 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 N1 D, E7 V/ p3 z, _% }% D5 c. a
2 p4 u. e( c7 t9 W% v+ B: _
在工作中经常会遇到这样的问题： " u4 `" k1 ^1 R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 ]* Z! P5 ^1 Q a! }4 Q+ i# y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 W* T# e1 I: u! c) X8 I5 @0 f2 y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) o6 |* f& {$ i% V' x8 L' F
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 D0 I/ R0 J' \; d$ L5 b# B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
! Q" ^. W# h# @7 z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % a- Y$ U- V- v; v# g0 d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 H5 I0 A7 R$ L& p0 F2 b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 A8 e3 D# r8 e. _; z$ T$ ?9 N4 H: G) U. z
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。; h6 ?% Q. p- G+ |, R
0 P" \) S% I& E: @ J1 @本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略+ K. Z$ J- l) D
1. 遗嘱的三种形式
5 g- ~/ Y% F( I% R: K/ t/ `( X9 }2. 如何制定免费遗嘱,
9 |- O/ Y3 A4 V- l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- P5 U7 m! X; O8 z. m K: j. R9 m4. 无遗嘱的潜在问题
: B: J: @7 T8 W5 H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 G- J& e: N- E. {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 R4 d! H/ r: A) z( s9 }) m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ o; n# n6 m5 z, a8 | t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, A' W) a# A8 c3 l4 p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' n+ `+ |9 `, D10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 J3 n7 l; V* A2 u7 A8 n, C; ]: U) y2 Q! r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) k! I$ c: ^. M9 U8 } _& z9 I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 n& s6 ?3 }7 _! v5 x& X! j3 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 ^: ~- c Y9 q% k0 Q7 p' J. ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ p2 A9 Y" |" T# N3 I15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 g2 ~, f( P' o" t3 `16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / D% v& h: g+ r
, A, {! T8 L) _. r时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 5 H4 d0 N( \/ z% t$ Q# p
7 G* L5 K6 p( R6 x f& V3 L1 {2 Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
4 @0 B% g( R7 j- g! G6 b9 w# y' R9 F: m7 y" T
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
- d& O/ a- ]+ j) _6 o
; c# |( p b8 R) q. k X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)0 Z3 X! J8 z5 q I
Email: xuezhi001@hotmail.com / Y2 k' Y4 o4 {- l c, F; g/ Q3 M
微信ID：zhouxuezhifrank/ ]0 A0 m8 F1 R, S- ^
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名' ?3 T0 z. A) Z; c# I" Q4 @ ?$ M6 Z
' l3 x9 B1 {( W8 Y
t- H0 q$ k; E* `
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , H D: q' C( b$ R- `: T4 Q! Y
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
6 {. A( ]8 Z) I7 m& q特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
- B, s1 V; d( h5 X4 K3 F3 j; d5 {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 [( s- m; G: _* V4 k7 C# v
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 4 T( R3 ~/ L( U8 K4 u% D
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
, W- c! h7 l! {& ]% Q1 Q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
% y) y2 L O. C永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) * N5 L6 c. r+ ^- `! A o9 A& p
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡