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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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3 L, A' E( n8 A: O, ~3 @0 v1 M在工作中经常会遇到这样的问题： ! t; O9 U# H: a& i; \- e3 x. r7 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 j1 c. ]) W! ?5 n6 d0 ]$ h; e2 C& d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- @9 z9 ]0 x- i0 b, R2 `) d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( A; G/ s G" c9 _( |- u
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . e# s5 L7 F8 D; P" U! P( r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 % {- C- V3 B" j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # Y# c! j3 I% o& i9 ]' k! n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 |8 b% O) J! \3 J+ t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, T& p* V. r+ [& K; c0 z, _
- @' i. O6 ~, j4 U- S如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。: w" a9 u; ]9 {: z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略! U2 R& K1 L3 ]" h$ b* `( C
1. 遗嘱的三种形式 - q8 t$ W" `; \/ I- @( ^
2. 如何制定免费遗嘱,
4 Z# m- j; [5 `1 c: I3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 c5 |: z0 h! n" H" r
4. 无遗嘱的潜在问题
/ q$ {2 ^2 i+ l4 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: P# d# c1 W& o# C$ {$ E: i; ~. ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' T" n; b9 ~- s& t4 m4 h' d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 `) o% V, z2 f* b4 B6 ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - _- v' v' N' Q p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 g, G4 a) ]4 o0 ?( q5 M0 h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ w7 b# D! _3 P3 B, z& b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& a* B* i1 B5 _ q# C2 V# E' Y5 d% D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; X( }% n6 [/ e, r6 _; C" ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " Z5 S' ^$ _4 y: W% |! `3 z, G, }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) E8 n, y: Q3 h/ ?; M7 c, y0 o5 K
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 ^5 x+ W. D1 E
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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: G0 N# Z) Q7 `9 r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * {9 y- @2 R. ^3 A
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。2 P, R8 B/ `* m& C7 X( M Z
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) Y( M% O; J- kEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 a# X! A* s% t3 f
微信ID：zhouxuezhifrank
?5 ^0 K% G6 T; e+ v* e. _' Q! s电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 V6 g2 B& |4 t# I& O4 p1 J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & R6 i$ I1 [) b8 X
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) : Q n; d" @' [9 G8 e: |0 a' U. |
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) / n0 q+ L3 \$ N+ T @0 t
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + [8 m" J# }. C: Y2 p: n. S
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: o# m# _( }$ o: x, S1 e* h( u
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
, @( Z1 `9 T9 W0 I加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
7 e/ f) N7 J5 l, R3 m永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 w2 s) `; @4 N. U A
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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