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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, A' }2 z2 ?: r: [3 P& Y! o V' F* o3 D5 ^2 b4 o# ~3 }
在工作中经常会遇到这样的问题： 8 V0 b) W7 ]1 i2 l/ g* y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( W5 A, K: Z) q9 E9 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: {: R3 N$ S" h3 ?4 J5 t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) {$ F4 Y5 i4 d. G: N' X" O+ t* i0 b
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( W0 ] Z r, i" y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " y$ S+ B4 u9 w% v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! w: a* B: F; S! D* m. g# w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& ?. a' m/ {, W: H2 O- `5 M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 s, T* ]( }8 I' j. A
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : p. {* c, M. Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ) |. W( d' X. j, U
2. 如何制定免费遗嘱
0 o& u) Y7 S4 T1 v: V4 r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 n. z% [7 p$ L6 I# o
4. 无遗嘱的潜在问题
) r1 H: p" [1 d, N& \/ ]- \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 ?- N9 ~, a/ c9 A# q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) k3 H) |! K K. v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, d* f" X& J. m1 Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) V0 a$ Z Q1 }+ X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 r+ |$ c0 }- z0 K6 x) m7 L* K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 I, Z- t. Q5 P5 I) ~4 {7 G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* u4 W/ E; t* l8 k, }; i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / L6 E8 O$ a, T) Y% x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . X6 |/ ?# a: I4 |
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
m8 a8 Q- g. _15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / {: E& Y" p6 R8 b% t
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ `) R. N# K6 c
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) H3 P' v* d1 [1 b* y. ?* k& ^主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! c9 W$ x8 Z! \( I% K$ K
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ( p" Y6 T: B: F
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' y/ s8 r. |$ J5 i# W2 c7 X- O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 A. x4 h+ ]# {4 \& ]7 T. c
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 M8 U& _$ x6 h' A" v信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 0 d" O; ]4 K0 w7 e3 u8 L5 E
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 l: N; @5 Q+ a微信ID：zhouxuezhifrank " C& o: F9 r V8 ^
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 - q6 Z$ k. A4 C, I4 l8 P
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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