 E" }
2. 如何制定免费遗嘱 $ \ B1 h& F- f6 M$ M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 o/ ^1 m) Q- l2 D4. 无遗嘱的潜在问题 2 B4 `! j( M9 h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( n9 y( R" w# h8 T0 \" Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " l+ Z/ @/ Z% _
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( G n: ~ ^) A/ x+ x' N% d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % _6 }. n1 q4 S% V/ a% h2 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- x4 X( h4 z' F$ V' c, R10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, K9 ]. B- f+ s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + ?# ^6 a+ D! j$ b' y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 I' [+ m1 I" {' o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 p" m8 e& j: i2 Y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ k+ X" x3 h- `4 T/ G; c15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 j8 h: {# d" |: a' z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 K* G1 h' `9 U& x _9 O主讲人： 周学志（Frank Zhou） . R" D5 A, M9 B4 I
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
5 d! x# p- ~: v% G5 }1 b. L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * t' a2 F) v/ `! X4 |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " h6 ^' F# ]( m* O$ p# q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 J8 M7 E) ~ G, a3 E- d信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' b6 U; X0 d* O1 q2 W$ t
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* o! U; H1 l$ u" o1 s时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ) I) k& p, M5 L4 i
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 2 i' M8 [7 R. I9 l
4 q) k% Y) j7 u! q7 ~ T+ F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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, M9 P/ k9 J: p! J; t5 }8 y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 |2 e4 l5 k, ~9 n9 z9 ]Email: xuezhi001@hotmail.com . D S3 q0 w% |2 ?4 y! M; |
微信ID：zhouxuezhifrank
2 R' d; q% J" T& v" q. j9 ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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